一、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)為光纖光纜行業(yè)帶來(lái)廣闊空間和新發(fā)展機遇
光纖光纜主要由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護性的覆層內，由塑料PVC外部套管覆蓋，具有傳輸速率高、帶寬大、損耗低、抗干擾性強等優(yōu)點(diǎn)。
光纖光纜行業(yè)是一種通信電纜，是一種網(wǎng)絡(luò )通信設備，具有技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、市場(chǎng)需求量大等特點(diǎn)，是國家重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。隨著(zhù)信息化時(shí)代的來(lái)臨，光纖光纜作為信息傳輸的主要載體，已逐漸成為現代通信網(wǎng)絡(luò )中不可或缺的重要組成部分。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，近年隨著(zhù)5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，對光纖光纜的需求不斷增加，也為行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間和新的發(fā)展機遇。
1、5G
5G是新一代移動(dòng)通信技術(shù)，具有高速率、低時(shí)延、大連接等特點(diǎn)，能夠支撐各種垂直行業(yè)的應用場(chǎng)景。5G技術(shù)的突破，大大推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò )基礎設施的建設需求，同時(shí)伴隨著(zhù)5G技術(shù)的普及，大數據、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計算等新興技術(shù)逐步走向規?；瘧?，各行各業(yè)的信息化建設不斷深入，教育、金融、醫療、政府、安防等領(lǐng)域的數字化變革的推進(jìn)和投資規模的擴張，產(chǎn)生了大規模的數據采集、分析和存儲等需求，從而推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )通信設備行業(yè)實(shí)現跨越式發(fā)展。在此背景下，光纖光纜行業(yè)將迎來(lái)更好的發(fā)展機遇。
我國是全球首個(gè)基于獨立組網(wǎng)模式規模建設 5G 網(wǎng)絡(luò )的國家，從 2019 年我國 5G 正式商用以來(lái)，5G 網(wǎng)絡(luò )正處于基礎設施大規模建設期。截至2024年6月末，我國移動(dòng)電話(huà)基站總數達1188萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增26.5萬(wàn)個(gè)。其中5G基站總數達391.7萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增54萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數的33%。占比較一季度提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。
數據來(lái)源：工信部，觀(guān)研天下整理
2、數據中心
數據中心是數字經(jīng)濟的核心基礎設施，是互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等服務(wù)的載體，是為計算機系統安全穩定持續運行提供的特殊基礎設施，其上游包括 IT 設備、電力及制冷設備等基礎設施，下游服務(wù)于云計算廠(chǎng)商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構、政府機關(guān)等的數據流量需求。隨著(zhù)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，數據中心面臨著(zhù)規模擴張和性能提升的雙重需求。
近年來(lái)，由于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，數據中心成為企業(yè)存儲、處理和管理大量數據的關(guān)鍵基礎設施，加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務(wù)等用戶(hù)對于在線(xiàn)服務(wù)和內容的需求不斷增加，驅動(dòng)數據中心規模擴張。由此數據中心發(fā)展將為光纖光纜行業(yè)帶來(lái)持續的增長(cháng)動(dòng)力。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理
3、物聯(lián)網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)起源于傳媒領(lǐng)域，是信息科技產(chǎn)業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)信息傳感設備，按約定的協(xié)議，將任何物體與網(wǎng)絡(luò )相連接，物體通過(guò)信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現智能化識別、定位、跟蹤、監管等功能。
