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    我國己二酸行業(yè)現狀分析:供給格局向龍頭企業(yè)集中 需求整體保持穩定

    1、己二酸概述

    根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國己二酸行業(yè)現狀深度分析與投資趨勢預測報告(2024-2031年)》顯示,己二酸簡(jiǎn)稱(chēng) AA,在常溫下為白色單斜晶體,是一種重要的有機化工原料,同時(shí)也是脂肪族二元酸中最具應用價(jià)值的二元酸。己二酸可以和多官能團的化合物發(fā)生縮合反應生成高分子聚合物,因此己二酸的應用非常廣泛,主要應用在尼龍和聚氨酯兩大領(lǐng)域。

    尼龍領(lǐng)域主要是己二酸產(chǎn)品和己二胺發(fā)生縮合反應生產(chǎn)尼龍66鹽,尼龍66鹽再進(jìn)一步縮聚生成尼龍66纖維和尼龍66樹(shù)脂。聚氨酯領(lǐng)域是己二酸和多元醇發(fā)生酯化反應生成聚酯多元醇,進(jìn)而生成各種聚氨酯類(lèi)的產(chǎn)品,如聚氨酯鞋底樹(shù)脂和聚氨酯膠黏劑等,其他還可應用于增塑劑、潤滑脂、食品添加劑等。

    從1973年開(kāi)始,美國的杜邦公司就開(kāi)始了工業(yè)化生產(chǎn),而我國則是從20世紀70年代開(kāi)始規?;a(chǎn),己二酸產(chǎn)品早已具有了成熟的生產(chǎn)工藝。目前己二酸的生產(chǎn)工藝方法主要有4種方法,即苯酚法、丁二烯法、環(huán)己烷法和環(huán)己烯法。

    己二酸生產(chǎn)工藝及優(yōu)缺點(diǎn)

    工藝

    介紹

    優(yōu)點(diǎn)

    缺點(diǎn)

    苯酚法

    苯酚法是以苯與丙烯反應生成異丙苯,異丙苯氧化生成苯酚并副產(chǎn)出丙酮,苯酚在Ni-Al2O3的催化作用下加氫生成環(huán)己醇,環(huán)己醇再進(jìn)一步脫氫生成環(huán)己酮,環(huán)己酮再氧化生成己二酸。

    該方法優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品純度高,但該工藝需要原料丙烯,并且副產(chǎn)品丙酮也需要有較大的市場(chǎng)。

    如果直接采用苯酚作為原料,就會(huì )受到苯酚供應的制約,因此一般不采用這種工藝路線(xiàn)。

    丁二烯法

    丁二烯法是德國巴斯夫公司開(kāi)發(fā)的,以C4烯烴為原料,進(jìn)行羰基化反應。巴斯夫工藝是利用裂解C4烯烴中的丁二烯進(jìn)行羰基化反應,要經(jīng)過(guò)兩次羰基化反應后水解得到己二酸,整個(gè)過(guò)程需要五步完成。

    此法產(chǎn)率較高,原料丁二烯也較便宜,經(jīng)濟上是比較可行的。

    此法生產(chǎn)工藝流程較為復雜,步驟多,產(chǎn)品收率低,副產(chǎn)物也較多,反應條件要求較為嚴格,目前還在研究階段,暫時(shí)不具備大規模工業(yè)生產(chǎn)的條件。

    環(huán)己烷法

    環(huán)己烷法是目前世界上己二酸生產(chǎn)中主要采用的方法,該工藝方法是以苯為原料,經(jīng)加氫反應生成環(huán)己烷,環(huán)己烷和空氣反應制取環(huán)己醇和環(huán)己酮的混合物(簡(jiǎn)稱(chēng)KA油),醇酮混合物可以用于生產(chǎn)己二酸。

    此工藝方法原料較為單一,生產(chǎn)技術(shù)也很成熟,原材料消耗少,且能耗低,是世界上大多數生產(chǎn)己二酸廠(chǎng)家采用的主要工藝方法。

    缺點(diǎn)是工藝過(guò)程較為復雜,副產(chǎn)物較多,產(chǎn)生工業(yè)三廢污染較多,同時(shí)硝酸用量較大,會(huì )腐蝕設備,并且硝酸所產(chǎn)生的氮氧化物污染空氣,會(huì )導致全球變暖和臭氧減少。

    環(huán)己烯法

    環(huán)己烯法是20世紀80年代新開(kāi)發(fā)的工藝路線(xiàn)。此法是以苯和氫氣為原料,控制一定的溫度和壓力,對苯進(jìn)行部分加氫生成環(huán)己烯,苯的轉化率為40%50%,環(huán)己烯的選擇性為80%左右,然后經(jīng)水合生成環(huán)己醇,通過(guò)精餾得到精制環(huán)己醇,最后再與硝酸氧化生成己二酸。

