2009年1-9月中國船舶工業(yè)發(fā)展分析

    今年以來(lái)船舶工業(yè)認真貫徹中央應對金融危機、促進(jìn)經(jīng)濟平穩發(fā)展的一攬子計劃，取得了明顯成效，各項經(jīng)濟指標保持了平穩增長(cháng)。但生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍未明顯好轉，受航運市場(chǎng)需求下降的影響，新承接船舶訂單同比繼續大幅下降，交船難的現象繼續蔓延，市場(chǎng)供求壓力進(jìn)一步增大。

     一、經(jīng)濟運行基本情況

    （一）造船完工量保持快速增長(cháng)，新承接船舶訂單小幅回升

    1-9月，全國造船完工量2778萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)65%；新承接船舶訂單1692萬(wàn)載重噸，同比下降70%，其中9月新接訂單594萬(wàn)載重噸；截止9月底手持船舶訂單19240萬(wàn)載重噸，比年初手持訂單下降6%，比上月底增長(cháng)0.8%。
在9月份新承接訂單中，金海重工有限公司新承接21艘372萬(wàn)載重噸，中國船舶工業(yè)集團公司新承接197萬(wàn)載重噸，泰州口岸船舶有限公司新承接23萬(wàn)載重噸。

    （二）工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數增長(cháng)，增幅呈下降趨勢

    1-9月，全國規模以上1824家船舶工業(yè)企業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值3943.7億元，同比增長(cháng)32.5%，其中船舶制造業(yè)3009.6億元，同比增長(cháng)37.7%，船舶配套業(yè)438.2億元，同比增長(cháng)42.5%，船舶修理及拆船業(yè)488.3億元，同比增長(cháng)2.8%。與2008年的高增長(cháng)相比，今年前三季度船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降27.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)增幅下降18個(gè)百分點(diǎn)，船舶配套業(yè)增幅下降44.2個(gè)百分點(diǎn)，船舶修理及拆船業(yè)增幅下降62.3個(gè)百分點(diǎn)。

    （三）出口交貨值保持增長(cháng)，但增幅大幅下降

    1-9月，規模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1828.8億元，同比增長(cháng)19.9%，其中，船舶制造業(yè)1506億元，同比增長(cháng)28.4%，船舶配套業(yè)65億元，同比增長(cháng)31.7%，船舶修理及拆船業(yè)256.6億元，同比下降14.5%。統計數據顯示，今年出口增長(cháng)比去年減緩，前三季度出口交貨值增幅下降43.1個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降29個(gè)百分點(diǎn)，船舶配套業(yè)增幅下降24.6個(gè)百分點(diǎn)。

    （四）實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)保持增長(cháng)，增幅繼續回落

    1-8月，全國規模以上船舶工業(yè)企業(yè)，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2835億元，同比增長(cháng)36.6%，其中船舶制造業(yè)2118億元，同比增長(cháng)45.6%，船舶配套337億元，同比增長(cháng)42.6%，船舶修理及拆船業(yè)376億元，同比下降0.8%。船舶工業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在上年同期實(shí)現57 %高增長(cháng)的基礎上繼續增長(cháng)，但增幅比上年同期下降20個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降4.4個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)增幅下降37個(gè)百分點(diǎn)。

    （五）船舶行業(yè)實(shí)現利潤比上年同期小幅下降

    受船舶修理及拆船業(yè)利潤大幅下降的影響，船舶行業(yè)實(shí)現利潤比上年同期小幅下降。統計數據顯示，1-8月份，全國規模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額206.3億元，同比下降5.6%，其中船舶制造155億元，同比增長(cháng)6.1%，船舶配套21億元，同比增長(cháng)26%，船舶修理及拆船業(yè)29.9億元，同比下降46.5%。1-8月份，船舶行業(yè)虧損企業(yè)329個(gè)，虧損企業(yè)虧損額11億元，比上年同期增加2.14億元。

    （六）配套措施陸續出臺，政策拉動(dòng)效果顯現

    船舶工業(yè)調整和振興規劃發(fā)布以來(lái)，政府各部門(mén)陸續出臺《船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（2009-2011年》、《建造中船舶抵押登記暫行辦法》、《船型開(kāi)發(fā)科研項目指南》、《海洋工程裝備科研項目指南（第一批）》、《提前淘汰國內航行單殼油船實(shí)施方案》、《關(guān)于加強船舶企業(yè)科研開(kāi)發(fā)的若干意見(jiàn)》、《促進(jìn)老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新實(shí)施方案》等配套措施。通過(guò)加強政策引導，推進(jìn)了結構調整，穩定了造船訂單，擴大了船舶市場(chǎng)需求，保持了船舶工業(yè)生產(chǎn)較穩定的增長(cháng)。按英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統計數據，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場(chǎng)份額的31.2%、70.3%和37.6%，比去年同期分別提高13.3個(gè)百分點(diǎn)、32.7個(gè)百分點(diǎn)%和14.2個(gè)百分點(diǎn)。

    二、經(jīng)濟運行中存在問(wèn)題

    （一）交船難的現象繼續蔓延，市場(chǎng)競爭愈加激烈

    受航運市場(chǎng)運力過(guò)剩、船東融資困難等因素的共同影響，大多數船廠(chǎng)反應目前交船越來(lái)越困難。船東圍繞降價(jià)接船、調整開(kāi)工日期、延期接船、修改支付方式、延期付款、修改建造船型等諸多方面與船廠(chǎng)展開(kāi)系列商務(wù)談判，甚至出現船東多次修改合同及棄船的現象。
    據我協(xié)會(huì )調查了解，2009年應完工船舶中約有18%的船舶由于船東的原因延期交船。此外，船東要求降低合同價(jià)格、修改建造船型的現象也非常普遍。

