出口規模再創(chuàng )新高 我國跨境支付行業(yè)機遇與困境并存 AI技術(shù)助力降本增效

前言：

近幾年，隨著(zhù)國內出口規模再創(chuàng )新高及跨境電商快速發(fā)展，我國跨境支付行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)新機遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆風(fēng)順，面臨著(zhù)合規、技術(shù)、商業(yè)等多方挑戰，同時(shí)監管政策升級，合規高壓線(xiàn)加速支付行業(yè)洗牌，跨境支付行業(yè)擁有諸多困境，頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收有所下滑。在國內支付市場(chǎng)競爭日益激烈，跨境旅游、商貿交流不斷擴大，我國跨境支付行業(yè)仍然有優(yōu)良的發(fā)展契機，所以諸多企業(yè)積極搶占跨境支付市場(chǎng)，AI技術(shù)也助力降本增效。

1、跨境支付交易涵蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域與交易類(lèi)型多樣

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國跨境支付行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國家或地區之間因國際貿易、國際投資、國際金融交易等經(jīng)濟活動(dòng)，借助一定的支付系統和結算工具實(shí)現資金跨國和跨地區轉移及收付。例如在跨境電商中，買(mǎi)賣(mài)雙方所持幣種不同，因此需要通過(guò)一定的支付系統和結算工具實(shí)現兩國或多國之間的資金轉換，最終完成交易閉環(huán)?？缇持Ц督灰讏?chǎng)景涵蓋多種不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和交易類(lèi)型，常見(jiàn)的支付交易場(chǎng)景包括跨境電商購物、數字內容訂閱、境外線(xiàn)下消費、跨境匯款及海外資產(chǎn)配置等個(gè)人跨境消費場(chǎng)景，以及跨境貿易及服務(wù)結算、跨境交易及國際收單、海外投融資及境外貸款等企業(yè)級場(chǎng)景。

2、出口規模再創(chuàng )新高及跨境電商快速發(fā)展，我國跨境支付行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)新機遇

2024年，我國出口規模首次突破25萬(wàn)億元，達到25.45萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.1%，持續保持8年增長(cháng)。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

而跨境電商作為迅猛發(fā)展的一種商業(yè)模式，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中國“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”方面優(yōu)勢和潛力被持續釋放，進(jìn)出口總額快速增長(cháng)。據海關(guān)總署數據統計，2024年，中國跨境電商進(jìn)出口規模再創(chuàng )新高，達到2.63萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.8%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

在跨境貿易的熱潮推動(dòng)下，跨境支付行業(yè)取得諸多亮眼成績(jì)。根據數據顯示，2024年，人民幣跨境支付系統（CIPS）累計處理跨境人民幣支付業(yè)務(wù)金額175萬(wàn)億元，同比增長(cháng)43%，幾乎趕上SWIFT系統的支付規模，處理業(yè)務(wù)量821.7萬(wàn)筆，日均處理業(yè)務(wù)3.1萬(wàn)筆。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

3、外貿環(huán)境不穩定，貿易保護主義抬頭，我國跨境支付行業(yè)面臨挑戰

但是，跨境支付出海之路并非一帆風(fēng)順，面臨著(zhù)合規、技術(shù)、商業(yè)等多方挑戰。例如，2024年，全球諸多國家出于本土企業(yè)保護等因素，設置了新的貿易關(guān)稅等壁壘，我國跨境支付行業(yè)也由此遭遇監管挑戰。

2024年部分國家的貿易保護主義

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

4、監管政策升級，合規高壓線(xiàn)加速銀行支付行業(yè)洗牌

除了外部環(huán)境不穩定外，2024年國內《非銀行支付機構監督管理條例》的落地，也對跨境支付行業(yè)造成極大影響。該《條例》是在2010年由中國人民銀行頒布的《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》基礎上，在監管范圍、法律層級以及監管措施等方面進(jìn)行顯著(zhù)提升和細化，從部門(mén)規章上升為行政法規，標志著(zhù)非銀行支付機構的監管升級。

非銀支付機構的部分設立條件

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

新規還要求支付機構名稱(chēng)必須包含“支付”字樣，僅2024年就有37家機構完成更名，這背后的意義是監管層對行業(yè)邊界的重新定義——曾經(jīng)以“科技”“電商”為名的機構，如今必須直面支付本質(zhì)。

