基層需求釋放+老齡化加劇 中國成全球超聲醫學(xué)影像最具增長(cháng)潛力消費市場(chǎng)

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國超聲醫學(xué)影像行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，超聲醫學(xué)影像是超聲波技術(shù)的統稱(chēng),包括了彩超和B超,兩者檢查原理基本相同,是通過(guò)運用超聲波成像技術(shù)進(jìn)行相應的檢查。隨著(zhù)應用領(lǐng)域的不斷拓展和技術(shù)水平的不斷提升，超聲影像設備應用范圍正在逐步擴大。除了在超聲科、婦產(chǎn)科、心臟科這三大傳統科室應用外，逐漸擴展至諸如泌尿科、甲乳外科、腫瘤科、普通外科、顱腦外科、骨科、矯形外科、血管外科、眼科、麻醉科、疼痛科、消化科、肝科、腎內科、兒科、新生兒科、皮膚科、急診、ICU 等多科室、多領(lǐng)域臨床診斷、實(shí)時(shí)可視化操作引導。

一、全球超聲醫學(xué)影像市場(chǎng)持續擴容，中國成最具增長(cháng)潛力的消費市場(chǎng)

隨著(zhù)人口老齡化問(wèn)題日趨嚴峻，其引發(fā)的慢性病發(fā)病率也在逐年提升，使得醫療衛生投入增

加。在此背景下，全球醫療器械市場(chǎng)持續擴容。數據顯示，2019年全球醫療設備市場(chǎng)規模為4574億美元，同比增長(cháng)超過(guò)5%。到2024 年全球醫療設備市場(chǎng)規模將達到6370 億美元左右。

超聲醫學(xué)影像設備作為醫療器械行業(yè)的細分領(lǐng)域之一，行業(yè)規模也隨之不斷擴容。根據數據顯示，2024年全球超聲醫學(xué)影像設備市場(chǎng)規模將達到99.3億美元，市場(chǎng)數量規模將達到305989臺/套。2019-2024年全球超聲醫學(xué)影像設備市場(chǎng)數量規模年復合增長(cháng)率估計在9.13%左右。其中歐美等發(fā)達國家和地區的醫療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程較長(cháng)，市場(chǎng)以技術(shù)研發(fā)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代為主，行業(yè)規模領(lǐng)先且需求相對穩定。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

與發(fā)達國家相比，我國超聲醫學(xué)影像行業(yè)起步相對較晚，目前還處在產(chǎn)品普及需求和升級換代需求并存的階段。但是隨著(zhù)國家整體技術(shù)實(shí)力的增強及工業(yè)基礎水平的提升，疊加多年的持續快速發(fā)展，我國超聲影像設備的技術(shù)水平及臨床應用均得到了迅速的提升。數據顯示，2019 年我國超聲醫學(xué)影像設備市場(chǎng)數量規模為39835 臺/套，估計到 2024 年增加至68032 臺/套，年復合增長(cháng)率為 11.30%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

發(fā)展到目前，我國國產(chǎn)彩超的功能基本可以滿(mǎn)足醫院及其他各類(lèi)型醫療機構的日常診療需求，且已成為全球最具增長(cháng)潛力的超聲醫學(xué)影像設備消費市場(chǎng)，未來(lái)仍將會(huì )保持高速增長(cháng)。數據顯示，2019-2024年全球超聲醫學(xué)影像設備市場(chǎng)預計增加 4.69 億美元，中國將占據 60%的增長(cháng)份額。

二、基層市場(chǎng)容量增加+老齡化加劇，我國超聲醫學(xué)影像市場(chǎng)將持續增長(cháng)

1、基層市場(chǎng)容量增加，市場(chǎng)持續擴容

近年分級診療帶動(dòng)基層醫療需求釋放，將常見(jiàn)病、多發(fā)病和慢性病等輕癥患者向基層醫院分流。在此背景下，基層醫療設備市場(chǎng)將逐漸擴容。

2019 年，國家衛健委發(fā)布《鄉鎮衛生院服務(wù)能力評價(jià)指南（2019 年版）》和《社區衛生服務(wù)中心服務(wù)能力評價(jià)指南（2019 年版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指南》”），《指南》規定了設備配備指標要求：鄉鎮衛生院和社區衛生服務(wù)中心要配備 90%以上的基本設備，并要配備六種以上中醫診療設備和康復設備，以及要擁有 DR、彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血凝儀、十二導聯(lián)心電圖機、空氣消毒機、麻醉機、胃鏡、呼吸機等。

2022 年 5 月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見(jiàn)》，提出要完善醫療衛生體系，推進(jìn)縣級疾控中心建設，配齊疾病監測預警、實(shí)驗室檢測、現場(chǎng)處置等設備，完善縣級婦幼保健機構設施設備。

根據國家衛健委統計信息中心發(fā)布最新數據，截至 2023年底，我國基層醫療衛生機構共有 101.62 萬(wàn)個(gè)，其中社區衛生服務(wù)中心（站）3.72 萬(wàn)個(gè)，鄉鎮衛生院 3.38 萬(wàn)個(gè)，村衛生室 58.20 萬(wàn)個(gè)，診所和醫務(wù)室 31.89萬(wàn)個(gè)。這意味著(zhù)全國將有 7萬(wàn)家醫療機構需要配置彩超設備和 DR 設備，市場(chǎng)容量將得到很大的提升。

