去產(chǎn)能政策影響 我國工業(yè)鍋爐行業(yè)下行 高效、節能、低污染工業(yè)鍋爐為未來(lái)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)相關(guān)概述

工業(yè)鍋爐是用于工業(yè)生產(chǎn)、供暖、供汽等用途的鍋爐設備，具有多樣性、高效性、安全性、自動(dòng)化程度高和適應性等特點(diǎn)：

工業(yè)鍋爐特點(diǎn)分析

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)鍋爐行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，工業(yè)鍋爐產(chǎn)品分兩種，一是蒸汽，用于發(fā)電，或是供氣，比如化肥廠(chǎng)可用蒸汽汽化，以煤為原料，合成化肥，這就是典型的工業(yè)鍋爐，工業(yè)鍋爐還是以燃煤占大多數，燃氣的一般是余熱鍋爐用于回收廢熱。工業(yè)鍋爐常見(jiàn)的是循環(huán)流化床鍋爐工業(yè)鍋爐是重要的熱能動(dòng)力設備，我國是世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。中國制造業(yè)是在新中國成立后建立和發(fā)展起來(lái)的。

在未來(lái)相當長(cháng)的一段時(shí)間內，燃煤工業(yè)鍋爐仍將是我國的主導產(chǎn)品，且以中大容量（單臺蒸發(fā)量≥10t/h）居多。但燃煤鍋爐會(huì )產(chǎn)生嚴重的環(huán)境污染，隨著(zhù)能源供應結構的變化和節能環(huán)保要求日益嚴格，天然氣開(kāi)發(fā)應用將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。小型燃煤工業(yè)鍋爐將退出中心城區。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術(shù)的高效、節能、低污染工業(yè)鍋爐將是產(chǎn)品發(fā)展的趨勢。

二、行業(yè)規?，F狀

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)由于去產(chǎn)能政策以及房地產(chǎn)下行等原因，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)市場(chǎng)規模呈現下降態(tài)勢，2020年行業(yè)市場(chǎng)規模為406.75億元，2024年為195.48億元。

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其中，近年來(lái)工業(yè)鍋爐行業(yè)市場(chǎng)規模的萎縮受到政策影響較大。自 2014 年《大氣污染防治行動(dòng)計劃》實(shí)施以來(lái)，全國范圍內分階段淘汰 35 蒸噸以下燃煤鍋爐，截至 2025 年目標全面清零。這一政策直接導致傳統燃煤鍋爐市場(chǎng)規模萎縮，盡管燃氣、生物質(zhì)等清潔能源鍋爐需求增長(cháng)，但替代周期滯后（設備更換周期約 5-8 年），導致短期內市場(chǎng)規模出現 “真空期”。

同時(shí)，地方政府在 “煤改氣”“煤改電” 過(guò)程中存在運動(dòng)式推進(jìn)現象，部分企業(yè)因天然氣管道未覆蓋、電價(jià)補貼不到位等問(wèn)題，被迫選擇高價(jià)瓶裝氣或延遲改造，導致市場(chǎng)需求階段性收縮。

2、供應規模

隨著(zhù)“煤改氣、煤改電”等能源環(huán)保政策的深入推進(jìn)，近幾年我國工業(yè)鍋爐行業(yè)產(chǎn)量整體呈現下滑態(tài)勢。數據顯示，2024年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量約為203805.2蒸發(fā)量噸，同比下降11.6%，創(chuàng )近六年新低。

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3、需求規模

隨著(zhù)我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量的下降，國內工業(yè)鍋爐需求量也保持下降，2020年我國工業(yè)鍋爐銷(xiāo)量為41.76萬(wàn)蒸發(fā)量噸，2024年工業(yè)鍋爐銷(xiāo)量下降至18.71萬(wàn)蒸發(fā)量噸。

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4、行業(yè)供需平衡

近年來(lái)我國工業(yè)鍋爐出口量逐漸增加，因此國內工業(yè)鍋爐產(chǎn)銷(xiāo)率逐步降低，主要在于出口增速高于進(jìn)口增速，2024年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)銷(xiāo)率為91.82%。具體如下：

