1、充電樁保有量持續增加，推動(dòng)充電行業(yè)需求快速增長(cháng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國換電行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，充電模式通過(guò)充電樁為電動(dòng)汽車(chē)電池直接充電，而換電模式則是通過(guò)快速更換電池包來(lái)實(shí)現電動(dòng)汽車(chē)的能源補給。近年來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)、電動(dòng)兩輪車(chē)等銷(xiāo)量、存量持續攀升，我國充電基礎設施進(jìn)入快速增長(cháng)階段。
根據數據，截止2024年1-8月，我國充電基礎設施累計數量為1099.9萬(wàn)臺，同比增加52.6%，其中充電基礎設施增量為240.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.3%，其中公共充電樁累計保有量326.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)43.6%。未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)及電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)規模的持續擴大，我國充電行業(yè)需求有望持續增長(cháng)。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、各大車(chē)用電池廠(chǎng)商仍然在探索換電模式，行業(yè)市場(chǎng)尚未跑通
在龐大需求吸引下，國內越來(lái)越多動(dòng)力電池廠(chǎng)商積極探索換電模式。以寧德時(shí)代為例，“在換電站方面的規劃，寧德時(shí)代目標是要達到1萬(wàn)座。短期來(lái)看，2027年的目標是3000座?！痹?024年9月1日舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì )上，寧德時(shí)代首席技術(shù)官高煥表示，寧德時(shí)代制定了詳細的換電站建設計劃：到2025年，計劃在超過(guò)30個(gè)城市布局，換電站數量將超過(guò)500座；到2026年，換電站數量將超過(guò)1500座，覆蓋超過(guò)70個(gè)城市。
截止目前寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域布局情況
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時(shí)間 |
換電業(yè)務(wù)布局 |
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2019年6月 |
寧德時(shí)代與哈啰出行、螞蟻金服等共同推出了針對兩輪電動(dòng)車(chē)基礎能源網(wǎng)絡(luò )的“哈啰換電服務(wù)”，后更名為“小哈換電”。 |
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2020年8月 |
寧德時(shí)代聯(lián)合國泰君安國際和蔚來(lái)成立了武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司，以推動(dòng)“車(chē)電分離”模式在新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，并在此基礎上推出BaaS（電池租用服務(wù)）業(yè)務(wù)。 |
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2021年4月 |
小哈換電已在全國200多座城市完成布局，提供換電服務(wù)，而這也是寧德時(shí)代在換電業(yè)務(wù)上的首次嘗試和探索。 |
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2021年8月 |
承載寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)的全資子公司時(shí)代電服成立。 |
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2021年12月 |
寧德時(shí)代與貴州省政府簽署合作建設換電網(wǎng)絡(luò )協(xié)議，根據協(xié)議，雙方將在新能源汽車(chē)換電網(wǎng)絡(luò )設施建設、新能源汽車(chē)換電能力提升等方面深入合作。 |
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2022年1月 |
寧德時(shí)代發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO（樂(lè )行換電），以及由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同組合構成的換電整體解決方案，正式進(jìn)軍換電市場(chǎng)。 |
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2024年 |
先是與滴滴成立換電合資公司，合作鋪設換電站、推廣換電車(chē)型，隨后又相繼與廣汽埃安、北汽集團簽署換電項目合作框架協(xié)議，將共同推動(dòng)換電車(chē)型開(kāi)發(fā)、換電站區域合作等業(yè)務(wù)。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
按照蔚來(lái)發(fā)布的規劃，其正在加速推進(jìn)“千站計劃”，在2024年全年，蔚來(lái)將在中國市場(chǎng)新增1000座換電站，累計建成超3310座換電站；新增20000根充電樁，累計建成超41000根充電樁。
不過(guò)，即使多家企業(yè)布局換電業(yè)務(wù)，但困難也隨著(zhù)而來(lái)，尤其是投入成本居高不下、盈利能力孱弱而導致部分廠(chǎng)商轟然倒閉。例如，協(xié)鑫能科于2021年3月切入換電賽道，并在同年6月發(fā)布定增預案，擬投入募集資金23.92億元用于“新能源汽車(chē)換電站建設項目”。然而在2023年12月，協(xié)鑫能科表示，受市場(chǎng)環(huán)境變化等影響，導致公司在各城市的換電站業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度暫時(shí)未達預期，預計完成日期延期一年，進(jìn)入到2024年4月，協(xié)鑫能科表示擬終止換電業(yè)務(wù)。
3、難題數不勝數，阻礙換電行業(yè)發(fā)展
具體來(lái)看，協(xié)鑫能科發(fā)布的《新能源換電站建設項目可行性分析報告（修訂稿）》顯示，單個(gè)乘用車(chē)換電站投資概算為490.72萬(wàn)元，另外換電站還需要持續支付高運維成本，包括土地租賃費用、人工費用和電力費用等等。在投入高成本、低普及率的情況下，我國換電行業(yè)回報周期超長(cháng)。根據相關(guān)資料可知，以固定投資（含電池）500萬(wàn)元，折舊年限為10年，土地租金和人工費用等運營(yíng)成本為60萬(wàn)元/年，每次充電量為70kWh，充電服務(wù)費為1.8元/kWh，日充電次數達到50次計算，單個(gè)充電站的投資回收期為5.21年。
除了成本難題外，其他動(dòng)力電池廠(chǎng)商還面臨著(zhù)技術(shù)、產(chǎn)品規格等問(wèn)題。由于動(dòng)力電池技術(shù)標準不統一，導致其生產(chǎn)商生產(chǎn)出來(lái)的動(dòng)力電池在能量密度、電池結構、尺寸規格等方面差距較大，這使得很多車(chē)型無(wú)法使用且難得到其他新能源車(chē)企的認同。無(wú)法統一標準，換電站只能服務(wù)單一車(chē)型，造成換電站資源閑置、運營(yíng)效率低下，這也導致?lián)Q電行業(yè)無(wú)法實(shí)現大規模應用。
4、風(fēng)口來(lái)了？我國換電行業(yè)市場(chǎng)規模達到千億級
