格局將變！跨境電商+冷鏈運輸賦予我國航空物流行業(yè)成長(cháng)空間 中部崛起時(shí)代來(lái)臨

一、行業(yè)相關(guān)概述

航空物流是以航空運輸為主要運輸方式，依托機場(chǎng)及相關(guān)設施，對貨物進(jìn)行運輸、倉儲、配送等一系列物流活動(dòng)。航空物流行業(yè)是一個(gè)涉及使用飛機進(jìn)行貨物運輸和配送的行業(yè)，包括但不限于航空貨運公司，航空公司的貨運部門(mén)，機場(chǎng)，貨運代理，以及提供與航空貨運相關(guān)的一系列服務(wù)的公司，如包裝，保險，和清關(guān)等。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國航空物流行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，航空物流具有速度快、空間跨度大、安全性高、運輸路程短、靈活性高、包裝要求低等優(yōu)點(diǎn)，但運輸成本較高?；诤娇瘴锪魈攸c(diǎn)，航空物流運輸對象通常是生鮮產(chǎn)品、快件、服裝、藥品、快消品、特殊物品、精密儀器設備、電子產(chǎn)品等時(shí)效性要求高、附加值高的物品。

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航空物流從服務(wù)對象來(lái)看，可分為民用航空物流和軍用航空物流。民用航空物流主要服務(wù)于商業(yè)貿易、電商等領(lǐng)域，滿(mǎn)足企業(yè)和消費者的貨物運輸需求。軍用航空物流則著(zhù)重保障軍事行動(dòng)中的物資運輸和調配。從業(yè)務(wù)模式來(lái)分類(lèi)，可分為快運、特種貨運和普貨三大類(lèi)，其運輸對象分別是有運輸時(shí)限要求的貨物、有特殊操作要求的貨物及無(wú)特殊屬性及操作要求的貨物。

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雖然我國航空物流行業(yè)起步較晚，但發(fā)展快速。根據世界銀行的數據，2020 年我國航空貨運總體規模占全球比重 10.7%，排名世界第二。但值得注意的是，同期美國占比為 19.2%，我國航空貨運量?jì)H為美國的 47%。因此，目前我國航空物流行業(yè)與美國仍存在較大差距，行業(yè)發(fā)展潛力巨大。

二、我國航空物流行業(yè)主要經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，目前處于垂直化整合階段

航空物流是全球供應鏈中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節，是現代流通體系的重要組成部分，至今已有約百年的發(fā)展歷史，在全球貿易和經(jīng)濟發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用。發(fā)展航空物流業(yè)，對于我國促進(jìn)形成強大國內市場(chǎng)、深度參與國際分工與合作、保障國際供應鏈穩定、服務(wù)國家重大戰略實(shí)施和實(shí)現國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

自 2002 年以來(lái)，我國航空物流行業(yè)主要經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，分別是專(zhuān)業(yè)化分工發(fā)展階段、快運化融合發(fā)展階段和垂直化整合發(fā)展階段。目前我國我國航空物流行業(yè)正處于垂直化整合發(fā)展階段。我國航空物流行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將是從傳統航空貨運向現代航空物流的轉型，集中在提升市場(chǎng)主體競爭力、優(yōu)化設施布局、提升治理體系和治理能力現代化水平、增強內生動(dòng)力等方面取得突破。

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三、航空物流市場(chǎng)需求平穩增長(cháng)，貨郵運輸、貨郵吞吐量持續增長(cháng)

雖然2020年，受行業(yè)運力驟減的沖擊。但自2021年以來(lái)，隨著(zhù)外貿需求逐步企穩，運力保障措施相繼出臺，市場(chǎng)呈現回暖態(tài)勢。特別是2023年開(kāi)放后國內經(jīng)濟復蘇，整體航空物流市場(chǎng)發(fā)展向好。進(jìn)入2024年我國航空物流市場(chǎng)需求平穩增長(cháng)，運輸總周轉量、貨郵運輸量、貨郵吞吐量持續增長(cháng)。

運輸總周轉量：2024年上半年我國航空運輸總周轉量703億噸公里，同比增長(cháng)32.2%。其中國內航線(xiàn)完成470.4億噸公里，同比增長(cháng)16%；國際航線(xiàn)完成232.6億噸公里，同比增長(cháng)84.1%。