近年來(lái)在國家相關(guān)政策的推動(dòng)下，我國物聯(lián)網(wǎng)呈現持續、快速發(fā)展。數據顯示，2022年我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模約為3.05萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.97%；2023年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模約為3.5萬(wàn)億元。預計2024年我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規?？蛇_4.31萬(wàn)億元。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理
二、我國接入端口數量增長(cháng)拉動(dòng)光纜線(xiàn)路長(cháng)度延伸，截至 2024 年 6 月達 6712 萬(wàn)公里
光纖光纜用量與互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量密切相關(guān)。截至2023年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數達到11.36億個(gè)，比上年末凈增6486萬(wàn)個(gè)。其中光纖接入（FTTH/O）端口達到10.94億個(gè)，比上年末凈增6915萬(wàn)個(gè)，占比由上年末的95.7%提升至96.3%。到2024年上半年，我國全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量達11.7億個(gè)，比上年末凈增3354萬(wàn)個(gè)。其中光纖接入（FTTH/O）端口達到11.3億個(gè)，比上年末凈增3542萬(wàn)個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.6%。
數據來(lái)源：工信部，觀(guān)研天下整理
在上述背景下，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量，我國光纜線(xiàn)路長(cháng)度整體也呈現持續增長(cháng)態(tài)勢。目前我國已建成全球規模最大的光纖和移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò )。截至 2024 年 6 月，我國光纖光纜線(xiàn)路總長(cháng)度達 6712 萬(wàn)公里，較 2023 年 12 月凈增 279.9 萬(wàn)公里。其中接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長(cháng)途光纜線(xiàn)路所占比重分別為 62.7%、35.6%和1.7%。
數據來(lái)源：工信部，觀(guān)研天下整理
三、我國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，且形成了一個(gè)復雜而高效供應鏈體系
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸從原材料的精心制備，延伸到精密的加工制造，再到如今寬廣的應用領(lǐng)域，已基本形成了一個(gè)復雜而高效的供應鏈體系，支撐起現代信息社會(huì )的基礎架構。
整體來(lái)看，光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游三個(gè)主要環(huán)節，每個(gè)環(huán)節都扮演著(zhù)不同但互補的角色。其中在上游環(huán)節，主要是涉及光纖光纜的原材料和生產(chǎn)設備供應。其中原材料包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預制棒、光纖束管料等，這些材料必須符合嚴格的質(zhì)量標準，以確保最終產(chǎn)品的性能。
中游環(huán)節聚焦于光纖光纜的實(shí)際加工和制造過(guò)程。這一階段，光纖預制棒被加熱并通過(guò)拉絲工藝制成光纖，隨后這些光纖會(huì )被涂覆上保護材料并被裝入套管，形成光纜。除了生產(chǎn)，中游企業(yè)還設計并提供定制的光纖光纜解決方案，以應對不同客戶(hù)的特定需求。
下游環(huán)節是關(guān)于光纖光纜的實(shí)際應用，其覆蓋了廣泛的終端市場(chǎng)和行業(yè)，包括通信、電力系統、智能電網(wǎng)、城市軌道交通、醫療激光設備、軍事傳感等領(lǐng)域。其中通信領(lǐng)域是最大的消費市場(chǎng)，包含固定線(xiàn)路通信、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )以及互聯(lián)網(wǎng)基礎設施等。
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
四、企業(yè)加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局，著(zhù)重于光纖預制棒、光纖、光纜等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)
隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，長(cháng)飛光纖、中天科技、亨通光電、富通信息等光纖光纜企業(yè)加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局。上述重于光纖預制棒、光纖、光纜、通信電纜、電力電纜等通信線(xiàn)纜產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品布局，展現出強勁的市場(chǎng)競爭力。當前我國光纖光纜市場(chǎng)“寡頭競爭”的格局逐漸穩固，頭部企業(yè)占據了市場(chǎng)訂單近70%的份額。
中國光纖光纜重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況
