我國無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料供給充足 下游需求潛力仍巨大

無(wú)紡布又稱(chēng)非織造布、不織布，是由定向或隨機排列的纖維通過(guò)摩擦、抱合或粘合或者這些方法的組合而相互結合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊，具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無(wú)毒無(wú)刺激性、色彩豐富、價(jià)格低廉、可循環(huán)再用等特點(diǎn)。按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不同，無(wú)紡布主要可分為水刺無(wú)紡布、紡粘無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、化學(xué)粘合無(wú)紡布、熱粘合無(wú)紡布等，各種工藝產(chǎn)品具有不同的特點(diǎn)，應用領(lǐng)域也相應不同。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，目前我國已具備完整的無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)紡布原材料市場(chǎng)，包括粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等；中游為紡粘無(wú)紡布水刺無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布等無(wú)紡布生產(chǎn)供應；下游則主要包括醫療衛生、土木建筑、服裝、汽車(chē)內飾等應用領(lǐng)域，下游企業(yè)對非織造材料進(jìn)行進(jìn)一步加工形成手術(shù)服、衛生巾、紙尿褲、濕巾等各類(lèi)制品，銷(xiāo)售給終端消費者。

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一、行業(yè)上游情況

無(wú)紡布的生產(chǎn)原材料主要包括聚丙烯纖維、聚酯纖維、粘膠纖維、丙烯酸纖維、聚酰胺等。這些原材料行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競爭充分，原材料來(lái)源充足，不存在著(zhù)資源稀缺或者個(gè)別企業(yè)壟斷市場(chǎng)的情形，但是當原材料行業(yè)整體價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)會(huì )對行業(yè)內企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)乃至產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。目前在無(wú)紡布生產(chǎn)原材料中，聚丙烯纖維使用量最多，占總數的63%；其次是聚酯纖維，占比達到23%。

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1、聚丙烯

由上圖可知，聚丙烯是無(wú)紡布使用最多的原材料。聚丙烯簡(jiǎn)稱(chēng)PP，是一種熱塑性樹(shù)脂，由丙烯通過(guò)加聚反應而成的一種無(wú)毒、無(wú)臭、無(wú)味聚合物，具有耐化學(xué)性、耐熱性、電絕緣性、高強度機械性能和良好的高耐磨加工性能等，廣泛應用于服裝、毛毯等纖維制品、醫療器械、汽車(chē)、自行車(chē)、零件、輸送管道、化工容器等生產(chǎn)，同時(shí)也用于食品、藥品包裝。

我國聚丙烯工業(yè)化開(kāi)始發(fā)展于1971年，但初期主要是通過(guò)從歐美及日本等多家企業(yè)引進(jìn)相關(guān)工藝裝置。直到80年代后我國化工企業(yè)才采用國產(chǎn)技術(shù)及催化劑進(jìn)行了一批小規模聚丙烯裝置的建設。隨后90年代后我國聚丙烯行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。

目前我國當下仍處于聚丙烯行業(yè)快速擴張區間。根據相關(guān)數據顯示，2023年全年我國聚丙烯新投產(chǎn)裝置總計約達500萬(wàn)噸/年以上，產(chǎn)能增速超過(guò)到20%，這也是繼前年之后，再次迎來(lái)投產(chǎn)高峰期。而2024年，預計擴能規模在880萬(wàn)噸/年以上。屆時(shí)我國聚丙烯年產(chǎn)能或將達到4857萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能增速將連續創(chuàng )新高。

隨著(zhù)投產(chǎn)裝置的不斷增加，國內聚丙烯產(chǎn)量明顯提升。根據相關(guān)數據顯示，與2022年國內總產(chǎn)量2970萬(wàn)噸左右相比，2023年我國聚丙烯產(chǎn)量同比增長(cháng)8.38%，達到了3219萬(wàn)噸左右。

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2、聚酯纖維

聚酯纖維是無(wú)紡布第二大原材料。聚酯纖維又叫滌綸。我國滌綸工業(yè)始于1958年，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)量持續增長(cháng)；前幾年國內滌綸產(chǎn)能產(chǎn)量處于快速發(fā)展期，而后因存在需求下降與產(chǎn)能增長(cháng)的反差，滌綸供應過(guò)剩，價(jià)格下行，行業(yè)進(jìn)入緩慢增長(cháng)期。近年來(lái)，滌綸維逐漸替代棉花，其應用領(lǐng)域得到拓寬，其表觀(guān)消費量也保持一定增長(cháng)，國內滌綸行業(yè)又出現新一輪擴產(chǎn)。2022年我國滌綸的產(chǎn)量達5343萬(wàn)噸。

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綜上所述，丙烯纖維、聚酯纖維等原材料的不斷增長(cháng)，為無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展提供充足的動(dòng)力。