貨郵運輸量方面：2024年以來(lái)，我國航空貨運量保持快速增長(cháng)趨勢，總體規模達到歷史最好水平，國內市場(chǎng)持續增長(cháng)，國際市場(chǎng)表現亮眼，國際貨運航班保持高位運行。數據顯示，2024年上半年民航貨郵運輸量417.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27.4%，較2019年同期增長(cháng)18.7%。其中國內航線(xiàn)完成252.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)23.2%，較2019年同期增長(cháng)6.4%；國際航線(xiàn)完成165.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)34.3%，較2019年同期大幅增長(cháng)44.2%。

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其中近年來(lái)受益于我國制造業(yè)轉型升級、跨境電商和冷鏈物流市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展等機遇，我國航空物流國際航線(xiàn)貨郵運輸量占比整體呈現上升態(tài)勢。2012年我國國際航線(xiàn)貨郵運輸量為 156.5 萬(wàn)噸，占國內外航線(xiàn)總貨郵運輸量的比例為28.72%。到2023 年，我國國際航線(xiàn)貨郵運輸量增長(cháng)至 278.99 萬(wàn)噸，占比達到 37.94%。

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貨郵吞吐量方面：2023年全國民用運輸機場(chǎng)完成貨郵吞吐量達到1683.3萬(wàn)噸，比去年增長(cháng)15.8%，恢復到2019年的98.4%，其中國際航線(xiàn)完成715.6萬(wàn)噸，國內航線(xiàn)完成967.7萬(wàn)噸。國內航線(xiàn)增長(cháng)30.6%，恢復到2019年的90.9%，國際航線(xiàn)增長(cháng)0.5%，恢復到2019年的110.8%。2024年上半年國內機場(chǎng)完成貨郵吞吐量941.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24.1%。

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在貨郵吞吐量的區域分布上，東部航空物流需求旺盛，其2023年貨郵吞吐量獨占鰲頭。達到 1,206.79 萬(wàn)噸，占比達 71.69%；其次為西部地區，成貨郵吞吐量 266.75 萬(wàn)噸，占比達到 15.85%。

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四、跨境電商快速發(fā)展構成我國航空物流市場(chǎng)需求增長(cháng)的重要來(lái)源

近年來(lái)我國積極扶持跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在試點(diǎn)區規模及監管模式等方面出臺多項利好政策。2020 年 4 月，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議決定將跨境電商綜合試區提升至 105 個(gè)，覆蓋 31 個(gè)省市，試點(diǎn)城市從東部中大型城市延伸至中西部、東北地區的主要省會(huì )城市，再逐步擴展至二三線(xiàn)城市中外貿基礎優(yōu)秀的城市，我國在電子商務(wù)領(lǐng)域的基礎設施建設水平具有全球重要地位。此外2020 年以來(lái)，全球零售線(xiàn)上化的趨勢加速，跨境電商的國際快遞服務(wù)需求構成了航空物流業(yè)的重要貨運來(lái)源，其高速發(fā)展驅動(dòng)我國航空物流市場(chǎng)的持續繁榮。

如今跨境電商已成為直接鏈接全球消費者和生產(chǎn)者的貿易新橋梁，人人都可參與其中。2023年海關(guān)監管的跨境電商、跨境郵件快件達70多億件，平均每天2000萬(wàn)件左右。2024年上半年每天約有900萬(wàn)個(gè)包裹往來(lái)于中國和世界各國之間，中國產(chǎn)品可以快捷地送達各國消費者，同時(shí)越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品也通過(guò)跨境電商平臺進(jìn)入中國市場(chǎng)。

2024年上半年，我國跨境電商進(jìn)出口總額 1.22萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.5%，高于同期我國外貿整體增速4.4個(gè)百分點(diǎn)。從2018年的1.06萬(wàn)億元，到2023年的2.38萬(wàn)億元，5年間，我國跨境電商進(jìn)出口增長(cháng)了1.2倍。

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到目前跨境電商這種新業(yè)態(tài)，與一般貿易、加工貿易共同構成我國三大貿易方式，正成長(cháng)為拉動(dòng)我國外貿增長(cháng)新引擎、新勢能。根據數據顯示，2015-2023年我國進(jìn)出口總額占貨物貿易進(jìn)出口的比重從1%增長(cháng)到5.7%。

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五、冷鏈運輸需求快速發(fā)展，賦予航空物流更大的成長(cháng)空間

