一、行業(yè)相關(guān)概述
（1）行業(yè)含義及相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，羽絨羽毛生產(chǎn)加工是指對羽絨羽毛進(jìn)行加工成標準毛的生產(chǎn)活動(dòng)， 包括—鴨絨（灰鴨絨、白鴨絨）、—鵝絨（灰鵝絨、白鵝絨）、—羽粉。羽絨羽毛指生長(cháng)在水禽類(lèi)動(dòng)物（鵝、鴨）腋下、腹部羽絨和羽毛的統稱(chēng)。根據國家標準，絨子含量≥50%的稱(chēng)為羽絨，絨子含量＜50%的稱(chēng)為羽毛。目前市場(chǎng)上，廣泛應用的保暖材料主要包括棉花、羊毛、蠶絲、羽絨等。而相比于其他保暖材料，羽絨羽毛具有輕柔暖、天然綠色環(huán)保、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)，具體如下：
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不同保暖材料的基本特性對比如下
| 材料特性 | 羽絨 | 蠶絲 | 棉花 | 羊毛 |
| 纖維屬性 | 動(dòng)物纖維 | 動(dòng)物纖維 | 植物纖維 | 動(dòng)物纖維 |
| 纖維形狀 | 立體球狀 | 直線(xiàn)形 | 直線(xiàn)形 | 直線(xiàn)形 |
| 保暖效果（相同重量） | 最優(yōu) | 中等 | 中等 | 良好 |
| 重量（相同保暖效果） | 最輕 | 稍重 | 最重 | 偏重 |
| 濕度含量 | 最低 | 中等 | 高 | 中等 |
| 透氣性 | 最優(yōu) | 優(yōu) | 中等 | 佳 |
| 壓縮恢復性 | 最佳 | 中等 | 中等 | 佳 |
| 蓬松彈性 | 最高 | 普通 | 較差 | 普通 |
| 長(cháng)期使用是否發(fā)硬結塊 | 不會(huì ) | 會(huì ) | 會(huì ) | 會(huì ) |
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（2）核心技術(shù)指標
根據國家標準，羽絨羽毛的技術(shù)指標一般包括絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、含水率、雜質(zhì)含量等指標。其中絨子含量、蓬松度和清潔度為羽絨羽毛材料的核心技術(shù)指標。例如絨子含量、蓬松度相輔相成，直接決定羽絨羽毛材料和羽絨制品的保暖，是羽絨羽毛材料市場(chǎng)價(jià)格的主要決定因素。
絨子含量、蓬松度和清潔度為羽絨羽毛材料的核心技術(shù)指標
| 核心技術(shù)指標 | 含義 | 特征 |
| 絨子含量（天然結構、無(wú)法替代） | 絨子含量指絨子在羽絨羽毛中所占質(zhì)量的百分比，是羽絨羽毛質(zhì)量控制的最常見(jiàn)、最核心的指標，也是羽絨羽毛市場(chǎng)價(jià)格結算最主要的依據。 | 相同重量的羽絨羽毛，絨子含量越高，添加的毛片、羽絲等其他物料越少，羽絨的保暖性能越好，蓬松度也越高。按照《羽絨服裝》新國家標準的規定，羽絨服裝填充的羽絨羽毛絨子含量不低于 50%，市場(chǎng)上目前銷(xiāo)售的高標準羽絨服裝的絨子含量一般超過(guò) 80%。 |
| 蓬松度（經(jīng)久耐用、不板結） | 蓬松度是衡量羽絨產(chǎn)品品質(zhì)的核心指標之一，指的是在一定條件下每一盎司（30 克）羽絨所占立方英寸的體積數值，如一盎司的羽絨所占的空間為 500 立方英寸，則稱(chēng)該羽絨的蓬松度為 500in3/30g（500 蓬）。蓬松度越高，可以固定空氣層的體積越大，羽絨的保溫和隔熱性能就越好。蓬松度指標是羽絨品質(zhì)是否優(yōu)質(zhì)的“晴雨表”，一般來(lái)說(shuō)相同質(zhì)量的羽絨羽毛，絨子含量越高，蓬松度就越好；絨朵越大，蓬松度越好。 | 國際上評價(jià)羽絨品質(zhì)的高低，蓬松度一般以 500in3/30g 起步，650in3/30g為較好，800in3/30g 為很好。生長(cháng)成熟的鵝絨與鴨絨比較，同規格鵝絨的優(yōu)勢更明顯、價(jià)格更高，主要系成熟鵝的生長(cháng)期較長(cháng)，朵型更大、蓬松度更高。 |
| 清潔度（重要的安全性評價(jià)指標） | 清潔度也稱(chēng)濁度、透明度，是反映羽絨羽毛中殘留的雜質(zhì)、微塵及游離有機物含量的指標。用清潔度不合格羽絨羽毛產(chǎn)品填充的羽絨制品，可能會(huì )使人產(chǎn)生過(guò)敏反應和呼吸道疾病，危害人體健康。專(zhuān)業(yè)的羽絨生產(chǎn)加工企業(yè)會(huì )根據原料絨的質(zhì)量狀況來(lái)調整投料的質(zhì)量、水溫、洗滌時(shí)間、助劑的添加比例、漂洗次數、烘干時(shí)間等，在保證蓬松度等指標的情況下，達到清潔度的要求。 | 清潔度越高，羽絨產(chǎn)品品質(zhì)越好，生產(chǎn)需要消耗的能源越多。從節能環(huán)保的角度來(lái)說(shuō)，《羽絨服裝》國家標準要求的清潔度需達到 500+mm（圖示 3號） |
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（3）行業(yè)涉及技術(shù)
目前羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)涉及的技術(shù)主要包括羽絨羽毛生產(chǎn)加工技術(shù)、檢測技術(shù)、中水處理回用技術(shù)。
