我國粘膠纖維下游需求主要來(lái)自服裝和紡織品領(lǐng)域，近年來(lái)在下游市場(chǎng)影響下，其產(chǎn)量始終維持在380萬(wàn)噸以上。細分市場(chǎng)來(lái)看，目前，我國粘膠纖維以粘膠短纖為主，產(chǎn)量占比達到九成以上；粘膠長(cháng)絲產(chǎn)量占比則不足5%。而在粘膠短纖市場(chǎng)中，受政策影響，其產(chǎn)能受到嚴格管控，落后產(chǎn)能相繼退出市場(chǎng)，使得企業(yè)集中度顯著(zhù)提高，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%；粘膠長(cháng)絲市場(chǎng)方面，國風(fēng)服飾的流行，有望驅動(dòng)粘膠長(cháng)絲表觀(guān)消費量大漲。
一、粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈剖析
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，粘膠纖維是一種人造纖維，簡(jiǎn)稱(chēng)粘纖，又名黏膠絲，是用粘膠法制成的再生纖維素纖維，具有吸濕性好、易于染色、不易起靜電、有較好的可紡性能、柔軟、光滑、透氣、抗靜電等優(yōu)點(diǎn)。粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游包括溶解漿、棉漿粕、燒堿、硫酸等原材料；中游為粘膠纖維生產(chǎn)與供應，按照長(cháng)度不同，其可以分為粘膠長(cháng)絲、粘膠短纖；下游為應用領(lǐng)域，因其性能優(yōu)越，常被用于服裝、紡織品、醫療衛材、工業(yè)用品領(lǐng)域。如在服裝領(lǐng)域，其用于制作各種服裝；在紡織品領(lǐng)域，常與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織，用于?生產(chǎn)窗簾、床上用品等；在工業(yè)用品領(lǐng)域，其可以用于?輪胎簾子線(xiàn)、?運輸帶等。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
二、粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現狀
1.供應市場(chǎng)情況
我國粘膠纖維工業(yè)化生產(chǎn)正式起步于20世紀50年代，但直到20世紀90年代起，隨著(zhù)下游服裝、紡織品行業(yè)發(fā)展壯大，其才迎來(lái)快速發(fā)展，產(chǎn)量以平均每年10%以上的速度增長(cháng)，并成為粘膠纖維第一生產(chǎn)大國；2004年我國粘膠纖維產(chǎn)量達到90萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的三分之一；2008年，其產(chǎn)量達到114.5萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的一半；到2017年我國粘膠纖維產(chǎn)量已達到381.79萬(wàn)噸，其后穩步上升，2019年突破400萬(wàn)噸大關(guān)；但在2020年，由于疫情等因素影響，粘膠纖維開(kāi)工率下降，使得其產(chǎn)量出現下滑，達到395.47萬(wàn)噸，同比下降4.11%；2021年其產(chǎn)量恢復增長(cháng)，但在2022年受下游需求低迷、部分地區高溫限電等因素影響，其產(chǎn)量又出現下降，達到385.3萬(wàn)噸；2023年其下游需求有所恢復，行業(yè)開(kāi)工率提升，使得其產(chǎn)量恢復增長(cháng)，達到416.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.18%。
數據來(lái)源：中國化纖協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理
2.需求市場(chǎng)情況
粘膠纖維下游需求主要來(lái)自服裝、紡織品領(lǐng)域，與人們生活息息相關(guān)，具有較強的剛性需求。我國龐大的人口基數為服裝、紡織品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的消費空間，進(jìn)而為粘膠纖維行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數據顯示，近年來(lái)我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)零售額總體保持在12000億元以上，2023年有所上升，達到14095億元，同比增長(cháng)8.4%。同時(shí)由于粘膠纖維在親膚性、吸濕排汗性、染色性能、價(jià)格等方面優(yōu)于棉花，因此對棉花具有一定的替代效應。當棉花價(jià)格上漲時(shí)，粘膠纖維對棉花的替代效應將會(huì )增強。據悉，2023年末國內棉花價(jià)格達到15550元/噸，較年初上漲9.3%，有利于為粘膠纖維行業(yè)帶來(lái)更多需求。
數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理
三、粘膠纖維細分市場(chǎng)發(fā)展現狀