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車(chē)、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。

控制物流運輸時(shí)間，確保運輸時(shí)效性，是冷鏈物流的關(guān)鍵要求之一，由此使得航空運輸成為冷鏈物流天然的首要選擇。冷鏈物流的快速發(fā)展，將帶動(dòng)航空物流的進(jìn)一步發(fā)展，賦予航空物流行業(yè)更大的成長(cháng)空間。

近年來(lái)得益于我國經(jīng)濟高速發(fā)展帶來(lái)的居民消費升級，我國生鮮電商市場(chǎng)得到了快速發(fā)展。數據顯示，2023 年我國生鮮電商交易規模預計可達 6424.9億元，同比增長(cháng) 14.7%。此外，消費者線(xiàn)上購買(mǎi)生鮮習慣進(jìn)一步養成促進(jìn)，未來(lái)生鮮電商市場(chǎng)有望得到進(jìn)一步的發(fā)展。生鮮電商的崛起帶來(lái)生鮮類(lèi)產(chǎn)品的運輸需求的增長(cháng)，生鮮產(chǎn)品運輸作為冷鏈物流的重要應用領(lǐng)域，其快速增長(cháng) 的需求推動(dòng)了我國航空冷鏈物流市場(chǎng)的快速發(fā)展。

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醫藥產(chǎn)品的流通是冷鏈物流另一個(gè)重要應用領(lǐng)域。部分醫藥產(chǎn)品，要求全程冷鏈運輸，同時(shí)對于運輸時(shí)效也有很高的要求，一旦運輸途中出現溫度異?；蛘哌\輸時(shí)間過(guò)久，可能會(huì )產(chǎn)生不可逆的后果。未來(lái)，隨著(zhù)人口老齡化程度加深、民眾健康意識提升，醫藥冷鏈物流的需求將得到不斷增長(cháng)。中物聯(lián)醫藥物流分會(huì )發(fā)布的《中國醫藥物流發(fā)展報告》顯示，2022 年我國醫藥物流總額達到 2,988.3 億元，同比增長(cháng) 6.91%，2023 年有望突破 3,160 億元，預計未來(lái)我國醫藥物流業(yè)將保持 8%以上的速度增長(cháng)。醫藥流通需求的增長(cháng)有望持續推動(dòng)我國航空冷鏈物流市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

六、航空物流需求上漲背景下，我國貨運航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )不斷織密

在航空物流需求上漲的背景下，我國貨運航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )不斷織密。自2024年年初以來(lái)，鄭州機場(chǎng)加快提升鄭州國際航空貨運樞紐能級，持續拓展通達全球的航空物流網(wǎng)絡(luò )，新開(kāi)、加密鄭州至德國法蘭克福、美國芝加哥、墨西哥墨西哥城等貨運航線(xiàn)10余條，“空中絲綢之路”越飛范圍越廣。

同樣在不斷織密?chē)H航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的還有深圳機場(chǎng)。近日馬來(lái)西亞世界貨運航空公司一架波音738全貨機從深圳機場(chǎng)飛往馬來(lái)西亞古晉，這是深圳機場(chǎng)今年新開(kāi)的第二條國際貨運航線(xiàn)。該航線(xiàn)開(kāi)通后，深圳機場(chǎng)國內外貨運航線(xiàn)通航點(diǎn)達到60個(gè)，“全球123快貨物流圈”打造初具規模，進(jìn)一步滿(mǎn)足了深圳高新技術(shù)企業(yè)、跨境電商以及生鮮冷鏈等產(chǎn)品的空運需求，帶動(dòng)機場(chǎng)貨運業(yè)務(wù)量穩步增長(cháng)。2024年第一季度，深圳機場(chǎng)貨郵吞吐量同比增長(cháng)21.3%，其中空運跨境電商業(yè)務(wù)量同比實(shí)現翻倍。

作為全球第四個(gè)、亞洲第一個(gè)專(zhuān)業(yè)性貨運樞紐機場(chǎng)，鄂州花湖機場(chǎng)“五一”期間相繼開(kāi)通了鄂州—美國芝加哥、鄂州—孟加拉國達卡兩條國際全貨運航線(xiàn)。目前，鄂州花湖機場(chǎng)已累計開(kāi)通48條國內貨運航線(xiàn)、16條國際貨運航線(xiàn)，逐步構建起輻射歐洲、北美、中東、亞洲的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。