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二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為水禽養殖及屠宰業(yè)；中游為羽絨羽毛的生產(chǎn)加工；下游則為羽絨制品，包括羽絨服、羽絨寢具、以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲、軍需被裝等。根據產(chǎn)業(yè)鏈情況，位于行業(yè)中游的羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的發(fā)展直接關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，是連接上游水禽養殖及屠宰業(yè)和下游羽絨制品行業(yè)的重要紐帶，產(chǎn)業(yè)鏈地位突出。
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1、行業(yè)上游情況
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)上游為水禽養殖及屠宰業(yè)。因此水禽養殖數量直接影響原毛供應量和羽絨羽毛材料的成本。
我國是世界上鴨、鵝養殖量最大的國家。根據聯(lián)合國糧農組織 FAO 報道，目前我國鴨的養殖量占全球74.20%，鵝的養殖量占全球 93.20%。近年我國鴨鵝存欄數量和屠宰量每年以6%的速度遞增。截止到2003年末，我國鴨鵝存欄量已達13億只。在此背景下，我國成為了世界最大的羽絨原料基地，為羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)提供了充足的發(fā)展空間。
（1）鴨出欄量情況
我國鴨出欄量正在逐步恢復并保持穩定增長(cháng)。受2018年豬瘟疫情的影響，2019年鴨出欄量急速增加至48.78億只，但隨后在2020年和2021年，由于新冠疫情的影響，出欄量增速放緩并有所下降。但到了2023年，出欄量恢復到42.18億只，同比增長(cháng)5.40%，顯示出行業(yè)正在逐步恢復并保持穩定增長(cháng)。
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（2）鵝出欄量情況
由于國人的飲食習慣，鵝的養殖量及屠宰量相對于鴨來(lái)說(shuō)較低。且從2019以來(lái)，我國的鵝出欄量有所下降。數據顯示，2019-2022年我國鵝的出欄量由6.34億只降至4.68億只。這一數據反映了我國鵝養殖業(yè)的一些變化。鵝的飼養成本相對較高，特別是在飼料和勞動(dòng)力成本上升的情況下，養殖效益受到影響。而這也導致了鴨鵝毛的供應減少，進(jìn)而推高了羽絨羽毛材料成本增加。但進(jìn)入2023年，在經(jīng)歷了2020年產(chǎn)業(yè)低潮后，鵝產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一個(gè)高潮發(fā)展期，社會(huì )資本的大量進(jìn)入，使得鵝的出欄量出現回升。2023年我國鵝的出欄量為5.15億只，同比增長(cháng)10.04%；鵝毛、鵝絨產(chǎn)量約10.95萬(wàn)噸，其中鵝絨產(chǎn)量約1.10萬(wàn)噸，價(jià)值超過(guò)100億元。
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（3）水禽養殖規?；?/strong>
此外水禽養殖規?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應。2010 年《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄》將年屠宰活禽規模1,000 萬(wàn)只及以下的建設項目納入限制類(lèi)，將禽類(lèi)手工屠宰工藝納入淘汰類(lèi)）的指引下，逐步推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)整合。在水禽養殖及屠宰業(yè)端，特別是商品禽養殖，由以小規模散養為主向規?；?、標準化養殖演進(jìn)，規?；a(chǎn)程度不斷提高。根據我國 2017 年第三次全國農業(yè)普查，我國禽類(lèi)規模養殖存欄量占比為73.90%。規?；B殖相比于小規模散養，具有生產(chǎn)效率高、標準化程度高、便于管理等優(yōu)點(diǎn)，水禽養殖及屠宰規?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應。
綜上來(lái)看，作為鴨鵝養殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，目前我國羽絨羽毛原料較為充足，并為羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)提供了得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢和升級空間。
2、行業(yè)中游情況
（1）羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)發(fā)展歷程
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)開(kāi)始發(fā)展于19 世紀 70 年代，但當時(shí)行業(yè)生產(chǎn)設備簡(jiǎn)陋、以手工勞動(dòng)為主、生產(chǎn)技術(shù)落后，效率低下。直到20 世紀 50-70 年代，我國羽絨羽毛加工由半機械化逐步實(shí)現機械化和自動(dòng)化，進(jìn)入初步發(fā)展階段。進(jìn)入 21 世紀初以來(lái)，我國羽絨羽毛加工行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，設備自動(dòng)化程度逐步提高，市場(chǎng)規模得到快速增長(cháng)。數據顯示，到2022年，我國羽絨制品市場(chǎng)規模達到1304億元。