由于粘膠短纖使用范圍更廣泛、價(jià)格也相對便宜，其也成為粘膠纖維市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品。數據顯示，近年來(lái)我國粘膠短纖產(chǎn)量在粘膠纖維總產(chǎn)量中的占比超過(guò)90%，2023年達到95.49%；粘膠長(cháng)絲較為高端，產(chǎn)量占比相對較少，始終不超過(guò)5%，2023年達到4.51%。
粘膠纖維分類(lèi)情況
| 分類(lèi) | 優(yōu)點(diǎn) | 用途 |
| 粘膠長(cháng)絲 | 具有優(yōu)異的手感、高吸濕透氣性、卓越的染色性能、良好的懸垂性和抗靜電能力等優(yōu)點(diǎn)?。 | 常用于制作床單、窗簾、地毯等家居裝飾品，也可用于制作無(wú)紡布、濾材、篷布等工業(yè)產(chǎn)品?；在服裝領(lǐng)域，常被用于制作馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾及其他高端服飾。 |
| 粘膠短纖 | 具有?吸濕性好、透氣性好、染色性好?、抗靜電、手感柔軟、色澤柔和、制造成本低等優(yōu)點(diǎn)。 | 常用于制作各類(lèi)服裝，如襯衫、裙子、褲子等；用于?窗簾、?沙發(fā)套、?地毯等家居裝飾品等。 |
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數據來(lái)源：中國化纖協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理
粘膠短纖：
粘膠短纖在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生廢水和廢氣，對環(huán)境造成污染，因此我國在政策層面對粘膠短纖產(chǎn)能進(jìn)行了嚴格的管控。2017年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)規范條件》，要求行業(yè)嚴禁新建粘膠長(cháng)絲項目，改擴建粘膠纖維項目產(chǎn)能要達到 8 萬(wàn)噸/年以上；2019年10月國家發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》將4萬(wàn)噸/年及以下粘膠常規短纖維生產(chǎn)線(xiàn)歸為淘汰類(lèi)。在政策推動(dòng)下，老舊落后粘膠短纖產(chǎn)能相繼被淘汰，新增產(chǎn)能多為能耗低、污染小的大型生產(chǎn)裝置。新舊產(chǎn)能交替也使得我國粘膠短纖產(chǎn)能處于波動(dòng)變化狀態(tài)，2023年達到491.5萬(wàn)噸，同比下降4.38%。由于落后產(chǎn)能逐漸淘汰，再加上新增產(chǎn)能多來(lái)自頭部企業(yè)，這也使得我國粘膠短纖市場(chǎng)份額持續向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%，也帶動(dòng)了粘膠纖維整體集中度提升。
數據來(lái)源：卓創(chuàng )資訊等、觀(guān)研天下整理
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粘膠長(cháng)絲：
2023年我國粘膠長(cháng)絲產(chǎn)能約為23.5萬(wàn)噸，在全球市場(chǎng)中的占比超過(guò)70%。粘膠長(cháng)絲主要應用于服裝領(lǐng)域，是馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾及其他高端服飾的主要原料。近年來(lái)，隨著(zhù)國潮文化與傳統文化的復興，漢服和馬面裙等國風(fēng)服飾越來(lái)越受到年輕人的歡迎。根據抖音電商《2024抖音電商女性消費趨勢數據報告》數據，2023年國內馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長(cháng) 841%、336%、225%和112%。受益于國風(fēng)服飾流行，2023年我國粘膠長(cháng)絲價(jià)格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。根據百川盈孚數據，2023年其表觀(guān)需求量達到了11.73萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)51.28%。進(jìn)入2024年，隨著(zhù)馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾持續流行，粘膠長(cháng)絲需求旺盛，供需趨緊，其市場(chǎng)價(jià)格從2023年末4.2萬(wàn)元/噸漲至5月末4.55萬(wàn)元/噸，預計到2024年底其表觀(guān)消費量將創(chuàng )新高。從長(cháng)遠來(lái)看，我國漢服行業(yè)仍有較大增長(cháng)空間。根據預測，到2027年我國漢服愛(ài)好者規模和市場(chǎng)規模將分別達到1588.6萬(wàn)人和241.8億元，將為粘膠長(cháng)絲帶來(lái)更多市場(chǎng)需求。
數據來(lái)源：新京報、艾媒咨詢(xún)、觀(guān)研天下整理（WJ）
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