一、拉鏈市場(chǎng)規模隨服裝輔料行業(yè)發(fā)展而增長(cháng)
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國拉鏈行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，拉鏈是依靠連續排列的鏈牙，使物品并合或分離的連接件，現大量用于服裝、包袋 、帳篷等。
拉鏈是重要服裝輔料之一，服裝輔料的發(fā)展帶動(dòng)拉鏈市場(chǎng)增長(cháng)。根據數據，2023 年全球服裝輔料市場(chǎng)規模達718 億美元，拉鏈市場(chǎng)規模達1209億元，占服裝輔料市場(chǎng)規模的比重約為24%。預計2030年全球拉鏈市場(chǎng)規模將達1535 億元，2023-2030 年 CAGR 為3.5%。
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2023 年我國服裝輔料市場(chǎng)規模達2043.86億元，拉鏈市場(chǎng)規模達523 億元，占服裝輔料市場(chǎng)規模的比重約為25.6%。預計2027年我國拉鏈市場(chǎng)規模達581億元，2023-2027 年 CAGR 為 2.7%。
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二、中國已成為全球拉鏈市場(chǎng)主力
全球拉鏈產(chǎn)業(yè)始于美國，興起于日本。自1930 年后，拉鏈開(kāi)始進(jìn)入中國，隨著(zhù)日本勞動(dòng)力成本上升，拉鏈產(chǎn)業(yè)鏈加速向中國轉移。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國已成為全球拉鏈市場(chǎng)主力。
全球拉鏈行業(yè)發(fā)展歷程
| 時(shí)間 | 發(fā)展情況 | 簡(jiǎn)介 |
| 1893-1950s | 始于美國，美國 Talon 一度占領(lǐng)市場(chǎng) | 起源：突發(fā)奇想的發(fā)明與實(shí)踐落地的困難。1893 年，美國芝加哥一家制鞋廠(chǎng)工程師賈德森發(fā)現系鞋帶與解鞋帶過(guò)程麻煩，思考是否可以用“可移動(dòng)的扣子”來(lái)代替鞋帶，在兩條鏈條上裝有交錯的鏈環(huán)和鉤子，在上邊的滑動(dòng)部件移動(dòng)時(shí)，兩片鏈條緊緊勾??；1902 年，一家原來(lái)生產(chǎn)扣子和花邊裝飾的曼威爾兄弟買(mǎi)下了賈德森的專(zhuān)利，并注冊“扣必妥”商標，開(kāi)始生產(chǎn)裝在鞋子上的拉鏈。轉折：事件催化帶來(lái)拉鏈市場(chǎng)新機遇，Talon 一度成為最大生產(chǎn)商。1912 年，瑞典人桑貝克對拉鏈進(jìn)行關(guān)鍵性的改進(jìn)，齒部形狀做成湯匙狀，大幅增強拉鏈的實(shí)用性和耐用性；一次因飛行員上衣扣子掉入機器引起飛行器失靈的突發(fā)空難事件，讓拉鏈市場(chǎng)起死回生，一戰期間，由于拉鏈可以提升士兵著(zhù)裝率，飛行員、陸軍、海軍紛紛穿上裝有拉鏈的新的軍裝，起到廣告效應，拉鏈的應用范圍也逐步廣泛；二戰期間，Talon 為最大的軍方訂單拉鏈生產(chǎn)商之一。在市場(chǎng)需求不斷擴大下，1950s，Talon 在美國的市占率進(jìn)一步提升，一度成為市場(chǎng)主要生產(chǎn)廠(chǎng)商。 |
| 1950s-1980s | 亞洲轉移期——日本 YKK 崛起 | 1917 年拉鏈傳入日本，YKK 把握機遇以成本優(yōu)勢搶奪市場(chǎng)。1917 年，拉鏈由美國傳入日本，進(jìn)入緩慢發(fā)展期；1934 年，日本 YKK 正式成立，并在美國制造商處購買(mǎi)了一臺鏈條機，使得 YKK 能夠機器生產(chǎn)以前在日本僅能手工制造的拉鏈，進(jìn)一步實(shí)現成本的降低。相比之下，盡管 Talon 曾一度占據市場(chǎng)主導地位，但它在生產(chǎn)率方面有待提升致使產(chǎn)品成本過(guò)高，傳導至產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高；此外，Talon 的創(chuàng )新性存在欠缺，忽視了拉鏈在手袋、箱包或戶(hù)外用品等新應用。與此同時(shí)，1970年左右，YKK 進(jìn)入美國市場(chǎng)，以成本優(yōu)勢和產(chǎn)品創(chuàng )新力快速布局市場(chǎng)，最終 Talon的市場(chǎng)份額不斷下滑。 |