發(fā)展到目前，我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)已有 100 多年歷史，行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、由弱到強。整體來(lái)看，自發(fā)展以來(lái)，我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)先后大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，分別是初創(chuàng )階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、全面規范化提升階段。目前我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)正處于全面規范化提升階段，行業(yè)環(huán)保規范化程度不斷提升，產(chǎn)業(yè)化集群進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)能規模不斷向具備規?；?、高標準環(huán)保處理能力的大中型企業(yè)聚集。
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（2）羽絨羽毛生產(chǎn)加工市場(chǎng)格局情況
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場(chǎng)格局和上游產(chǎn)業(yè)有較高的相關(guān)度，靠近上游養殖區域的地區更容易形成產(chǎn)業(yè)化集群。因此目前我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)規模以上的企業(yè)主要集中在全國幾大原毛產(chǎn)區及周邊地區，具體如下：
資料來(lái)源：中國羽絨工業(yè)協(xié)會(huì )
其中浙江省蕭山區是全國最大的羽絨產(chǎn)業(yè)集群基地，誕生了柳橋集團、華英新塘等一批優(yōu)質(zhì)領(lǐng)先企業(yè)。廣東省吳川市、廣西港南區是早期的中國羽絨之鄉，形成了以廣東鴻基羽絨制品有限公司為代表的一批知名規?；髽I(yè)。河南省臺前縣、河北省安新縣是北方的中國羽絨之鄉，形成了以河南省鵬達羽絨制品有限公司為代表的一批知名規?；髽I(yè)。
3、行業(yè)下游情況
羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)下游則為羽絨制品，包括羽絨服、羽絨寢具、以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲、軍需被裝等。羽絨羽毛產(chǎn)品是上述羽絨制品的核心原料。以羽絨服為例。根據相關(guān)資料數據，羽絨服生產(chǎn)成本中羽絨材料占比高達45%。因此這些下游行業(yè)的景氣程度、質(zhì)量要求直接影響到羽絨羽毛材料的總體需求。一方面，隨著(zhù)全球羽絨制品消費升級趨勢發(fā)展，下游市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，不斷擴大羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場(chǎng)空間；另一方面，下游行業(yè)對高品質(zhì)羽絨羽毛材料需求的提升對羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)檢測能力提出了更高的要求。對此掌握了優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品的羽絨制品企業(yè)將會(huì )在行業(yè)競爭中占據優(yōu)勢地位，制品企業(yè)也需要規?；挠鸾q羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品。
（1）羽絨服市場(chǎng)情況
羽絨服市場(chǎng)是目前羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)最大的下游市場(chǎng)。有數據顯示，2022年我國羽絨制品市場(chǎng)規模為1304.3億元，其中羽絨服市場(chǎng)規模為1017.4億元，占據72.44%的市場(chǎng)份額。
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羽絨服是人們御寒的必備物品，其市場(chǎng)需求受地理環(huán)境因素影響。我國大部分區域位于北回歸線(xiàn)以北，以亞熱帶及溫帶為主，冬天最低氣溫接近 0℃及以下，緯度范圍廣闊催生國民旺盛的保暖需求，促成我國羽絨服行業(yè)的高景氣度。近年我國羽絨服市場(chǎng)規模增速可觀(guān)且穩定。數據顯示，2016-2022 年我國羽絨服市場(chǎng)規模從858億元上升到 1692 億元左右。到2023年我國羽絨服市場(chǎng)規模為1960億元,同比增長(cháng)15.81%。
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與此同時(shí)，近些年隨著(zhù)人民生活水平的提高，消費升級的趨勢在羽絨服消費方面有所體現，經(jīng)多年發(fā)展，新一代羽絨服呈現面料多樣化、裝飾豐富化、外觀(guān)時(shí)尚化，主打防寒之外兼具時(shí)尚元素，消費升級特征明顯，使得銷(xiāo)售單價(jià)持續上升。數據顯示，2013-2020年我國重點(diǎn)大型零售企業(yè)羽絨服銷(xiāo)售單價(jià)從 489 元上升至 656元，增長(cháng)了 34.15%；大型防寒服的價(jià)格突破1000元，其中2000元以上的占比接近70%。2023年11月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)羽絨服平均價(jià)格在500-1000元之間的品牌市場(chǎng)份額為65.6%，1000-3000元之間的品牌市場(chǎng)份額為8.0%，而3000元以上的品牌市場(chǎng)份額為6.4%?。
