前言：
與傳統采購相比，MRO集約化采購優(yōu)勢顯著(zhù)。近年來(lái)，隨著(zhù)工業(yè)化進(jìn)程加速，企業(yè)對設備維護、維修和運營(yíng)效率的重視程度不斷提高，我國MRO行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇，市場(chǎng)規模達萬(wàn)億元級。
我國 MRO 行業(yè)主流商業(yè)模式包括橫向模式與縱向模式。與海外相比，國內企業(yè)仍處于跑馬圈地階段，市場(chǎng)分散。但隨著(zhù)《關(guān)于規范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見(jiàn)》出臺，國網(wǎng)把線(xiàn)上MRO 采購權限由地方逐步向總部集中，且對供應商的數字化集采能力要求越來(lái)越高，頭部 MRO 供應商迎來(lái)利好，我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。
一、MRO集約化采購優(yōu)勢顯著(zhù)，工業(yè)化進(jìn)程加速下行業(yè)迎萬(wàn)億元市場(chǎng)空間
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國MRO行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，MRO全稱(chēng)是 Maintenance（維護）、Repair（維修）、Operation（運行），指工廠(chǎng)或企業(yè)對其生產(chǎn)和工作設施、設備進(jìn)行保養、維修，保證其運行所需要的非生產(chǎn)性物料。與傳統采購相比，MRO 市場(chǎng)集約化采購更加適應客戶(hù)的需求，可節省采購部門(mén)時(shí)間精力；能夠增加采購透明度，為客戶(hù)降本增效。
集約化采購、傳統采購對比
| 企業(yè)流程 | 傳統采購 | 集約化 |
| 采購組織機制 | 使用單位分散采購 | 使用單位需求匯總、采購部分集中采購 |
| 采購計劃 | 臨時(shí)性、零散性 | 實(shí)施庫存監測、基于多方歷史、數據預測 |
| 供應商選擇 | 復雜詢(xún)價(jià)、報價(jià)、商業(yè)談判、招投標 | 供應商集中審核、多方比價(jià)、一次性招投標 |
| 監管管理 | 依賴(lài)事前核查把控 | 事前核查、事中監管、事后追溯 |
| 支付結算 | 分散對賬、付款、開(kāi)票 | 統一對賬、付款、開(kāi)票 |
| 采購追溯 | 幾乎不可追溯 | 可追溯性強 |
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近年來(lái)，隨著(zhù)工業(yè)化進(jìn)程加速，企業(yè)對設備維護、維修和運營(yíng)效率的重視程度不斷提高，MRO行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇，市場(chǎng)規模達萬(wàn)億元級。2019-2024年，我國工業(yè)增加值由31.10萬(wàn)億元增長(cháng)至40.54萬(wàn)億元，我國MRO市場(chǎng)規模由2.7萬(wàn)億元增長(cháng)至3.7萬(wàn)億元。在工業(yè)自動(dòng)化、制造智能化趨勢下，我國MRO行業(yè)將進(jìn)一步擴容。預計2025-2029年我國MRO市場(chǎng)規模將由3.9萬(wàn)億元增長(cháng)至4.5萬(wàn)億元。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、海外龍頭商業(yè)模式成熟、全球領(lǐng)導地位穩固，國內企業(yè)則仍處于跑馬圈地階段、市場(chǎng)相對分散
美國、英國、德國等經(jīng)濟實(shí)力強、工業(yè)化水平發(fā)達的國家，工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展高度成熟，MRO 產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成成熟的商業(yè)模式，全球前四大 MRO 工業(yè)品供應商分別為固安捷（W.W.Grainger）、歐時(shí)公司（ElectrocomponentsPlc，RSComponents）、索能達（SoneparSA）和伍爾特集團（WürthGroup）。
全球 MRO 龍頭簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱(chēng) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品 | 主要客戶(hù) |
| 固安捷 | 全球領(lǐng)先的 MRO 工業(yè)品分銷(xiāo)商。致力于為廣大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的MRO 采購服務(wù)，節省客戶(hù)的時(shí)間和成本。2019 年度營(yíng)業(yè)收入約合801 億元 | 包括手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、電工器材、物料搬運設備、安全保障用品、清潔和維護用品等 MRO，SKU 超過(guò)150 萬(wàn)；自有品牌收入 21% | 客戶(hù)數量超過(guò) 350 萬(wàn)個(gè)，涵蓋：制造業(yè)（重工業(yè) 17％、輕工業(yè)10％）、政府機構（14％）、零售業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域 |
