我國淀粉糖行業(yè)發(fā)展現狀：產(chǎn)量穩增且消費量回升 集中度逐年增長(cháng)

1.淀粉糖產(chǎn)業(yè)鏈概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國淀粉糖行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，??淀粉糖是以淀粉為原料，通過(guò)酸法、酸酶法或酶法制取的糖類(lèi)，包括?麥芽糖、?葡萄糖、?果葡糖漿等，可以作為蔗糖的替代和補充。從產(chǎn)業(yè)鏈看，淀粉糖上游主要原材料為玉米淀粉；中游為淀粉糖生產(chǎn)與供應，按照形態(tài)不同，其可以分為液體淀粉糖（包括果葡糖漿、麥芽糖漿和葡萄糖漿等）和固體淀粉糖（包括結晶葡萄糖、麥芽糊精、結晶果糖等）；下游為應用領(lǐng)域，其被廣泛應用于食品、飲料、糖果、啤酒、醫藥等領(lǐng)域。

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2.淀粉糖產(chǎn)量持續上升，山東省為最大產(chǎn)地

近年來(lái)，在國家放開(kāi)玉米深加工審批限制、蔗糖價(jià)格高企、糖漿類(lèi)產(chǎn)品及葡萄糖粉需求旺盛、酶制劑等生物技術(shù)的進(jìn)步等因素影響下，我國淀粉糖產(chǎn)量持續上升，2023年達到1915萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.45%。目前，我國淀粉糖市場(chǎng)以液體淀粉糖為主，2022年產(chǎn)量占比達到69.96%，而固體淀粉糖占比僅為30.04%。

數據來(lái)源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

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從地區分布來(lái)看，我國淀粉糖生產(chǎn)主要集中在上游原料產(chǎn)區和下游食品、飲料市場(chǎng)應用區，主要包括山東省、河北省和廣東省，三省2022年產(chǎn)量合計占比73%。其中，憑借著(zhù)玉米淀粉產(chǎn)量領(lǐng)先全國的原材料供應優(yōu)勢，山東省也因此成為我國最大的淀粉糖產(chǎn)地，2022年產(chǎn)量占比達到38%；其次是河北省和廣東省，兩者相差不大，分別占比18%和17%。

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3.淀粉糖下游以飲料、食品和糖果為主，消費量呈回升態(tài)勢

從下游來(lái)看，目前我國淀粉糖下游消費以飲料、食品和糖果為主，2022年合計占比超過(guò)70%。其中，飲料為淀粉糖下游第一大消費領(lǐng)域，占比36%；其次為食品和糖果，分別占比23%和14%；啤酒、醫藥等領(lǐng)域占比均在10%以下。

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一方面，與蔗糖相比，淀粉糖在價(jià)格、加工制造等方面有一定優(yōu)勢。隨著(zhù)蔗糖價(jià)格高企，淀粉糖在飲料、食品等部分領(lǐng)域對蔗糖的替代作用有所增強，從而提升了淀粉糖的替代應用；另一方面，食品、飲料等下游行業(yè)與人們生活息息相關(guān)，這為淀粉糖的持續發(fā)展提供了有力的支撐，同時(shí)也創(chuàng )造了龐大的消費市場(chǎng)。 在這些因素共同作用下，2015-2019年我國淀粉糖消費量持續上升，由815萬(wàn)噸上升至1347萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達到13.38%；但在2020年，由于受到疫情影響，再加上罐頭、果蔬汁飲料、冷凍飲品及啤酒消費下滑，使得其消費量出現大幅下降，達到1000萬(wàn)噸，同比下降25.76%；不過(guò)，自2021年起，淀粉糖下游整體需求有所恢復，消費量呈現回升態(tài)勢，2022年達到1117萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.59%。

數據來(lái)源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì )、中國海關(guān)總署、艾格農業(yè)數據庫、觀(guān)研天下整理

4.淀粉糖行業(yè)集中度逐年上升，雙橋股份市場(chǎng)占有率領(lǐng)先

近年來(lái)，隨著(zhù)馬太效應逐漸凸顯，頭部企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規模和資源等優(yōu)勢，不斷擴大市場(chǎng)占有率，使得淀粉糖行業(yè)集中度明顯提升。數據顯示，其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%；CR10則由2019年的60.49%增長(cháng)至2022年的65.62%，但整體市場(chǎng)仍然相對分散，集中度還有較大提升空間。從企業(yè)來(lái)看，雙橋股份連續2年市場(chǎng)占有率排名國內第一，2022年達到10.49%；此外2022年魯洲食品、西王糖業(yè)等企業(yè)的市場(chǎng)占有率相差不大，均在10%以下。

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