我國人造石墨行業(yè)規模增長(cháng) 貿易順差擴大 市場(chǎng)逐漸形成多寡頭壟斷局面

1.人造石墨概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國人造石墨行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，人造石墨是用人工方法制成的石墨。與天然石墨相比，其在循環(huán)性能、高溫性能、電解液匹配性等方面具備較強的優(yōu)勢，多用于動(dòng)力電池、中高端消費鋰電等領(lǐng)域，應用終端涉及新能源汽車(chē)、航空航天、儲能等行業(yè)。

人工石墨與天然石墨對比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理

2.人造石墨下游需求旺盛，市場(chǎng)規模和出貨量不斷攀升

目前，我國主流的負極材料為天然石墨和人造石墨，兩者合計占比90%以上。由于下游終端新能源汽車(chē)對于續航要求不斷提高，而人造石墨產(chǎn)品性能更優(yōu)、使用效果更佳，比天然石墨產(chǎn)品更能滿(mǎn)足下游企業(yè)需求。因此人造石墨備受青睞，在負極材料中市場(chǎng)份額已超過(guò)80%。同時(shí)，近年來(lái)我國陸續出臺《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》等相關(guān)政策，支持和推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。在國家政策大力推動(dòng)下，我國新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷(xiāo)量持續攀升，為人造石墨行業(yè)帶來(lái)了持續發(fā)展動(dòng)力和廣闊的市場(chǎng)空間。數據顯示，2023年其產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.83%和37.87%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

在新能源汽車(chē)快速發(fā)展帶動(dòng)下，疊加儲能領(lǐng)域裝機規模的上升，我國人造石墨下游市場(chǎng)需求旺盛，推動(dòng)其市場(chǎng)規模和出貨量不斷攀升。數據顯示，2022年其市場(chǎng)規模已突破500億元，同比增長(cháng)100.99%；出貨量則上升至115萬(wàn)噸，同比增長(cháng)88.98%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)持續發(fā)展，預計未來(lái)人造石墨行業(yè)規模將繼續擴張。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

3.人造石墨出口量和凈出口量持續增長(cháng)，貿易順差額呈現擴大態(tài)勢

目前，我國人造石墨行業(yè)正處于供過(guò)于求狀態(tài)，產(chǎn)品對外出口規模較大且始終大于進(jìn)口規模。具體來(lái)看，近年來(lái)我國人造石墨進(jìn)口量整體呈現下降態(tài)勢，2023年降至1.55萬(wàn)噸，同比下降19.27%；進(jìn)口額則呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年降至11.54億元，同比下降14.2%。出口方面，自2019年起，海外市場(chǎng)人造石墨替代天然石墨需求不斷增長(cháng)，驅動(dòng)我國人造石墨出口規模持續擴張，2023年其出口量和出口額分別上升至56.1萬(wàn)噸和89.81億元，同比分別增長(cháng)36.2%和15.66%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

此外，近年來(lái)我國人造石墨凈出口量也在不斷增長(cháng)，由2019年的23.81萬(wàn)噸上升至2023年的54.55萬(wàn)噸；貿易順差額則呈現擴大態(tài)勢，由2018年的12.77億元上升至2023年的78.27億元。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

4. 集中度提升，市場(chǎng)逐漸形成“三大多小”多寡頭壟斷競爭格局

當前，我國人造石墨行業(yè)集中度較高。數據顯示，2019年-2021年，人造石墨新進(jìn)入者持續增加，使得其CR4呈現下滑態(tài)勢，2021年降至63%。但伴隨著(zhù)頭部企業(yè)新建產(chǎn)能陸續釋放和下游客戶(hù)對人造石墨要求提高，2022年其CR4上升至75%。從競爭格局來(lái)看，近年來(lái)我國人造石墨市場(chǎng)逐漸形成“三大多小”的多寡頭壟斷競爭格局，尚未走出絕對龍頭?！叭蟆狈謩e是璞泰來(lái)、凱金和杉杉，三家企業(yè)無(wú)絕對差距，2022年市場(chǎng)份額分別占比23%、21%和20%?！岸嘈　敝肛愄厝?、翔豐華、尚太等公司，2022年市場(chǎng)份額均在12%以下。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WJ）