| 快扣 | 是一家工業(yè)和建筑用品的批發(fā)零售商。主要的產(chǎn)品有：緊固件，工具，刃具，液壓系統和氣動(dòng)，材料處理，清潔用品，電器用品，焊接用品，安全用品和金屬。2019年度營(yíng)業(yè)收入約合 372 億元。 | 包括手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、電工器材、緊固件、安全保障用品、螺絲、螺帽等 MRO 產(chǎn)品自有品牌收入占總收入約 20% | 客戶(hù)數量約為 24.70 萬(wàn)個(gè)，涵蓋：制造業(yè) 67.5%、非住宅建設 12.9%（包括電工、管道、鋼鐵和道路承包商）其他 19.6%（包括鐵路、石油勘探公司、石油生產(chǎn)和提煉公司、采礦公司、聯(lián)邦，州和地方政府實(shí)體、學(xué)校和某些零售行業(yè)） |
| 歐時(shí)公司 | 全球領(lǐng)先的高品質(zhì)服務(wù)分銷(xiāo)商，經(jīng)銷(xiāo)電子、自動(dòng)化與控制元件、工具和耗材。2019 財年營(yíng)業(yè)收入約合 166 億元。 | 包括手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、電工器材、電子元器件、安全保障用品、清潔和維護用品等 MRO 自有品牌收入占總收入 13% | 涵蓋設計公司、制造公司和維護公司 |
| 咸亨國際 | 公司為工器具、儀器儀表等類(lèi)的MRO 集約化供應商，并從事上述產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，目前業(yè)務(wù)主要服務(wù)于電力行業(yè)，并涉及鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域。 | 主要包括手動(dòng)工具、機電工具、電工器材、標識標簽、應急裝備等工器具類(lèi)產(chǎn)品和電工儀器、電工儀表等儀器儀表類(lèi)產(chǎn)品 | 國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國國家鐵路集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司 |
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我國 MRO 行業(yè)主流商業(yè)模式包括橫向模式與縱向模式。橫向模式是指以京東工業(yè)品為代表的平臺型企業(yè)，其銷(xiāo)售的產(chǎn)品以標品居多，主要面向中小客戶(hù)?？v向模式指集約供應商垂直深耕某特定細分行業(yè)，對應用場(chǎng)景的深度理解，通過(guò)產(chǎn)品+服務(wù)的形式滿(mǎn)足客戶(hù)需求，主要面向國央企大型企業(yè)。
我國MRO商業(yè)模式分類(lèi)
| 商業(yè)模式 | 橫向模式 | 縱向模式 |
| 代表企業(yè) | 京東、震坤行 | 咸亨國際 |
| 市場(chǎng)與邏輯 | 平臺型、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 垂直深耕 |
| 目標市場(chǎng) | 范圍廣 | 細分領(lǐng)域 |
| 獲客方式 | 線(xiàn)上為主 | 線(xiàn)下為主 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 標準化產(chǎn)品為主、多品類(lèi) | 非標產(chǎn)品為主 |
| 毛利率 | 相對低 | 相對高 |
| 能力 | 供應鏈 | 產(chǎn)品+服務(wù) |
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與海外相比，國內企業(yè)仍處于跑馬圈地階段。各參與者通過(guò)優(yōu)化供應鏈、提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng )新產(chǎn)品等方式來(lái)增強競爭力，搶占市場(chǎng)。如京東工業(yè)通過(guò)不斷拓展產(chǎn)品品類(lèi)、提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化物流配送等方式，鞏固其在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。同時(shí)，一些新興的電商平臺和供應商也在不斷涌現，通過(guò)提供更具創(chuàng )新性的產(chǎn)品和服務(wù)，試圖在市場(chǎng)中占據一席之地。
國內 MRO行業(yè)相關(guān)企業(yè)簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱(chēng) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 下游客戶(hù) | 市場(chǎng)規模 |
| 咸亨國際 | 公司為工器具、儀器儀表等類(lèi)的MRO 集約化供應商，并從事上述產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | 電力行業(yè)、鐵路、城市軌道交通等多領(lǐng)域 | 2024 年收入 29.3 億元 |
