我國碘化物行業(yè)：碘資源匱乏需高度依賴(lài)進(jìn)口 無(wú)機碘化物產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?碘化物行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，?碘化物是指含有碘元素的化合物，在醫學(xué)、工業(yè)和科學(xué)研究中有廣泛的應用。在醫學(xué)上，碘化物常用于放射性診斷和治療，例如使用放射性碘化物?。在工業(yè)上，碘化銀用于攝影和印刷行業(yè)的感光材料??？茖W(xué)研究方面，碘化物作為氧化劑和試劑，參與多種化學(xué)反應?。然而碘化物也可能引起一些不良反應。常見(jiàn)的不良反應包括咽喉不適、口內金屬味、呼吸道刺激等癥狀，長(cháng)期或過(guò)量服用可能誘發(fā)甲狀腺功能紊亂。因此，使用碘化物時(shí)需要謹慎，特別是孕婦和哺乳期婦女應慎用。

碘化物的細分品類(lèi)眾多，包括有機碘化物（如碘苯、鄰碘苯甲酸甲酯、碘甲烷、碘乙烷、三甲基碘化物等）以及無(wú)機碘化物（如碘化鉀、碘化鈉、氫碘酸等）。其中無(wú)機碘化物是目前國內碘化物市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，國內的主要廠(chǎng)商為博苑股份、漢威集團、金典化工、盛典科技等。

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一、我國碘資源匱乏，主要依賴(lài)于進(jìn)口

碘是非金屬元素，元素符號I，元素周期表53號元素，鹵族元素之一。單質(zhì)碘呈紫黑色晶體，易升華，升華后易凝華，有毒性和腐蝕性。單質(zhì)碘遇淀粉會(huì )變藍紫色。碘主要用于制藥物、染料、碘酒、試紙和碘化合物等。

我國制碘企業(yè)起步于20世紀六七十年代。近年得益于生產(chǎn)技術(shù)的提升，我國碘產(chǎn)量不斷增長(cháng)。但是雖然近年我國碘產(chǎn)量不斷增長(cháng)，但由于設備簡(jiǎn)陋、工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)成本高、資源貧乏等因素，產(chǎn)量整體仍處于較低水平，產(chǎn)量不足千噸。而相較于國內產(chǎn)量的稀少，我國碘需求量十分龐大。數據顯示，2022年我國碘產(chǎn)量880.9噸，同比增長(cháng)2.6%；需求量約為7101.4萬(wàn)噸，同比下降6.6%。

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在上述背景下，我國每年需要大量進(jìn)口碘來(lái)滿(mǎn)足需求，從而使得進(jìn)口依存度較高，這也在很大程度上制約了我國碘產(chǎn)業(yè)的持續穩定發(fā)展。2010- 2024 年6 月我國碘進(jìn)口量總體呈增長(cháng)趨勢。具體情況如下圖所示：

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三、抗生素藥物市場(chǎng)規模持續擴大背景下，有機碘化物市場(chǎng)需求持續增長(cháng)

有機碘化物一般比相應的氯化物或溴化物活潑，包括碘苯、碘甲烷、碘乙烷、鄰碘苯甲酸甲酯、三甲基碘硅烷等，可廣泛用于抗生素類(lèi)藥物、折光率標準液、殺菌劑、除草劑、殺蟲(chóng)劑等產(chǎn)品制造場(chǎng)景。以三甲基碘硅烷為例，其主要作為高效硅烷基給予體用于抗生素類(lèi)藥物制造場(chǎng)景。

近年在抗生素藥物市場(chǎng)規模持續擴大背景下，我國有機碘化物市場(chǎng)需求持續增長(cháng)?？股厥且环N基礎用藥，在醫學(xué)上廣泛應用，主要用于治療細菌引起的感染性疾病，如肺炎、尿路感染、皮膚感染等。目前日常生活中見(jiàn)到的阿莫西林、甲硝唑、頭孢等藥物都屬于抗生素。

抗生素是現代醫學(xué)中的關(guān)鍵工具，在細菌感染的治療中發(fā)揮了重要作用，具有明顯的剛性需求?？垢腥舅幬锸腔A性用藥，在細菌感染以及其他疾病或創(chuàng )傷、手術(shù)帶來(lái)的感染性并發(fā)癥治療中均有廣泛的應用。其中作為臨床用藥中最主要的類(lèi)別之一，抗生素占整個(gè)抗感染藥物的90%左右。根據相關(guān)資料可知，從終端市場(chǎng)來(lái)看，近年我國抗生素行業(yè)市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，到2022年市場(chǎng)規模約1945億元，整體仍將維持較大需求。這在一定程度上帶動(dòng)有機碘化物市場(chǎng)需求增長(cháng)。

