一、政策大力支持，智算中心建設發(fā)展步伐加快
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智算中心行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢調研報告（2024-2031年）》顯示，智算中心指通過(guò)使用大規模異構算力資源，包括通用算力（CPU）和智能算力（GPU、FPGA、ASIC等），主要為人工智能應用（如人工智能深度學(xué)習模型開(kāi)發(fā)、模型訓練和模型推理等場(chǎng)景）提供所需算力、數據和算法的設施。智能計算中心涵蓋設施、硬件、軟件，并可提供從底層算力到頂層應用使能的全棧能力。
算力是衡量國家在科技和產(chǎn)業(yè)變革中國際競爭力的基礎，也是綜合國力的關(guān)鍵指標。近年來(lái)，國家政策大力支持智算中心建設發(fā)展。2017 年《新一代人工智能發(fā)展規劃》提出“建立人工智能超級計算中心”，首次將智能計算中心提升至國家戰略高度，開(kāi)啟了產(chǎn)業(yè)萌芽期?！?023 智能計算中心創(chuàng )新發(fā)展指南》提出智算中心建設戰略：以“以舊換新、增減替代”為原則，對已建存量數據中心進(jìn)行改造升級，加強 AI 和傳統計算的融合。重點(diǎn)將冷數據、靜態(tài)備份數據為主的存儲類(lèi)數據中心，替換為支撐數字經(jīng)濟、人工智能、區塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的智算中心?！端懔A設施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃》提出到 2025 年，全國算力規模超過(guò) 300 EFLOPS，智能算力占比達到 35%，東西部算力平衡協(xié)調發(fā)展。
我國智算中心相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2022.01 | 《關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路的意見(jiàn)》 | 國務(wù)院 | 實(shí)施數字產(chǎn)業(yè)強鏈行動(dòng)，建設全國一體化算力網(wǎng)絡(luò )國家樞紐節點(diǎn)，打造面向全國的算力保障基地。 |
| 2022.02 | 《關(guān)于同意京津冀地區啟動(dòng)建設全國一體化算力網(wǎng)絡(luò )國家樞紐節點(diǎn)的復函》 | 發(fā)改委 | 京津冀大力發(fā)展數據中心集群，支持算力發(fā)展。 |
| 2022.05 | 《關(guān)于推動(dòng)外貿保穩提質(zhì)的意見(jiàn)》 | 國務(wù)院辦公廳 | 加強數字化，智能化建設，促進(jìn)算力在商務(wù)，外貿領(lǐng)域的應用。 |
| 2022.08 | 《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng )新以人工智能高水平應用促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 科技部等六部門(mén) | 加強人工智能場(chǎng)景創(chuàng )新要素供給，推動(dòng)場(chǎng)景算力設施開(kāi)放。 |
| 2022.09 | 《貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于加強數字政府建設的指導意見(jiàn)>的實(shí)施方案》 | 民政部 | 動(dòng)態(tài)調度“兩地三中心”計算資源，促進(jìn)算力行業(yè)在民政系統的發(fā)展。 |
| 2022.10 | 《關(guān)于印發(fā)全國一體化政務(wù)大數據體系建設指南的通知》 | 國務(wù)院辦公廳 | 優(yōu)化全國政務(wù)云建設布局，實(shí)施算力設施體化。 |
| 2023.02 | 《數字中國建設整體布局規劃》 | 中共中央、國務(wù)院 | 系統優(yōu)化算力基礎設施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心邊緣數據中心等合理梯次布局。 |