| 晨光股份 | 公司是綜合文具公司，產(chǎn)品涵蓋書(shū)寫(xiě)工具、學(xué)生文具、辦公文具及其他相關(guān)產(chǎn)品四大領(lǐng)域，其中科力普業(yè)務(wù)覆蓋MRO、辦公集采、員工福利等品類(lèi)。 | 政府、金融、央國企、中間市場(chǎng)、外資 500 強企業(yè)等超過(guò) 6 萬(wàn)家客戶(hù)。 | 2024 年科力普收入 138.3 億元 |
| 震坤行 | 公司為客戶(hù)提供一站式 MRO 采購和管理服務(wù)，并為行業(yè)價(jià)值鏈上的參與者提供數字化和履行解決方案。 | 企業(yè)客戶(hù)及小型客戶(hù) | 2024 年收入 87.6 億元 |
| 齊心集團（002301.SZ） | 公司為企業(yè)提供現代辦公整體解決方案的服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞大辦公產(chǎn)業(yè)鏈所涵蓋的硬件、軟件和服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。 | MRO 業(yè)務(wù)服務(wù)于政府、金融、央國企等大型客戶(hù) | 2024 年 B2B 業(yè)務(wù)收入 113.52 億元 |
| 武漢巨精 | 公司主要從事機械設備、五金工具、機電產(chǎn)品、電器機械開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)；五金模具、塑料模具的設計加工制作。 | 電力企業(yè)系統 | - |
| 西域機電 | 公司致力于成為 MRO 數字供應鏈專(zhuān)家，專(zhuān)注于數字化采購方案的技術(shù)創(chuàng )新，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高標準的 MRO 數字化采購服務(wù)。 | 客戶(hù)包括 80%國央企以及 60%的全球 500 強企業(yè)在內的 30000 余家國內外企業(yè) | - |
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我國MRO市場(chǎng)相對分散。根據數據，2022 年，中國 MRO 采購服務(wù)CR10不足1.5%，而美國MRO 采購服務(wù)CR10高達45%。
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三、相關(guān)政策出臺利于頭部企業(yè)發(fā)展，我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化
2024 年 7 月，國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )印發(fā)《關(guān)于規范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見(jiàn)》的通知，要求中央企業(yè)全力打造依法合規、公開(kāi)透明、集約高效的供應鏈，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業(yè)采購管理體系，增強采購價(jià)值創(chuàng )造能力，全面推動(dòng)中央企業(yè)采購管理規范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。
國網(wǎng)電網(wǎng)響應政策及時(shí)，近年來(lái)，國網(wǎng)把線(xiàn)上MRO 采購權限由地方逐步向總部集中，且對供應商的數字化集采能力要求越來(lái)越高，長(cháng)遠來(lái)看，有利于頭部 MRO 供應商的份額提升。我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。
《關(guān)于規范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見(jiàn)》對我國MRO行業(yè)格局產(chǎn)生影響
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 | 影響 |
| 2024 年 7 月 | 《關(guān)于規范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見(jiàn)》 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 要求中央企業(yè)全力打造依法合規、公開(kāi)透明、集約高效的供應鏈，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業(yè)采購管理體系，增強采購價(jià)值創(chuàng )造能力，全面推動(dòng)中央企業(yè)采購管理規范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。 | 國網(wǎng)電網(wǎng)響應政策及時(shí)，近年來(lái)，國網(wǎng)把線(xiàn)上MRO 采購權限由地方逐步向總部集中，此外對供應商的數字化集采能力要求越來(lái)越高，長(cháng)遠來(lái)看，有利于頭部 MRO 供應商的份額提升。我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。 |
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