不過(guò)，近幾年，國家出臺了多項政策，來(lái)推動(dòng)換電行業(yè)網(wǎng)絡(luò )與標準體系建設。例如，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035)》、《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎設施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應用試點(diǎn)工作的通知》、《關(guān)于開(kāi)展縣域充換電設施補短板試點(diǎn)工作的通知》等。
我國換電行業(yè)相關(guān)政策
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時(shí)間 |
政策 |
發(fā)布部門(mén) |
政策內容 |
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2024.4 |
《關(guān)于開(kāi)展縣域充換電設施補短板試點(diǎn)工作的通知》 |
財政部、工業(yè)和信息化部、交通運輸部 |
提升農村地區公共充換電基礎設施服務(wù)保障能力，激發(fā)試點(diǎn)縣及周邊地區新能源汽車(chē)消費潛力，積極培育新技術(shù)新模式在農村地區的推廣應用，優(yōu)化完善充換電設施支持管理政策體系。 |
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2023年6月 |
《關(guān)于進(jìn)一步構建高質(zhì)量充電基礎設施體系的指導意見(jiàn)》 |
國務(wù)院 |
積極推進(jìn)建設加油(氣)、充換電等業(yè)務(wù)一體的綜合供能服務(wù)站。加快先進(jìn)充換電技術(shù)標準制修訂。加快推進(jìn)快速充換電等技術(shù)研究。 |
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2023年5月 |
《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎設施建設更好支持新能源汽車(chē)下鄉和鄉村振興的實(shí)施意見(jiàn)》 |
國家發(fā)展改革委、國家能源局 |
加大充電網(wǎng)絡(luò )建設運營(yíng)支持力度。完善充電設施運維體系，推動(dòng)公共充換電網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商平臺互聯(lián)互通。 |
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2021年3月 |
《2021年工業(yè)和信息化標準工作要點(diǎn)》 |
工信部 |
推進(jìn)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新基建標準制定。大力開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)和充換電系統、燃料電池汽車(chē)等標準的研究與制定 |
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2021年11月 |
GB/T40032-2021《電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求》 |
國家標準委 |
規定了換電式汽車(chē)的安全標準，未對換電車(chē)型整體設計、電池包、電池接口、換電技術(shù)做統一標準劃定 |
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2021年12月 |
《關(guān)于印發(fā)“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》 |
國務(wù)院 |
全面實(shí)施非道路移動(dòng)柴油機械國四排放標準，基本淘汰國三及以下排放標準汽車(chē)。深入實(shí)施清潔柴油機行動(dòng)，鼓勵重型柴油貨車(chē)更新替代。 |
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2022年3月 |
《2022年汽車(chē)標準化工作要點(diǎn)》 |
工信部 |
提出加快構建完善電動(dòng)汽車(chē)充換電標準體系,推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載換電系統、換電通用平臺、換電電池包等標準制定 |
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2022年7月 |
《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案的通知》 |
工信部等三部門(mén) |
加快充電樁建設及換電模式創(chuàng )新，構建便利高效適度超前的充電網(wǎng)絡(luò )體系。對標國際領(lǐng)先標準，制修訂汽車(chē)節能減排標準。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達到40%左右，乘用車(chē)和商用車(chē)新車(chē)二氧化碳排放強度分別比2020年下降25%和20%以上。 |
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2022年11月 |
《建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實(shí)施方案》 |
市場(chǎng)監管總局等部門(mén) |
修訂動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命、電性能、傳導充電安全、綜合利用等標準。加強充電設備安全、車(chē)輛到電網(wǎng)(V2G)、大功率直流充電、無(wú)線(xiàn)充電互操作、共享?yè)Q電、重卡換電等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)標準 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
在政策紅利、資本加持及企業(yè)布局之下，我國換電行業(yè)市場(chǎng)規模已達千億級。根據數據顯示，2024年1-8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成700.8萬(wàn)輛和703.7萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)29%和30.9%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的37.5%。同時(shí)，根據相關(guān)資料可知，2025年，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比將達31%至780萬(wàn)輛，其中換電車(chē)型占比有望達30%，屆時(shí)換電基礎設施的需求量將進(jìn)一步擴大。根據銷(xiāo)量進(jìn)行測算，預計2025年換電站有望達2.2萬(wàn)座、運營(yíng)市場(chǎng)規模有望達2631億元、換電站設備市場(chǎng)有望達693億元。
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此外，換電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也公布其2025年計劃，如中石化準備建設5000座充換電站；國家電投將新增總投資1150億元，建設4000座換電站和22.8萬(wàn)套動(dòng)力電池；吉利集團將在全球運營(yíng)5000座極速換電站并覆蓋100座以上核心城市。
整體換電設備來(lái)看，根據數據顯示，2023年，我國換電站保有量達15797座；截至2024年5月21日，全國累計建設換電站2420座、充電樁22500根、高速換電站800座，覆蓋7縱6橫11大城市群，為用戶(hù)提供了超過(guò)4450萬(wàn)次的換電服務(wù)。
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綜上所述，我國換電行業(yè)風(fēng)口逐漸來(lái)臨，一場(chǎng)廝殺已在所難免，企業(yè)入局者逐漸增多，市場(chǎng)競爭也將慢慢變得激烈。（WYD）
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