資源與技術(shù)雙重掌控下我國稀土占據全球“主導地位” 新政落地行業(yè)將迎重大轉折

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國稀土行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，稀土元素，由化學(xué)性質(zhì)相似的鑭系元素和釔組成，是一組共17種金屬元素。在地球化學(xué)和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，通常不將鈧和钷（人造元素）視為稀土元素。按照中國國家標準《稀土術(shù)語(yǔ)》（GB/T15676-2015），稀土分為輕稀土（鑭、鈰、鐠、釹）、中稀土（釤、銪、釓）和重稀土（鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔）三類(lèi)。

稀土是不可再生的重要戰略資源，具有優(yōu)異的磁、光、電等物理和化學(xué)特性，有“工業(yè)黃金”、“工業(yè)維生素”、“新材料之母”之稱(chēng)，在新能源汽車(chē)、工業(yè)機器人、航空航天等行業(yè)尤其是高新產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著(zhù)重要作用，是改造傳統產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵戰略性基礎材料。近年隨著(zhù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展，稀土作為高科技領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，其重要性也日益凸顯，并成為全球產(chǎn)業(yè)鏈爭奪的焦點(diǎn)。

二、資源與技術(shù)的雙重掌控，我國在全球稀土市場(chǎng)的“主導地位”無(wú)可撼動(dòng)

我國稀土優(yōu)勢明顯，在全球稀土市場(chǎng)上占據著(zhù)“主導地位”，且這一地位在未來(lái)一段時(shí)間內仍將無(wú)可撼動(dòng)。根據市場(chǎng)分析，導致我國在全球稀土市場(chǎng)的“主導地位”無(wú)可撼動(dòng)的因素主要有兩方面，一方面是豐富的資源儲備，另一方面是多年的技術(shù)積累。

資源方面：我國稀土資源豐富，儲量占全球的34%，稀土礦產(chǎn)的產(chǎn)出比例更是高達70%，是全球唯一具備稀土全產(chǎn)業(yè)鏈各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的國家，多年來(lái)以不到全球40%的稀土資源供應了70%以上的稀土原料。根據USGS2024年公布的數據，當前全球稀土資源儲量為1.1億噸，其中中國儲量為4400萬(wàn)噸，占全球儲量的40%。

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2023年全球稀土產(chǎn)量35萬(wàn)噸；其中中國稀土產(chǎn)量為24萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.29%，占全球稀土產(chǎn)量的68.57%；其次為美國，產(chǎn)量4.3萬(wàn)噸，位居第二。這一數據充分顯示了我國在全球稀土資源市場(chǎng)中的主導地位。

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技術(shù)方面：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國不僅掌握了稀土資源，更掌握了提煉和加工技術(shù)，形成了從礦到制成品的完整供應鏈。尤其冶煉分離是我國領(lǐng)先全球的稀土生產(chǎn)供應技術(shù)?據數據顯示,我國已經(jīng)成為稀土礦石的最大進(jìn)口國,其與中國的冶煉分離技術(shù)規模上領(lǐng)先于世界這一點(diǎn)密切相關(guān)?目前我國成為全球稀土礦的冶煉分離中心?

目前我國控制著(zhù)全球約70%的稀土產(chǎn)量和90%以上的稀土加工能力。對于西方國家來(lái)說(shuō)，構建獨立的稀土供應鏈幾乎是一場(chǎng)艱難的“逆襲”。盡管美國及其盟國近年來(lái)投入巨資，試圖擺脫對中國稀土的依賴(lài)，但效果有限。位于德克薩斯州的稀土項目至今尚未破土動(dòng)工，即使建成后產(chǎn)量也只占全球市場(chǎng)的一小部分。

三、市場(chǎng)供給節奏正在進(jìn)行調整，國家對稀土開(kāi)采配額增速低于往年

由于稀土市場(chǎng)供需關(guān)系緊張、全球稀土資源分布不均以及我國在全球稀土市場(chǎng)中的特殊地位，進(jìn)入2024年我國稀土市場(chǎng)供給節奏正在進(jìn)行調整，國家對稀土開(kāi)采配額增速低于往年。有資料顯示，2024年8月20日，工信部、自然資源部下達2024年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標分別為13.5萬(wàn)噸、12.7萬(wàn)噸，其中中國稀土集團稀土開(kāi)采總量控制指標為40930噸。配額總量和第一批配額總量保持一致，同比2023年僅增加6%。對比2021—2023年配額增速20%、25%、21%，此次配額增速顯著(zhù)低于往年。