二、行業(yè)中游情況

1、產(chǎn)量情況

我國是全球最大的無(wú)紡布生產(chǎn)國。近年我國無(wú)紡布產(chǎn)量增長(cháng)十分迅速。尤其是2020年需求量旺盛將帶動(dòng)我國無(wú)紡布行業(yè)不斷發(fā)展，在2020年由于受到新冠疫情的影響，用于防疫物資生產(chǎn)的無(wú)紡布需求量上漲，導致大量企業(yè)涌入無(wú)紡布行業(yè)，進(jìn)而促進(jìn)中國無(wú)紡布的產(chǎn)量迅猛增長(cháng)，其增長(cháng)速度達到35.85%。但2021年以來(lái)由于疫情逐漸好轉，對于無(wú)紡布的需求下滑，使得產(chǎn)量下滑。進(jìn)入2023年非織造布行業(yè)企業(yè)對于新項目的投資仍偏謹慎，超過(guò)45%的樣本企業(yè)全年內沒(méi)有進(jìn)行新項目投資或建設。據不完全統計，2023年，我國新增紡粘及熔噴非織造布生產(chǎn)線(xiàn)約45條、水刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)約25條、針刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)約135條，合計新增產(chǎn)能超過(guò)85萬(wàn)噸。數據顯示，2023年全年我國非織造布的產(chǎn)量為814.3萬(wàn)噸，與2022年基本持平。

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2、進(jìn)出口情況

目前我國無(wú)紡布產(chǎn)品以出口為主。具體來(lái)看，出口方面：2023年海外市場(chǎng)對我國非織造布卷材的需求回暖，出口量達到130萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.1%，價(jià)值38.1億美元，受出口單價(jià)下滑的影響，出口額同比下降3.1%，對越南、日本、印度尼西亞等主要出口國的出口額降幅均超過(guò)10%。進(jìn)口方面：我國非織造布的進(jìn)口需求自2020年后連續下降，2023年的進(jìn)口額為8.2億美元，同比下降10.3%，進(jìn)口量同比下降14.9%

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三、行業(yè)下游情況

無(wú)紡布憑借其高強度、適用領(lǐng)域廣、生產(chǎn)流程短、綜合成本較低等特性被廣泛應用。目前無(wú)紡布的應用集中在高新技術(shù)的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車(chē)、服裝、醫療衛生材料、航空航天、環(huán)保等行業(yè)使用廣泛。由此憑借其高附加值和高效益的競爭優(yōu)勢，行業(yè)具有巨大的發(fā)展潛力。具體來(lái)看，目前醫療衛生是無(wú)紡布行業(yè)最大的應用領(lǐng)域，需求占比達41%，其次是擦拭清潔用領(lǐng)域，占比為11%，包裝材料排名第三，占比9%。

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1、醫療衛生

由于無(wú)紡布具有耐高溫、耐化學(xué)性能好、體透氣性好、柔軟舒適等特點(diǎn)，能夠有效阻擋微生物和顆粒物質(zhì)的傳播，起到保護患者和醫護人員的作用。因此在醫療衛生領(lǐng)域，無(wú)紡布廣泛用于醫用口罩、護士帽、護士服、手術(shù)服、手術(shù)包等。

以醫用口罩為例：醫用口罩是一種醫療防護用紡織品，一般是指醫療救助中佩戴的專(zhuān)業(yè)防護口罩，多采用一層或者多層非織造布復合制作而成，主要生產(chǎn)工藝包括熔噴、紡粘、熱風(fēng)或者針刺等，具有抵抗液體、過(guò)濾顆粒物和細菌等效用。

自2020年以來(lái)，受新冠病毒肺炎疫情的沖擊，使得醫護人員及人民群眾對醫用口罩需求暴增，更是一度緊缺。雖然隨著(zhù)疫情管控的放開(kāi)，口罩產(chǎn)量將會(huì )迅速回落至正常水平。但隨著(zhù)人們生活水平的不斷提高和健康意識的增強，醫用口罩需求將持續增長(cháng)。數據顯示，2022年市場(chǎng)規模接近495.9億元。

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2、包裝材料

我國包裝行業(yè)社會(huì )需求量大，科技含量日益提高。近年隨著(zhù)國內市場(chǎng)經(jīng)濟活動(dòng)逐漸恢復，各行業(yè)包裝材料需求不斷增長(cháng)，我國包裝行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴容。到目前包裝行業(yè)是收入規模破萬(wàn)億級的產(chǎn)業(yè)，成為了我國國民經(jīng)濟中的重要產(chǎn)業(yè)之一，對于促進(jìn)我國國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要的意義。根據數據顯示，2023 年我國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)(年營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))10632家,企業(yè)數比去年增加772家，規模以上企業(yè)累計完成營(yíng)業(yè)收入 11539.06 億元，累計完成利潤總額601.97億元。

