1.腈綸概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國腈綸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，腈綸又名聚丙烯腈纖維，是以丙烯腈為主要單體，通過(guò)共聚反應制成的合成纖維。它有“人造羊毛”之稱(chēng)，具有柔軟、膨松、易染、色澤鮮艷、耐光、抗菌、不怕蟲(chóng)蛀、保暖性比羊毛高15%等優(yōu)點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等原材料；中游為腈綸生產(chǎn)與供應，其主要可以分為腈綸長(cháng)絲與腈綸短纖兩大類(lèi)；下游為應用領(lǐng)域，其被廣泛用于服裝、紡織品、汽車(chē)內飾等領(lǐng)域。
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2.腈綸產(chǎn)量回升，占國內化學(xué)纖維總產(chǎn)量的比例較小
我國從1958年開(kāi)始研制腈綸，1965年實(shí)現小規模生產(chǎn)；進(jìn)入20世紀世紀70年代后，國內腈綸工業(yè)初具規模，出現了一批中小型生產(chǎn)企業(yè)；自21世紀起，隨著(zhù)下游服裝、紡織等行業(yè)快速發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國腈綸產(chǎn)量迅速增加，2008年達到60.4萬(wàn)噸；但近年來(lái)，隨著(zhù)下游市場(chǎng)需求減弱，我國腈綸市場(chǎng)持續低迷，一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，使其產(chǎn)量逐漸下滑，由2015年的72萬(wàn)噸下降至2021年的48.5萬(wàn)噸；但自2022年起，我國腈綸市場(chǎng)開(kāi)始回暖，產(chǎn)量也呈現回升態(tài)勢，2023年達到60.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.71%。值得一提的是，由于腈綸產(chǎn)品的差別化率低，目前我國腈綸市場(chǎng)常規、低端品種飽和，但復合、超細旦、異型等差別化和功能化高端品種卻依賴(lài)進(jìn)口，產(chǎn)品結構亟待完善和調整。
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腈綸是化學(xué)纖維中的高檔纖維，目前在國內化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比很小。數據顯示，隨著(zhù)腈綸產(chǎn)量下降，其在化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比也在下降，2021年達到0.74%；其后，其占比隨著(zhù)產(chǎn)量回升，2023年達到0.88%。
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3.腈綸表觀(guān)需求量回升，進(jìn)口量再次反超出口量
2017年-2021年，受滌綸、粘膠纖維等其他化工產(chǎn)品替代等因素影響，我國腈綸市場(chǎng)需求持續低迷，表觀(guān)需求量逐年下滑，由2017年的82.08萬(wàn)噸下降至2021年的53.72萬(wàn)噸。此后，隨著(zhù)下游市場(chǎng)逐步回暖，其表觀(guān)需求量呈現回升態(tài)勢，2023年達到61.29萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.5%。
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從進(jìn)出口來(lái)看，值得注意的是從2017年到2023年我國腈綸進(jìn)口量整體下降。2017年我國腈綸進(jìn)口量約14.74萬(wàn)噸，到2023年其進(jìn)口量下降至5.1萬(wàn)噸。進(jìn)出口綜合來(lái)看，2017年-2021年，我國腈綸出口量均小于進(jìn)口量，且呈現波動(dòng)變化態(tài)勢。2021年我國腈綸進(jìn)出口量分別達到7.49萬(wàn)噸噸和2.27萬(wàn)噸；2022年由于腈綸出口量大幅增長(cháng)、進(jìn)口量下滑，其凈進(jìn)口狀態(tài)得到逆轉，出口量超過(guò)進(jìn)口量，凈進(jìn)口量出現負值；但在2023年腈綸進(jìn)口量再次反超出口量，分別達到5.1萬(wàn)噸和4.21萬(wàn)噸，分別同比增長(cháng)11.83%和同比下降37.03%。
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4.腈綸市場(chǎng)呈現寡頭壟斷競爭格局
相較于滌綸、粘膠纖維等化學(xué)纖維，目前我國腈綸生產(chǎn)企業(yè)數量相對較少，市場(chǎng)呈現寡頭壟斷競爭格局。據“吉林市發(fā)布”8月10日消息，吉林化纖集團憑借著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能規模等優(yōu)勢，已成為國內腈綸市場(chǎng)中的佼佼者，目前其腈綸產(chǎn)能達53萬(wàn)噸，國內市場(chǎng)占有率達到70%，國際市場(chǎng)占有率達到40%以上，也是全球最大的腈綸生產(chǎn)企業(yè)。而在2021年其產(chǎn)能達到38萬(wàn)噸，國內市場(chǎng)占有率達到63%。由此可見(jiàn)，我國腈綸行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升，吉林化纖集團龍頭地位穩固。
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