雖然近年我國羽絨服市場(chǎng)不斷擴大，但相較于同樣具有強烈保暖需求的日本、德國及其他歐美國家，我國羽絨服滲透率明顯處于低位。因此疊加國內潛在消費群體龐大，國內羽絨服滲透率提升將為市場(chǎng)有效擴容，增量市場(chǎng)依舊廣闊。以2018 年數據為例，2018年我國羽絨服裝普及率不足 10%，遠低于歐美、日本等國家，需求端潛力巨大。
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（2）羽絨被、羽絨床墊等羽絨寢具市場(chǎng)情況
羽絨寢具是以羽絨羽毛產(chǎn)品為主要填充物的寢具產(chǎn)品，主要包括羽絨被、羽絨床墊等。根據國際羽絨協(xié)會(huì )統計數據，目前我國羽絨寢具普及率僅為 5%，與日本和歐美發(fā)達國家相比普及率較低。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展，人均可支配收入逐年提升，未來(lái)國內羽絨寢具市場(chǎng)具有較大的發(fā)展空間。按照統計數據，我國中產(chǎn)人群或有望從 2009 年的 12%升至 2030 年的 70%，成為消費的主導。
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與此同時(shí)，隨著(zhù)以 80/90 后為代表的年輕群體的崛起，帶來(lái)的消費習慣變化將對家紡產(chǎn)品的替換需求帶來(lái)顯著(zhù)影響，將促進(jìn)羽絨寢具的市場(chǎng)需求增長(cháng)。近年隨著(zhù)居民生活消費水平的提高，人們對家紡用品的高品質(zhì)、高時(shí)尚等要求也逐漸提高，行業(yè)市場(chǎng)規模也穩中有升。根據數據顯示，2022年我國家紡行業(yè)的市場(chǎng)規模為3014.25億元。
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（3）以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲等戶(hù)外用品市場(chǎng)情況
戶(hù)外運動(dòng)尤其是冬奧會(huì )的成功舉辦給以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲產(chǎn)品帶來(lái)增量需求。以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應各種高寒的極端天氣，滿(mǎn)足輕便的前提下，在零下四十度也能達到較好的抗寒效果。在 2022 北京冬奧會(huì )成功舉辦的背景下，冰雪裝備獲得了來(lái)自政策、市場(chǎng)、資本等多方的支持與促進(jìn)，帶動(dòng)了以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲市場(chǎng)需求。
在 2022 北京冬奧會(huì )成功舉辦的背景下，近年我國相繼出臺《“帶動(dòng)三億人參與冰雪運動(dòng)”實(shí)施綱要（2018-2022 年）》《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計劃（2021-2023 年）》《冰雪運動(dòng)發(fā)展規劃（2016-2025 年）》《關(guān)于以 2022 年北京冬奧會(huì )為契機大力發(fā)展冰雪運動(dòng)的意見(jiàn)》等政策文件。政策紅利的密集釋放，將有效促進(jìn)冰雪產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規模明顯擴大。這也將利于我國冰雪運動(dòng)裝備企業(yè)的做大做強，進(jìn)而帶動(dòng)羽絨產(chǎn)品需求的不斷提升。
我國戶(hù)外用品市場(chǎng)伴隨著(zhù)戶(hù)外運動(dòng)的興起而發(fā)展起來(lái)。雖然我國戶(hù)外運動(dòng)和戶(hù)外用品產(chǎn)業(yè)起步較晚，但伴隨著(zhù)國內生活水平和收入不斷提高，冬奧會(huì )和登山攀巖納入奧運項目等一系列利好因素，戶(hù)外用品產(chǎn)業(yè)呈現出較強的增長(cháng)潛力。數據顯示，2023年我國戶(hù)外用品市場(chǎng)規模為271億元?。預計2024年我國戶(hù)外用品市場(chǎng)規模274.4億元左右。?
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然而盡管中國的戶(hù)外運動(dòng)市場(chǎng)正在快速發(fā)展，但與海外市場(chǎng)相比，我國的戶(hù)外運動(dòng)滲透率仍然較低。目前我國的戶(hù)外運動(dòng)滲透率僅為28%，與海外超過(guò)50%的滲透率相比，仍有較大的上升空間。這也意味著(zhù)，我國包括以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲產(chǎn)品在內的戶(hù)外用品市場(chǎng)仍然具有巨大的發(fā)展潛力。（WW）
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