我國丁二烯行業(yè)發(fā)展現狀：產(chǎn)需雙向增長(cháng) 進(jìn)口量出現猛增

1.丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國丁二烯行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，丁二烯通常指1,3-丁二烯，是一種有機化合物，具有不溶于水，溶于乙醇、甲醇，易溶于丙酮、乙醚、氯仿等性質(zhì)。其是碳四餾分的重要組分之一，在石油化工烯烴原料中的地位僅次于乙烯和丙烯。我國丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原油、天然氣等原材料；中游為丁二烯生產(chǎn)與供應，下游為應用領(lǐng)域，其是一種重要的石油化工基礎有機原料和合成橡膠、樹(shù)脂單體，應用前景廣闊，被廣泛用于生產(chǎn)乳膠、己二腈、順丁橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠、ABS樹(shù)脂（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）、SBS樹(shù)脂（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等。

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2.丁二烯產(chǎn)能持續增長(cháng)，華東地區占比最大

1971年，中國石油蘭州石油化工公司建成我國第一套丁二烯工業(yè)生產(chǎn)裝置，拉開(kāi)丁二烯工業(yè)化生產(chǎn)的序幕；其后，中國石化北京燕山石化、中國石油吉林石化、中國石化齊魯石化等相繼建成丁二烯生產(chǎn)裝置，國內丁二烯產(chǎn)能有了明顯提升，到1990年達到31.6萬(wàn)噸，2005年上升至116萬(wàn)噸；近年來(lái)，隨著(zhù)煉化一體化項目的建設及投產(chǎn)，我國丁二烯產(chǎn)能持續增長(cháng)，由2017年的376.4萬(wàn)噸上升至2023年的641.6萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達到9.3%。

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目前，我國丁二烯產(chǎn)能主要集中在華東地區、華南地區和東北地區，2023年合計占比超過(guò)80%。其中，華東地區占比最大，達到46.06%；其次是華南地區，占比20.76%。

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3.順丁橡膠為丁二烯最大消費領(lǐng)域

目前我國丁二烯下游消費以順丁橡膠、ABS樹(shù)脂、丁苯橡膠和SBS樹(shù)脂為主，2023年合計占比81.86%。其中，順丁橡膠是丁二烯最大消費領(lǐng)域，占比達到30.09%；其次是ABS樹(shù)脂，達到21.07%。

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順丁橡膠：

順丁橡膠又稱(chēng)丁二烯橡膠，屬于第二大合成橡膠，主要用于制造輪胎、膠管、膠布、膠鞋等。我國是全球最大的順丁橡膠生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比超過(guò)30%。近年來(lái)，其產(chǎn)量整體呈現增長(cháng)態(tài)勢，由2017年的92萬(wàn)噸上升至2022年的123.26萬(wàn)噸，為丁二烯市場(chǎng)需求增長(cháng)提供有力保障。

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ABS樹(shù)脂：

ABS樹(shù)脂是一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料，也是五大合成樹(shù)脂之一。近年來(lái)，隨著(zhù)ABS樹(shù)脂生產(chǎn)裝置相繼投產(chǎn)，其產(chǎn)能不斷上升，至2023年大幅上升至770.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)46.62%；同時(shí)，其產(chǎn)量也在逐年增長(cháng)，由2019年的395.9萬(wàn)噸上升至2023年的586.23萬(wàn)噸。丁二烯是生產(chǎn)ABS樹(shù)脂的必備原材料，隨著(zhù)其產(chǎn)能、產(chǎn)量上升，對丁二烯的需求量也將增加。

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丁苯橡膠：

丁苯橡膠（SBR）又稱(chēng)聚苯乙烯丁二烯共聚物，其物理機構性能、加工性能及制品的使用性能接近于?天然橡膠，被廣泛應用于?輪胎、?膠帶、?膠管、?電線(xiàn)電纜、?醫療器具及各種橡膠制品的生產(chǎn)等領(lǐng)域。數據顯示，近年來(lái)我國丁苯橡膠產(chǎn)量逐年遞增，由2018年的97.4萬(wàn)噸上升至2022年的126.6萬(wàn)噸。據悉，每生產(chǎn)1噸丁苯橡膠約需要0.25噸苯乙烯和0.75噸丁二烯，隨著(zhù)丁苯橡膠產(chǎn)量上升，將促進(jìn)丁二烯需求量進(jìn)一步增長(cháng)。

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SBS樹(shù)脂：

SBS樹(shù)脂是一種熱塑性彈性體，由苯乙烯和丁二烯為單體，通過(guò)陰離子聚合制得的三嵌段共聚物，其兼有塑料和橡膠的特性，被譽(yù)為“第三代合成橡膠”，具有廣泛的應用前景，常用于瀝青改性、制鞋業(yè)、汽車(chē)零件、醫療器械、體育用品等領(lǐng)域。近年來(lái)，我國SBS樹(shù)脂產(chǎn)能呈現上升態(tài)勢，2023年達到177萬(wàn)噸。隨著(zhù)新增產(chǎn)能持續釋放，利好丁二烯需求增長(cháng)。

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己二腈：

己二腈又名1,4-二氰基丁烷，是一種有機化合物。其主要用于生產(chǎn)己二胺，進(jìn)而用于生產(chǎn)尼龍66。我國己二腈行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)技術(shù)長(cháng)期被“卡脖子”。但近年來(lái)，隨著(zhù)本土企業(yè)崛起，持續加大研發(fā)力度，我國已逐漸破解己二腈生產(chǎn)“卡脖子”難題，產(chǎn)量已實(shí)現快速增長(cháng)，2022年約為10萬(wàn)噸，同比增長(cháng)81.8%。但相對消費量，目前己二腈產(chǎn)量仍然較低，遠遠無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，進(jìn)口依存度高。不過(guò)，目前國內多個(gè)廠(chǎng)家正在加快己二腈產(chǎn)能布局，隨著(zhù)新增產(chǎn)能持續釋放，其進(jìn)口依賴(lài)有望持續得到改善，為丁二烯行業(yè)帶來(lái)更多需求。

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4.丁二烯產(chǎn)需雙向增長(cháng)，進(jìn)口量出現猛增

由上可見(jiàn)，近年來(lái)我國順丁橡膠、丁苯橡膠、ABS樹(shù)脂和己二腈等下游需求總體向好。受此驅動(dòng)，丁二烯產(chǎn)量和表觀(guān)需求量持續上升，2022年分別達到421.49萬(wàn)噸和429.93萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)8.07%和7.65%；2023年上半年，其產(chǎn)需延續良好增長(cháng)態(tài)勢，分別達到222.96萬(wàn)噸和235.84萬(wàn)噸，較2022年同期分別增長(cháng)8.9%和13.7%。

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此外，近年來(lái)我國丁二烯產(chǎn)量尚不能完全滿(mǎn)足下游需求，仍有部分供應缺口需要進(jìn)口補充。數據顯示，近年來(lái)我國丁二烯進(jìn)口量始終維持在17萬(wàn)噸以上，且呈現波動(dòng)變化態(tài)勢。2023年由于海外丁二烯貨源供應較為充裕且歐洲市場(chǎng)需求偏弱，大量進(jìn)口貨源以相對優(yōu)勢價(jià)格沖擊國內市場(chǎng)，使得其進(jìn)口量出現猛增，達到42.94萬(wàn)噸，同比增長(cháng)152.14%。從出口來(lái)看，2021年之前我國丁二烯出口量極少，不足3萬(wàn)噸，但2021年大幅上升至15.43萬(wàn)噸，其后逐年下降，2023年達到7.45萬(wàn)噸，同比下降13.27%。

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