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四、X射線(xiàn)造影劑、半導體等下游快速發(fā)展下，無(wú)機碘化物產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊

無(wú)機碘化物通常是指含碘為-1價(jià)氧化態(tài)的二元化合物，包括碘化銨、碘化鉀、碘化鈉、氫碘酸（碘化氫）等，可廣泛用于醫藥、電子、X射線(xiàn)造影劑、食品添加劑、飼料添加劑等產(chǎn)品制造場(chǎng)景。

從下游主要需求領(lǐng)域角度看，無(wú)機碘化物產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，具體情況如下所示：

1、X 射線(xiàn)造影劑領(lǐng)域應用與需求

?碘化物在X射線(xiàn)造影劑中的應用主要是通過(guò)其高X射線(xiàn)吸收能力來(lái)增強影像的觀(guān)察效果。? 碘化物造影劑通過(guò)靜脈注射進(jìn)入患者的血液循環(huán)，從而增加血管和組織的對比度，使血管、器官和其他組織在影像中更為清晰可見(jiàn)。?

X 射線(xiàn)造影劑目前仍是全球造影劑市場(chǎng)的主體，包括增強 CT 和血管造影，都可能使用碘造影劑。以 CT 增強掃描為例，經(jīng)靜脈注射含碘造影劑，造影劑會(huì )隨著(zhù)血液循環(huán)，在 CT 圖像下清楚顯示組織血流和病變情況，以幫助鑒別疾病的良、惡性，亦可提高病灶的定性能力。對已診斷為惡性腫瘤的病人，通過(guò) CT 增強掃描檢查還可以提高腫瘤分期的準確性，或判斷腫瘤手術(shù)切除的可能性。

目前 X 射線(xiàn)造影劑中碘海醇、硫酸鋇、碘帕醇是全球最為暢銷(xiāo)的造影劑，其次是碘克沙醇、碘普羅胺和碘佛醇。其中碘海醇市場(chǎng)規模遙遙領(lǐng)先，接著(zhù)是碘帕醇和碘克沙醇，碘普羅胺、碘佛醇和碘美普爾的市場(chǎng)規模則較為接近。而上述這 6 個(gè)品種均為非離子型有機碘化物，市場(chǎng)份額占 X 射線(xiàn)造影劑全球市場(chǎng)總額趨近于 90%。

我國作為新興市場(chǎng)，隨著(zhù)國內經(jīng)濟發(fā)展帶來(lái)的生活水平提高，人口老齡化及對健康的愈發(fā)重視，國內腫瘤、心血管疾病以及神經(jīng)系統疾病的診斷需求穩步提升，國內造影劑市場(chǎng)規模亦持續增長(cháng)。同時(shí)從碘造影劑人均消耗量來(lái)看，我國與歐美存在較大差距，人均用量與美國差距達到近 7 倍，與歐洲相比也有 2 倍左右差距，未來(lái)國內造影劑市場(chǎng)增長(cháng)潛力仍然較大，從而帶動(dòng) X 射線(xiàn)造影劑行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)碘化物行業(yè)發(fā)展。數據顯示，2019-2023年我國造影劑市場(chǎng)規模從167億元增長(cháng)到295億元。預計到2024年國內造影劑市場(chǎng)有望突破300億元。

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2、電子制造領(lǐng)域應用與需求

（1）偏光片制造

偏光片是液晶面板的重要組成部分，占液晶面板總成本的 10%左右，其中碘系偏光片市場(chǎng)占有率高達 80~90%。碘、碘化鉀為生產(chǎn)碘系偏光片的重要原材料。

近年隨著(zhù)下游消費電子行業(yè)的發(fā)展，手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等領(lǐng)域對偏光片需求不斷增長(cháng)，我國偏光片行業(yè)市場(chǎng)不斷擴張。數據顯示，到2023年我國偏光片行業(yè)市場(chǎng)規模達到了282億元。與此同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，偏光片在光學(xué)領(lǐng)域應用范圍也不斷擴大，到2022我國偏光片供應量為4.51億平方米，需求量為4.3億平方米。

