一、車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透帶動(dòng)乘用車(chē)T-Box裝配量及裝配率提升
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乘用車(chē)T-Box行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，車(chē)載T-Box是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的核心零部件，通過(guò)TBox，可以實(shí)現車(chē)輛和主機廠(chǎng)云平臺的連接，實(shí)現車(chē)內數據的上報、遠程控制和遠程診斷、OTA等功能。
在汽車(chē)行業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化大趨勢下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。2024 年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模將達2281 億美元，增速超20%。我國已成為全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要市場(chǎng)，2024年市場(chǎng)規模將達到 5430 億元，增速超20%，占比超30%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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聯(lián)網(wǎng)環(huán)節涉及的關(guān)鍵終端設備主要包括車(chē)端設備和路側設施，車(chē)端設備中的關(guān)鍵設備是車(chē)載通信模組及以 TBOX 為代表的車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端，路側基礎設施即在道路側鋪設通信支持的基礎設施，包括 RSU、感知單元和計算決策單元等。
近年來(lái)，隨著(zhù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透，我國車(chē)載T-Box行業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國乘用車(chē)T-Box裝配量達到1642.7萬(wàn)輛，較上年同比增長(cháng)25.8%；裝配率為78.1%，較2022年提升12.5個(gè)百分點(diǎn)。
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二、T-box不斷升級換代，市場(chǎng)規模持續擴大
在車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統運行過(guò)程中，車(chē)輛數據讀取、信息交互和執行控制均需要通過(guò)以TBOX 為代表的車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端，其作為實(shí)現網(wǎng)聯(lián)交互的載體，發(fā)揮著(zhù)重要的橋梁作用。
TBOX 可深度讀取汽車(chē) CAN 總線(xiàn)數據和私有協(xié)議，通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )將數據傳到云服務(wù)器，實(shí)現遠程通訊、遠程控制、安防服務(wù)、OTA、V2X、行駛安全、節能管理、信息娛樂(lè )等服務(wù)功能，有效提升汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度。
T-Box功能
| 功能 | 詳細內容 | 運用案例 |
| 智慧交通 | 作為智慧交通的車(chē)載端，提供車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與基礎設施的互聯(lián)，為車(chē)主提供車(chē)輛安全駕駛輔助、路線(xiàn)規劃等多種智能交通服務(wù) | 通過(guò)T-Box實(shí)現車(chē)與外部環(huán)境互聯(lián)，實(shí)現車(chē)輛車(chē)道保持、防撞預警、車(chē)輛規劃等智能交通服務(wù) |
| 數據采集 | 行車(chē)數據的實(shí)時(shí)監控、采集與上傳，歷史軌跡的回放，為主機廠(chǎng)對客戶(hù)駕駛習慣進(jìn)行分析提供數據支持 | 利用行車(chē)數據的回傳進(jìn)行分析，并為車(chē)主提供維修保養、駕駛風(fēng)格的建議，提高車(chē)主用車(chē)體驗 |
| 遠程升級 | 主機廠(chǎng)將車(chē)輛控制系統的更新包進(jìn)行遠程分發(fā)升級，車(chē)輛隨時(shí)可以進(jìn)行遠程固件、DBC等系統升級，有效降低售后服務(wù)成本，快速修復系統缺陷 | 車(chē)輛不用返回4S店，即可對包括車(chē)身控制系統、車(chē)載系統等進(jìn)行升級 |
| 車(chē)輛故障監控 | 讀取整車(chē)故障情況，顯示對應故障內容與故障出現的原因，并及時(shí)聯(lián)系車(chē)主與4S店安排救援與后續維修 | 車(chē)輛小狐仙故障時(shí)自動(dòng)通過(guò)短信與車(chē)主與4S店聯(lián)系，自動(dòng)安排道路救援與后續的車(chē)輛維修服務(wù) |
