根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國耗油行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，蠔油是以素有"海底牛奶"之稱(chēng)的蠔（牡蠣）為原料，經(jīng)煮熟取汁濃縮，加輔料精制而成的調味料，味道鮮美、蠔香濃郁，黏稠適度，營(yíng)養價(jià)值高。蠔油是廣東常用的傳統的鮮味調料，也是調味汁類(lèi)最正宗產(chǎn)品之一。
一、市場(chǎng)仍處在成長(cháng)階段，市場(chǎng)發(fā)展空間仍較大
近年來(lái)隨著(zhù)我國飲食習慣逐漸發(fā)生轉變，各大蠔油品牌對消費者的不斷培育，以及對渠道的持續下沉，蠔油的消費場(chǎng)景逐漸擴大，滲透率持續提高，蠔油品類(lèi)呈現從地方性向全國化、從餐飲后廚向居民餐桌快速發(fā)展的勢頭，使得需求量穩步上升，同時(shí)帶動(dòng)市場(chǎng)規模穩步上漲。數據顯示，2022年我國蠔油市場(chǎng)規模達為80億元。估計?2023年我國蠔油市場(chǎng)規模達到了87.45億元?。其中個(gè)人家庭消費為22.39億元，餐飲及其他消費為65.06億元?。
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盡管當前在各調味品廠(chǎng)商的技術(shù)更新下，蠔油成本及售價(jià)已進(jìn)入大眾水平，但與醬油、醋等基礎調味品相比，目前蠔油的市場(chǎng)滲透率仍然較低，尚處成長(cháng)期，發(fā)展空間仍大。有相關(guān)資料形式，當前我國蠔油滲透率僅約22%，遠低于較為成熟的調味品醬油食醋99%、味精80%及榨菜72%的滲透率。因此，相較于調味品平均50%的滲透率，蠔油品類(lèi)發(fā)展空間仍大。
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二、市場(chǎng)原材料供應充足，為蠔油生產(chǎn)企業(yè)提供堅實(shí)基礎
蠔油的原材料主要是牡蠣（牡蠣）。近年我國生蠔（牡蠣）養殖情況總體呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢，養殖面積與產(chǎn)量不斷增長(cháng)。而隨著(zhù)生蠔（牡蠣）養殖技術(shù)的提高和養殖面積的擴大，原材料的供應更加充足和穩定，這為蠔油生產(chǎn)企業(yè)提供了堅實(shí)的原料基礎。根據數據顯示， 2022年我國生蠔（牡蠣）0養殖面積達到235千公頃，產(chǎn)量達619.95萬(wàn)噸，較2021年6.53%。
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三、企業(yè)相繼布局分食市場(chǎng)，品牌花式“整活”求突圍
隨著(zhù)市場(chǎng)規模的持續擴大，賽道也在逐漸變得擁擠，廚邦、致美齋、欣和、魯花、太太樂(lè )、東古、珠江橋、鳳球嘜、淘大、廣味源等企業(yè)也紛紛布局蠔油行業(yè)，分食市場(chǎng)。以海天味業(yè)為例，雖然其在行業(yè)內占據頭部地位，但是梳理其2017—2023年蠔油產(chǎn)品營(yíng)收數據可以發(fā)現，自2021年達到峰值45.32億元之后，2022年、2023年連續兩年出現下滑；毛利率也自2018年達到峰值40.92%之后，開(kāi)啟了下滑模式，2023年已經(jīng)降至29%。
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在上述情況下，以求在越來(lái)越“卷”的領(lǐng)域突圍，蠔油品牌或是在原料、配方、使用場(chǎng)景上“整活”，或是改良包裝，提升使用體驗，提高用戶(hù)黏性。
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例如在原料上，蠔油中的蠔汁含量是衡量蠔油品質(zhì)的重要指標。蠔汁含量越高，代表蠔油味道越鮮醇，同時(shí)也意味著(zhù)其營(yíng)養價(jià)值越高。2024年8月太太樂(lè )官宣了4款新升級的蠔油產(chǎn)品，蠔汁含量都有所升級。根據太太樂(lè )公司內部數據，對比2024年6月之前生產(chǎn)的太太樂(lè )蠔油配方，新升級的鮑汁蠔油蠔汁添加量增幅145%、減鹽蠔油增幅120%、雙貝蠔油增幅130%、雙菇蠔油增幅160%。