此前2024年2月，工信部、自然資源部已早于去年同批下達了《2024年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標的通知》(下稱(chēng)“通知”)，2024年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標分別為13.50萬(wàn)噸、12.70萬(wàn)噸，較2023年第一批分別增長(cháng)12.50%、10.43%。不過(guò)，同比增幅收窄。

總體來(lái)看，2024 年前兩批合計稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標分別為 27 萬(wàn)噸、25.4 萬(wàn)噸，分別同比上升 5.9%、4.2%，而 2023 年同比增速分別為 21.4%20.7%?？梢?jiàn)2024 年我國稀士配額同比增速大幅下降，低于預期。

2024年前二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標

資料來(lái)源：工信部、自然資源部，觀(guān)研天下整理

受上述影響，進(jìn)入2024年4月份以來(lái)，稀土市場(chǎng)正在迎來(lái)久違的上漲。中國稀土方面也提到，從2024年4月開(kāi)始稀土價(jià)格震蕩上行，鐠釹等輕稀土元素價(jià)格偏強運行反復沖高；鏑鋱等中重稀土價(jià)格堅挺偏強，價(jià)格持續上移。到2024年8月份稀土價(jià)格出現較為明顯的上漲行情。其中氧化鐠釹均價(jià)為38.62萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲6.5%；金屬鐠釹均價(jià)為47.73萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲6.4%。

關(guān)于中長(cháng)期市場(chǎng)走勢，中國稀土表示，未來(lái)對稀土發(fā)展充滿(mǎn)信心，最根本的是，稀土這一重要資源的戰略地位和應用前景沒(méi)有改變，支撐行業(yè)發(fā)展的要素條件沒(méi)有改變，稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢沒(méi)有改變。伴隨新能源汽車(chē)、工業(yè)機器人、人形機器人、風(fēng)電、節能電機、節能家電等行業(yè)快速發(fā)展，稀土需求穩步提升、長(cháng)期向好。

四、稀土新政落地，我國稀土行業(yè)迎來(lái)重大轉折

雖然我國稀土在全球稀土市場(chǎng)中具有不可替代的地位。但是目前我國稀土管理存在一些突出問(wèn)題，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的管理職責、監管措施有待完善，產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力和綠色化、智能化水平亟待提高，行業(yè)秩序需要進(jìn)一步規范，整治非法開(kāi)采或非法冶煉分離、無(wú)指標或超指標生產(chǎn)、買(mǎi)賣(mài)非法稀土產(chǎn)品等違法行為的手段不足、處罰力度不夠。因此，有必要制定專(zhuān)門(mén)的行政法規，為稀土資源保護和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供法治保障。

與此同時(shí)，緬甸、越南、丹麥等國家和地區陸續發(fā)現大量稀土資源，美國、澳大利亞、加拿大、日本等國紛紛與相關(guān)國家和地區建立合作聯(lián)盟，尋求多元化稀土供應市場(chǎng)。

在此背景下，稀土作為提升傳統產(chǎn)業(yè)、發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料，稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注。我國更應加強稀土行業(yè)規范化管理，推動(dòng)資源保護性開(kāi)發(fā)、綠色化發(fā)展、高質(zhì)化利用，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。

2024年7月國務(wù)院總理李強簽署第785號國務(wù)院令，公布《稀土管理條例》（下稱(chēng)《條例》），自2024年10月1日起施行。這份于2024年6月29日公布、10月1日正式實(shí)施的條例，不僅明確了稀土資源的戰略地位，還為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的規范化發(fā)展提供了法律保障。作為全球稀土資源儲量和產(chǎn)能的主要掌控者，中國此舉無(wú)疑將對全球稀土市場(chǎng)產(chǎn)生深遠影響。

根據業(yè)內多方分析認為，《稀土管理條例》在進(jìn)出口、回收進(jìn)行進(jìn)一步管控，對違規行為加大處罰力度，有望進(jìn)一步限制行業(yè)內存在的不合規供應的生存空間，改善稀土供給過(guò)剩的局面，強化全球話(huà)語(yǔ)權，提升稀土板塊的估值。因此預計隨著(zhù)《稀土管理條例》的正式頒布，中國稀土行業(yè)迎來(lái)了一個(gè)新的發(fā)展階段。