數據來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下整理

2022-2023年我國基層醫療衛生機構情況

資料來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下整理

2、重點(diǎn)專(zhuān)科診斷領(lǐng)域持續發(fā)力，帶動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)

2019 年 9 月，國家衛健委等十部門(mén)印發(fā)《健康中國行動(dòng)—癌癥防治實(shí)施方案（2019-2020）》，明確提出要將農村適齡婦女“兩癌”（乳腺癌和宮頸癌）篩查縣區覆蓋率達到 80%以上。傳統的超聲乳腺診斷需要醫生手持探頭對乳腺進(jìn)行掃查，高度依賴(lài)醫師的操作手法和診斷經(jīng)驗，且探頭掃查的視野范圍有限，獲取圖像信息的難度大，誤診率和漏診率也相對較高，在一定程度上制約了“兩癌”篩查的基層覆蓋。

截至目前，全國只有上海、重慶、江蘇等省市針對全容積乳腺超聲成像系統制定了統一的收費標準。預計隨著(zhù)我國對“兩癌”篩查覆蓋率的提升及專(zhuān)科化、自動(dòng)化的超聲診斷設備的需求增加，未來(lái)該等專(zhuān)科診斷收費體系將逐步建立，專(zhuān)科超聲領(lǐng)域的需求將不斷增加。

3、人口老齡化加劇，推動(dòng)行業(yè)持續增長(cháng)

隨著(zhù)人口老齡化問(wèn)題日趨嚴峻，其引發(fā)的慢性病發(fā)病率也在逐年提升。而通過(guò)醫學(xué)影像設備進(jìn)行早期篩查和鑒別，對降低疾病的死亡率、提高患者生存質(zhì)量具有十分重要的意義。因此老齡化的加劇，客觀(guān)上提升了全球慢性病發(fā)病率，勢必帶來(lái)更大的醫學(xué)影像需求，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

目前我國正在快速步入老齡化社會(huì )，老齡人口不斷增加。數據顯示，2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬(wàn)人，占總人口的 15.4%。60歲及以上老年人口2.97億，其中聽(tīng)力損失的比例高達15%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

隨著(zhù)我國人口老齡化現象逐漸顯現，消費結構升級等潛在需求在進(jìn)一步釋放，健康中國建設和政府財政醫療衛生投入也在持續跟進(jìn)。2012年我國人均衛生費用支出為 2068.76 元，2022 年人均衛生費用支出增加至 6044.10 元，年復合增長(cháng)率為 11.32%。到2023年我國人均衛生總費用 6425.3 元，占衛生總費用的27.3%。

三、進(jìn)口替代進(jìn)程提速，國際競爭力不斷提升

進(jìn)口替代進(jìn)程提速，國產(chǎn)率不斷提升。雖然目前歐美跨國企業(yè)在超聲影像技術(shù)上依然領(lǐng)跑全球，但近年本土企業(yè)不斷追趕，與跨國企業(yè)的差距逐漸縮小，國產(chǎn)率不斷提升。從2023年中標量來(lái)看，我國超聲影像診斷設備國產(chǎn)化率達到57.11%，同比增長(cháng)4.09%。從中標金額來(lái)看，我國超聲影像診斷設備國產(chǎn)化率達到36.95%，同比增長(cháng)4.37%。

國際競爭力不斷提升。例如汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司在彩色多普勒超聲顯像診斷系統、智能乳腺全容積超聲系統、免防護 DR 產(chǎn)品系列、工業(yè)超聲 TOFD 檢測儀、工業(yè)超聲相控陣檢測儀、超聲換能器設計技術(shù)和制造工藝等技術(shù)研發(fā)方面已取得顯著(zhù)進(jìn)展，在超聲診斷和 X 射線(xiàn)細分領(lǐng)域與國際廠(chǎng)商展開(kāi)充分競爭，與跨國企業(yè)的差距也在逐漸縮小。根據美國 Global Info Research 對全球超聲診療產(chǎn)業(yè)的分析報告，汕頭超聲被評定為全球超聲診斷儀器的重點(diǎn)供貨商之一。

另外2021年 12 月發(fā)布的《“十四五”醫療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》提出醫療裝備產(chǎn)品認可度、品牌美譽(yù)度及國際影響力快速提升，在全球產(chǎn)業(yè)分工和價(jià)值鏈中的地位大幅提高，6-8 家企業(yè)躋身全球醫療器械行業(yè) 50 強。

目前在我國超聲醫學(xué)影像市場(chǎng)企業(yè)主要有通用電氣、邁瑞醫療、飛利浦、開(kāi)立醫療、西門(mén)子醫療等。其中通用電氣、邁瑞醫療、飛利浦市場(chǎng)上領(lǐng)先企業(yè)，占據著(zhù)主要是市場(chǎng)。以2023年中標金額數據為例，2023年通用電氣的超聲影像診斷設備中標金額占比達到26.14%，位列第一；其次為邁瑞醫療、飛利浦，占比金額分別為24.49%、23.53%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理（WW）