一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????農藥中間體????行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，農藥中間體是一種將兩種或兩種以上物質(zhì)結合在一起的中間介質(zhì)，是指用于農藥合成工藝過(guò)程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品。農藥中間體是一種精細化工品，受技術(shù)、研發(fā)、資金等因素限制，全球農藥中間體研發(fā)企業(yè)多集中在歐美等發(fā)達國家中。雖然相比于歐美等國家，我國農藥中間體產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，目前已有部分農藥中間體技術(shù)水平已達到國際領(lǐng)先水平。
農藥中間體是合成農藥的重要原料，其結構和性質(zhì)對農藥的合成、使用效果和作用機理都有著(zhù)至關(guān)重要的影響，也對農藥的改良和創(chuàng )新起到重要的推動(dòng)作用。農藥中間體可劃分為初級農藥中間體和高級農藥中間體，高級農藥中間體往往只需要一兩步合成過(guò)程即可制成最終的農藥原藥。目前常見(jiàn)的農藥中間體具體如下：
目前常見(jiàn)農藥中間體
| 序號 | 中間體名稱(chēng) | 典型產(chǎn)品 |
| 1 | 2-甲基-6-乙基苯胺(MEA) | 乙草胺、異丙甲草胺、乙丙草胺 |
| 2 | 2.6-二乙基苯胺(DEA) | 甲草胺、丁草胺、丙草胺 |
| 3 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒 |
| 4 | N-硝基亞氨基咪唑烷(咪唑烷) | 吡蟲(chóng)啉 |
| 5 | 1,2.4-三氮唑 | 戊唑醇、丙環(huán)唑、三環(huán)唑、三唑酮、烯唑醇、氟硅唑、腈菌唑、烯效唑、多效唑 |
| 6 | 2,4,6-三氯-,1,3,5-三嗪(三聚氯氰) | 莠去津、莠滅津、西瑪津、撲草凈 |
| 7 | 1,2-苯二胺(鄰苯二胺 | 多菌靈、硫菌靈、甲基硫菌靈 |
| 8 | 1,3-二氨雜環(huán)戊二烯 | 咪鮮胺、抑霉唑 |
| 9 | 2.4-二氯苯酚 | 2,4-D |
| 10 | 2,5-二氯苯酚 | 麥草畏 |
| 11 | 2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶(嘧啶胺) | 芐嘧磺隆、煙嘧磺隆、吡嘧磺隆 |
| 12 | N,N-二甲基-2-氨基磺?；?3-吡啶甲酰胺煙磺酰胺) | 煙嘧磺隆 |
| 13 | 2-氨基-4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪 | 苯磺隆、甲磺隆、氯磺隆 |
| 14 | 3,3-二甲基-4-戊烯酸甲酯(賁亭酸甲酯) | 菊酯類(lèi)產(chǎn)品 |
| 15 | 間苯氧基苯甲醛(醚醛) | 溴氰菊酯、氰戊菊酯、高效氯氟氰菊酯氯氰菊酯 |
| 16 | 亞磷酸二甲酯 | 草甘膦、敵百蟲(chóng) |
| 17 | (膦?；谆?亞氨基二乙酸(雙甘膦) | 草甘膦 |
| 18 | O,O-二乙基硫代磷酰氯(乙基氯化物) | 辛硫磷、毒死蜱 |
| 19 | 3,5,6-三氯吡啶-2醇鈉鹽(三氯吡啶醇鈉) | 毒死蜱、甲基毒死蜱 |
| 20 | 甲基亞磷酸二乙酯 | 草銨膦 |
| 21 | 1.3-苯二甲腈(間苯二甲腈) | 百菌清 |
| 22 | 甲基異氰酸酯 | 克百威、異丙威、仲丁威 |
| 23 | 1,4-(氯苯基)-3-吡唑醇(吡唑醇) | 吡唑醚菌酯 |
| 24 | 3-甲基-4-硝基亞胺基-1,3,5-二嗪（噁二嗪) | 噻蟲(chóng)嗪 |
| 25 | 噻唑(2-氯-5-(氯甲基)-噻唑)CCMT | 噻蟲(chóng)嗪 |
| 26 | 3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基環(huán)丙烷羧酸(功夫酸) | 氯氟氰菊酯、溴氰菊酯 |
| 27 | 氯三氟乙烷 | 三氟氯氰菊酯、七氟菊酯、聯(lián)苯菊酯 |
| 28 | 氟氯甲烷 | 氟氰戊菊酯、氟嘧磺隆 |
| 29 | 氟乙酰乙酸乙酯 | 噻草啶 |
| 30 | 氟乙酸乙酯 | 氟唑菌酰胺、聯(lián)苯吡菌胺 |
| 31 | 3-三氟甲基吡啶 | 吡氟禾草靈 |
| 32 | 2-氟-6-三氟甲基吡啶 | 啶氧菌酯 |
| 33 | 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 | 吡蟲(chóng)啉、氟吡氯禾靈 |
