1.新能源牽引車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，銷(xiāo)量呈現爆發(fā)式增長(cháng)
新能源牽引車(chē)是指使用新能源作為動(dòng)力源的牽引車(chē)輛，主要用于車(chē)間內外大批貨物的運輸、流水線(xiàn)物料的搬運、大型工廠(chǎng)區間物料搬運等。與傳統牽引車(chē)相比，新能源牽引車(chē)使用電力或氫能源作為動(dòng)力源，具有環(huán)保、低碳和綠色等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)，隨著(zhù)“雙碳”戰略目標持續推動(dòng)以及治污攻堅戰打響，新能源牽引車(chē)行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展，銷(xiāo)量不斷攀升，由2019年的69輛上升至2023年的18926輛，年均復合增長(cháng)率達到306.96%。2024年上半年其銷(xiāo)量繼續延續爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢，達到16007輛，相較2023年上半年同比增長(cháng)188.62%。按照技術(shù)路線(xiàn)，我國新能源牽引車(chē)可以分為純電動(dòng)牽引車(chē)、混動(dòng)牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)。其中，純電動(dòng)牽引車(chē)最為暢銷(xiāo)，2024年上半年銷(xiāo)量占比已超過(guò)九成；其次是燃料電池牽引車(chē)，達到6.35%。
數據來(lái)源：銀保監會(huì )交強險數據、第一商用車(chē)網(wǎng)、觀(guān)研天下整理
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此外， 近年來(lái)我國新能源牽引車(chē)滲透率整體呈現上升態(tài)勢，由2019年的0.01%上升至2024年上半年的9.87%，仍有較大上升空間。未來(lái)，隨著(zhù)利好政策持續釋放，預計新能源牽引車(chē)滲透率還將進(jìn)一步上升。
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2.利好政策頻出，新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量有望繼續上升
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源牽引車(chē)行業(yè)現狀深度分析與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，2024年7月，我國發(fā)布《關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》和《交通運輸部 財政部關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新的通知》，推動(dòng)老舊牽引車(chē)等貨車(chē)更新，并在資金方面給予相應的補貼。同時(shí)，上海市、浙江省等多地政府也出臺了相應補貼的政策。這些政策的實(shí)施，有利于激發(fā)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的消費活力，為其銷(xiāo)量實(shí)現增長(cháng)提供有力支撐。在相關(guān)補貼政策推動(dòng)下，預計2024年下半年我國新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量還將繼續上升，全年銷(xiāo)量有望突破3.2萬(wàn)輛。
2024年下半年我國及地方新能源牽引車(chē)行業(yè)部分補貼政策
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層面 |
發(fā)布時(shí)間 |
發(fā)布部門(mén) |
政策名稱(chēng) |
主要內容 |
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國家 |
2024年7月 |
國家發(fā)展改革委和財政部 |
關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施 |
支持老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新。支持報廢國三及以下排放標準營(yíng)運類(lèi)柴油貨車(chē)，加快更新為低排放貨車(chē)。報廢并更新購置符合條件的貨車(chē)，平均每輛車(chē)補貼 8 萬(wàn)元；無(wú)報廢只更新購置符合條件的貨車(chē)，平均每輛車(chē)補貼 3.5 萬(wàn)元；只提前報廢老舊營(yíng)運類(lèi)柴油貨車(chē)，平均每輛車(chē)補貼 3 萬(wàn)元。 |
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2024年7月 |
交通運輸部與財政部 |
交通運輸部 財政部關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新的通知 |
2024年12月31日前對提前報廢國三及以下排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)、提前報廢并新購國六排放標準貨車(chē)或新能源貨車(chē)、僅新購符合條件的新能源貨車(chē)，分檔予以補貼。1）報廢老舊營(yíng)運貨車(chē)并更新購置符合條件的新能源營(yíng)運貨車(chē)，最高可補貼14萬(wàn)元；2）無(wú)報廢只更新購置符合條件的新能源營(yíng)運貨車(chē)，最高可補貼9.5萬(wàn)元。 |
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地方 |
2024年7月 |
上海市生態(tài)環(huán)境局等3部門(mén) |
上海市鼓勵國四柴油車(chē)淘汰更新補貼資金管理辦法 |
對本市提前報廢國四柴油車(chē)且購置新能源車(chē)輛的車(chē)輛所有人，給予新能源化更新補貼。新能源車(chē)輛更新補貼金額依據新能源車(chē)輛類(lèi)型、電池容量、退坡比例確定。 |
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2024年8月 |