| 1980s-1990s | 中國臺灣成為拉鏈市場(chǎng)生產(chǎn)主力 | 1930 年后，拉鏈開(kāi)始進(jìn)入中國，1970s-1980s 日本勞動(dòng)力成本上升，加速產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉移。1930 年，王和興在上海城內侯家路創(chuàng )辦了中國第一家拉鏈廠(chǎng)，標志著(zhù)中國拉鏈產(chǎn)業(yè)的誕生。在 1970s-1980s，日本勞動(dòng)力成本上升，同時(shí)又因日美貿易沖突致使日元升值，產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲其他地區轉移。1980s-1990s，隨著(zhù)紡織品、箱包、鞋類(lèi)等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國臺灣紡織業(yè)、皮包及成衣出口規?？焖僭鲩L(cháng)，也助力中國臺灣成為當時(shí)的拉鏈生產(chǎn)市場(chǎng)主力區域。 |
| 1990s至今 | 中國大陸市場(chǎng)快速發(fā)展，SBS、SAB 等拉鏈品牌崛起 | 中國臺灣勞動(dòng)力成本上升，中國大陸憑借人力成本優(yōu)勢，成為主要生產(chǎn)基地。1990s 末-2000s 初，中國臺灣的人力成本提升，與此同時(shí)，中國憑借低廉的勞動(dòng)力成本和不斷引進(jìn)及提升的技術(shù)水平，吸引大量國際產(chǎn)業(yè)轉移，成為全球拉鏈生產(chǎn)的重要基地。1999 年，中國拉鏈產(chǎn)量超 100 億米，成為全球最大的拉鏈生產(chǎn)國。同時(shí)，誕生了一批如 SBS、SAB、YCC 等民族拉鏈品牌。 |
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根據數據，2023年我國拉鏈市場(chǎng)規模占全球拉鏈總市場(chǎng)規模的比重達43.3%；預計2027年我國拉鏈市場(chǎng)規模占全球拉鏈總市場(chǎng)規模的比重達45%。
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三、全球拉鏈市場(chǎng)呈現梯隊化競爭格局
全球拉鏈市場(chǎng)可劃分為奢侈品市場(chǎng)、中高端市場(chǎng)及中低端市場(chǎng)。奢侈品市場(chǎng)主要被瑞士 RIRI 和意大利 LAMPO壟斷，其產(chǎn)品從原料選材、外觀(guān)設計、制造工藝等環(huán)節均有嚴格要求，制造周期長(cháng)、價(jià)格貴（單價(jià)在幾十元至百余元/條），主要為 LV、Gucci、Prada 等奢侈品定制；中高端拉鏈市場(chǎng)參與者包括日本 YKK（拉鏈平均單價(jià)在 4-5 元/米）、國內企業(yè)偉星股份 SAB、潯興股份 SBS、YCC 等，主要為運動(dòng)品牌及休閑服飾品牌供應，對拉鏈的品質(zhì)及設計均有較高要求；中低端市場(chǎng)主要參與者為以?xún)r(jià)格取勝的中小公司，競爭相對激烈，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比極高（單價(jià)可低至 0.5 元/米），但在創(chuàng )新及設計研發(fā)方面投入不足。
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四、YKK為全球拉鏈市場(chǎng)龍頭
全球拉鏈市場(chǎng)整體格局呈現一家獨大，其他品牌相對分散的局面。YKK、CoatsIndustrial、SBS、SAB、YBS 等為全球主要拉鏈生產(chǎn)廠(chǎng)商，2023 年，CR5 超 20%。其中YKK 拉鏈不只在奢侈品品牌有所布局，也在運動(dòng)、快時(shí)尚品牌均有布局，市占率穩坐第一，為全球拉鏈龍頭；SBS 把握國內拉鏈下游行業(yè)集群化、品牌化的發(fā)展趨勢，以中高端、國際運動(dòng)品牌或區域知名品牌為目標客戶(hù)，包括 Nike、Adidas、安踏、361 度、李寧等品牌；SAB 主要服務(wù)于服飾、鞋帽、箱包、體育休閑用品等領(lǐng)域的品牌客戶(hù)，包括 ZARA、Nike、安踏、勁霸、波司登、優(yōu)衣庫、斐樂(lè )、太平鳥(niǎo)、七匹狼等品牌。
