一、三元前驅體概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
三元前驅體是指鎳、鈷、錳（鋁）氫氧化物共沉淀化合物，是一種重要的材料，在電池制造中扮演著(zhù)重要角色，對正極材料性能起決定性作用。根據鎳、鈷、錳（鋁）的摩爾比，其可細分為NCM811前驅體、NCM622前驅體、NCM523前驅體及NCA前驅體等，與鋰鹽反應可制備不同鎳含量的三元正極材料，從而影響鋰電池的各項性能指標。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國三元前驅體行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2024-2031年）》顯示，從產(chǎn)業(yè)鏈看，三元前驅體上游為硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳等原材料；中游為三元前驅體生產(chǎn)；下游為應用領(lǐng)域，其可用于制備三元正極材料，進(jìn)而制作三元鋰電池，應用終端為新能源汽車(chē)、儲能、消費電子等行業(yè)。
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二、三元前驅體供應市場(chǎng)情況
近年來(lái)，受益于下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國三元前驅體生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)。數據顯示，截至2022年底，我國已建成的三元前驅體總產(chǎn)能達到突破150萬(wàn)噸，同比增長(cháng)38.4%。我國是全球最大三元前驅體生產(chǎn)國，近年來(lái)其出貨量持續增長(cháng)，且自2020年起，我國出貨量增速始終超過(guò)全球增速。數據顯示，2022年中國三元前驅體出貨量達到86.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)38.87%。同時(shí)，我國三元前驅體出貨量在全球市場(chǎng)中的占比也在不斷增長(cháng)，由2019年的74.55%上升至2022年的85.59%?？偟膩?lái)看，我國三元前驅體供應充足，這為下游市場(chǎng)的發(fā)展提供了重要支撐。
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三、三元前驅體需求市場(chǎng)情況
從下游需求來(lái)看，三元前驅體終端需求領(lǐng)域主要來(lái)自新能源汽車(chē)。近年來(lái)，我國陸續出臺《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》等相關(guān)政策，支持和推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。在國家政策大力推動(dòng)下，我國新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷(xiāo)量持續增長(cháng)。數據顯示，2023年其產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.83%和37.87%。新能源汽車(chē)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)三元正極材料出貨量不斷攀升，進(jìn)而帶動(dòng)三元前驅體市場(chǎng)需求持續增長(cháng)。由此可見(jiàn)，新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，為三元前驅體行業(yè)帶來(lái)了持續發(fā)展動(dòng)力和廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)，三元前驅體行業(yè)也將持續受益于新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。
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四、三元前驅體市場(chǎng)競爭情況
近年來(lái)，隨著(zhù)頭部企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，三元前驅體行業(yè)馬太效應逐漸凸顯，市場(chǎng)份額正向頭部企業(yè)集中，生產(chǎn)規模小的中小型企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸被擠壓。數據顯示，近年來(lái)我國三元前驅體行業(yè)集中度呈現持續上升態(tài)勢，CR5由2018年的44.52%增長(cháng)至2023年的75%，頭部集中趨勢愈發(fā)明顯。
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從競爭格局來(lái)看，當前，我國三元前驅體市場(chǎng)已形成“一超多強”競爭格局?！耙怀敝钢袀ス煞?，近年來(lái)其市場(chǎng)份額長(cháng)期居國內市場(chǎng)首位，2022年和2023年均達到27%，龍頭地位穩固。值得一提的是，中偉股份也是全球市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，2022年在全球市場(chǎng)中的份額達到23%?！岸鄰姟笔侵父窳置?、邦普、華友鈷業(yè)等公司，其市場(chǎng)份額均低于20%，且排名時(shí)有變化。從2022年、2023年的數據來(lái)看，邦普市場(chǎng)份額排名有所提升，其在2023年超過(guò)格林美，在國內三元前驅體市場(chǎng)中排行第二，達到16%；格林美2023年市場(chǎng)份額位居第三，市場(chǎng)份額達到14%。
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