| 2023.03 | 《關(guān)于開(kāi)展國家新一代人工智能公共算力開(kāi)放創(chuàng )新平臺申報工作的通知》 | 科技部 | 推進(jìn)AI領(lǐng)域的模型與算法創(chuàng )新工作，加快推動(dòng)國家新代人工智能公共算力開(kāi)放創(chuàng )新平臺建設，支持高性能計算中心與智算中心異構融合發(fā)展。 |
| 2023.04 | 《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應用創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、教育部、交通運輸部、人民銀行、國務(wù)院國資委、國家能源局等八部門(mén) | 加快網(wǎng)絡(luò )基礎設施和應用基礎設施升級步伐，在算力網(wǎng)絡(luò )等方面形成技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。到2025年底IPv6演進(jìn)技術(shù)標準體系基本形成，國際標準化貢獻率進(jìn)一步提升。 |
| 2023.10 | 《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃》 | 工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委等六部門(mén) | 到2025年算力規模超過(guò)300EFLOPS,智能算力占比達35%，東西部算力平衡協(xié)調發(fā)展。國家樞紐節點(diǎn)數據中心集群間基本實(shí)現不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò )傳輸，重點(diǎn)應用場(chǎng)所光傳送網(wǎng)覆蓋率達到80%，IPv6, SRv6等創(chuàng )新技術(shù)使用占比達40%，存儲總量超1800EB，先進(jìn)存儲容量占比達30%以上。 |
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截至 2024 年 5 月份，國內經(jīng)建成和在建的智算中心超過(guò) 250 個(gè)，分布在全國各地，涵蓋了從東部沿海到西部?jì)汝懙亩鄠€(gè)省份。數據顯示，綜合算力指數排名前 10 位的城市分別為北京、上海、廣州、深圳、廊坊、蘇州、重慶、杭州、天津、南京，絕大部分位于“東數西算”八大樞紐內。此外，東部算力樞紐節點(diǎn)所在省份總體處于領(lǐng)先，北上廣及周邊省份產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，綜合算力指數總體較高。
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二、智算中心下游用戶(hù)日益多樣化，市場(chǎng)需求與日俱增
5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)加速發(fā)展帶動(dòng)數據量井噴式增長(cháng)。算力結構也隨之不斷演化，對智能算力的需求與日俱增。數據顯示，2022 中國智能算力規模達 259.9 FLOPS。
智算中心下游用戶(hù)日益多樣化，政府使用智算中心高效管理城市、公共安全監控、交通規劃，建設智慧城市，實(shí)現治理現代化智能化。大模型企業(yè)需要龐大的智能算力來(lái)訓練?？蒲袡C構利用智算中心進(jìn)行大數據處理和復雜計算模擬，推動(dòng)基礎科學(xué)研究和應用研究的深入發(fā)展。制造企業(yè)通過(guò)智算中心提供的算力，實(shí)現生產(chǎn)流程的智能化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量?；ヂ?lián)網(wǎng)、游戲等企業(yè)一方面可以向用戶(hù)提供 AI 服務(wù)，一方面可以通過(guò)智算中心進(jìn)行大數據分析、用戶(hù)行為分析等，優(yōu)化服務(wù)和產(chǎn)品，提升用戶(hù)體驗。未來(lái)眾多產(chǎn)業(yè)都將實(shí)現“AI+”，包括生物醫藥領(lǐng)域，金融領(lǐng)域，汽車(chē)智能駕駛等。預計到 2027 年中國智能算力規模將達到 1117.4 EFLOPS。2022- 2027 年期間，中國智能算力規模年復合增長(cháng)率達 33.9%，增速速度快于通用算力。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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三、智算中心技術(shù)革新，國產(chǎn)頭部玩家跑馬圈地