| 34 | 2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶 | 氟啶胺 |
| 35 | 2-甲氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶 | 氟醚菌酰胺 |
| 36 | 對氟硝基苯 | 苯噻菌胺、吡丙醚，除草劑氟吡酰草胺氟噻草胺、吡草醚、環(huán)戊噁草酮和氟胺草酯 |
| 37 | 2-甲氧基-6-甲基苯甲酸 | 苯菌酮 |
| 38 | 1-氯-1氯乙基?；h(huán)丙烷 | 丙硫菌唑 |
| 39 | 三氟甲基苯乙酮 | 肟菌酯 |
| 40 | 2-氨基-5-氯-(N,3)-二甲基苯甲酰胺(K胺) | 氯蟲(chóng)苯甲酰胺、溴氰蟲(chóng)酰胺 |
| 41 | 3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-甲酸(K酸) | 氯蟲(chóng)苯甲酰胺、溴氰蟲(chóng)酰胺 |
| 42 | 2-甲基-3甲氧基-6-氯苯甲酸 | 甲氧蟲(chóng)酰肼 |
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二、我國是農藥生產(chǎn)和消費大國，農藥中間體市場(chǎng)發(fā)展空間較大
農藥中間體行業(yè)處于農藥產(chǎn)業(yè)鏈中游，因此其市場(chǎng)需求主要受農藥市場(chǎng)發(fā)展影響。近年在我國經(jīng)濟發(fā)展推動(dòng)下，我國農藥工業(yè)得以快速穩定發(fā)展，且已形成了一套包括科研開(kāi)發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農藥工業(yè)體系，農藥的產(chǎn)量、使用量已處于世界前列。農藥產(chǎn)品的快速發(fā)展一定程度上推動(dòng)著(zhù)農藥中間體的發(fā)展。
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農藥中間體是農藥的基礎原材料，而我國是農藥生產(chǎn)和消費大國，因此農藥中間體市場(chǎng)發(fā)展空間較大。
生產(chǎn)方面：得益于完備的基礎化工產(chǎn)業(yè)體系、極具競爭力的成本控制水平，我國已成為全球最大的原藥生產(chǎn)基地，擁有全球近70%的農藥原藥產(chǎn)能。雖然此前在安全環(huán)保政策趨嚴、政府監管力度加大、農藥使用量零增長(cháng)目標的共同作用下，2016-2018年中國化學(xué)農藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量從377.8萬(wàn)噸下降至208.3萬(wàn)噸。但2021-2022年，受疫情影響，農藥企業(yè)開(kāi)工率不足，農藥供有限，疊加上游原材料漲價(jià)，最終農藥價(jià)格大幅上漲帶動(dòng)農藥市場(chǎng)進(jìn)入高景氣階段。2023 年隨著(zhù)新冠疫情管控終結，市場(chǎng)預期經(jīng)濟強勁反彈，農藥行業(yè)投資再次興起，農藥產(chǎn)品進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴張，熱點(diǎn)產(chǎn)品規劃投建產(chǎn)能持續增長(cháng)，使得產(chǎn)量上升到251.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27.9%。進(jìn)入2024年以來(lái)，受?chē)耶a(chǎn)業(yè)政策支持?、農藥產(chǎn)品結構優(yōu)化、國際農藥行業(yè)的加速整合等因素下，產(chǎn)量得到大幅增長(cháng)。根據國家統計局數據顯示，2024年1-8月我國化學(xué)農藥原藥產(chǎn)量累計約為251.9萬(wàn)噸，較上一年同比增長(cháng)27.9%。
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消費方面：雖然近年在國家政策限制下，我國農藥使用量呈下降趨勢。但作為農業(yè)大國，我國農藥使用量仍位居全球前列。數據顯示，2022年我國農藥使用量(折百量)在24.53萬(wàn)噸左右。?2023年我國農藥使用量(折百量)為24.48萬(wàn)噸，占世界農藥總用量的6.93%，位列全球第五。
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根據市場(chǎng)分析，我國農藥使用量位居前列，主要是因為我國是農業(yè)大國，對農藥的需求量大。