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國產(chǎn)替代下將給碘化物帶來(lái)發(fā)展機遇。目前由于偏光片行業(yè)具備較高的技術(shù)、人才、資金和客戶(hù)認證壁壘，市場(chǎng)集中度較高，主要由韓國 LG 化學(xué)、日東電工和住友化學(xué)等企業(yè)占據主導地位，國產(chǎn)企業(yè)競爭力不強，與上述國際巨頭有著(zhù)較大的發(fā)展差距。

具體來(lái)看：全球市場(chǎng)方面：韓國 LG 化學(xué)、日東電工和住友化學(xué)三足鼎立，占據 60~70%全球偏光片市場(chǎng)份額。其中 PVA 膜和 TAC 膜為主要原材料，當前日本企業(yè)在 TAC 膜和 PVA 膜行業(yè)占據壟斷地位；日本富士膠片、柯尼卡美能達為全球 TAC 薄膜領(lǐng)先企業(yè)；PVA 膜方面，日本可樂(lè )麗占據全球市場(chǎng) 70%以上的份額。

國內市場(chǎng)方面：我國偏光片市場(chǎng)份額占比前三的企業(yè)均為日韓企業(yè)，其中最高的是住友化學(xué)，占比為26%；其次為日東電工，市場(chǎng)份額占比為18%；第三是LG化學(xué)，市場(chǎng)份額占比為12%，而我國本土企業(yè)市場(chǎng)份額占相對較低。雖然隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展和面板產(chǎn)能不斷向我國轉移，我國本土企業(yè)積極建設偏光片產(chǎn)線(xiàn)，市場(chǎng)份額也開(kāi)始逐漸增長(cháng)，比如杉杉股份，其市場(chǎng)份額占比為11%，位于第四。但上游核心原材料 PVA 膜和 TAC 膜供應地和供應商依然主要集中在日本、韓國。因此可見(jiàn)，目前偏光片市場(chǎng)國產(chǎn)替代空間廣闊。

（2）半導體制造

半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、制造是國家重大戰略，碘化物在該領(lǐng)域亦有重大作用。如高純度碘化氫（HI）即是一種重要的半導體刻蝕氣體；再如三氟碘甲烷（CF3I）具有安全性高、無(wú)毒、阻燃、油溶性和材料相容性好等特點(diǎn)，可作為半導體刻蝕氣體、電氣設備絕緣與滅弧氣體以及替代氟氯烴的制冷劑。

半導體是持續支撐起中國科技創(chuàng )新發(fā)展的重要領(lǐng)域，半導體企業(yè)既是當下中國企業(yè)科技創(chuàng )新的中流砥柱，也將在未來(lái)一段時(shí)間內展現出持久的科創(chuàng )生命力。這為，碘化物提供了廣闊的發(fā)展空間。

近年憑借巨大的市場(chǎng)需求、豐富的人口紅利、穩定的經(jīng)濟增長(cháng)及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，我國半導體產(chǎn)業(yè)實(shí)現了快速發(fā)展。數據顯示，2023年我國半導體行業(yè)的市場(chǎng)規模達到12673億元（1795億美元）。預計2024年我國半導體行業(yè)的市場(chǎng)規模有望增長(cháng)至14043億元。

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五、本土企業(yè)競爭力不足，需提升競爭實(shí)力搶占更多市場(chǎng)份額

由于受技術(shù)壁壘較高、原材料供應不足因素影響，目前我國具備碘化物生產(chǎn)能力的企業(yè)數量還比較少，且在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng )新實(shí)力等方面與國際企業(yè)相比還有較大差距，有著(zhù)巨大的成長(cháng)空間。因此未來(lái)本土企業(yè)還需持續提升技術(shù)水平與加大產(chǎn)品創(chuàng )新力度，加快追趕國際領(lǐng)先企業(yè)步伐，進(jìn)而加快搶占更多市場(chǎng)份額。。

目前國際碘化物領(lǐng)先企業(yè)主要有智利SQM、日本伊勢化學(xué)、美國Iochem Corporation等。國內碘化物生產(chǎn)企業(yè)主要有江西盛典科技、泰安漢威集團、貴州開(kāi)磷集團、中化藍天集團、中昊晨光化工、新亞強硅化學(xué)股份、河北博泰環(huán)?？萍?、齊魯制藥、山東金典化工、揚州三友合成化工、山東博苑醫藥化學(xué)股份等。（WW）