云南省交通運輸廳 云南省發(fā)展和改革委員會(huì )等9部門(mén) |
2024年云南省加力支持交通運輸大規模設備更新實(shí)施方案 |
支持報廢在云南省內注冊登記的國三及以下排放標準營(yíng)運類(lèi)柴油貨車(chē)，加快更新一批高標準低排放貨車(chē)。對提前報廢國三及以下排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)、提前報廢并新購國六排放標準貨車(chē)或新能源貨車(chē)、僅新購符合條件的新能源貨車(chē)，分檔予以補貼。 |
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2024年9月 |
北京市生態(tài)環(huán)境局等10部門(mén) |
北京市進(jìn)一步促進(jìn)國四及以下排放標準老舊貨車(chē)和大中型客車(chē)報廢更新實(shí)施細則 |
對國四及以下排放標準老舊貨車(chē)和大中型客車(chē)報廢并更新為新能源車(chē)輛的車(chē)主，僅新購置新能源冷鏈貨車(chē)、僅報廢國四排放標準老舊重型營(yíng)運貨車(chē)、國四排放標準老舊重型營(yíng)運貨車(chē)報廢并更新為國六排放標準重型營(yíng)運貨車(chē)的業(yè)戶(hù)給予補貼。根據不同報廢更新車(chē)輛類(lèi)型，補貼標準為3.5萬(wàn)元至17萬(wàn)元。 |
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2024年9月 |
浙江省交通運輸廳 |
浙江省老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新補貼申領(lǐng)操作指南 |
對距離強制報廢年限不滿(mǎn)一年的國三及以下排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)實(shí)施報廢，并新購中型或重型國六排放標準貨車(chē)或新能源貨車(chē)的，按照新購補貼標準予以補貼。 |
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2024年9月 |
黑龍江省發(fā)展改革委 黑龍江省財政廳 |
黑龍江省超長(cháng)期特別國債資金支持設備更新和消費品以舊換新實(shí)施方案 |
對提前報廢國三及以下排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)、提前報廢并新購國六排放標準貨車(chē)或新能源貨車(chē)、僅新購符合條件的新能源貨車(chē)，分檔予以補貼。 |
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2024年9月 |
內蒙古自治區交通運輸廳、公安廳等4部門(mén) |
關(guān)于加快推進(jìn)老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新工作的通知 |
老舊營(yíng)運貨車(chē)報廢更新補貼按照報廢車(chē)輛類(lèi)型、提前報廢時(shí)間和新購置車(chē)輛動(dòng)力類(lèi)型等，實(shí)施差別化資金標準。報廢并新購國六排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)補貼＝提前報廢老舊營(yíng)運柴油貨車(chē)補貼＋新購國六排放標準營(yíng)運柴油貨車(chē)補貼。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3.新能源牽引車(chē)行業(yè)集中度相對分散，三一市場(chǎng)份額超過(guò)徐工
2019年我國新能源牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)數量?jì)H有漢馬科技、比亞迪、中國重汽和大連重卡4家。但在新能源牽引車(chē)廣闊前景吸引下，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)參與者逐漸增多，到2024年6月其生產(chǎn)企業(yè)數量已達到27家，行業(yè)集中度從最初的相對集中調整為相對分散。數據顯示，2019-2023年我國新能源牽引車(chē)行業(yè)CR4逐年下滑，2023年達到48.9%；2024年有所上升，達到50.33%。
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同時(shí)，由于新能源牽引車(chē)行業(yè)正處于快速發(fā)展中，市場(chǎng)競爭格局不斷變化，目前其并未形成絕對的龍頭企業(yè)。從市場(chǎng)份額排名來(lái)看，2019-2022年漢馬科技市場(chǎng)份額在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)中排名第一，但隨著(zhù)先發(fā)優(yōu)勢逐漸減弱，其市場(chǎng)份額逐漸下滑，到2024年上半年已退出前四行列。徐工汽車(chē)和三一集團后來(lái)居上，兩者市場(chǎng)份額持續上升，到2023年分別達到16.43%和12.43%，國內位居前二。但在2024年上半年，三一集團市場(chǎng)份額超過(guò)徐工汽車(chē)，斬獲了銷(xiāo)冠寶座。
2019-2024年6月我國新能源牽引車(chē)行業(yè)市場(chǎng)份額排名前4的企業(yè)情況（按銷(xiāo)量）
| 排名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年h1 |
| 1 | 漢馬科技（71.01%） | 漢馬科技（40.17%） | 漢馬科技（16.43%） | 漢馬科技（13.38%） | 徐工汽車(chē)（16.43%） | 三一集團（16.94%） |
| 2 | 大連重卡（13.04%） | 北奔重汽（34.10%） | 福田汽車(chē)（13.06%） | 徐工汽車(chē)（12.92%） | 三一集團（12.43%） | 徐工汽車(chē)（15.36%） |
| 3 | 中國重汽（8.7%） | 開(kāi)沃汽車(chē)（7.37%） | 上汽紅巖（12.10%） | 三一集團（12.86%） | 漢馬科技（11.05%） | 中國重汽（9.85%） |
| 4 | 比亞迪（7.25%） | 徐工汽車(chē)（3.47%） | 北奔重汽（9.64%） | 東風(fēng)公司（9.74%） | 宇通集團（9.24%） | 一汽解放（8.18%） |
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