我國速凍火鍋料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：冷鏈物流助力發(fā)展 中游產(chǎn)需規模呈現震蕩上升態(tài)勢

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，速凍火鍋料是速凍食品的一種，?是指用于火鍋、關(guān)東煮和麻辣燙等用途的速凍調制食品，主要包括速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品及部分速凍其他制品。

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速凍火鍋料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括豬牛羊禽肉、水產(chǎn)品等原材料，以及食品添加劑等行業(yè)；中游為速凍火鍋料制造；下游則是流通渠道以及終端需求，其中流通渠道包括線(xiàn)下和線(xiàn)上兩種渠道，終端需求包括B端（主要為餐飲）和C端（個(gè)人及家庭消費）。

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一、行業(yè)上游主要原材料及設備情況

由上述文章中可知，速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)上游主要包括豬牛羊禽肉、水產(chǎn)品等原材料，以及食品添加劑等行業(yè)。

1、豬牛羊禽肉

近年我國農業(yè)經(jīng)濟總體保持良好發(fā)展態(tài)勢，畜牧業(yè)生產(chǎn)平穩發(fā)展，豬牛羊禽肉產(chǎn)量不斷增長(cháng)，這為速凍火鍋料提供了較為充足的原材料。數據顯示，2023年我國肉類(lèi)（豬牛羊禽肉）產(chǎn)量9641萬(wàn)噸，比上年增加414萬(wàn)噸，增長(cháng)4.5%，為自2017年以來(lái)最高產(chǎn)量。

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其中豬肉產(chǎn)量5794萬(wàn)噸，比上年增加253萬(wàn)噸，增長(cháng)4.6%，為自2016年以來(lái)最高產(chǎn)量；禽肉產(chǎn)量2563萬(wàn)噸，比上年增加120萬(wàn)噸，增長(cháng)4.9%，也是自2016年以來(lái)最高產(chǎn)量，且逐年增長(cháng)；牛肉產(chǎn)量753萬(wàn)噸，比上年增加34萬(wàn)噸，增長(cháng)4.8%，為自2017年以來(lái)最高產(chǎn)量，且逐年增長(cháng)，首次突破750萬(wàn)噸；羊肉產(chǎn)量531萬(wàn)噸，比上年增加7萬(wàn)噸，增長(cháng)1.3%，為自2018年以來(lái)最高產(chǎn)量，且逐年增長(cháng)，連續3年超500萬(wàn)噸。

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3、水產(chǎn)品

水產(chǎn)品是海洋和淡水漁業(yè)生產(chǎn)的水產(chǎn)動(dòng)植物產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品的總稱(chēng)。水產(chǎn)業(yè)是我國最早進(jìn)行市場(chǎng)化改革的領(lǐng)域。改革開(kāi)放初期，我國從基本國情出發(fā)，確立了“以養為主”的發(fā)展方針，改革經(jīng)營(yíng)管理體制，調整產(chǎn)業(yè)結構，加大基礎建設投入，加強資源養護，依靠科技進(jìn)步，走出了一條具有本國特色的水產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。到目前我國是世界最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)國。有相關(guān)數據顯示，1978-2022年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量由 465.4 萬(wàn)噸增長(cháng)至 6868.8 萬(wàn)噸，CAGR 為 6.3%。到2023年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達到7116萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.64%。

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3、食品添加劑

食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。食品添加劑可以改善食品的質(zhì)量和口感，延長(cháng)食品的保質(zhì)期，提高食品的營(yíng)養價(jià)值，更好地滿(mǎn)足人們的食品需求。

食品添加劑是現代食品工業(yè)的重要組成部分，在食品生產(chǎn)中扮演著(zhù)重要的角色，大大促進(jìn)了食品工業(yè)的發(fā)展，并被譽(yù)為現代食品工業(yè)的靈魂。雖然我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但得益于食品加工業(yè)和連鎖快消餐飲行業(yè)不斷發(fā)展和升級，行業(yè)發(fā)展十分迅速，目前已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實(shí)現雙向增長(cháng)，市場(chǎng)規模不斷擴大。且由于食品工業(yè)的快速發(fā)展，食品添加劑已經(jīng)成為食品工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng )新的重要推動(dòng)力。

