一、芳綸紙需求集中在電氣絕緣和蜂窩芯材領(lǐng)域，國內市場(chǎng)增長(cháng)空間廣闊
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國芳綸紙行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，芳綸紙，又稱(chēng)聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維為骨架材料（提供機械強度）、芳綸沉析纖維為填充及黏結材料（提供結合力），經(jīng)纖維分散，利用濕法成形技術(shù)進(jìn)行紙頁(yè)制備，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能紙基材料，其具有高強度、耐高溫、本質(zhì)阻燃、絕緣、抗腐蝕、耐輻射等諸多特性，應用于電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通信、國防軍工等領(lǐng)域。
從消費結構來(lái)看，芳綸紙下游主要應用于電氣絕緣和蜂窩芯材領(lǐng)域，全球需求的72.42%來(lái)自于電氣絕緣、25.34%來(lái)自于蜂窩芯材。而在我國芳綸紙需求目前集中在電氣絕緣領(lǐng)域，占比高達90.29%；蜂窩芯材領(lǐng)域占比為8.11%。
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芳綸紙主要應用領(lǐng)域應用情況
| 應用領(lǐng)域 | 應用情況 |
| 電氣絕緣 | 芳綸紙可用于電力電氣、軌道交通、新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域，作為耐高溫絕緣材料應用在電氣工業(yè)裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電裝備等領(lǐng)域的牽引變壓器、牽引電機、驅動(dòng)電機、變壓器、發(fā)電機、高壓或特高壓輸變電等電力電氣設備。相較于傳統的紙基(植物纖維素基)絕緣材料，芳綸紙耐溫性、耐候性更好，更能保障電力設備穩定、安全運行，更能滿(mǎn)足大功率、高電壓設備的極端要求;同時(shí)，芳綸紙能提高電氣設備的安全性能，減小設備尺寸，減輕重量，增強承受負載的能力，提高設備的可靠性，從而推動(dòng)現代電器電工行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。 |
| 蜂窩芯材 | 芳綸紙經(jīng)涂膠、疊合、熱壓、切邊、拉伸、定型、浸膠、固化等一系列復雜工藝而制作成的具有天然蜂巢的六邊形結構的特殊材料，即芳綸紙蜂窩芯材,其輕質(zhì)、高強、高模、結構穩定性強且具有隔音、隔熱、阻燃等優(yōu)點(diǎn)，可以作為輕質(zhì)高強結構材料，應用于航空航天、軌道交通、國防軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，在航空航天等領(lǐng)域，用航空級芳綸紙基材料制成的蜂窩結構.材料，可用于飛機、直升機等航天器的天線(xiàn)單、雷達罩、壁板、艙門(mén)、地板等部件，以及飛機的大.剛性、次受力部件。作為飛機復合材料蜂窩夾層結構的首選芯材，可降低飛機的結構質(zhì)量、實(shí)現功.能部件透波、降噪、隔熱性能。在軌道交通領(lǐng)域，芳綸紙蜂窩夾層芯材已在高鐵車(chē)輛的車(chē)廂側板、頂板、座椅、隔板、行李架以及天窗板等部位上得到應用，減輕車(chē)輛質(zhì)量，提高列車(chē)的速度。此外，芳綸紙蜂窩芯材也可用于風(fēng)機葉片、船舶游艇、賽艇、滑雪板、房車(chē)等產(chǎn)品的制造。 |
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下游裝備制造業(yè)發(fā)力，我國芳綸紙市場(chǎng)增長(cháng)空間廣闊。2017-2022年我國芳綸紙消費量由2742噸提升到4783噸，CAGR為11.77%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、5G通信等芳綸紙新興應用領(lǐng)域的出現，芳綸紙的市場(chǎng)需求逐步擴大。此外，高速列車(chē)、地鐵輕軌及電網(wǎng)改造的進(jìn)程加快，機車(chē)大功率牽引變壓器、電機及智能電網(wǎng)新型輸變電設備需求將會(huì )大幅度增長(cháng)，變壓器等設備用芳綸絕緣紙的市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。預計到2028年我國芳綸紙消費量為12357噸，2022-2028年CAGR為17.14%。
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2022年我國芳綸紙市場(chǎng)規模約為2.26億美元，2023年我國芳綸紙市場(chǎng)規模約為2.67億美元，較上年同比增長(cháng)18.14%。預計2024年我國芳綸紙市場(chǎng)規模達3.22億美元，較上年同比增長(cháng)20.60%；2028年我國芳綸紙市場(chǎng)規模達5.85億美元。2022-2028年我國芳綸紙市場(chǎng)規模CAGR為17.18%，高于全球芳綸紙市場(chǎng)規模同期增速（9.05%）。
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二、芳綸紙技術(shù)難度大，市場(chǎng)高度集中
芳綸紙技術(shù)難度大，行業(yè)壁壘高，全球市場(chǎng)被美國杜邦公司、民士達、超美斯、贛州龍邦、時(shí)代華先五家制造商壟斷。
芳綸紙技術(shù)壁壘
| 技術(shù) | 簡(jiǎn)介 |
