前言：
前幾年國內信用卡市場(chǎng)快速擴張，行業(yè)飽和跡象開(kāi)始顯現，2022年后開(kāi)始出現下降趨勢。由此可見(jiàn)，我國信用卡行業(yè)發(fā)展從過(guò)去“跑馬圈地”的高速發(fā)展階段進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展階段，規模增長(cháng)減緩，競爭愈發(fā)激烈?；诖?，各大銀行應在客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、場(chǎng)景構建、科技應用方面建立“護城河”，以此在存量競爭中獲得收益。
1、我國信用卡行業(yè)逐漸飽和
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國信用卡行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2025-2032）》顯示，信用卡又稱(chēng)貸記卡，是商業(yè)銀行或信用卡公司向信用合格的消費者發(fā)行的，具有消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。
2002年3月，中國銀聯(lián)成立，銀行卡實(shí)現跨銀行、跨地區和跨境使用，信用卡行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。以招商銀行為例，2003年該行信用卡新增發(fā)卡62萬(wàn)張，創(chuàng )造VISA、MASTER國際組織大中華區會(huì )員銀行國際信用卡首年發(fā)行量的歷史紀錄，截至2017年末招行信用卡累計發(fā)卡突破1億張。
而隨著(zhù)信用卡市場(chǎng)快速擴張，行業(yè)飽和跡象開(kāi)始顯現，2022年后開(kāi)始出現下降趨勢。根據數據顯示，2023年，我國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，相較于2022年的7.98億張，蒸發(fā)3100萬(wàn)張，降幅達3.89%；截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，與2022年末相比，信用卡和借貸合一卡發(fā)卡量減少約1億張。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
然而這五年間，全國有信貸記錄的人數大幅增長(cháng)6.6億，這意味著(zhù)新用戶(hù)幾乎被花唄、白條們以及其他借貸產(chǎn)品所瓜分。
2、部分銀行業(yè)務(wù)縮水，不良率承壓
從各大銀行業(yè)績(jì)表現來(lái)看，大部分主要發(fā)卡銀行業(yè)務(wù)縮水，資產(chǎn)質(zhì)量承壓已成為常態(tài)。根據相關(guān)資料可知，截至2024年末，工商銀行信用卡透支余額7753.64億元，同比增長(cháng)12.42%，但該行信用卡消費額卻從2023年的2.24萬(wàn)億元減少至2.13萬(wàn)億元；建設銀行信用卡貸款余額1.07萬(wàn)億元，較上年增加687.5億元，同比增長(cháng)6.89%，成為全國首家信用卡貸款規模破萬(wàn)億的銀行，但從發(fā)卡量來(lái)看，該行累計卡量減少300萬(wàn)張至1.29億張，信用卡總消費交易額也從2.93萬(wàn)億元下降至2.8萬(wàn)億元。
股份制銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的分化態(tài)勢也較為明顯。根據相關(guān)資料，招商銀行信用卡流通卡9685.9萬(wàn)張，流通戶(hù)6944.09萬(wàn)戶(hù)，相較2023年末，分別減少25.91萬(wàn)張、29.95萬(wàn)戶(hù)，信用卡交易額、信用卡非利息收入同比均出現下滑。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
在發(fā)卡量縮減、透支余額下滑同時(shí)，我國信用卡資產(chǎn)質(zhì)量也面臨挑戰。根據相關(guān)資料可知，2024年，建設銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款不良率分別為2.22%、2.34%、3.28%，較上年末上升0.56個(gè)百分點(diǎn)、0.42個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)。通常信用卡不良率應控制在1%-2%之間，低于1%意味著(zhù)風(fēng)控過(guò)于保守，會(huì )錯失潛在增長(cháng)；而高于2%則風(fēng)險敞口過(guò)大，利潤可能被壞賬吞噬。
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3、我國信用卡行業(yè)潛在用戶(hù)規?；驅⒊掷m下降，未來(lái)該如何發(fā)展？
然而，從人口結構來(lái)看，“90后”2.1億，“00后”1.64億，信用卡潛在年輕客群量在下降。根據數據顯示，2024年，我國出生人口實(shí)際僅為954萬(wàn)人，生育率的下滑進(jìn)一步加速。這也說(shuō)明著(zhù)，20年后信用卡的潛在用戶(hù)可能還會(huì )繼續下降。
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不過(guò)，信用卡市場(chǎng)也不是完全沒(méi)有發(fā)展前景。比如，信用卡擁有多年積累的優(yōu)質(zhì)客群。根據相關(guān)資料，2024年私人銀行AUM（資產(chǎn)管理規模）超萬(wàn)億的銀行共計八家，五大國有行占滿(mǎn)TOP5，且增速都在10%以上；招行千萬(wàn)以上資產(chǎn)的私銀客戶(hù)同比增長(cháng)13.61%至16.91萬(wàn)戶(hù)，過(guò)去三年私銀業(yè)務(wù)至少增加1400億元。
