我國炭黑行業(yè)存在一定結構性產(chǎn)能過(guò)剩局面 導電炭黑市場(chǎng)供不應求

一、炭黑概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國炭黑行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，炭黑是由烴類(lèi)裂解和不完全燃燒制得的黑色粉末狀或顆粒狀物質(zhì)，主要由碳元素組成，其微晶具有準石墨結構，且呈同心取向，由近乎球形或其他不規則形狀的粒子構成，基本粒子尺寸為10～100nm。從產(chǎn)業(yè)鏈看，炭黑上游為主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油，采購成本占總成本的80%左右；中游為炭黑生產(chǎn)；下游為應用領(lǐng)域，其被廣泛應用于輪胎、涂料、塑料、油墨和其他橡膠制品等領(lǐng)域。

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二、炭黑供應市場(chǎng)情況

1950年，四川隆昌建設槽法炭黑試驗裝置拉開(kāi)了我國炭黑工業(yè)化生產(chǎn)的序幕；到1957年，我國已先后建立了11個(gè)炭黑廠(chǎng)，炭黑產(chǎn)量上升至8700噸； 隨著(zhù)生產(chǎn)工藝水平提升，到20世紀70年代，其產(chǎn)量達到19萬(wàn)噸；其后，伴隨著(zhù)改革開(kāi)放實(shí)施和推進(jìn)， 我國炭黑行業(yè)發(fā)展持續提速，到2003年，其產(chǎn)量已突破百萬(wàn)噸，并首次超過(guò)美國成為全球最大的炭黑生產(chǎn)國，其后一直保持領(lǐng)先地位；隨著(zhù)下游行業(yè)發(fā)展壯大，炭黑行業(yè)迎來(lái)擴能潮，到2018年，我國炭黑總產(chǎn)能已達752萬(wàn)噸，產(chǎn)量為570萬(wàn)噸。

近年來(lái)，我國炭黑產(chǎn)能還在持續增長(cháng)，2023年突破900萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.62%。但受到環(huán)保政策影響，輪胎、其他橡膠制品等下游市場(chǎng)需求沒(méi)有得到較快提升，再加上導電炭黑等高端產(chǎn)品需要依賴(lài)進(jìn)口，這也使得我國炭黑行業(yè)存在一定結構性產(chǎn)能過(guò)剩的情況，表現為“傳統炭黑等低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，但高端產(chǎn)品供給不足”。產(chǎn)量方面，受原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響，我國炭黑產(chǎn)量也呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年回升至538.51萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.7%。

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從地區分布來(lái)看，目前我國炭黑產(chǎn)能分布較為集中，主要分布在華東地區和華北地區，靠近原材料產(chǎn)地，2023年兩地產(chǎn)能合計占比超過(guò)70%。

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三、炭黑需求市場(chǎng)情況

從下游來(lái)看，輪胎是我國炭黑行業(yè)下游第一大需求領(lǐng)域，2021年占比超過(guò)65%；其次是其他橡膠制品，占比22.2%；其余需求領(lǐng)域占比均在7%以下。

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近年來(lái)，我國輪胎行業(yè)發(fā)展較為穩定，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量維持在81000萬(wàn)條以上，2023年達到98775.4萬(wàn)條，同比增長(cháng)約15.39%。炭黑在輪胎中可以作為補強型填充劑使用，以增強輪胎的耐磨性、抗老化性能、抗拉強度等。我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量規模較為龐大，能為炭黑行業(yè)起到重要支撐。不過(guò)，隨著(zhù)“碳達峰”“碳中和”戰略目標持續推進(jìn)，輪胎等橡膠制品行業(yè)也向環(huán)保減碳方向發(fā)展。由于炭黑吸收太陽(yáng)光較多，會(huì )導致輪胎表面溫度升高，增加汽車(chē)能耗。為了減少輪胎的生熱、減少汽車(chē)的燃料消耗，一些輪胎制造商逐漸使用白炭黑（主要是指沉淀二氧化硅、氣相二氧化硅和超細二氧化硅凝膠等）等產(chǎn)品替代部分炭黑使用，會(huì )對炭黑市場(chǎng)需求帶來(lái)一定的影響。

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值得一提的，目前我國高端炭黑市場(chǎng)需求相對旺盛。以導電炭黑為例，其具有高導電性，可以作為鋰電池的導電劑。近年來(lái)隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，我國導電炭黑需求量呈現爆發(fā)式增長(cháng)，2022年上升至2.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)76.83%。由于導電炭黑技術(shù)壁壘更高，目前國內生產(chǎn)企業(yè)極少，市場(chǎng)供不應求，主要被美國卡博特、瑞士特密高等海外廠(chǎng)商壟斷，進(jìn)口依賴(lài)度高。未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)不斷發(fā)展，對導電炭黑的需求量預計還將上升。

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四、炭黑進(jìn)出口情況

2019年-2023年，受到國內原料高價(jià)和新能源汽車(chē)等高端下游市場(chǎng)需求增長(cháng)等因素影響，我國炭黑進(jìn)口量持續增長(cháng)， 2023年上升至27.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)163.21%；出口量則呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年降至72.71萬(wàn)噸，同比下降10.2%。金額方面，進(jìn)口額和出口額變化態(tài)勢與進(jìn)口量和出口量保持一致，2023年分別達到35.97億元和71.93億元，分別同比增長(cháng)48.64%和同比下降18.12%。

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