一、ABS樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國ABS樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，ABS樹(shù)脂（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）是五大合成樹(shù)脂之一，是一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游原材料主要為丙烯腈、苯乙烯、丁二烯；中游為ABS樹(shù)脂生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝包括乳液接枝摻合法和連續本體法兩種；下游為應用領(lǐng)域，因其具有強度高、耐腐蝕、耐高溫等優(yōu)良特性，所以被廣泛用于家電、汽車(chē)等交通工具、辦公設備、日用品等領(lǐng)域。
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二、ABS樹(shù)脂供應市場(chǎng)情況
我國ABS樹(shù)脂研制起步于20世紀六十年代，當時(shí)由蘭州化學(xué)工業(yè)公司合成橡膠廠(chǎng)著(zhù)手試驗；1970年，其順利建成我國第一套乳液接枝法ABS樹(shù)脂生產(chǎn)裝置，拉開(kāi)了ABS樹(shù)脂工業(yè)化生產(chǎn)的序幕；但受技術(shù)和生產(chǎn)裝備落后等因素影響，其后我國ABS樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展較為緩慢，直到20世紀80年代初期，其產(chǎn)量都僅有3千噸左右，產(chǎn)品幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口；其后，蘭州化學(xué)工業(yè)公司合成橡膠廠(chǎng)、上海高橋石油化工公司化工廠(chǎng)等廠(chǎng)商相繼從國外引進(jìn)ABS樹(shù)脂生產(chǎn)裝置，至1990年底，我國ABS樹(shù)脂產(chǎn)能達到3.3萬(wàn)噸，但自給率不足5%；隨著(zhù)生產(chǎn)工藝技術(shù)的進(jìn)步，自20世紀90年代中后期起，國內ABS樹(shù)脂產(chǎn)能突飛猛進(jìn)，于2006年增長(cháng)到160萬(wàn)噸，產(chǎn)量達到127.85萬(wàn)噸，自給率提升至39.06%。
其后，我國ABS樹(shù)脂產(chǎn)能繼續擴張，于2019年上升至422.5萬(wàn)噸；2020年無(wú)新增產(chǎn)能投放；但自2021年起，隨著(zhù)ABS樹(shù)脂生產(chǎn)裝置相繼投產(chǎn)，其產(chǎn)能又開(kāi)始逐漸擴張，至2023年大幅上升至770.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)46.62%。產(chǎn)量則始終保持增長(cháng)態(tài)勢，由2019年的395.9萬(wàn)噸上升至2023年的586.23萬(wàn)噸。伴隨著(zhù)國內ABS樹(shù)脂供應量不斷增加，其自給率也在逐漸提升，2023年上升至86.2%，正逐漸擺脫對進(jìn)口依賴(lài)的局面。
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據不完全統計，2024年-2026年我國新增ABS樹(shù)脂產(chǎn)能預計超過(guò)400萬(wàn)噸。隨著(zhù)這些新增產(chǎn)能陸續釋放，其市場(chǎng)整體供不應求現象有望得到持續改善。不過(guò)，目前我國ABS樹(shù)脂產(chǎn)能多集中在低端領(lǐng)域，未來(lái)可能出現呈現結構性產(chǎn)能過(guò)?，F象。
2024年-2026年我國ABS樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)投產(chǎn)計劃
| 企業(yè)名稱(chēng) | 計劃新增產(chǎn)能 | 預計投產(chǎn)時(shí)間 |
| 浙江石化 | 120 | 2024年 |
| 恒力石化 | 30 | 2024年 |
| 吉林石化 | 60 | 2025年 |
| 茂名南海新材料 | 60 | 2025年 |
| 山東科魯爾 | 40 | 2025年 |
| 新浦化學(xué) | 21 | 2025年 |
| 山東裕龍石化 | 60 | 2025年或2006年 |
| 煙臺萬(wàn)華 | 40 | 2025年或2006年 |
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三、ABS樹(shù)脂需求市場(chǎng)情況
從下游來(lái)看，家電是我國ABS樹(shù)脂下游第一大需求領(lǐng)域，2021年占比達到62%；其次是交通工具，占比達到11%。
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1.家電
據悉，ABS樹(shù)脂主要用在家電的外殼、控制面板或者一些裝飾件、零部件上。我國是全球最大的家電生產(chǎn)和消費國，數據顯示，近年來(lái)其零售額規模始終維持在8300億元以上。家電消費具備較強剛性，且消費市場(chǎng)規模龐大，能為ABS樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展起到重要支撐。
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2.交通工具
在交通工具領(lǐng)域，ABS樹(shù)脂主要用在汽車(chē)的儀表板、車(chē)輪罩、空調器、內裝飾板、方向盤(pán)、通風(fēng)管、散熱器隔柵等部件及車(chē)用物品上。2018年-2020年，我國汽車(chē)產(chǎn)量逐年下降，2020年降至2522.5萬(wàn)輛，同比下降1.93%；但自2021年起，其產(chǎn)量處于穩定增長(cháng)階段，2023年首次超過(guò)3000萬(wàn)輛，達到3016.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11.6%。隨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)回升，也將帶動(dòng)汽車(chē)用ABS樹(shù)脂市場(chǎng)需求增長(cháng)。
