二甲戊靈行業(yè)處于初級發(fā)展階段 政策支持下市場(chǎng)空間有望打開(kāi) 市場(chǎng)集中度較高

一、全球除草劑市場(chǎng)以草甘膦、草胺膦為主，二甲戊靈仍處于初級發(fā)展階段

觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國二甲戊靈行業(yè)發(fā)展深度調研與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，二甲戊靈，是一種有機化合物，屬二硝基苯胺類(lèi)除草劑。農業(yè)生產(chǎn)效率的提升是滿(mǎn)足全球不斷增長(cháng)的糧食需求的關(guān)鍵手段，合理的農藥使用對農業(yè)發(fā)展大有裨益。近年來(lái)全球除草劑市場(chǎng)持續增長(cháng)。根據數據，2022-2028年全球除草劑市場(chǎng)規?；驅?63 億元增長(cháng)至突破600億元，CAGR 為 4.6%。

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根據使用場(chǎng)景的不同，除草劑可以分為滅生性除草劑、苗前選擇性除草劑、苗后選擇性除草劑三類(lèi)。

滅生性除草劑伴隨轉基因作物興起而快速發(fā)展，其對使用地塊中所有植物均具有滅殺能力，而轉基因作物對此類(lèi)除草劑中特定品種免疫，因此廣泛運用于轉基因大豆、玉米等作物，品種主要包括草甘膦、草胺膦、百草枯。苗前選擇性除草劑是指在雜苗出苗前將其殺滅的除草劑，具有作物選擇性和廣譜除草能力，能殺死雜草而不傷害作物，品種主要包括 2,4-滴、二甲戊靈、異丙甲草胺、乙草胺等。苗后選擇性除草劑是指雜草出苗后將其殺滅的除草劑，具有作物選擇性，品種包括唑啉草酯等。

當前，滅生性除草劑草甘膦、草胺膦市場(chǎng)份額較高，其中草甘膦市占率 18%，斷崖式領(lǐng)先其他品種。相比之下，二甲戊靈市場(chǎng)份額較小，僅為2%，行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段。

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二、政策支持疊加性能優(yōu)勢突出，二甲戊靈市場(chǎng)空間有望打開(kāi)

隨著(zhù)環(huán)保形勢趨于嚴峻，二甲戊靈受到政策支持。歐盟自 2000 年以來(lái)因為潛在的環(huán)境危害相繼禁用了莠去津、乙草胺等除草劑，給二甲戊靈等優(yōu)秀品種帶來(lái)了良好的市場(chǎng)機遇。從國內市場(chǎng)看，2012 年新疆限制使用了二甲戊靈的同類(lèi)品種氟樂(lè )靈，改為全部使用二甲戊靈。二甲戊靈憑借其安全、環(huán)保、低毒等良好性能，將對乙草胺、氟樂(lè )靈等選擇性除草劑形成廣泛替代，其市場(chǎng)空間有望打開(kāi)。

除草劑性能比較

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三、農藥行業(yè)存在生產(chǎn)銷(xiāo)售壁壘，二甲戊靈市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中

農藥登記管理要求較嚴格。從全球范圍來(lái)看，不同國家對農藥登記要求不完全相同，按登記要求高低可以分為三類(lèi)：

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從國內市場(chǎng)看，我國曾一度面臨農藥行業(yè)準入壁壘低、產(chǎn)業(yè)發(fā)展混亂的境況，為此，國家從2008年3月 1 日起提高了農藥企業(yè)的注冊核準要求：原藥企業(yè)注冊資本不低于5000 萬(wàn)元，投資規模不低于 5000 萬(wàn)元；制劑（復配、加工）企業(yè)注冊資本不低于 3000 萬(wàn)元，投資規模不低于2000萬(wàn)元。同時(shí)，在我國，農藥生產(chǎn)和銷(xiāo)售必須同時(shí)取得“農藥登記證”、“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)批準證書(shū)”），并符合相關(guān)質(zhì)量標準。農藥產(chǎn)品在獲得登記之前需要經(jīng)過(guò) 2 年、5 個(gè)地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實(shí)驗，完成農藥新產(chǎn)品登記通常需要 2-3 年時(shí)間，這加大了行業(yè)進(jìn)入壁壘。

二甲戊靈市場(chǎng)集中度高。農藥的生產(chǎn)壁壘和銷(xiāo)售壁壘均較高，新競爭者想要進(jìn)入農藥領(lǐng)域需付出較高成本，因此二甲戊靈頭部企業(yè)地位穩固。根據數據，市占率約 50%，為國內二甲戊靈龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能充足、成本把控能力強、已獲得眾多登記許可，優(yōu)勢較為顯著(zhù)。

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