1、全球科學(xué)儀器行業(yè)穩健發(fā)展，中國是增速更快的市場(chǎng)
科學(xué)儀器是用以檢出、測量、觀(guān)察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數等的器具或設備。儀器能改善、擴展或補充人的官能。人們用感覺(jué)器官去視、聽(tīng)、嘗、摸外部事物，而顯微鏡、望遠鏡、聲級計、酸度計、高溫計、真空離心濃縮儀等可以改善和擴展人的這些官能；另外，有些儀器如磁強計、射線(xiàn)計數計等可感受和測量到人的感覺(jué)器官所不能感受到的物理量。
科學(xué)儀器設備一般常分為通用型和專(zhuān)用型。其中：通用大型科學(xué)儀器包括質(zhì)譜、色譜、光譜、波譜、能譜、電化學(xué)、衍射、熱分析、生化分析、物理性能測試儀器等；專(zhuān)用大型科學(xué)儀器包括用于天文、環(huán)境、能源、交通、機械、生命科學(xué)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域研究的部分設備?？茖W(xué)儀器屬于廣義的科學(xué)服務(wù)行業(yè)范疇，其中實(shí)驗分析儀器是科學(xué)儀器重要組成部分，實(shí)驗分析儀器中又以質(zhì)譜、色譜、光譜三大產(chǎn)品為主，是各行業(yè)科學(xué)研究、分析測試的得力工具，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的助力作用。
科學(xué)儀器可分為通用型和專(zhuān)用型兩大類(lèi)
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈是一個(gè)涵蓋多個(gè)環(huán)節的復雜系統，主要包括原材料/設備零部件供應、設備制造、銷(xiāo)售與服務(wù)、以及最終的應用領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類(lèi)原材料供應商，海外企業(yè)占據主導地位；中游主要是科學(xué)儀器設備、試劑耗材、技術(shù)服務(wù)提供商，技術(shù)壁壘高筑，國產(chǎn)化率低；下游應用涉及各應用主體及相關(guān)研究檢測，如新型材料研究、新能源、生命科學(xué)、醫療健康、航天和海洋探測、環(huán)境保護、食品安全等領(lǐng)域。
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全球科學(xué)儀器的發(fā)展可以追溯到文藝復興時(shí)期，當時(shí)科學(xué)家既擅長(cháng)科學(xué)儀器的使用，同時(shí)也是先進(jìn)科學(xué)儀器的發(fā)明人，科學(xué)儀器和科學(xué)研究形成了明顯的伴生關(guān)系。人類(lèi)發(fā)展史上任何一次大的飛躍都是基于工具的巨大創(chuàng )新和根本變革驅動(dòng)的，作為“工具”的科學(xué)儀器的發(fā)展和創(chuàng )新往往是催生科技創(chuàng )新的重要要素。著(zhù)名科學(xué)家王大珩先生指出，“機器是改造世界的工具，儀器是認識世界的工具”。儀器是工業(yè)生產(chǎn)的“倍增器”，是科學(xué)研究的“先行官”，是軍事上的“戰斗力”，是現代社會(huì )活動(dòng)的“物化法官”。
進(jìn)入 20 世紀，科學(xué)技術(shù)特別是工業(yè)的高速發(fā)展使得科學(xué)研究工作出現了明顯分工，一批高水平的科研人員獨立出來(lái)成立專(zhuān)門(mén)制造科學(xué)儀器的公司。21 世紀以來(lái)，美國、法國、德國、英國和日本等主要的科學(xué)儀器制造國家紛紛設立專(zhuān)項計劃發(fā)展“重大科學(xué)儀器”，與此同時(shí)，中國、韓國等新興國家加快科學(xué)儀器研發(fā)生產(chǎn)，全球科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。
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近年來(lái)全球科學(xué)儀器市場(chǎng)發(fā)展較為穩健，截止2024年全球科學(xué)儀器市場(chǎng)規模約為878億美元，其中北美、歐洲、中國和日本是最主要的市場(chǎng)，四個(gè)國家地區合計占據了全球80%以上的市場(chǎng)份額。
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國內市場(chǎng)上，我國科學(xué)儀器相比于全球有著(zhù)更高的增速水平，截止2024年我國科學(xué)儀器市場(chǎng)規模約為846.64億元。
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2024 年中國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出已達到 3.61 萬(wàn)億元，較去年同期增長(cháng) 8.08%，占 GDP 的比重也上升到 2.68%，但仍低于以色列（5.8%）、韓國（4.9%）和美國（3.5%）等發(fā)達國家水平，增長(cháng)空間較大。
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2、部分高端科學(xué)儀器進(jìn)口依賴(lài)度高，貿易戰背景下國產(chǎn)替代迫在眉睫
根據中國海關(guān)總署、儀器信息網(wǎng)，以金額占比為統計口徑，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀產(chǎn)品的進(jìn)口率分別為 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。從細分產(chǎn)品的進(jìn)出率情況看，2022-2023 年，質(zhì)譜儀、色譜儀是國內科學(xué)儀器進(jìn)口較多的產(chǎn)品。國家“十四五”中提出“加強高端科研儀器設備研發(fā)制造”，隨著(zhù)我國制造業(yè)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈中的高價(jià)值環(huán)節拓展，儀器儀表作為支撐制造業(yè)發(fā)展的基礎性行業(yè)，也逐漸獲得更多關(guān)注，“高端化”、“國產(chǎn)替代”已成為儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞。其中，科學(xué)分析儀器行業(yè)具備多學(xué)科集成、高技術(shù)壁壘屬性，相較于其他幾個(gè)產(chǎn)品行其研發(fā)壁壘極高，并且研發(fā)投入周期較長(cháng)，目前進(jìn)口規模最大。
