我國調味品行業(yè)中醬油市場(chǎng)地位穩固 小瓶化、健康化趨勢下產(chǎn)品結構持續優(yōu)化

前言：

調味品具有“小產(chǎn)品、大市場(chǎng)”的特點(diǎn)，市場(chǎng)規模保持穩步增長(cháng)。其中醬油消費呈現高頻、剛需、大基數的特點(diǎn)，占調味品的比重維持在20%左右，市場(chǎng)地位穩固。從消費場(chǎng)景看，為追求食物味道的最佳效果，餐飲端調味品人均攝入量較高，對調味品需求最大。

我國調味品品種豐富，市場(chǎng)參與者眾多，導致行業(yè)集中度遠低于美國、日本等發(fā)達國家，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有較大提升空間。

“一人戶(hù)”家庭數占比提高及露營(yíng)經(jīng)濟火爆出圈共同驅動(dòng)國內調味品“小瓶化”，而隨著(zhù)生活水平的提高和健康意識的增強，國內調味品消費趨向“健康化”。在“小瓶化”和“健康化”趨勢下，我國調味品市場(chǎng)結構將持續優(yōu)化。

一、我國調味品行業(yè)規模穩步增長(cháng)，醬油為最大細分品類(lèi)，市場(chǎng)地位穩固

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國調味品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資預測報告（2025-2032年）》顯示，調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于調和滋味、氣味，并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。

調味品是生活必需品，具有“小產(chǎn)品、大市場(chǎng)”的特點(diǎn)。近年來(lái)，我國調味品行業(yè)市場(chǎng)規模穩步增長(cháng)。2018-2023年，我國調味品市場(chǎng)規模從3710億元增加至479.3億元，年均復合增速為3.2%。預計2024-2028年我國調味品市場(chǎng)規模從5032億元增加至6770億元，年均復合增速為4.6%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

常見(jiàn)調味品種類(lèi)包括糖、醬油、醋、鹵料、火鍋底料、耗油等。

其中醬油是一種以大豆及/或脫脂大豆等谷類(lèi)為主要原料，加入水、食鹽等其他輔料制成的具有特殊色、香、味的液體調味品。醬油還可作為基底，來(lái)制作醬油制品，如照燒汁、燒烤汁、白灼汁、涼拌汁、油醋汁等多種復合調味料。醬油消費呈現高頻、剛需、大基數的特點(diǎn)，市場(chǎng)規模呈現增長(cháng)態(tài)勢，占調味品總市場(chǎng)規模的比重維持在20%左右。

根據數據，2023年我國醬油市場(chǎng)規模為1004億元，占比達20.9%；預計2028年我國醬油市場(chǎng)規模為1255億元，占比達18.5%。

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二、我國調味品消費場(chǎng)景分為三類(lèi)，其中餐飲端人均攝入量較高、需求量較大

我國調味品消費場(chǎng)景主要包括餐飲、家庭與食品加工三類(lèi)。為追求食物味道的最佳效果，餐飲端調味品人均攝入量較高，對調味品需求最大。

根據數據，2024年餐飲端人均攝入量達7.2 g/公斤，需求占比達49%。家庭端人均攝入量為4.5g/公斤，需求占比達34%。此外，食品加工領(lǐng)域調味品需求占比17%。

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三、我國調味品行業(yè)集中度遠低于美日等發(fā)達國家，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額提升空間較大

我國調味品品種豐富，市場(chǎng)參與者眾多，導致行業(yè)集中度遠低于美國、日本等發(fā)達國家，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有較大提升空間。以 2023年收入計，我國調味品行業(yè)CR5為 10.9%，而美國、日本分別達到24.0%、28.5%。

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四、我國調味品行業(yè)呈現產(chǎn)品小瓶化、消費健康化發(fā)展趨勢，市場(chǎng)結構將持續優(yōu)化

1.產(chǎn)品小瓶化

“一人戶(hù)”家庭數占比提高及露營(yíng)經(jīng)濟火爆出圈共同驅動(dòng)國內調味品“小瓶化”。受老齡化加劇、晚婚、外出打工人數增加等因素影響，我國“一人戶(hù)”家庭數占比提高，由2000年的2.52%提升至2023年的25.3%；同時(shí)，伴隨露營(yíng)經(jīng)濟火爆出圈，小瓶調味品應運而生并快速增長(cháng)。在我國人口結構變化疊加消費者生活方式多元化的背景下，預計調味品小型化趨勢有望延續，品類(lèi)日益多樣化，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)品結構優(yōu)化。

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2.消費健康化

隨著(zhù)生活水平的提高和健康意識的增強，國內消費者對零添加、有機、低鹽等健康化、特色化產(chǎn)品的關(guān)注度日益提升。數據顯示，2023 年，國內消費者對零添加調味品、少糖調味品、少鹽減鈉調味品、O脂肪調味品、綠色天然調味品需求占比分別達到 90.8%、68.0%、 61.4%、40%、40%、8%。

為順應趨勢、提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力，調味品公司近幾年亦在傳統產(chǎn)品的基礎上，不斷豐富產(chǎn)品矩陣，相繼開(kāi)發(fā)零添加、低鹽、有機等新品類(lèi)，如海天有機醬油、千禾零添加醬油、李錦記薄鹽生抽等，持續優(yōu)化產(chǎn)品結構，以滿(mǎn)足消費者多樣化需求。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（zlj）