例如糧食種植方面：近五年我國糧食作物播種面積呈增長(cháng)走勢。數據顯示，2023年我國糧食作物播種面積118968.54萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.5%。
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果蔬方面：我國是全球果品總面積和總產(chǎn)量穩居第一的國家。果品的質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)化水平也在不斷提高。果品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為繼糧食和蔬菜之后的第三大農業(yè)種植產(chǎn)業(yè)，在國內外市場(chǎng)具有廣闊前景和較強的國際競爭力，也是地方經(jīng)濟發(fā)展和農民致富的支柱產(chǎn)業(yè)之一。根據數據顯示，2022年我國果園面積為13193.7公頃。
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蔬菜是指可以做菜、成為食品的一類(lèi)或，可提供人體所必需的多種維生素和礦物質(zhì)等營(yíng)養物質(zhì)，是人們日常飲食中必不可少的食物之一。近年得益于政策推動(dòng)，我國農產(chǎn)品種植結構不斷調整，蔬菜播種面積與產(chǎn)量呈現快速增長(cháng)趨勢。數據顯示，2023年我國蔬菜播種面積達到23029.78千公頃。
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綜上，作為合成農藥的重要原料，隨著(zhù)農藥市場(chǎng)的發(fā)展，我國農藥中間體也得到了極大的發(fā)展。截至2022年我國農藥中間體市場(chǎng)規模約為687.8億元。
與此同時(shí)，隨著(zhù)我國農業(yè)綠色化轉型的穩步推進(jìn)，農藥行業(yè)也逐漸向綠色環(huán)保型轉型，生產(chǎn)日趨精細化、系列化，發(fā)展趨勢將更加注重產(chǎn)品的安全性、高效性、經(jīng)濟性以及使用的方便性。
例如《″十四五″生物經(jīng)濟發(fā)展規劃》中，生物農藥作為生物農業(yè)經(jīng)濟的戰略方向之一被重點(diǎn)提出：發(fā)展綠色農業(yè)，開(kāi)發(fā)農業(yè)廢棄物生物制劑、天然農業(yè)生物藥物、精準多靶標生物農藥、土壤改良生物制品等農業(yè)制品，在未來(lái)或將成為農藥產(chǎn)業(yè)與生物制造產(chǎn)業(yè)有機結合的新型增長(cháng)點(diǎn)。
《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》提出高效、安全、環(huán)境友好的農藥新品種、新劑型、專(zhuān)用中間體、助劑的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結構農藥生產(chǎn)，生物農藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。
在這一情況下，農藥中間體發(fā)展也趨向綠色化、環(huán)?；?，相關(guān)品種也愈發(fā)繁多。此外由于近年來(lái)開(kāi)發(fā)的農藥要求活性更高，功能更好，既要滿(mǎn)足農業(yè)生產(chǎn)需求，又要適應生態(tài)環(huán)境要求，使農藥的化學(xué)結構越來(lái)越復雜，導致所需農藥中間體的結構也日趨復雜化，制造更為困難。
預計未來(lái)市場(chǎng)龍頭企業(yè)將占領(lǐng)更多市場(chǎng)。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，農藥中間體的生產(chǎn)將更加集約化和規?；?，行業(yè)競爭格局也將進(jìn)一步優(yōu)化。隨著(zhù)下游七大農藥領(lǐng)域的巨頭不斷整合，產(chǎn)品的原有供應商的市場(chǎng)亦將呈現逐步集中態(tài)勢。目前來(lái)看，國內的中間體行業(yè)較為分散，多數企業(yè)規模相對較小，在承接更高訂單的生產(chǎn)能力不足，同時(shí)受制于研發(fā)投入不足，企業(yè)跟隨下游客戶(hù)的技術(shù)配套研發(fā)能力較弱，難以切入長(cháng)期大量的產(chǎn)品供應鏈條之中，隨著(zhù)下游客戶(hù)的并購整合，長(cháng)期合作的供應商數量較之前將有所減少，帶動(dòng)中間體龍頭企業(yè)獲得更多巨頭客戶(hù)訂單，市場(chǎng)份額不斷提升。
三、目前我國行業(yè)產(chǎn)能利用率整體較低，仍有部分中間體需要進(jìn)口
