一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，六甲基二硅氮烷又稱(chēng)六甲基二硅胺烷，簡(jiǎn)稱(chēng)HMDS，是一種十分重要的有機硅化合物。根據純度的不同，六甲基二硅氮通?？蓪MDS分為純度≥99.5%和純度99.0%-99.5%兩大類(lèi)。其中純度≥99.5%的HMDS占據市場(chǎng)主導地位。
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六甲基二硅氮烷化學(xué)分子為C6H19NSi2，在常溫常壓下多表現為一種具有特殊氣味的無(wú)色透明液體;易溶于水，在與空氣接觸時(shí)會(huì )迅速被水解生成六甲基二硅醚、三甲硅烷醇等。此外六甲基二硅氨烷中含有大量硅元素，具有耐熱、抗氧化、耐腐蝕等特點(diǎn)。
二、行業(yè)市場(chǎng)規模
近年得益于醫藥、半導體等下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，帶動(dòng)六甲基二硅氮烷市場(chǎng)需求逐漸提升，從而市場(chǎng)不斷發(fā)展，行業(yè)規模保持持續增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2018-2021年我國甲基二硅氮烷市場(chǎng)規模從5.68億元增長(cháng)到 5.98 億元.預計2026年年我國甲基二硅氮烷市場(chǎng)規模將達到12.01億元，且在2022-2026 年期間復合增長(cháng)率為 7.87%。保持持續增長(cháng)態(tài)勢。
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經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要提供氯乙烯、金屬硅、氯甲烷、氯化苯等原材料;中游主要為六甲基二硅氮烷生產(chǎn)行業(yè)，負責六甲基二硅氮烷的合成、生產(chǎn)等環(huán)節;下游主要為應用領(lǐng)域，包括有機合成、醫藥、半導體、硅橡膠等、硅油領(lǐng)域。
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三、行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能情況
隨著(zhù)我國醫藥、半導體等行業(yè)快速發(fā)展，六甲基二硅氮烷作為一種基礎化學(xué)品，市場(chǎng)需求逐漸提升。在此背景下，我國六甲基二硅氮烷企業(yè)生產(chǎn)規模逐漸擴大，產(chǎn)能穩步增長(cháng)。到目前我國已是全球六甲基二硅氮烷第一大生產(chǎn)大國。數據顯示，2022年全球六甲基二硅氮烷的產(chǎn)能約48400噸/年，其中：中國六甲基二硅氮烷（HMDS）產(chǎn)能約25500萬(wàn)噸/年，占全球六甲基二硅氮烷（HMDS）產(chǎn)能的52.69%。
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目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)呈現出集中化趨勢，少數幾家大型企業(yè)掌握了行業(yè)核心技術(shù)和生產(chǎn)資源。預計隨著(zhù)科技的進(jìn)步和下游產(chǎn)業(yè)的持續發(fā)展，六甲基二硅氮烷的制備技術(shù)將不斷創(chuàng )新升級。這將進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿(mǎn)足更廣泛的應用需求。同時(shí)，企業(yè)也將更加注重環(huán)保和安全生產(chǎn)技術(shù)的應用以符合日益嚴格的法規要求。
四、行業(yè)應用市場(chǎng)情況
六甲基二硅氮烷的應用領(lǐng)域主要為醫藥、半導體、有機合成、硅橡膠等。其中醫藥是六甲基二硅氮烷主要應用領(lǐng)域，占比64%左右；其次為半導體、有機合成，占比分別為20%、5%，
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1、醫藥
在醫藥領(lǐng)域，六甲基二硅氮烷可作為基團保護劑用于部分抗生素、肝炎、腫瘤、艾滋病、心腦血管疾病等治療藥物的合成，具體可以用來(lái)合成阿米卡星、西胺卡那霉素、阿茲夫定、盤(pán)尼西林、頭孢霉素、氟尿嘧啶等。
我國是全球醫藥生產(chǎn)大國，醫藥產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展形勢向好。?醫藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，?其穩定增長(cháng)對于保障人民健康、?促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義?！笆濉币詠?lái)，由于經(jīng)濟發(fā)展和醫療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長(cháng)，到目前我國已經(jīng)成為全球最大的新興醫藥市場(chǎng)。