數據顯示，2019-2023年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量從1269萬(wàn)噸增長(cháng)到1611萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率為6.15%。估計2024年，我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量將達到1759萬(wàn)噸。

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4、冷鏈設備

此外速凍火鍋料的發(fā)展離不開(kāi)冷鏈物流和設備的發(fā)展。這是因為冷鏈物流和設備保證餐飲食材在運輸、倉儲環(huán)節的品質(zhì)，滿(mǎn)足消費者對口感和體驗的高品質(zhì)要求，為中國速凍火鍋料行業(yè)邁向標準化、產(chǎn)業(yè)化筑牢根基。

近年隨著(zhù)消費需求的不斷驅動(dòng)，我國冷鏈物流發(fā)展駛入“快車(chē)道”，進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年我國冷鏈物流總市場(chǎng)規模5170億元，同比增長(cháng)5.2%，占全球冷鏈市場(chǎng)規模的比重約為25%。預計2024年我國冷鏈物流市場(chǎng)規模將達到5516億元。

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冷藏車(chē)保有量與冷庫總量不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年我國冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量達到 43.2萬(wàn)輛，較上年增長(cháng)4.97萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12.9%；冷庫總量約為 2.28億立方米，較上年增長(cháng)0.18億立方，同比增長(cháng)8.3%。

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二、行業(yè)中游市場(chǎng)規模及產(chǎn)需情況

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)，由于以川渝風(fēng)味為代表的火鍋、麻辣燙持續受到我國消費者的追捧， “類(lèi)火鍋”行業(yè)呈現快速增長(cháng)趨勢，并且還衍生出細分口味、特色和需求新業(yè)態(tài)，云貴系、粵系、京派及日韓火鍋等多品類(lèi)熱度提升。2023年我國火鍋行業(yè)市場(chǎng)規模達到5966億元，預計在2024年其市場(chǎng)規模將繼續增加，突破6000億元。在此背景下，由于口感多變且易于使用，速凍火鍋調料制品逐漸成為消費者日常餐桌常見(jiàn)食材，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。2023年我國速凍火鍋料行業(yè)市場(chǎng)規模656.78億元，同比增長(cháng)12.2%。

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2、產(chǎn)需規模

近幾年隨著(zhù)我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對安全衛生、食用方便、營(yíng)養美味的速凍火鍋料的市場(chǎng)需求也有所增加，使我國速凍火鍋料行業(yè)得到快速發(fā)展，國內速凍火鍋料產(chǎn)量和需求量呈現震蕩上升態(tài)勢。2022年由于疫情等因素影響，我國速凍火鍋料產(chǎn)量約為243.7萬(wàn)噸，需求量約為222.6萬(wàn)噸，均有小幅下降。2023年隨著(zhù)經(jīng)濟持續復蘇，我國速凍火鍋料整體供需分別小幅度增長(cháng)至247.6萬(wàn)噸和226.2萬(wàn)噸。

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從速凍火鍋料細分產(chǎn)品產(chǎn)量格局來(lái)看，速凍魚(yú)糜制品處于主導地位，但其產(chǎn)量占比近幾年呈現下降態(tài)勢。相應的，速凍肉制品的產(chǎn)量占比則不斷提升。數據顯示，2021年我國速凍魚(yú)糜制品產(chǎn)量134.9萬(wàn)噸，占比53.6%；速凍肉制品及其他產(chǎn)量為117萬(wàn)噸，占比達46.4%。2022年我國速凍魚(yú)糜制品產(chǎn)量占比約為53.5%；速凍肉制品及其他產(chǎn)量占比約為46.5%。到2023年我國速凍魚(yú)糜制品產(chǎn)量占比約53.3%，速凍肉制品占比約46.7%。