| 纖維分散技術(shù) | 由于芳綸纖維中含有酰胺基團，不像傳統植物纖維含有親水性基團，因此水介質(zhì)對芳綸纖維的潤濕性較差,導致芳綸纖維在水中很難分散,從而影響芳綸紙的成形及其物理性能。如何明確纖維結構特性與纖維分散、材料結構性能的內在聯(lián)系,建立完善的纖維分散性能評價(jià)體系，并在此基礎上，運用改性方法提高纖維的親水性能，進(jìn)而提高其分散均勻性是影響芳綸紙品質(zhì)的關(guān).鍵因素之一。因此，纖維分散技術(shù)是芳綸紙制造過(guò)程中的首要關(guān)鍵技術(shù)，也是芳綸紙生產(chǎn)的技術(shù)壁壘之一。 |
| 濕法成形技術(shù) | 相比傳統造紙所使用的植物纖維，芳綸紙所用的化學(xué)合成纖維長(cháng)度更長(cháng)，導致纖維在脫水成形后整體的均勻性和穩定性難以保證，同時(shí)，芳綸紙以短切纖維和沉析纖維兩種材料作為原料進(jìn)行生產(chǎn)，這會(huì )進(jìn)一步提升纖維的成形難度。因此，如何解決兩種纖維的均勻混合，建立多纖維漿料供應系統，實(shí)現纖維在成形器中的可控分布等問(wèn)題是制約芳綸紙生產(chǎn)的一大技術(shù)壁壘，也是影響芳綸紙品質(zhì)的關(guān)鍵因素之一。 |
| 高溫整飾技術(shù) | 經(jīng)濕法成形初步制成的芳綸紙強度低、密度小、厚度薄，不能滿(mǎn)足終端應用領(lǐng)域的使用要求，需要對其在高溫、高壓等特定工藝下進(jìn)行整飾加工，以提高芳綸紙的性能指標。同時(shí)，由于芳綸紙是-種耐高溫材料，因此，掌握材料結構、性能與溫度、壓力等因素之間的關(guān)系,構建合適的整飾加工環(huán)境并設計開(kāi)發(fā)出有效的工藝技術(shù)，進(jìn)而提高芳綸纖維之間的黏結強度，實(shí)現芳綸紙產(chǎn)品的可塑化、致密化是芳綸紙生產(chǎn)過(guò)程中的核心技術(shù)，也是制約行業(yè)發(fā)展的一大技術(shù)壁壘。 |
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其中美國杜邦公司于二十世紀六十年代率先完成芳綸纖維及其下游芳綸紙的研發(fā)并實(shí)現產(chǎn)業(yè)化。憑借先發(fā)優(yōu)勢和品牌效應。美國杜邦公司長(cháng)期以來(lái)處于全球市場(chǎng)領(lǐng)先地位。數據顯示，2022年美國杜邦市場(chǎng)份額達57.1%。
從國產(chǎn)企業(yè)看，民士達是我國第一家芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)和國內規模最大的芳綸紙制造企業(yè)。民士達率先突破了芳綸紙產(chǎn)業(yè)化制備的關(guān)鍵技術(shù)，并形成了一系列具有自主知識產(chǎn)權的芳綸紙制備工藝及裝備，包括滿(mǎn)流式超低濃纖維分散技術(shù)、內壓式多纖維漿料供應系統、多比例分層成形技術(shù)、超高線(xiàn)壓力高溫整飾裝備和工藝的設計與優(yōu)化等，提高了芳綸紙產(chǎn)品的綜合物理性能，技術(shù)達到國際先進(jìn)水平。2022年民士達全球市場(chǎng)占有率達14.3%，僅次于美國杜邦公司。
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三、芳綸紙戰略地位提升，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快
我國自20世紀70年代開(kāi)始對芳綸進(jìn)行研究，并作為國家“七五”、“八五”、“九五”的重點(diǎn)項目。近年來(lái)，我國持續加大對芳綸纖維材料、芳綸紙的政策支持力度，2021年12月工信部將芳綸紙列入了“高性能纖維及復合材料”目錄，進(jìn)一步提升其戰略地位，芳綸紙國產(chǎn)化替代進(jìn)程將不斷加快，民士達等國內龍頭企業(yè)有望優(yōu)先受益。
我國芳綸紙行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2022年 | 《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委 | 研發(fā)對位芳綸原料高效溶解、紡絲穩定控制、高溫熱處理、溶劑回收等關(guān)鍵技術(shù)，大容量連.續聚合、高速紡絲、高穩定高速牽引、牽伸等設備制造技術(shù)。攻克間位芳綸纖維溶劑體系、紡絲原液高效脫泡、高速紡絲等關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)高強、高伸長(cháng)間位芳綸產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。 |
| 2021年 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》 | 全國人大 | 提出加強碳纖維等高性能纖維及其復合材料的研發(fā)應用，其中高性能纖維也包括芳綸。 |
| 2019年 | 《關(guān)于促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部 | 提出要加快高性能纖維及其復合材料等重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)突破和產(chǎn)品研發(fā)，提升新材料產(chǎn)業(yè)核心競爭力。 |
| 2019年 | 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年 .本)》 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì ) | 使用合成礦物纖維、芳綸纖維等作為增強材料的無(wú)石棉摩擦、密封材料新工藝、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。 |
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