目前我國農藥中間體基本能保持供需平衡。從產(chǎn)量來(lái)看，我國一些專(zhuān)用中間體的開(kāi)發(fā)發(fā)展較快，如含氟、含氰基、含雜環(huán)中間體，其中較突出的是菊酯類(lèi)農藥中間體，如菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。這類(lèi)中間體目前國內都能生產(chǎn)，生產(chǎn)地點(diǎn)目前主要集中在上海、浙江、江蘇地區。
近年我國農藥中間體產(chǎn)量保持低速增長(cháng)。數據顯示，截至2023年我國農藥中間體產(chǎn)量約為419萬(wàn)噸，在2014-2023年期間年均增長(cháng)1.4%。
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當前我國中間體生產(chǎn)主要分自用配套型和外銷(xiāo)型。比如當前比較熱門(mén)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體，相關(guān)在建、擬建項目自用配套的也較多，如山東友道化學(xué)項目建成可達到氯蟲(chóng)苯甲酰胺1,000噸/年、2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺2,000噸/年等；遼寧豐收農藥有限公司項目包括3-氯-2-肼基吡啶、3-溴-1-（3-氯吡啶-2-基）-1H-吡啶-5-羧酸、2-氨基-5氯-N,3-二甲基苯甲酰胺、2-氨基-5氯-3-甲基苯甲酸四種氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體。
從需求來(lái)看，雖然2017由于農藥和化肥零增長(cháng)行動(dòng)的實(shí)施，在很大程度上減少了中國農藥的施用量與原藥產(chǎn)量，也使得農藥中間體需求量大幅減少。但進(jìn)入2023年，整體經(jīng)濟進(jìn)入復蘇，糧食等農產(chǎn)品需求增長(cháng)推動(dòng)我國農藥中間體需求增長(cháng)。數據顯示，2023年我國農藥中間體需求量404萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.8%。
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值得主義的是，盡管我國生產(chǎn)的農藥中間體基本上能滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，但由于受政策影響較大，產(chǎn)能利用率整體較低，因此仍有部分中間體需進(jìn)口。這不要是因為一部分是中國有生產(chǎn)，但數量或質(zhì)量不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；另一部分中國尚不能生產(chǎn)。近年以來(lái)，我國農藥中間體進(jìn)口額約1億美元。
四、未來(lái)農藥中間體將環(huán)?；?、綠色化、高端化方向發(fā)展升級?
隨著(zhù)環(huán)境保護的監管要求和食品安全意識的日益增強，農藥使用對外部環(huán)境的潛在影響愈發(fā)受到關(guān)注，相關(guān)主管部門(mén)陸續出臺了多項關(guān)于禁止和限制使用高毒高風(fēng)險農藥的文件，并鼓勵農業(yè)綠色可持續發(fā)展，有序淘汰傳統劇毒、高毒、高殘留的相關(guān)農藥，使低毒、安全、環(huán)保、低殘留的新型環(huán)境友好型農藥正成為重點(diǎn)開(kāi)發(fā)及普及的品種，并將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
根據2024年7月工業(yè)和信息化部等部門(mén)印發(fā)了《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》），對農藥行業(yè)的發(fā)展提出了明確的方向和措施?！秾?shí)施方案》旨在通過(guò)推動(dòng)高端化、綠色化、智能化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提升中國農藥行業(yè)的競爭力和高質(zhì)量發(fā)展。
在此背景下，隨著(zhù)相關(guān)企業(yè)研發(fā)技術(shù)進(jìn)步，以及環(huán)保監管日趨嚴格，未來(lái)農藥中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展將不斷向環(huán)?；?、高端化以及綠色化方向升級。（WW）
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