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可見(jiàn)目前包裝領(lǐng)域對無(wú)紡布的需求也在不斷增長(cháng)，尤其是電商物流等新興行業(yè)的崛起，對包裝材料提出了更高的要求，推動(dòng)了無(wú)紡布市場(chǎng)的持續發(fā)展。電商物流行業(yè)是電子商務(wù)的重要組成部分,隨著(zhù)電子商務(wù)市場(chǎng)的快速增長(cháng),電商物流市場(chǎng)規模也不斷擴大。目前電商物流業(yè)務(wù)影響力已進(jìn)入全社會(huì )，行業(yè)發(fā)展朝著(zhù)規范健康、普惠共享的方向發(fā)展。預計到2023年我國電商物流市場(chǎng)規模將達到5.5萬(wàn)億元。

3、護理用品

無(wú)紡布材料能夠吸收和保持濕度，避免衛生問(wèn)題，并且具有透氣、舒適、柔軟等特點(diǎn)，適合長(cháng)時(shí)間佩戴，也常用于一次性護理用品，如紙尿褲、嬰兒尿布、衛生巾等。。

（1）衛生巾

衛生巾是一種婦女經(jīng)期使用的衛生用品，是一種以棉、不織布、紙漿或以上材質(zhì)復合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物復合紙。

自21世紀以來(lái)，伴隨著(zhù)我國不斷提高的經(jīng)濟水平，女性群體對于自身日常保健和生理健康等方面的重視程度均實(shí)現了大幅度上升。而在當前女性健康領(lǐng)域中，衛生巾作為經(jīng)期護理的必備品，市場(chǎng)滲透率逐漸增長(cháng)，成為市場(chǎng)需求量上漲的主要力量。

數據顯示，2022年我國衛生巾市場(chǎng)銷(xiāo)量進(jìn)一步上漲至1203億片以上，比上年末新增約3億片，同比增速與2020年相同，均達到了0.25%左右。

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隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)，近年來(lái)我國衛生巾市場(chǎng)規模呈現出穩步增長(cháng)的態(tài)勢。數據顯示，2017-2022年我國衛生巾市場(chǎng)規模從566億元增加至911億元，年復合增長(cháng)率達到了10%。估計2023年我國衛生巾市場(chǎng)規模有望達到1000億元左右。

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（2）紙尿褲

紙尿褲是紙尿布的一種（紙尿布的另一種類(lèi)型是紙尿片），其由一次性?huà)仐壥矫庀茨虿及l(fā)展而來(lái)，是相對于傳統棉質(zhì)尿布效果更好的一種替代品。紙尿褲的材料比較多元化，大多是由非織造布、紙、草漿、SAP等材料制成，且為一次性制品，分為幼兒專(zhuān)用與成人專(zhuān)用，近年來(lái)又出現了寵物紙尿褲，但市場(chǎng)還處于起步階段。

近年來(lái)隨著(zhù)人們生活質(zhì)量的提高和消費習慣的改變，中國紙尿褲的生產(chǎn)和市場(chǎng)迅速增長(cháng)。據數據，2018- 2022年，我國紙尿褲行業(yè)市場(chǎng)規模從481.85億元增長(cháng)到678.62億元，復合增長(cháng)率達到8.94%。

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我國紙尿褲行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，隨著(zhù)我國企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，行業(yè)產(chǎn)量隨著(zhù)市場(chǎng)需求也在逐步擴大。從供應情況看，近年來(lái)我國紙尿褲產(chǎn)量保持較快的增長(cháng)速度，2018-2022年期間，我國紙尿褲產(chǎn)量從410.2億片增至548.61億片，年均復合增長(cháng)率為7.54%。

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整體來(lái)看，雖然近兩年隨著(zhù)疫情逐漸得到控制，無(wú)紡布在防疫物資、醫療等市場(chǎng)的需求下降。但由于除了防疫物資、醫療外，無(wú)紡布還可以應用到工業(yè)、汽車(chē)、包裝材料、生活用紙等領(lǐng)域。因此，我國對無(wú)紡布的需求還未充分的釋放。例如譬如在衛生巾和嬰兒尿布領(lǐng)域，其需求量每年達到數十萬(wàn)噸，加之隨著(zhù)國家積極促進(jìn)生育，未來(lái)需求量將會(huì )迅速增加，進(jìn)而帶動(dòng)無(wú)紡布行業(yè)的增長(cháng)。在工業(yè)、工程方面，我國各項工程建設規模巨大，對于土工布、過(guò)濾材料、防水材料、包裝材料的消費需求較大。在一次性衛生吸收材料和擦拭用品這兩個(gè)領(lǐng)域中，消費升級趨勢非常明顯。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，人們對于衛生護理用品的功能性、舒適性、便捷性要求越來(lái)越高，具有特定屬性無(wú)紡布越來(lái)越廣泛地使用在相關(guān)領(lǐng)域，并且一次性無(wú)紡布的銷(xiāo)售額增速也持續高于整體無(wú)紡布的增長(cháng)速度?？梢?jiàn)我國未來(lái)無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展空間巨大。