| 企業(yè) | 業(yè)務(wù)布局 |
| 長(cháng)飛光纖 | 公司專(zhuān)注于通信行業(yè)，是全球領(lǐng)先的光纖預制棒、光纖、光纜以及數據通信相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng )新與生產(chǎn)制造企業(yè)，并形成了棒纖纜、綜合布線(xiàn)、光塊等光通信相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈及多元化和國際化的業(yè)務(wù)模式。 |
| 中天科技 | 公司具備完整光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈，有以特種預制棒、光纖、光統、0DN、25/100G高速光模塊、10GPOR 等為核心的承載網(wǎng)群。 |
| 亨通光電 | 公司生產(chǎn)超低損耗光纖、激光光纖、多模光纖等多種光纖產(chǎn)品，并且握多種海底光纜建設核心技術(shù)。 |
| 富通信息 | 公司專(zhuān)注于光通信領(lǐng)域的發(fā)展,已逐步形成了“棒材-光棒-光纖-光纜”的光通信全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。公司是國內主要的光纖預制棒、光纖和光纜專(zhuān)業(yè)供應商，產(chǎn)品服務(wù)于國家信息化網(wǎng)絡(luò )建設,廣泛應用于骨干信息網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)、基站、室內分布等領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)多種系列的特種光纖和特種光統產(chǎn)品。 |
| 通光線(xiàn)纜 | 公司主要產(chǎn)品有高頻用通信電纜、航空航天用耐高溫電纜、特種光電纜、光電連接器、光電纜組件、EWIS布線(xiàn)設計及綜合線(xiàn)束產(chǎn)品。產(chǎn)品涵蓋了電子、航空、航天、兵器、船舶及民用通訊領(lǐng)域。 |
| 華脈科技 | 公司開(kāi)發(fā)面向高速光通信網(wǎng)絡(luò )的超低損耗光纖光纜，系統性能提高，成本降低，在高速光通信干線(xiàn)系統中得到大規模應用。室內外微型光纜可大大節約空間資源，適用于資源緊張區域。FTTR 超柔耐變折光纜項目、分體式懸垂線(xiàn)夾類(lèi)產(chǎn)品在電力 光纜架設過(guò)程中應用廣泛。 |
| 永鼎股份 | 公司立足光棒、光纖、光纜等網(wǎng)絡(luò )基礎通信產(chǎn)品，延伸至光芯片、光器件、光模塊、光網(wǎng)絡(luò )集成系統等全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現從芯到線(xiàn)到設備傳輸、到數據采集和應用的產(chǎn)業(yè)布局，并將數據采集和應用業(yè)務(wù)在保持運營(yíng)商市場(chǎng)穩定發(fā)展的同時(shí)，向行業(yè) ICT(信息通信技術(shù))應用和數據安全應用領(lǐng)域拓展。 |
| 通鼎互聯(lián) | 公司以傳統的光纖光纜 業(yè)務(wù)為主，不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，通過(guò)多種方式完善產(chǎn)業(yè)鏈，構建基于一體化產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。目前，公司在光纖光纜、光棒領(lǐng)域的一體化優(yōu)勢已基本形成，擁有光纖預制棒、光纖、光、通信電纜、電 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理
五、當前我國光纖光纜行業(yè)面臨著(zhù)訂單不足、開(kāi)工率低問(wèn)題
進(jìn)入2023年下半年以來(lái)，國內5G與FTTH相關(guān)投資減少，光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨著(zhù)訂單不足、開(kāi)工率低的窘迫境地。數據顯示，2024年1-8月我國光纜產(chǎn)量達12876.1萬(wàn)芯千米，同比下降22.2%。而造成訂單不足的原因，很大程度上便在于這些“過(guò)?！?。隨著(zhù)集采量的下降、出口的限制，訂單不足等問(wèn)題更加凸顯（當下大部分規模光纜企業(yè)產(chǎn)能只開(kāi)出了50%）。在這些因素的影響下，企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)壓力進(jìn)一步擴大。從國內光纖光纜行業(yè)頭部四大上市公司（長(cháng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技）的上半年業(yè)績(jì)來(lái)看，2024年上半年大家的傳統業(yè)務(wù)都承受著(zhù)較大的壓力。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理
四大光纖廠(chǎng)商2024年中期業(yè)績(jì)
| 企業(yè) | 營(yíng)收（億元） | 同比增速 | 凈利潤（億元） | 同比增速 |
| 長(cháng)飛光纖 | 53.48 | -22.07 | 3.78 | -37.8 |
| 亨通光電 | 266.14 | 14.83 | 16.09 | 28.8 |
| 烽火通信 | 138.49 | -7.02 | 2.17 | 8.68 |
| 中天科技 | 214.16 | 6.32 | 14.6 | -25.31 |
資料來(lái)源：公司半年報，觀(guān)研天下整理（WW）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