《稀土管理條例》的出臺，將稀土資源的保護性開(kāi)采和行業(yè)綠色化發(fā)展提升到了前所未有的高度。條例明確要求稀土企業(yè)嚴格遵守環(huán)保、節能和清潔生產(chǎn)等相關(guān)法規，同時(shí)鼓勵企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)對稀土二次資源進(jìn)行綜合利用。這一舉措不僅有利于稀土資源的可持續開(kāi)發(fā)，還將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。隨著(zhù)綠色發(fā)展理念的深入實(shí)施，稀土產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現質(zhì)的飛躍，為國家新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展注入強勁動(dòng)力。

《稀土管理條例》的另一個(gè)重要方面是推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)的集團化和規范化發(fā)展。條例通過(guò)完善配額制度、國儲體系以及規范各產(chǎn)業(yè)環(huán)節，為稀土產(chǎn)業(yè)的整合提供了政策基礎。目前，國內稀土產(chǎn)業(yè)配額主要集中在北方稀土和中國稀土集團兩家企業(yè)手中。隨著(zhù)條例的實(shí)施，行業(yè)供給集中度有望進(jìn)一步提升，這不僅有利于提高資源利用效率，還將增強中國在全球稀土市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。稀土作為戰略性資源，其產(chǎn)業(yè)鏈的集中化發(fā)展對于保障國家經(jīng)濟安全和推動(dòng)高端制造業(yè)發(fā)展具有重要意義。

綜上所述，《稀土管理條例》的頒布和實(shí)施標志著(zhù)中國稀土行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。通過(guò)加強資源保護、推動(dòng)綠色發(fā)展和提高產(chǎn)業(yè)集中度，中國稀土行業(yè)有望在全球競爭中占據更加有利的地位。然而，我們也應該注意到，稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍面臨諸多挑戰，如國際市場(chǎng)波動(dòng)、技術(shù)創(chuàng )新壓力等。未來(lái)，如何在保護環(huán)境和促進(jìn)發(fā)展之間找到平衡，如何在國際競爭中保持領(lǐng)先地位，將是中國稀土產(chǎn)業(yè)需要持續面對和解決的問(wèn)題。

五、當前永磁材料是稀土最大消費領(lǐng)域，其需求占比達到42%

稀土主要分為輕稀土（礦山型稀土）和中、重稀土（離子型稀土），中、重稀土消費價(jià)值最大，也最重要。在稀土的產(chǎn)業(yè)鏈中下游里，稀土會(huì )被制成各種稀土材料，比如稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土儲氫材料、稀土發(fā)光材料和稀土拋光材料等。當前永磁材料已成為稀土的最大消費領(lǐng)域，其需求占比達到42%。

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近年我國稀土永磁材料產(chǎn)量與需求量呈現穩定增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2020-2023年我國稀土永磁材料產(chǎn)量從19.62萬(wàn)噸增長(cháng)到了28萬(wàn)噸，需求量從18.9萬(wàn)噸增長(cháng)到了27萬(wàn)噸。這一數據說(shuō)明目前我國稀土永磁材料行業(yè)基本維持供需平衡。

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據分析，在稀土下游消費市場(chǎng)中，永磁材料這一高需求主要受到新能源汽車(chē)、風(fēng)電技術(shù)、機器人制造以及變頻空調等多個(gè)行業(yè)的推動(dòng)。

例如在在新能源汽車(chē)方面，近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設等因素推動(dòng)下，我國新能源汽車(chē)技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場(chǎng)化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷(xiāo)規模已連續九年位居世界首位。公安部的統計數據顯示，截至2024年6月底，我國新能源汽車(chē)保有量達2472萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的7.18％；產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達35.2％。

數據來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下整理

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根據《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035）》提出，力爭經(jīng)過(guò) 15 年的持續努力，我國新能源汽車(chē)核心技術(shù)達到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力；純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化。在政策驅動(dòng)下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量以及驅動(dòng)電機的市場(chǎng)需求有望持續增長(cháng)，從而也帶動(dòng)稀土永磁材料需求增長(cháng)。

工業(yè)機器人方面：近年來(lái)，在人口老齡化、勞動(dòng)力成本上升、制造業(yè)升級等多重因素推動(dòng)下，我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，從2018年開(kāi)始，其產(chǎn)量一直穩居全球第一；至2023年，我國工業(yè)機器人銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)中的占比達到53.6%，連續11年居世界首位。數據顯示，2023年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量41.95萬(wàn)臺，同比下降3.1%；銷(xiāo)量達到31.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.29%。

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