   （二）船價(jià)繼續下調，市場(chǎng)形勢持續惡化

    在訂單匱乏，手持訂單逐月回落，造船市場(chǎng)演變?yōu)?ldquo;買(mǎi)方市場(chǎng)”的狀態(tài)下，今年1-9月份新船價(jià)格延續去年第四季以來(lái)的下跌態(tài)勢。反映油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船價(jià)格變化的克拉克松新船價(jià)格綜合指數9月底已經(jīng)下滑至142點(diǎn)，比8月份下跌3點(diǎn)，比2008年8月190點(diǎn)歷史最高點(diǎn)下跌48點(diǎn)，主要船型價(jià)格跌幅普遍超過(guò)30%，個(gè)別船型甚至超過(guò)40%，而前期上漲較快，漲幅較大的船型在本輪下跌行情中扮演領(lǐng)跌的角色。船舶市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不容樂(lè )觀(guān)。

   （三）造船市場(chǎng)下滑，船舶配套企業(yè)面臨嚴峻考驗

    經(jīng)過(guò)近幾年的不懈努力，我國中、低速船用柴油機及曲軸等關(guān)鍵配套設備生產(chǎn)能力快速提高。但國際金融危機對造船市場(chǎng)的重大沖擊，使剛剛形成能力的我國船配業(yè)經(jīng)歷著(zhù)嚴峻考驗。船舶配套企業(yè)目前面臨著(zhù)大量訂單被撤銷(xiāo)或推遲交付、新增市場(chǎng)需求銳減（部分骨干配套企業(yè)2009年新簽訂單不到現有生產(chǎn)能力的20%）、船舶配套產(chǎn)品價(jià)格大幅回落、訂購方拖欠貨款，配套企業(yè)資金無(wú)法周轉等困難，特別是一些國家的配套企業(yè)對我國船用配套設備實(shí)行低價(jià)競爭的策略，嚴重影響了我國船舶配套企業(yè)的正常發(fā)展。

    三、預測與建議

    （一）預測

    專(zhuān)家認為，近期盡管船舶市場(chǎng)出現了小幅回升，但總體上看，全球造船市場(chǎng)尚未到復蘇的時(shí)刻，未來(lái)1-2年造船市場(chǎng)仍將以低迷為主。
從新船需求來(lái)看，成交將趨于活躍，但有效需求仍嚴重不足。2009年4季度行情可能會(huì )延續6至9月份態(tài)勢，全球全年訂單有望達到3000萬(wàn)載重噸左右；明后兩年，隨著(zhù)世界經(jīng)濟回暖和海運需求回升，新船需求將會(huì )明顯活躍，但是，航運市場(chǎng)供求失衡將制約訂單釋放，全球造船能力仍將嚴重過(guò)剩。從新船價(jià)格變化趨勢看，“僧多粥少”，價(jià)格戰不可避免?？赡馨l(fā)生各類(lèi)船型新船價(jià)格跌破行業(yè)平均成本線(xiàn)的情況。從目前手持訂單情況看，由于新船訂購量遠低于同期完工船舶量，加上部分訂單被撤銷(xiāo)，大部分船廠(chǎng)手持船舶訂單量將延續下降趨勢。預計2011年，甚至2010年許多船廠(chǎng)將出現船臺空置，船廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)將更加困難。從主要船型市場(chǎng)需求來(lái)看，不同船型市場(chǎng)輪動(dòng)仍將延續。預計未來(lái)幾個(gè)月成交的船型仍將集中在散貨船和油船。由于單殼油輪和老舊船淘汰，船東對大、中型油輪的需求將增加，同時(shí)來(lái)自船舶融資租賃公司的訂單可能會(huì )顯著(zhù)增多，明后兩年市場(chǎng)需求重點(diǎn)可能由當前散貨船、油船逐步轉向油船和集裝箱船。預計2009年我國船舶工業(yè)仍將保持平穩增長(cháng)，造船完工量將超過(guò)4000萬(wàn)載重噸，承接新船訂單在2000萬(wàn)載重噸左右，手持船舶訂單仍將小幅下降。全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值將超過(guò)5000億元，實(shí)現利潤將超過(guò)300億元。

   （二）建議

    1、船舶企業(yè)應充分認識到，當前市場(chǎng)形勢仍朝不利于船廠(chǎng)的方向發(fā)展，離行情回暖還為時(shí)尚早。船舶企業(yè)一定要冷靜分析市場(chǎng)，順應船東的要求，調整生產(chǎn)節奏，將工作重點(diǎn)放在外抓訂單，內練基本 功，確保交船上來(lái)。
    2、全行業(yè)要充分認識到提高國產(chǎn)船舶配套設備裝船率的重要性。船舶配套企業(yè)要通過(guò)增強市場(chǎng)意識，轉換經(jīng)營(yíng)機制，真正抓好配套產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)工作。建議國內造船企業(yè)和設計院所能把具有國際先進(jìn)水平的國產(chǎn)設備在設計時(shí)列入廠(chǎng)商表，并努力做好船東工作，加大出口船、遠洋船采用國產(chǎn)化船用設備比例。
    3、建議政府主管部門(mén)嚴格執行許可證制造技術(shù)合同（如船用低速柴油機）有關(guān)銷(xiāo)售地區條款規定，嚴格執行《國內投資項目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》中的有關(guān)規定，盡快制定船舶行業(yè)裝船國產(chǎn)設備推薦產(chǎn)品目錄，加強船用設備進(jìn)口管理工作，出臺必要的稅收調節政策。(中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì ))