全面解析我國酒店行業(yè)連鎖化、數字化發(fā)展 下沉市場(chǎng)成巨頭搶灘焦點(diǎn)

1、酒店概述

酒店是指達到相應設定標準、能夠為旅居賓客及社會(huì )大眾提供住宿、飲食、購物、娛樂(lè )等項目和服務(wù)的綜合性服務(wù)類(lèi)的企業(yè)組織。酒店又被稱(chēng)為飯店、賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧等。事實(shí)上，在中國普遍存在著(zhù)酒店名稱(chēng)亂象的問(wèn)題，國家旅游局、商務(wù)部將這類(lèi)企業(yè)稱(chēng)為“飯店”，而證券行業(yè)和投資行業(yè)稱(chēng)之為“酒店”，國家統計局稱(chēng)之為“旅館”，政府公文稱(chēng)之為“賓館”。在其他華語(yǔ)地區也有不同的稱(chēng)謂，香港、澳門(mén)、馬來(lái)西亞、新加坡等地將有客房的此類(lèi)企業(yè)稱(chēng)為“酒店”，無(wú)客房的稱(chēng)為“酒樓”，臺灣地區稱(chēng)之為“旅館”。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國酒店行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，酒店行業(yè)是指出售住宿、宴會(huì )及會(huì )議等服務(wù)換取房間租金及服務(wù)報酬的行業(yè)。按照服務(wù)提供的類(lèi)型可以分為全服務(wù)酒店及有限服務(wù)酒店。全服務(wù)酒店所提供的服務(wù)主要包括住宿、會(huì )議、宴會(huì )、度假休閑相關(guān)的服務(wù)。有限服務(wù)酒店剝離了全服務(wù)酒店的非核心功能，只提供B&B（早餐+床）服務(wù)。

2、我國酒店行業(yè)供應及市場(chǎng)規?；謴驮鲩L(cháng)

疫情政策放開(kāi)后，各地大力推行促進(jìn)消費的相關(guān)措施，使經(jīng)濟逐漸回到正軌，旅游市場(chǎng)持續回暖，帶動(dòng)我國酒店行業(yè)供應及市場(chǎng)規模持續恢復增長(cháng)。根據數據顯示，2022年，我國酒店行業(yè)市場(chǎng)規模約為1241.54億元，連續兩年保持增長(cháng)，擁有酒店數量27.9萬(wàn)家，疫情之后首次出現增長(cháng)。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

3、酒店規?；罱K依靠加盟模式，做加盟商和消費者的雙重生意

多家酒店品牌是以直營(yíng)店起家，用直營(yíng)店來(lái)打磨單店模型、樹(shù)立品牌形象以起示范作用，但初始投資較高及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險自擔。因此，加盟模式成為酒店行業(yè)規?；谋亟?jīng)之路，其收入主要來(lái)自加盟商繳納的首次加盟收入、持續加盟收入以及中央預訂等系統收入，單門(mén)店收入較低，但毛利率較高。

值得注意的是，酒店行業(yè)進(jìn)入和退出成本均較高，不適合機會(huì )主義者。首先，投資一家酒店需要幾百萬(wàn)到上千萬(wàn)，加盟連鎖酒店品牌的合同周期一般8-10年，初始投資完全收回至少要2.5年以上的時(shí)間，若想中途退出，會(huì )面臨著(zhù)租賃合同、加盟合同等的違約成本，初始投資難以變現。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

在終端消費市場(chǎng)，隨著(zhù)出差復蘇實(shí)現快速修復，連鎖商務(wù)酒店成為商旅客群的剛需消費，需求持續增加。商旅顧客消費特征為跟隨出差即走即訂，所以位置關(guān)注度高、時(shí)間可調性弱、價(jià)格敏感度低、消費決策周期短，使得連鎖商務(wù)酒店剛需性強。根據相關(guān)資料可知，商旅支出年增長(cháng)率有望在2023年達到18.9%，有望于2024年恢復至接近2019年水平。而商務(wù)酒店客單價(jià)高，讓很多酒店品牌發(fā)展模式和會(huì )員粘性促使強者愈強。根據數據顯示，截至2023年11月，錦江、華住、/亞朵旗下會(huì )員人數分別為1.9億人、2.18億人、0.44億人，酒店集團也將會(huì )強者愈強。

4、加盟客房規模及占比持續擴大，我國酒店行業(yè)連鎖化率提升空間仍較大

終端消費者和加盟商共同選擇的結果是不斷提升酒店行業(yè)連鎖化率。根據數據顯示，截至2022年底，我國酒店業(yè)設施27.9萬(wàn)家，同比增長(cháng)10.5%，客房總數1426.4萬(wàn)間，同比增長(cháng)6.0%，以客房數計的連鎖化率達39%，同比增長(cháng)4%，較2019年的26%提升13pct，但對標美國2019年已達到72%的酒店連鎖化率，我國酒店連鎖化率仍有提升空間。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

酒店行業(yè)連鎖化率提升對終端市場(chǎng)及加盟商意義

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

而各大酒店品牌的加盟客房規模及占比持續擴大，進(jìn)一步提升酒店行業(yè)連鎖化率。根據數據顯示，截至2023年Q3，華住集團、錦江酒店、首旅酒店加盟客房數量較2018年分別增長(cháng)129.9%、86.4%、40.1%，規模分別達到77.2萬(wàn)間、99.2萬(wàn)間、40.5萬(wàn)間。分省份看，中檔酒店平均連鎖化率為39.9%，低于平均水平的省份有16個(gè)；經(jīng)濟型平均連鎖化率為17.3%，低于平均水平的省份有21個(gè)。

我國部分省市酒店規模情況

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

5、縣域經(jīng)濟興起，下沉市場(chǎng)酒店規模擴張，酒店巨頭積極搶灘

而隨著(zhù)消費者需求持續升級、鎮化率提升、單體酒店加速出清，三、四線(xiàn)城市的酒店市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的關(guān)鍵期。根據數據顯示，截至2022年12月31日，我國三線(xiàn)及以下城市酒店連鎖化率僅為30.7%，相較于一線(xiàn)城市/副省級及省會(huì )城市的60.6%、48.6%有較大提升空間，同時(shí)三線(xiàn)及以下城市客房供給約870.6萬(wàn)間，其中非連鎖客房數603.6萬(wàn)間，為一二線(xiàn)城市合計的2.2倍。攜程發(fā)布的《2024龍年春節旅行報告》顯示，從酒店預訂量看，縣城酒店訂單同比增長(cháng)超6成?！靶〕锹糜巍钡幕鸨掷m出圈、縣域經(jīng)濟興起，下沉市場(chǎng)酒店行業(yè)近兩年熱度非凡。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

2021年，商務(wù)部、國家發(fā)改委等17部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強縣域商業(yè)體系建設促進(jìn)農村消費的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），為“十四五”時(shí)期加強縣域商業(yè)體系建設，推動(dòng)農村消費提質(zhì)擴容作出詳細部署?！兑庖?jiàn)》提出，到2025年，在具備條件的地區，基本實(shí)現縣縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉鎮有商貿中心、村村通快遞，年均新增農村網(wǎng)商（店）100萬(wàn)家，培育30個(gè)國家級農產(chǎn)品產(chǎn)地專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)農產(chǎn)品的公益性市場(chǎng)地市級覆蓋率從40%提高到60%。

隨后，各省市鼓勵企業(yè)投資酒店、推進(jìn)小城文旅產(chǎn)業(yè)建設、大力扶持三線(xiàn)及以下小城市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)重心轉型的政策與金融幫扶措施不斷，酒店和小城強強聯(lián)合也涌現出一大批典型案例。近期，在全國兩會(huì )期間，也有大量關(guān)于推動(dòng)縣域經(jīng)濟發(fā)展的新建議、新舉措涌現。

而有些酒店品牌也嗅到商機，紛紛對三四線(xiàn)及其以下城市展開(kāi)布局，下沉市場(chǎng)與“縣城酒店”成為酒店行業(yè)聚光燈的中心。例如，錦江酒店（中國區）通過(guò)組織優(yōu)化和產(chǎn)品升級瞄準下沉市場(chǎng)，升級瞄準下沉市場(chǎng)；華住集團明確“千城萬(wàn)店”目標，搶灘三四線(xiàn)下沉市場(chǎng)，漢庭、桔子酒店在三四線(xiàn)城市開(kāi)業(yè)穩步推行，截至2023年9月末，華住40%的在營(yíng)酒店以及55%的待開(kāi)業(yè)酒店位于低線(xiàn)城市；首旅如家借“云系列”加速三、四、五線(xiàn)下沉市場(chǎng)布局；根據萬(wàn)豪公布的2024年酒店開(kāi)業(yè)計劃，萬(wàn)豪計劃將在太原、寧波、蘭州、洛陽(yáng)、珠海等地新開(kāi)酒店，同時(shí)除了新建酒店，萬(wàn)豪還將聚焦改建項目和存量市場(chǎng)，今年30%的新開(kāi)業(yè)酒店位于三線(xiàn)以下城市。

6、酒店行業(yè)數字化進(jìn)入高速發(fā)展期，降本增效有望邁上新臺階

再從數字化方面分析，隨著(zhù)5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等新興技術(shù)高速及應用不斷成熟，酒店數字化具備更完善的基礎，并且成本大幅降低，各酒店集團加速轉型，行業(yè)數字化進(jìn)入高速發(fā)展期，降本增效有望邁上新臺階。

酒店行業(yè)數字化場(chǎng)景應用

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WYD）