    此法的工藝特點(diǎn)是降低了能耗和原料消耗,產(chǎn)品質(zhì)量好,且收率較高,生成環(huán)己醇的過(guò)程幾乎不產(chǎn)生三廢污染,從而也降低了處理廢物的裝置費用。同時(shí),部分加氫和水合反應都是在水相中進(jìn)行的溫和反應,反應過(guò)程緩慢,工藝上也更加安全。整個(gè)過(guò)程不產(chǎn)生污垢和殘渣,不會(huì )腐蝕和堵塞設備管道,具有更高的操作穩定性。

    缺點(diǎn)是催化劑一般是昂貴的過(guò)渡金屬的復雜化合物,所以生產(chǎn)成本也較高。

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    2、我國己二酸行業(yè)產(chǎn)能擴建較多,供給格局向龍頭企業(yè)集中

    目前,我國己二酸產(chǎn)能擴建較多,主要集中在2023年投產(chǎn)。根據數據顯示,2022年,我國己二酸產(chǎn)能累計294萬(wàn)噸,主要集中在華峰化學(xué)、海力化工、平煤神馬、華魯恒升四家企業(yè)中,CR4高達78%。2023年,華峰化學(xué)的48萬(wàn)噸己二酸和恒力石化的30萬(wàn)噸己二酸投產(chǎn),2024年華魯恒升和平煤神馬的己二酸產(chǎn)能也將擴張。因此,隨著(zhù)龍頭企業(yè)陸續投產(chǎn),我國己二酸行業(yè)供給格局將持續向龍頭企業(yè)集中。

    目前,我國己二酸產(chǎn)能擴建較多,主要集中在2023年投產(chǎn)。根據數據顯示,2022年,我國己二酸產(chǎn)能累計294萬(wàn)噸,主要集中在華峰化學(xué)、海力化工、平煤神馬、華魯恒升四家企業(yè)中,CR4高達78%。2023年,華峰化學(xué)的48萬(wàn)噸己二酸和恒力石化的30萬(wàn)噸己二酸投產(chǎn),2024年華魯恒升和平煤神馬的己二酸產(chǎn)能也將擴張。因此,隨著(zhù)龍頭企業(yè)陸續投產(chǎn),我國己二酸行業(yè)供給格局將持續向龍頭企業(yè)集中。

    數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    我國己二酸新增產(chǎn)能梳理

    企業(yè)名稱(chēng)

    新增產(chǎn)能(萬(wàn)噸)

    工藝路線(xiàn)

    預計投產(chǎn)時(shí)間

    重慶華峰化工有限公司

    48

    環(huán)己烯法

    20236月已投產(chǎn)

    恒力石化(大連)新材料科技有限公司

    30

    環(huán)己烯法

    20239月已投產(chǎn)

    2023年合計新增

    78

    山東華魯恒升化工股份有限公司

    20

    環(huán)己烯法

    預計2024年投產(chǎn)

    中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司

    20

    環(huán)己烯法

    預計2024年投產(chǎn)

    2024年合計新增

    40

    安徽昊源化工集團有限公司

    32

    環(huán)己烯法

    預計2025年投產(chǎn)

    福建古雷石化有限公司

    30

    環(huán)己烯法

    預計202512月投產(chǎn)

    2025年合計新增

    62

    合計

    180

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    3、我國己二酸行業(yè)需求穩定,PA66和PBAT成未來(lái)市場(chǎng)增量

    己二酸的使用范圍較廣,主要用于生產(chǎn)聚氨酯類(lèi)產(chǎn)品,在化工生產(chǎn)、有機合成工業(yè)、醫藥、潤滑劑制造等方面都有重要作用,主要下游包括聚酯多元醇和尼龍66,其中聚酯多元醇主要用于生產(chǎn)PU革漿料、鞋底原液和聚酯型TPU等。

    己二酸的使用范圍較廣,主要用于生產(chǎn)聚氨酯類(lèi)產(chǎn)品,在化工生產(chǎn)、有機合成工業(yè)、醫藥、潤滑劑制造等方面都有重要作用,主要下游包括聚酯多元醇和尼龍66,其中聚酯多元醇主要用于生產(chǎn)PU革漿料、鞋底原液和聚酯型TPU等。