我國部分跨境支付更名機構典型案例

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

而且《非銀行支付機構監督管理條例》的落地，也徹底改寫(xiě)支付行業(yè)生存法則。新規將注冊資本門(mén)檻提升至1億元，且應該為實(shí)繳資本，同時(shí)將凈資產(chǎn)與備付金掛鉤。因此，財付通、平安付等巨頭率先啟動(dòng)資本軍備競賽，其中財付通將注冊資本從10億元猛增至153億元，平安付通過(guò)合并牌照實(shí)現全業(yè)務(wù)覆蓋，并將注冊資本增至11.6958億元。而中小機構因缺乏資本支持，成為大支付機構牌照整合中的并購對象。

2025年實(shí)施的《反洗錢(qián)法》將支付機構納入義務(wù)主體，全年45%的罰單采用“雙罰制”，既處罰機構也追責個(gè)人。例如，2025年1月，易聯(lián)支付因反洗錢(qián)不力被罰90萬(wàn)元，董事長(cháng)連帶被罰3萬(wàn)元。

不過(guò)，還有部分支付機構為追求利益，縱容利用信用卡取現手續費與商戶(hù)手續費的價(jià)差進(jìn)行套現，這也導致其頻繁被罰。

為了合規，中小機構需投入更多資源建設智能風(fēng)控系統，這也讓其已經(jīng)陷入“安全圈越來(lái)越小”的困境，導致跨境支付行業(yè)洗牌加速。

5、頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收有所下滑

然而，受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，市場(chǎng)消費出現降級趨勢，頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收有所下滑。從9家已上市的支付機構2024年業(yè)績(jì)表現來(lái)看，2024年9家支付機構的營(yíng)收均出現不同程度的下滑，其中?？迫谕I(yíng)收同比下滑46.19%，下滑最為嚴重。

2024年我國頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收及凈利潤情況

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6、企業(yè)紛紛加速海外牌照部署，AI技術(shù)助力降本增效

在國內支付市場(chǎng)競爭日益激烈，支付機構期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商貿交流不斷擴大，境內外便利化政策的利好頻出，我國跨境支付行業(yè)仍然有優(yōu)良的發(fā)展契機，所以諸多企業(yè)積極搶占跨境支付市場(chǎng)。

牌照方面，做跨境支付，在任何一個(gè)國家或地區，獲得準入牌照是首要條件。目前，有多家跨境支付企業(yè)都在海外牌照布局下足功夫，通過(guò)并購、合作等方式，快速獲取支付牌照和市場(chǎng)準入資格，加速全球化布局。例如，2024年，連連數字在跨境支付領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，5月，其獲得盧森堡EMI牌照，可在歐洲市場(chǎng)提供支付、預付卡、電子錢(qián)包等服務(wù)；12月，其旗下全資附屬子公司又獲得香港證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )頒發(fā)的虛擬資產(chǎn)交易平臺（VATP）牌照。截至2024年12月末，連連數字已構建起由65項支付牌照及相關(guān)資質(zhì)組成的全球支付牌照布局，服務(wù)范圍覆蓋超過(guò)100個(gè)國家及地區，支持超過(guò)130種貨幣的交易。

此外，眾多跨境支付企業(yè)積極擁抱AI技術(shù)，從企業(yè)內部的組織流程到客戶(hù)服務(wù)的各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，全方位進(jìn)行優(yōu)化升級，也為解決跨境支付風(fēng)控難題帶來(lái)了全新的思路和方法。以中國銀聯(lián)為例，其構建覆蓋“AI+風(fēng)控”“AI+客服”“AI+業(yè)務(wù)運營(yíng)”等多領(lǐng)域的人工智能全景化應用，通過(guò)智能風(fēng)控系統有效降低用戶(hù)交易風(fēng)險，智能運營(yíng)系統提升運營(yíng)效率，釋放人力資源。

再者，PingPong借助AI技術(shù)打造全球支付智能大腦，智能全球資金路由中心為客戶(hù)提供最優(yōu)資金路徑，智能風(fēng)控運營(yíng)中心保障交易安全，同時(shí)為企業(yè)提供智能選品、自動(dòng)化審核等服務(wù)，將跨境支付交易費用整體降低90%，到賬效率提升至秒級。（WYD）