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三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、蒸汽鍋爐

蒸汽鍋爐指的是生產(chǎn)蒸汽的鍋爐設備，其屬于特種設備，其設計、生產(chǎn)、出廠(chǎng)、安裝都必須接受?chē)壹夹g(shù)監督部門(mén)的監查，用戶(hù)需要取得鍋爐使用證才能運行鍋爐。和常壓鍋爐不同，蒸汽鍋爐出廠(chǎng)時(shí)必須帶有鍋爐手續，鍋爐手續包括鍋爐本體圖、安裝圖、儀表閥門(mén)圖、管道圖及檢驗合格證等。2024年我國蒸汽鍋爐市場(chǎng)規模約為116.06億元。

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2、熱水鍋爐

熱水鍋爐包括電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐、燃氣熱水鍋爐及燃煤熱水鍋爐等，熱水鍋爐就是生產(chǎn)熱水的鍋爐，是指利用燃料燃燒釋放的熱能或其它的熱能（如電能、太陽(yáng)能等）把水加熱到額定溫度的一種熱能設備。 《特種設備安全監察條例》所定義的鍋爐是指利用各種燃料、電或者其他能源，將所盛裝的液體加熱到一定的參數，并對外輸出熱能的設備。其范圍規定為容積大于或者等于30L的承壓蒸汽鍋爐；出口水壓大于或者等于0.1MPa（表壓），且額定功率大于或者等于0.1Mw的承壓熱水鍋爐；有機熱載體鍋爐。2024年我國熱水鍋爐行業(yè)市場(chǎng)規模約為79.42億元。

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四、未來(lái)發(fā)展趨勢預測

近年來(lái)，我國大力實(shí)施煤電結構優(yōu)化和轉型升級，積極推進(jìn)燃煤工業(yè)鍋爐節能環(huán)保綜合提升，鍋爐生產(chǎn)制造技術(shù)和節能環(huán)保運行水平顯著(zhù)提高。但總的看，部分工業(yè)鍋爐系統能效、碳排放和污染物排放控制水平仍有提升空間，“節能降碳、減污改造”潛力較大。加快推動(dòng)鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，對積極穩妥推進(jìn)“碳達峰、碳中和”具有重要意義。

2023年11月29日國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監管總局、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，《方案》明確提出，到2025年，工業(yè)鍋爐、電站鍋爐平均運行熱效率較2021年分別提高5個(gè)百分點(diǎn)和0.5個(gè)百分點(diǎn)；到2030年，工業(yè)鍋爐產(chǎn)品熱效率較2021年提高3個(gè)百分點(diǎn)，平均運行熱效率進(jìn)一步提高?！斗桨浮穱@鍋爐這一關(guān)鍵設備，堅持問(wèn)題導向和目標導向，重點(diǎn)從加快新建鍋爐綠色低碳發(fā)展、積極開(kāi)展存量鍋爐更新改造、持續提高鍋爐運行管理水平以及完善鍋爐綠色低碳發(fā)展支撐保障體系4個(gè)方面，安排部署12項重點(diǎn)任務(wù)，旨在推動(dòng)和引導鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展?！斗桨浮窂娀诸?lèi)指導，加強鍋爐生產(chǎn)制造、建設運行、回收利用等全鏈條管理，大力推進(jìn)鍋爐節能降碳減污改造，推動(dòng)鍋爐設備轉型升級。

未來(lái)，高效環(huán)保、清潔能源、可再生能源、新能源是工業(yè)鍋爐市場(chǎng)的主要發(fā)展方向。工業(yè)鍋爐企業(yè)可以主導特色產(chǎn)品循環(huán)流化床鍋爐、垃圾發(fā)電鍋爐、堿回收鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、污泥焚燒鍋爐、高爐煤氣鍋爐、油泥沙鍋爐等特種鍋爐，以及其他新能源綜合利用鍋爐、余熱鍋爐改造等產(chǎn)品和服務(wù)仍有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。