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從市場(chǎng)競爭來(lái)看，隨著(zhù)商超渠道迅速擴展至后期階段，因門(mén)檻較低而吸引眾多競品紛紛進(jìn)軍其中，由此引發(fā)了速凍火鍋料市場(chǎng)更加劇烈的價(jià)格戰。此外，由于市場(chǎng)渠道相對狹窄，致使傳統經(jīng)銷(xiāo)商模式中的馬太效應愈加顯著(zhù)，小型企業(yè)在渠道方面受到了沖擊，同時(shí)也面臨著(zhù)資金緊張的困境。值得注意的是，業(yè)界原有“南福建，北山東”的局面正在發(fā)生改變，如今河南地區的企業(yè)發(fā)展勢頭良好，逐漸崛起。目前市場(chǎng)上主要的知名品牌包括安井、海欣、惠發(fā)及海霸王等，市場(chǎng)競爭格局呈分散化分布。

三、行業(yè)下游主要需求市場(chǎng)情況

我國速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)鏈下游包括流通渠道和終端需求。流通渠道包括線(xiàn)下和線(xiàn)上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲，也是目前速凍火鍋料最主要應用領(lǐng)域，C端主要為個(gè)人及家庭消費。下游行業(yè)的市場(chǎng)需求程度和發(fā)展水平?jīng)Q定了速凍火鍋料行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向和規模。

近年來(lái),我國餐飲行業(yè)呈現出顯著(zhù)的復蘇與增長(cháng)態(tài)勢。據數據顯示, 2023年我國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%,這一數據明確指向了餐飲市場(chǎng)的穩步回暖與積極態(tài)勢。在此背景下, 速凍火鍋料其市場(chǎng)規模亦在持續擴大,預示著(zhù)廣闊的發(fā)展前景。

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在餐飲領(lǐng)域，目前速凍火鍋料的需求主要來(lái)自于火鍋、麻辣燙等領(lǐng)域。

火鍋方面：火鍋由于具有很強的包容性和社交性，在我國有很大的市場(chǎng)需求。隨著(zhù)居民生活和消費水平的不斷提高，火鍋市場(chǎng)發(fā)展迅速。在2015-2021年期間，除2020年外我國火鍋行業(yè)的市場(chǎng)規模一直保持增長(cháng)趨勢。而火鍋市場(chǎng)發(fā)展迅速，對速凍火鍋料產(chǎn)品需求也在逐漸擴大，促使市場(chǎng)得到進(jìn)一步發(fā)展。根據數據顯示，2023年我國火鍋行業(yè)市場(chǎng)規模達到5966億元，預計在2024年其市場(chǎng)規模將繼續增加，突破6000億元。

注:此處為火鍋店營(yíng)業(yè)收入，不包括火鍋底料、調料等的銷(xiāo)售收入。

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麻辣燙方面：麻辣燙是源于四川樂(lè )山，經(jīng)東北做法改良之后流行于各地的漢族特色小吃。近年來(lái)，隨著(zhù)餐飲市場(chǎng)的品類(lèi)變革，麻辣燙成為小眾餐飲的流量單品。作為簡(jiǎn)易版的火鍋，麻辣燙不僅上餐快、制作簡(jiǎn)便，而且味道也能和火鍋相媲美，尤其是近幾年隨著(zhù)骨湯麻辣燙的普及，麻辣燙幾路開(kāi)花的情況下，贏(yíng)得了消費市場(chǎng)主力軍的關(guān)注和喜愛(ài)。

雖然2020年受疫情影響，我國麻辣燙市場(chǎng)規?？s小至1142億元。后疫情時(shí)代，麻辣燙行業(yè)逆勢而上，2021、2022年市場(chǎng)規?；厣?/span>1291億元、1302億元，彰顯了其強大的復蘇能力、市場(chǎng)吸引力和發(fā)展潛力。預計2026年我國麻辣燙市場(chǎng)規模將超1500億元。