| 車(chē)輛遠程控制 | T-Box通過(guò)藍牙、WIFI等方式與車(chē)主手機以及后臺數據平臺聯(lián)系，并通過(guò)總線(xiàn)與車(chē)輛連接，為車(chē)主提供發(fā)動(dòng)機遠程啟停、車(chē)鎖遠程控制、空調遠程控制等車(chē)輛遠程控制 | 冬季車(chē)主可在家預先打開(kāi)汽車(chē)空調與座椅加熱，提高駕駛舒適度 |
| 電源管理 | 針對新能源汽車(chē)的電池使用與維護情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,保證動(dòng)力電池安全可靠運行，對動(dòng)力電池的荷電狀態(tài)、可用功率等進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，輔助整車(chē)控制系統制定合適的控制策略 | T-Box可自動(dòng)為車(chē)主提供電池實(shí)時(shí)監控與維護建議，為車(chē)輛控制系統提供電池使用策略，提升電池使用效率 |
| 安防服務(wù) | 基于對車(chē)輛運行狀態(tài)的檢測，對車(chē)輛異動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)監測與報警，對車(chē)輛異常信息遠程自動(dòng)上傳，車(chē)輛事故自動(dòng)報警與救援 | 車(chē)輛被異常異動(dòng)或點(diǎn)火后自動(dòng)向車(chē)主、4S店、廠(chǎng)商、公安部門(mén)等報警，并利用T-Box遠程熄火、GPS追蹤被盜車(chē)輛 |
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近年來(lái)，T-box從傳統的單片機方案（多采用GPS+2G組合），向中控顯示屏車(chē)機形態(tài)發(fā)展，經(jīng)過(guò)四次換代，走向車(chē)網(wǎng)聯(lián)化控制器方向。隨著(zhù)T-box不斷升級，市場(chǎng)規模持續擴大。
T-box換代歷程
| 產(chǎn)品 | 時(shí)間 | 簡(jiǎn)介 |
| 第一代 | 2014年 | 主流的是單片機方案，多采用2G+GPS組合,功能相對簡(jiǎn)單，僅僅是總線(xiàn)數據(發(fā)動(dòng)機、變速器等數據)的采集、存儲、上傳 |
| 第二代 | 2015-2016年 | 在第一代的基礎上，定位切換成了北斗/GPS雙模定位，設計豐富的接口，增加了功能的擴展性，比如故障診斷，低功耗設計、睡眠喚醒等 |
| 第三代 | 2016年 | 國內各大主機廠(chǎng)對T-box的環(huán)境要求更明確，要求防護登記需要達到IP54以上，且主要元器件必須是車(chē)規級,并且對數據安全更加重視 |
| 第四代 | 2017年之后 | 國內各大主機廠(chǎng)對T-box的環(huán)境要求更明確，要求防護登記需要達到IP54以上，且主要元器件必須是車(chē)規級,并且對數據安全更加重視 |
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數據顯示，2016-2022年我國T-BOX市場(chǎng)規模由44.6億元增長(cháng)至122.3億元，年復合增長(cháng)率為18.3%。隨著(zhù)汽車(chē)銷(xiāo)量的增加、聯(lián)網(wǎng)需求的提升，TBOX 的市場(chǎng)需求持續擴大，預計2027年我國T-BOX市場(chǎng)規模將達 137.8 億元。
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三、國產(chǎn)廠(chǎng)商市場(chǎng)競爭力增強，逐漸打破外資壟斷
T-BOX 運用了多種技術(shù)，包括：無(wú)線(xiàn)廣域網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)、車(chē)身通訊網(wǎng)、多網(wǎng)路由、車(chē)載數據安全、空中燒號、GPS 和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實(shí)時(shí)慣導等。TBOX一般在整車(chē)生產(chǎn)時(shí)內嵌在汽車(chē)中，屬于乘用車(chē)前裝零部件，其市場(chǎng)具有較高的行業(yè)壁壘和技術(shù)門(mén)檻。
外資車(chē)、合資車(chē)整車(chē)廠(chǎng)的關(guān)鍵零部件一級供應商一般由外資廠(chǎng)商主導確定，目前外資車(chē)及合資車(chē)的車(chē)載智能終端供應商主要包括 LG 電子、大陸、博世、法雷奧等國際知名廠(chǎng)商。
國內T-BOX市場(chǎng)原來(lái)同樣被外資供應商所壟斷，但近年來(lái)國產(chǎn)廠(chǎng)商的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平不斷提高，價(jià)格優(yōu)勢及本土供應鏈優(yōu)勢凸顯，市場(chǎng)競爭力不斷增強。根據數據，2023 年中國乘用車(chē) T-BOX 前十廠(chǎng)商中，國產(chǎn)廠(chǎng)商有六家，分別為東軟、華為、高新興、慧翰微電子、經(jīng)緯恒潤、聯(lián)友科技，總市場(chǎng)份額達40%左右。
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