2024年四大銀行私行AUM情況
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銀行名稱(chēng) |
2024年私行AUM（億元） |
2024年增幅（%） |
近三年增量（億元） |
近三年增幅（%） |
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工商銀行 |
34700 |
13.03 |
11500 |
49.57 |
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農業(yè)銀行 |
31500 |
18.87 |
13035 |
70.59 |
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中國銀行 |
31400 |
16.73 |
9800 |
45.37 |
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建設銀行 |
27800 |
10.32 |
7600 |
37.62 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
銀行也不斷將向高凈值客戶(hù)靠近。例如，招行力推的銀聯(lián)鉆石信用卡被譽(yù)為親子權益天花板，境內兒童機票全免，無(wú)限卡更可入住全國最貴酒店（沒(méi)有之一），位于北京前門(mén)的文華東方；今年再推“金小葵管家”少兒理財服務(wù)。
下沉市場(chǎng)也展現出龐大消費能力，截止2023年農村居民消費水平為2.2萬(wàn)億元。而三四線(xiàn)城市信用卡滲透率約35%（一二線(xiàn)城市為65%），農村地區不足10%，2023年縣域信用卡不良率平均1.8%（城市1.2%），但優(yōu)質(zhì)銀行可控制在1.5%以?xún)取?
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
同時(shí)，個(gè)人信貸卻展現出“繁榮”。以主要“打撈”更低線(xiàn)城市和農村地區人群的助貸平臺——奇富科技、樂(lè )信、信也科技這三家頭部公司為例，其中奇富科技的凈利潤高達62.64億元，同比增長(cháng)46.18%；三家平臺的用戶(hù)總量相加達6.29億，三家復貸率均在90%左右。
當前，我國有部分銀行已經(jīng)開(kāi)始布局下沉市場(chǎng)，甚至取得良好成效，如建設銀行推出“裕農通”信用卡，綁定鄉村振興場(chǎng)景（如農資采購、農產(chǎn)品銷(xiāo)售），年費減免+低利率，2023年縣域發(fā)卡量同比增長(cháng)28%，激活率超60%。
我國部分銀行信用卡下沉市場(chǎng)布局策略與典型案例
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銀行名稱(chēng) |
布局策略 |
成果 |
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建設銀行 |
推出“裕農通”信用卡，綁定鄉村振興場(chǎng)景（如農資采購、農產(chǎn)品銷(xiāo)售），年費減免+低利率。 |
2023年縣域發(fā)卡量同比增長(cháng)28%，激活率超60%。 |
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郵儲銀行 |
依托6.4萬(wàn)個(gè)縣域網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，推出“鄉村振興主題卡”，提供涉農保險、農技培訓權益。 |
2023年農村地區信用卡發(fā)卡量占比達35%，不良率控制在1.5%以下。 |
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平安銀行 |
通過(guò)“車(chē)生態(tài)”下沉：與縣域汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商合作推出“車(chē)主卡”，提供加油返現、保養折扣。 |
2023年縣域車(chē)主卡發(fā)卡量突破200萬(wàn)張，占其新增發(fā)卡量的40%。 |
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招商銀行 |
聚焦“小鎮青年”消費需求：推出“young卡青春版”，額度靈活（5000-3萬(wàn)元），支持分期購物（手機、家電）。 |
2023年三四線(xiàn)城市用戶(hù)占比提升至45%（2020年為30%）。 |
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江蘇銀行 |
推出“蘇農信用卡”，嵌入地方特色權益（如江蘇文旅消費券、本地商超折扣）。 |
2023年縣域發(fā)卡量同比增長(cháng)50%，不良率1.8%（低于行業(yè)平均）。 |
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重慶農商行 |
與當地供銷(xiāo)社合作，推出“鄉村振興聯(lián)名卡”，提供農產(chǎn)品銷(xiāo)售結算優(yōu)惠。 |
2023年農村地區信用卡滲透率提升至12%（2020年僅5%）。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
信用卡是促消費、擴內需的重要力量，也是銀行零售金融的“尖兵”。對銀行而言，在注意做好風(fēng)險防控的同時(shí)，要進(jìn)一步構建更多的消費場(chǎng)景，可以與更多電商平臺、旅行社、餐飲娛樂(lè )等企業(yè)合作，打造更多具有吸引力的消費場(chǎng)景，推出更多專(zhuān)屬優(yōu)惠和折扣，提升信用卡使用率，針對不同客戶(hù)開(kāi)展差異化服務(wù)。（WYD）
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