值得一提的是，第五航權貨運航線(xiàn)近期也不斷“上新”，連接全球的步伐日益加快。4月3日，埃塞俄比亞航空亞的斯亞貝巴—列日—長(cháng)沙—亞的斯亞貝巴第五航權貨運航線(xiàn)正式開(kāi)通。5月8日，?？诘牡谒臈l第五航權洲際貨運航線(xiàn)“?？凇S也納—伯恩茅斯”航線(xiàn)正式開(kāi)通。5月15日，青島膠東國際機場(chǎng)首條第五航權貨運航線(xiàn)青島—大阪—孟菲斯航線(xiàn)正式開(kāi)航。一條條第五航權貨運航線(xiàn)相繼開(kāi)通，將進(jìn)一步暢通全球航空貨運通道，為中外經(jīng)貿合作起到重要的紐帶作用。

據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )航空物流分會(huì )最新統計，2024年上半年全國共計新開(kāi)通貨運航線(xiàn)90條，國內貨運航線(xiàn)16條，國際貨運航線(xiàn)74條，貨運航線(xiàn)布局逐步完善。國際航線(xiàn)中，亞洲航線(xiàn)39條，占比超過(guò)一半，歐洲航線(xiàn)17條，北美航線(xiàn)15條，非洲航線(xiàn)2條，大洋洲航線(xiàn)1條。

對此有專(zhuān)家表示，2024年上半年，之所以c，除了航空物流需求在不斷增長(cháng)外，還跟海運市場(chǎng)的變化密切相關(guān)。2024年紅海危機持續升級使得傳統海運業(yè)遭受重創(chuàng )，海運價(jià)格不斷暴漲，運力供不應求的背景下，海運轉向空運的需求逐步顯現。具體來(lái)說(shuō)，一旦海運有1%到2%的市場(chǎng)波動(dòng)，對于空運而言就會(huì )有20%的增長(cháng)，影響頗為巨大。據全球物流數據平臺Xeneta，截至3月底，今年全球空運貨量每個(gè)月都以?xún)晌粩档乃俣仍鲩L(cháng)，受紅海危機影響的貿易航線(xiàn)的需求更甚。

但值得注意的是，雖然在2024年上半年新航線(xiàn)在不斷織密，但旺盛需求驅動(dòng)下，航司運力滿(mǎn)負荷運轉，貨機運力供給端面臨較大的考驗。據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )航空物流分會(huì )統計，截至2023年底，我國共有全貨運飛機241架，其中寬體貨機86架，窄體機155架。整體規模與全球頭部貨運航司FedEx、DHL和UPS相比仍存在較大的差距，難以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的跨境電商需求。

尤其是大型寬體貨機供應不足。目前，全球有120多架大型波音貨機的機齡超過(guò)30年，將逐步退役，且目前市場(chǎng)上沒(méi)有足夠的可選貨機。而且，基于現有生產(chǎn)訂單的排期情況，如果要滿(mǎn)足預計的2027年機隊運力需求，還有大約60架的缺口。

七、航空物流正在迎來(lái)中部崛起時(shí)代，發(fā)展格局再生變

長(cháng)期以來(lái)，我國航空物流行業(yè)呈現著(zhù)“孔雀東南飛”——長(cháng)三角、珠三角較其它區域偏強的局面。但隨著(zhù)鄂州花湖國際機場(chǎng)的加速騰飛，以及鄭州、長(cháng)沙等城市近來(lái)圍繞航空物流的一系列布局，航空物流正在迎來(lái)中部崛起時(shí)代，發(fā)展格局迎來(lái)大變動(dòng)。

例如在鄂州花湖國際機場(chǎng)方面，隨著(zhù)口岸的開(kāi)放，花湖國際機場(chǎng)按下“快進(jìn)鍵”，加速“織網(wǎng)”——先后引入美國康尼、印度靛藍等11家航空公司，新開(kāi)、加密鄂州至美國紐約、匈牙利布達佩斯等14條國際貨運航線(xiàn)，累計開(kāi)通國內貨運航線(xiàn)51條、國際貨運航線(xiàn)24條，空中航線(xiàn)正由“串點(diǎn)連線(xiàn)”向“組網(wǎng)成面”轉變。截至2024年8月7日，鄂州花湖國際機場(chǎng)今年貨郵吞吐總量突破50萬(wàn)噸，其中國際貨郵吞吐量突破10萬(wàn)噸，緊隨上海浦東、廣州白云、深圳寶安、北京首都機場(chǎng)四大機場(chǎng)，排名升至全國第五。