進(jìn)入2023年，受集采降價(jià)影響、醫?？刭M力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內部調整等因素影響，我國醫藥制造企業(yè)復蘇進(jìn)程減緩，營(yíng)業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數據顯示，2023年國內醫藥制造業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25205.7億元，同比減少13.4%，實(shí)現利潤總額3473億元，同比減少19%。
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雖然從上述圖表來(lái)看，近兩年我國年醫藥行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)出現下滑。但醫藥制造行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，其下游需求主要與人口數量、老齡化程度及疾病演變等因素相關(guān)。近年來(lái)，全國居民人均可支配收入已由2018年的28228元增長(cháng)至2023年的39218元，消費升級加速；與此同時(shí)，截至2023年底，中國65周歲以上人口已達21676萬(wàn)人，較2022年底增加了698萬(wàn)，人口老齡化趨勢明顯。整體看，我國醫藥消費的基本盤(pán)仍然穩健。因此隨著(zhù)醫藥市場(chǎng)的發(fā)展將促進(jìn)六甲基二硅氮烷需求的增長(cháng)。
2、半導體
在半導體領(lǐng)域，六甲基二硅氮烷作為粘接助劑、清洗劑、抗蝕劑等，是半導體行業(yè)的一種重要電子化學(xué)品，附加值較高。
半導體是持續支撐起中國科技創(chuàng )新發(fā)展的重要領(lǐng)域，半導體企業(yè)既是當下中國企業(yè)科技創(chuàng )新的中流砥柱，也將在未來(lái)一段時(shí)間內展現出持久的科創(chuàng )生命力。這為六甲基二硅氮烷提供了廣闊的發(fā)展空間。
近年憑借巨大的市場(chǎng)需求、豐富的人口紅利、穩定的經(jīng)濟增長(cháng)及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，我國半導體產(chǎn)業(yè)實(shí)現了快速發(fā)展。數據顯示，2023年我國半導體行業(yè)的市場(chǎng)規模達到12673億元（1795億美元）。預計2024年我國半導體行業(yè)的市場(chǎng)規模有望增長(cháng)至14043億元。
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3、有機合成
在有機合成領(lǐng)域，六甲基二硅氮烷作為有機合成反應中提供N原子的試劑，常用于制備有機硅化合物。
以有機硅為例：有機硅也稱(chēng)為有機硅化合物，是一類(lèi)形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料，具有粘結密封性、耐高低溫、耐候性、電氣性能、生理惰性和界面性能等特性。
近年來(lái)，得益于我國有機硅下游行業(yè)發(fā)展整體向好，對有機硅的市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，帶動(dòng)有機硅企業(yè)積極擴產(chǎn)。數據顯示，2021年我國有機硅產(chǎn)能已增長(cháng)至187.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.94%。隨著(zhù)產(chǎn)能增加，有機硅產(chǎn)量也在持續增長(cháng)。到2023年我國有機硅產(chǎn)量達到165萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10%。預計未來(lái)隨著(zhù)光伏、新能源、5G等下游行業(yè)快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將迎來(lái)進(jìn)一步增長(cháng)，行業(yè)仍存在較大增量空間，從而也將帶動(dòng)六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展。
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總體來(lái)看，?六甲基二硅氮烷（HMDS）的需求前景總體上是積極的。預計在上述下游醫藥和半導體行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)，以及新興產(chǎn)業(yè)的不斷涌現下，市場(chǎng)需求預計仍將保持增長(cháng)。
五、行業(yè)競爭情況
我國六甲基二硅氮烷市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)已經(jīng)顯現，行業(yè)CR2市占率超66%。目前市場(chǎng)上企業(yè)主要有嘉碧新材、藍星星火、碩而博、晨光新材、新亞強等。其中新亞強已經(jīng)成為我國市場(chǎng)中占比最大的企業(yè)，占比達到38.07%；其次為碩而博，市場(chǎng)占比為28.12%。
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