全球拉鏈品牌基本情況
| 品牌名稱(chēng) | 國家/地區 | 拉鏈品牌情況 |
| YKK | 日本 | FY2023，YKK FP（鏈扣事業(yè)部）銷(xiāo)售額為 3793 億日元，拉鏈年銷(xiāo)量為 89.2 億條 |
| SBS 潯興 | 中國福建 | 2022 年，在中國中高端拉鏈市場(chǎng)份額不足 10%；2023 年拉鏈收入為 17.2 億元 |
| YCC 東興 | 中國福建 | 60 多個(gè)服裝知名品牌的指定拉鏈供應商 |
| SAB 偉星 | 中國浙江 | 2023 年，拉鏈收入 21.43 億元 |
| 三力 TRIPERPOWER | 中國臺灣 | 先后在美國、德國、日本投資辦廠(chǎng)，2005 年被評選為中國拉鏈十大知名品牌 |
| 福興 3F | 中國福建 | FY24，拉鏈及拉頭收入 5756 萬(wàn)美元 |
| 華圣達 HSD | 廣東深圳 | 在柬埔寨建立中國第一座海外拉鏈工廠(chǎng)，年生產(chǎn)量可超過(guò)八億條拉鏈 |
| 開(kāi)易 KEE | 中國廣東 | 堅持創(chuàng )新與研發(fā)，已成為中國拉鏈行業(yè)專(zhuān)利獲得量排名前列的企業(yè) |
| 馳馬 CMZ | 中國江蘇 | 生產(chǎn)拉鏈品質(zhì)優(yōu)越，遠銷(xiāo)歐美和東南亞市場(chǎng) |
| 和合 HeHe | 中國浙江 | 強化拉鏈為和合公司獨家制造的新興高科技產(chǎn)品，填補國內拉鏈新品種的空白 |
| 瑞士 RIRI | 瑞士 | RIRI 的金屬拉鏈與防水拉鏈較為著(zhù)名，極少數高端品牌會(huì )采用 RIRI 拉鏈 |
| 意大利 Lampo | 意大利 | 一線(xiàn)世界頂級大牌，如 LV、PRADA、GUCCI 等世界奢侈品牌的輔料供應商 |
| 美國 IDEAL | 美國紐約 | Amani Jeans、CK Jeans、Tommy Hilfiger、A&F、拉爾夫勞倫等品牌的拉鏈供應商 |
| 美國 Talon | 美國 | 李維斯、target、A&F、vans 等服飾品牌供應 |
| 韓國 YBS | 韓國 | 與 YKK 共同研發(fā)產(chǎn)品，在韓系的服裝品牌和美系服裝品牌應用較多 |
| 歐的 OPTI | 歐洲 | 主要應用在歐洲的性?xún)r(jià)比較高的品牌 |
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五、中國拉鏈企業(yè)迎發(fā)展機遇
從國內市場(chǎng)看，日本 YKK 憑借品牌知名度高、銷(xiāo)售能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩定等優(yōu)勢，在國內中高端拉鏈市場(chǎng)占優(yōu)，但近年來(lái)受益于兩大因素，我國國產(chǎn)拉鏈品牌崛起，擠占YKK市場(chǎng)空間，導致YKK中國市場(chǎng)份額出現下滑。
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一方面，2020 年公共衛生事件發(fā)生導致越南區域生產(chǎn)受限制以及 2022 年 4 月YKK 深圳工廠(chǎng)發(fā)生火災及 2022 年 4-5 月的上海工廠(chǎng)停工影響下，很多品牌訂單轉向到國內廠(chǎng)商，與此同時(shí)，國內廠(chǎng)商一直加強技術(shù)開(kāi)發(fā)、提升產(chǎn)品質(zhì)量，以更具性?xún)r(jià)比優(yōu)勢的產(chǎn)品搶占部分 YKK 廠(chǎng)商在國內的訂單份額，且保持了訂單穩定性。另一方面，公共衛生事件之后，輔料行業(yè)也發(fā)生新常態(tài)的變化，帶給輔料行業(yè)參與者新的機遇與挑戰，隨品牌方降本增效、提高毛利壓力變大，及保持較低的庫存水平，在滿(mǎn)足品質(zhì)的基礎上，品牌對于供應商的價(jià)格競爭力與交期提出更嚴格的要求。國內企業(yè) SAB、SBS 在產(chǎn)品力有保障的情況下，同時(shí)能夠滿(mǎn)足下游客戶(hù)的交期需求，具備顯著(zhù)優(yōu)勢。如潯興股份從取得客戶(hù)訂單到交貨需要約 7-10 天，而 YKK 約為 15 天，偉星股份的訂單周期較短，一般以 3-15 天為一個(gè)周期。
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