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鄭州方面：躋身全國第六、全球前四十，成為“空中絲綢之路”的重要節點(diǎn)。根據獲批后的2021年《鄭州新鄭國際機場(chǎng)總體規劃》，新鄭國際機場(chǎng)定位為區域航空客運樞紐、國際航空貨運樞紐。依據規劃，最終形成“五四三二一”的布局，即“五條跑道、四座航站樓（含衛星廳）、三大貨運區、兩個(gè)綜合交通換乘中心、一座大樞紐” 。目前鄭州正圍繞2030年，按照滿(mǎn)足年旅客吞吐量8000萬(wàn)人次、年貨郵吐量400萬(wàn)噸目標，加快項目征地、建設和謀劃。

截至2023年底，除30家貨運航空公司外，在新鄭機場(chǎng)運營(yíng)的還有貨運代理企業(yè)有160余家、卡車(chē)企業(yè)有60余家，還吸引了多家知名大型物流集成商進(jìn)駐。東航物流計劃建設鄭州生鮮港和生鮮產(chǎn)業(yè)園，生鮮港項目計劃開(kāi)工建設。順豐于2021年建成投用鄭州航空快件轉運中心。

此外根據相關(guān)報道，中國郵政鄭州航空郵件處理中心計劃開(kāi)工建設，中國郵政航空第二基地確定落戶(hù)鄭州。根據透露出來(lái)的消息，中國郵政航空樞紐項目包括以下部分組成：A.郵政航空轉運中心約840畝（配套機坪區域約1600畝），B.郵政陸運轉運中心約560畝，C.機務(wù)維修區域約70畝，D.郵航基地約130畝（機場(chǎng)外）。

長(cháng)沙方面：中通快遞與湖南航空合資組建貨運航司項目落地將強力帶動(dòng)長(cháng)沙黃花國際機場(chǎng)貨郵吞吐量增長(cháng)。在2024年以前，長(cháng)沙黃花機場(chǎng)的貨運量?jì)雀鳈C場(chǎng)中并不突出，例如2023年該機場(chǎng)完成貨郵吞吐量17.68萬(wàn)噸，位列全國第21名。但進(jìn)入2024年，長(cháng)沙機場(chǎng)新開(kāi)（恢復）至烏蘭巴托、胡志明市、河內3條客運航線(xiàn)，續飛至紐約貨運航線(xiàn)，“列日—長(cháng)沙—亞的斯亞貝巴”第五航權航線(xiàn)首航并穩定運營(yíng)……目前長(cháng)沙機場(chǎng)開(kāi)行國際航線(xiàn)18條，包括全貨運航線(xiàn)5條。

而最為關(guān)鍵的，是中通快遞與湖南航空聯(lián)合組建航空貨運公司有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據相關(guān)媒體報道，2023年末中通貨運航司及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目在長(cháng)沙簽約，項目總投資110億元，總用地規模約750畝，將在長(cháng)沙自貿臨空區打造集總部辦公、生產(chǎn)、倉儲、物流、跨境電商、金融服務(wù)等于一體的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。這也意味著(zhù)，中通快遞與湖南航空合資組建貨運航司的計劃進(jìn)入落地階段，雙方各取所需。對中通來(lái)說(shuō)，此前一直欠缺的航空貨運板塊有了開(kāi)端，而湖南則將迎來(lái)首家貨運航空公司。

據了解，此次擬落地的項目包括中通貨運航司、中通快運華中總部項目、中通云商智谷產(chǎn)業(yè)園、中通跨境電商總部、中通金融業(yè)務(wù)及人才配套住宅項目等六大板塊。其中中通貨運航空公司——項目總投資約50億元，用地規模約127畝，擬選址機場(chǎng)3號貨站南機坪以南、藍天航油以東，用地性質(zhì)為物流倉儲用地，將依托自貿臨空區便捷的區位交通優(yōu)勢，通過(guò)自購、租賃全貨機運營(yíng)，建設貨運航空運營(yíng)基地、貨物分撥中心等，打造湖南首個(gè)貨運航空總部基地。（WW）