此外不少品牌瞄準素食者和海鮮過(guò)敏者，推出了素蠔油。據悉，素蠔油是以釀造醬油融合萃取的植物精華熬制而成，往往以菌菇鮮代替蠔鮮。例如，海天味業(yè)推出了黑松露素蠔油、菌菇素蠔油，千禾味業(yè)也有松茸素蠔油、箸下香菇素蠔油等。
在包裝上面：由于蠔油濃稠特點(diǎn)，傳統包裝沒(méi)辦法精準控量等情況由來(lái)已久，但行業(yè)一直沒(méi)有找到解題方案。而其中技術(shù)難點(diǎn)是最大挑戰，傳統玻璃瓶包裝具有耐高溫、適應熱灌包裝、密閉性好等優(yōu)點(diǎn)，要找到更優(yōu)的替代品并不容易，如果沒(méi)有替代材質(zhì)，濃稠不易倒的問(wèn)題就得不到解決。
因此針對市面上蠔油產(chǎn)品“很難倒出來(lái)，分寸也難把握”的痛點(diǎn)，蠔油品牌們則從瓶蓋、材質(zhì)、規格破題。海天經(jīng)歷反復走訪(fǎng)市場(chǎng)、材質(zhì)測試和技術(shù)測評，在2021年4月，海天正式對外推出蠔油擠擠瓶，該產(chǎn)品也成為了蠔油品類(lèi)首個(gè)可量產(chǎn)耐熱PET包裝，并成功申請3項專(zhuān)利，構筑起海天在包裝上的技術(shù)壁壘和核心競爭力。
此外區域品牌沙井鄉也推出了小袋獨立裝蠔油產(chǎn)品，1包9克，打出了“一次一袋 無(wú)需冷藏 獨立包裝 便捷衛生”的宣傳標語(yǔ)。太太樂(lè )鮑汁蠔油上市，倡導“一擠即得”，其采用了硅膠閥瓶蓋。
在高端上面：減鹽、有機、零添加的風(fēng)也刮到了蠔油品類(lèi)。近年耗油品牌也相繼布局有機耗油。例如海天味業(yè)的零添加薄鹽蠔油、有機蠔油鮮露，太太樂(lè )的減鹽蠔油、零添加蠔油，千禾味業(yè)的減鹽25%蠔油以及加加食品的減鹽零添加蠔油……市面上，不少品牌都推出了相關(guān)賣(mài)點(diǎn)的高端蠔油產(chǎn)品。
總體來(lái)看，目前我國耗油行業(yè)正在向細分化、高端化方向發(fā)展。
四、目前蠔油品類(lèi)競爭格局可以分為三個(gè)梯隊，頭部品牌擁有較大話(huà)語(yǔ)權
目前我國蠔油品類(lèi)的競爭格局可以分為三個(gè)梯隊：第一梯隊是海天，無(wú)論是蠔油產(chǎn)量還是銷(xiāo)量都處于頭部地位。第二梯隊李錦記；第三梯隊是以美味鮮（廚邦）、致美齋、欣和、千禾、魯花、太太樂(lè )、加加、東古、珠江橋、鳳球嘜、淘大、廣味源等為主的企業(yè)。
我國蠔油品類(lèi)的競爭格局可以分為三個(gè)梯隊
| 梯隊 | 代表企業(yè) | 基本情況 |
| 第一梯隊 | 海天 | 無(wú)論是蠔油產(chǎn)量還是銷(xiāo)量都處于頭部地位。據統計，2021年海天蠔油產(chǎn)量提升至95.56萬(wàn)噸，占同期國內蠔油總產(chǎn)量的52.9%，同年蠔油銷(xiāo)售額達45.32億元，創(chuàng )下歷史新高。2023年，海天味業(yè)蠔油生產(chǎn)量達到87.5萬(wàn)噸，銷(xiāo)售量86.1萬(wàn)噸。另有數據統計，海天蠔油在全國市場(chǎng)的銷(xiāo)量可達排名2至5名全部品牌的銷(xiāo)量之和，市場(chǎng)份額高達40%以上。 |
| 第二梯隊 | 李錦記 | 在堅守高檔蠔油（如舊莊蠔油）的基礎上，推出平價(jià)蠔油（如財神、錦珍、味蠔鮮等），以抵御競爭對手的蠶食，市場(chǎng)份額僅次于海天味業(yè)，約為30%左右。 |
| 第三梯隊 | 括美味鮮（廚邦）、致美齋、欣和、千禾、魯花、太太樂(lè )、加加、東古、珠江橋、鳳球嘜、淘大、廣味源等企業(yè) | 正在相繼布局該市場(chǎng) |
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從市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國蠔油品類(lèi)市場(chǎng)品牌集中度較高，頭部品牌擁有較大話(huà)語(yǔ)權。根據相關(guān)數據資料顯示，在2024年二季度，CR5集團市場(chǎng)份額達到了91.47%。
CR5分別是海天味業(yè)、李錦記、中炬高新、千禾味業(yè)與加加食品。其中海天味業(yè)市場(chǎng)份額高達40%以上，穩居市場(chǎng)龍頭地位。其次為李錦記，約為30%左右。
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