    數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    我國己二酸行業(yè)需求基本穩定,2023年表觀(guān)消費量超過(guò)180萬(wàn)噸,未來(lái)增量主要依賴(lài)于PA66和PBAT放量。其中,1噸PBAT需要消耗 0.39噸己二酸,1噸PA66需要消耗0.65噸己二酸。長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)PABT和 PA66應用推廣,己二酸行業(yè)需求將持續上行。

    我國己二酸行業(yè)需求基本穩定,2023年表觀(guān)消費量超過(guò)180萬(wàn)噸,未來(lái)增量主要依賴(lài)于PA66和PBAT放量。其中,1噸PBAT需要消耗 0.39噸己二酸,1噸PA66需要消耗0.65噸己二酸。長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)PABT和 PA66應用推廣,己二酸行業(yè)需求將持續上行。

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    我國燒堿行業(yè)發(fā)展現狀:產(chǎn)能產(chǎn)量整體保持增長(cháng) 氧化鋁為最大下游市場(chǎng)

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    燒堿行業(yè)的下游需求結構較為分散,氧化鋁為第一大需求領(lǐng)域,2023年占比達到約29%;其次是印染/化纖,占比約13%;造紙、水處理和鋰電等需求領(lǐng)域占比均在10%以下。

    2024年08月28日
    我國雙氧水行業(yè)供需現狀分析:產(chǎn)能持續增長(cháng) 下游需求潛力仍然較大

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    2024年08月27日
    我國工業(yè)炸藥行業(yè)基本實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)平衡 市場(chǎng)份額向頭部集中態(tài)勢明顯

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    2024年08月22日
    我國聚丙烯酰胺行業(yè)供需及對外貿易分析:產(chǎn)需雙增長(cháng) 出口規模整體擴大

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    隨著(zhù)國內聚丙烯酰胺產(chǎn)量持續上升,其進(jìn)口規模整體呈現縮小的態(tài)勢,2023年進(jìn)口量和進(jìn)口額分別達到0.67萬(wàn)噸和1.37億元,同比分別下降23.86%和24.73%;出口規模則整體呈現擴大態(tài)勢,2023年出口量和出口額分別達到29.95萬(wàn)噸和31.32億元,同比分別增長(cháng)27.01%和5.07%。

    2024年08月20日
    我國山梨醇出口需求持續旺盛 “減糖”“控糖”風(fēng)潮下行業(yè)仍有較大發(fā)展潛力

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    近年來(lái)我國山梨醇出口需求持續旺盛,出口規模呈現不斷擴大態(tài)勢,2023年出口量和出口額分別上升至18.69萬(wàn)噸和11.39億元,同比分別增長(cháng)26.26%和40.56%。

    2024年08月19日
    我國硬脂酸行業(yè)產(chǎn)量呈波動(dòng)式變化 對外依賴(lài)程度偏高且進(jìn)口量逐年遞增

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    由于上游主要原材料限制,我國硬脂酸市場(chǎng)長(cháng)期處于供不應求狀態(tài),對外依賴(lài)度相對較高,其進(jìn)口量維持在30萬(wàn)噸以上,且自2019年起呈現逐年遞增態(tài)勢,2023年達到37.48萬(wàn)噸,同比微增長(cháng)0.75%;進(jìn)口額則維持在15億元以上,2023年達到26.6億元,同比

    2024年08月15日
    我國純苯行業(yè)發(fā)展現狀:下游需求較為旺盛且市場(chǎng)供不應求 進(jìn)口量逐年增長(cháng)

    我國純苯行業(yè)發(fā)展現狀:下游需求較為旺盛且市場(chǎng)供不應求 進(jìn)口量逐年增長(cháng)

    近年來(lái),為了滿(mǎn)足下游市場(chǎng)發(fā)展需要,我國純苯生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),帶動(dòng)其產(chǎn)能穩步上升,截至2023年底達到2389.6萬(wàn)噸,同比增長(cháng)18.64%。據不完全統計,2024年純苯擴能進(jìn)入放緩階段,全年預計新增產(chǎn)能168萬(wàn)噸。如若投產(chǎn)順利,至2024年底其產(chǎn)能將達到2557.6萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.03%。

    2024年08月14日
    應用拓寬為橡膠軟管行業(yè)提供廣闊空間 中國產(chǎn)量增多但高端產(chǎn)品仍不敵海外

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    工業(yè)領(lǐng)域需求的不斷增長(cháng)以及農業(yè)現代化趨勢,促進(jìn)橡膠軟管市場(chǎng)空間持續增長(cháng)。根據數據,全球工業(yè)軟管市場(chǎng)將從2019年的128億美元增長(cháng)至2024年的170億美元,年均復合增長(cháng)率為5.8%。

    2024年08月13日
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