智算中心的發(fā)展基于最新人工智能理論和領(lǐng)先的人工智能計算架構，算力技術(shù)與算法模型是核心，算力技術(shù)以 AI 芯片、AI 服務(wù)器、AI 集群為載體，算法模型的發(fā)展趨勢以 AI 大模型為代表。
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智算中心技術(shù)革新，算力飛躍，國產(chǎn)頭部玩家跑馬圈地。2024年，三大電信運營(yíng)商紛紛加大算力相關(guān)資本開(kāi)支，如中國移動(dòng)2024年算力計劃資本開(kāi)支475億元，同比增長(cháng)21.5%。2024年6月，隨著(zhù)蕪湖數據中心開(kāi)服，華為云完成了貴安、烏蘭察布、蕪湖三大數據中心布局。在智算中心領(lǐng)域，華為基于昇騰計算產(chǎn)業(yè)，強調AI Native DC，以及云-網(wǎng)-邊-端協(xié)同等優(yōu)勢。浪潮圍繞 “四化”趨勢展開(kāi)智算中心布局：算力基建化、算法基建化、服務(wù)智件化、設施綠色化，并提出“高質(zhì)量算力”的理念。
我國智算中心行業(yè)相關(guān)企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 布局情況 |
| 中國移動(dòng) | 中國移動(dòng)2024年算力計劃資本開(kāi)支475億元，同比增長(cháng)21.5%。2024年4月，中國移動(dòng)一口氣在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區等區域投產(chǎn)首批12個(gè)智算中心節點(diǎn)，基本覆蓋“東數西算”樞紐節點(diǎn)。其中，中國移動(dòng)智算中心（呼和浩特）節點(diǎn)，是我國規模最大單體智算中心，投產(chǎn)后可提供6.7EFLOPS（FP16）的智能算力。中國移動(dòng)的智算中心布局采用“N+X”體系，N指全國性和區域性智算中心，X指邊緣性智算節點(diǎn)。 |
| 華為 | 2024年6月，隨著(zhù)蕪湖數據中心開(kāi)服，華為云完成了貴安、烏蘭察布、蕪湖三大數據中心布局。在智算中心領(lǐng)域，華為基于昇騰計算產(chǎn)業(yè)，強調AI Native DC，以及云-網(wǎng)-邊-端協(xié)同等優(yōu)勢。同時(shí)，華為通過(guò)眾多自研技術(shù)打出全棧系統性創(chuàng )新的口號，比如通過(guò)下一代云基礎設施CloudMatrix、多元算力對等池化架構等技術(shù)創(chuàng )新，打造從單體算力到矩陣算力的跨越。 |
| 浪潮信息 | 目前，浪潮信息在國內服務(wù)器、AI服務(wù)器領(lǐng)域都占據領(lǐng)先地位。浪潮圍繞 “四化”趨勢展開(kāi)智算中心布局：算力基建化、算法基建化、服務(wù)智件化、設施綠色化，并提出“高質(zhì)量算力”的理念。浪潮強調以系統設計為核心，圍繞算力的生產(chǎn)、聚合、調度、釋放，實(shí)現更高的算力效率。此外，浪潮還通過(guò)牽頭行業(yè)技術(shù)標準、繁榮元腦生態(tài)加速智算中心布局。 |
| 寧暢 | 2024年，專(zhuān)注服務(wù)器領(lǐng)域15年的寧暢提出“全局智算”戰略，強調從硬件、軟件、算法、液冷和服務(wù)質(zhì)量等多個(gè)維度應對企業(yè)對智算的復雜需求。在該戰略下，寧暢推出“AI算力?！?，以系統化方案構建全棧AI環(huán)境，幫助企業(yè)以更低成本、更具性?xún)r(jià)比的方式使用算力及服務(wù)。在液冷方面，寧暢在業(yè)內首先實(shí)現了“全棧全液”的智算中心建設能力。 |
| 新華三 | 作為網(wǎng)絡(luò )通信起家的綜合性ICT廠(chǎng)商，新華三將“算力×聯(lián)接”作為布局智算中心的核心優(yōu)勢，強調多元化算力和標準化聯(lián)接的深度融合?；凇霸?網(wǎng)-安-算-存-端”廣泛布局的優(yōu)勢，新華三將數據、調度、算力、存儲、綠色作為在A(yíng)I基礎設施領(lǐng)域的五大發(fā)力點(diǎn)。 |
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