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2018 年中美貿易沖突以來(lái)，美國針對中國科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)行了多輪制裁。自中美貿易沖突以來(lái)，美國一方面將中國機構列入實(shí)體清單，另一方面以立法形式限制。關(guān)鍵核心技術(shù)對華出口。受此影響，我國科學(xué)儀器的進(jìn)口情況不容樂(lè )觀(guān)。
2022 年 9 月 13 日，美國政府啟動(dòng)“國家生物技術(shù)和生物制造倡議”，計劃投入更多資金（20 億美元）用于生物技術(shù)研發(fā)，以應對來(lái)自中國等競爭對手的挑戰。中美在新興尖端技術(shù)領(lǐng)域的交鋒日趨激烈，美國對華投資和技術(shù)出口管制措施也愈加嚴厲。10 月 8 日，美國商務(wù)部在最新公布的未經(jīng)證實(shí)（UVL）名單中添加 31家中國企業(yè)，其中涉及多家儀器和檢測企業(yè)，對應的出口管制進(jìn)一步加強。
2025 年 1 月 16 日，美國工業(yè)與安全局 (BIS) 通過(guò)一項臨時(shí)最終規則 (IFR) 修訂《出口管制條例》 (EAR)，對某些實(shí)驗室儀器實(shí)施有針對性的出口管制。美國認為，確保生物技術(shù)的負責任使用，尤其是在與人工智能（AI）和數據科學(xué)相結合的情況下，對于保障公共衛生、農業(yè)和食品生產(chǎn)以及環(huán)境至關(guān)重要。同時(shí)，鑒于生物技術(shù)的使用，特別是與人工智能和生物設計工具相結合時(shí)，有可能增強受關(guān)注國家的軍事能力并對美國國家安全構成威脅，美國需要應對生物技術(shù)帶來(lái)的益處和風(fēng)險。
該規則管制以下儀器：
（1）高參數和光譜流式細胞儀及細胞分選儀，用于同時(shí)測量單個(gè)細胞或顆粒的多個(gè)特征，使科學(xué)家能夠快速生成大量高信息量的生物數據集。
（2）某些專(zhuān)門(mén)用于蛋白質(zhì)組學(xué)（即研究由生物體產(chǎn)生和/或修飾的所有或大部分蛋白質(zhì)，以闡明蛋白質(zhì)及其細胞活動(dòng)的相互作用、功能、組成和結構）的液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀（LC/MS）。
我國歷來(lái)對科學(xué)儀器國產(chǎn)化十分重視。
2021 年 12 月 24 日，中華人民共和國主席令簽發(fā)（一〇三號），《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》中多次提及科學(xué)儀器，其中第九十一條明確：對境內自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng )新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標能夠滿(mǎn)足政府采購需求的條件下，政府采購應當購買(mǎi)；首次投放市場(chǎng)的，政府采購應當率先購買(mǎi)，不得以商業(yè)業(yè)績(jì)?yōu)橛捎枰韵拗?。國家將根據科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的需要，統籌購置大型科學(xué)儀器、設備，并開(kāi)展對以財政性資金為主購置的大型科學(xué)儀器、設備的聯(lián)合評議工作?！犊茖W(xué)技術(shù)進(jìn)步法》的修訂有利于加大各部門(mén)對科學(xué)儀器的重視和投入，促進(jìn)國產(chǎn)儀器繁榮發(fā)展。
2024 年《政府工作報告》提出，推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設備、服務(wù)設備更新和技術(shù)改造，鼓勵和推動(dòng)消費品以舊換新；3 月 13 日，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》；4 月 10 日，工信部等七部門(mén)印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案》，強調：更新升級試驗檢測設備，重點(diǎn)推動(dòng)設計驗證環(huán)節更新模型制造設備、實(shí)驗分析儀器等先進(jìn)設備；12 月 5 日，財政部印發(fā)《關(guān)于政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標準及實(shí)施政策有關(guān)事項的通知（征求意見(jiàn)稿）》，強調，擬在政府采購活動(dòng)中，給予本國產(chǎn)品相對于非本國產(chǎn)品 20%的價(jià)格評審優(yōu)惠；科學(xué)儀器自主可控邏輯進(jìn)一步強化。中央持續強調“大規模設備更新”、科學(xué)儀器國產(chǎn)替代等并推動(dòng)相關(guān)方案落地，有望為科學(xué)儀器行業(yè)帶來(lái)長(cháng)期發(fā)展機遇。且 12 月 2 日，美國商務(wù)部更新“實(shí)體清單”，限制國內企業(yè)購買(mǎi)美國生產(chǎn)的電感耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP—MS）；在美國進(jìn)一步約束背景下，安捷倫等美國品牌或將不能直接銷(xiāo)售給國內終端客戶(hù)，或將倒逼質(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。（YM）
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