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2019年-2022年，在家電等下游市場(chǎng)和疫情等因素影響下，我國ABS樹(shù)脂市場(chǎng)總體需求不振，2022年表觀(guān)需求量下降至571.86萬(wàn)噸，同比下降4.41%；2023年，隨著(zhù)下游需求恢復，其表觀(guān)需求量迎來(lái)較快增長(cháng)，2023年上升至680.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18.93%。未來(lái)，我國ABS樹(shù)脂市場(chǎng)需求仍有較大增長(cháng)空間。一是政策利好家電、汽車(chē)等消費增長(cháng)，從而帶動(dòng)ABS樹(shù)脂市場(chǎng)需求持續釋放。2024年3月國務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》，提出開(kāi)展家電產(chǎn)品、汽車(chē)以舊換新，有助于刺激家電、汽車(chē)消費需求增長(cháng)；2024年3月，商務(wù)部等14部門(mén)出臺的《推動(dòng)消費品以舊換新行動(dòng)方案》提出開(kāi)展汽車(chē)以舊換新和推動(dòng)家電以舊換新；2024年7月，國家發(fā)展改革委和財政部發(fā)布《關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統籌安排 3000億元左右超長(cháng)期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，其中就包括家電產(chǎn)品、乘用車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)等。這些政策的實(shí)施和推行，將利好ABS樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展。
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2024年我國ABS樹(shù)脂行業(yè)利好政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 利好要點(diǎn) |
| 2024年3月 | 國務(wù)院 | 推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案 | 1.開(kāi)展汽車(chē)以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點(diǎn)，促進(jìn)汽車(chē)梯次消費、更新消費。組織開(kāi)展全國汽車(chē)以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)，鼓勵汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售企業(yè)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，并引導行業(yè)有序競爭等。2.開(kāi)展家電產(chǎn)品以舊換新。支持家電銷(xiāo)售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開(kāi)展以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)設線(xiàn)上線(xiàn)下家電以舊換新專(zhuān)區，對以舊家電換購節能家電的消費者給予優(yōu)惠等。 |
| 2024年3月 | 商務(wù)部等14部門(mén) | 推動(dòng)消費品以舊換新行動(dòng)方案 | 1.開(kāi)展汽車(chē)以舊換新。推動(dòng)汽車(chē)換“能”，著(zhù)眼于新車(chē)、二手車(chē)、報廢車(chē)、汽車(chē)后市場(chǎng)等汽車(chē)全生命周期各環(huán)節，加大政策支持力度，暢通循環(huán)堵點(diǎn)，強化改革創(chuàng )新引領(lǐng)，全鏈條促進(jìn)汽車(chē)以舊換新等。2.推動(dòng)家電以舊換新。支持家電銷(xiāo)售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開(kāi)展以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)，全鏈條整合上下游資源，開(kāi)設線(xiàn)上線(xiàn)下家電以舊換新專(zhuān)區，對以舊家電換購節能家電的消費者給予優(yōu)惠等。 |
| 2024年7月 | 國家發(fā)展改革委和財政部 | 關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施 | 1. 各地區要重點(diǎn)支持汽車(chē)報廢更新和個(gè)人消費者乘用車(chē)置換更新，家電產(chǎn)品和電動(dòng)自行車(chē)以舊換新，舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造所用物品和材料購置，促進(jìn)智能家居消費等。2. 支持家電產(chǎn)品以舊換新。對個(gè)人消費者購買(mǎi) 2 級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等 8 類(lèi)家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼。補貼標準為產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的 15%，對購買(mǎi) 1 級及以上能效或水效標準的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格 5%的補貼。 |
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二是汽車(chē)輕量化利好汽車(chē)用ABS樹(shù)脂市場(chǎng)需求增長(cháng)。當前，汽車(chē)輕量化已成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，其發(fā)展目標是到2020年、2025年、2030年整車(chē)質(zhì)量比2015年分別減重10%、20%、35%。ABS樹(shù)脂具有輕質(zhì)、耐用等特性，在汽車(chē)領(lǐng)域可以替代部分金屬材料。隨著(zhù)汽車(chē)輕量化目標不斷推進(jìn)，也將給ABS樹(shù)脂行業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機遇。此外，截至2021年年末，我國平均小家電保有量為9.5個(gè)/戶(hù)，而美國、英國等發(fā)達國家在20-30個(gè)/戶(hù)之間。這意味著(zhù)我國小家電市場(chǎng)的增長(cháng)空間還很大。隨著(zhù)平均小家電保有量上升，預計也將促進(jìn)ABS樹(shù)脂市場(chǎng)發(fā)展。
四、ABS樹(shù)脂進(jìn)出口情況
伴隨著(zhù)國內ABS樹(shù)脂自給率提升，其進(jìn)口量持續下降，由2019年的204.48萬(wàn)噸下降至2023年的107.81萬(wàn)噸；進(jìn)口額則在2023年降至108.36億元，同比下降34.76%；出口方面，自2019年起，我國ABS樹(shù)脂出口規模整體呈現擴大態(tài)勢，2023年出口量和出口額分別達到13.94萬(wàn)噸和18.28億元，同比分別增長(cháng)73.38%和27.39%。
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此外，我國ABS樹(shù)脂凈進(jìn)口量也呈現逐年下滑態(tài)勢，由2019年的200.7萬(wàn)噸下降至2023年的93.87萬(wàn)噸；貿易逆差額則呈現整體縮小態(tài)勢，2023年降至90.08億元，同比下降40.64%。
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