1、家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國家電行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景分析報告（2024-2031年）》顯示，家用電器主要指的是在家庭及類(lèi)似場(chǎng)所中使用的各種電器和電子器具,又稱(chēng)民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時(shí)的家務(wù)勞動(dòng)中解放出來(lái)，為人類(lèi)創(chuàng )造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文化娛樂(lè )條件，已成為現代家庭生活的必需品。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，我國家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等原材料、傳感器等主要零部件、芯片以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)供應，中游是家電制造商，其中包括國內外知名企業(yè)美的、海爾、格力等，下游是線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的銷(xiāo)售模式。
我國家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、我國家電行業(yè)增量突破愈發(fā)艱難
近年來(lái)，隨著(zhù)國內科技發(fā)展迅速，家用電器技術(shù)革新速度較快，逐漸智能化，全屋智能語(yǔ)音燈、電動(dòng)窗簾、掃地機器人等新型家電層出不窮，滿(mǎn)足消費者日常不同場(chǎng)景需求。隨著(zhù)國民經(jīng)濟條件的改善，居民可支配收入增加，我國家電行業(yè)銷(xiāo)售規模上升，但近幾年增速緩慢。根據數據顯示，2023年，我國家電零售額7736億元，同比增長(cháng)1.7%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
其中，大家電銷(xiāo)售實(shí)現整體小幅增長(cháng)；冰洗產(chǎn)品依靠龐大的保有量釋放出的替換需求，冰箱整體市場(chǎng)同比增長(cháng)4.7%，洗衣機同比增長(cháng)5.8%；空調產(chǎn)品熱銷(xiāo)為大家電增長(cháng)提供動(dòng)力，其中中央空調銷(xiāo)售額達到千億元，預計未來(lái)五年將迎來(lái)高速增長(cháng)；彩電市場(chǎng)需求疲軟，同比下降2.2%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
但是，到2024年上半年，我國家電行業(yè)銷(xiāo)售規模同比下降3.6%。由此可見(jiàn)，我國家電行業(yè)銷(xiāo)售規模增量難以有大幅突破，那存量則成為新增長(cháng)點(diǎn)。根據數據顯示，2023年年底，全國冰箱、洗衣機、空調等主要品類(lèi)家電保有量超過(guò)30億臺，其中超過(guò)安全期限的家電數量在7.3億臺左右。
3、家電行業(yè)補貼力度再加碼，各地區有序推進(jìn)
為了調動(dòng)家電市場(chǎng)消費積極性，國家不斷加碼補貼力度，促進(jìn)行業(yè)銷(xiāo)售規模增長(cháng)。例如，在2007-2013年期間，為擴大內需、拉動(dòng)生產(chǎn)，中國政府推出家電下鄉、節能惠民、以舊換新三大主力政策，并以中央財政資金補貼為主，大幅促進(jìn)家電消費。在實(shí)際成效方面，2009-2011年家電內銷(xiāo)增速處于階段性高峰期，空調、冰箱、洗衣機、電視內銷(xiāo)量CAGR分別高達26.84%、22.49%、18.16%、12.1%；中國農村地區家電各品類(lèi)保有量均實(shí)現快速提升，2008-2013年空調、冰箱、洗衣機、彩電保有量分別提升19.98臺/百戶(hù)、42.71臺/百戶(hù)、22.09臺/百戶(hù)、13.68臺/百戶(hù)至29.8臺/百戶(hù)、72.9臺/百戶(hù)、71.2臺/百戶(hù)、112.9臺/百戶(hù)。
而在2024年7月24日國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，統籌安排3000億元左右超長(cháng)期特別國債加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，其中直接向地方安排1500億元左右超長(cháng)期特別國債用于落實(shí)包括家電產(chǎn)品以舊換新在內的六條支持政策。
本輪以舊換新與以往政策細節梳理
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政策 |
時(shí)間 |
補貼品類(lèi) |
補貼標準 |
資金來(lái)源 |
中央補貼總額 |
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家電下鄉 |
2007年12月-2013年1月 |
彩電、冰箱（含冰柜）、手機、洗衣機、電腦、空調、熱水器（含儲水式熱水器、燃氣熱水器、太陽(yáng)能熱水器）、微波爐、電磁爐九類(lèi)+各?。▍^、市）額外選擇的一類(lèi) |
銷(xiāo)售價(jià)格的13% |
中央承擔80%，地方承擔20% |
1000億元 |
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節能惠民 |
2009年5月-2011年6月 |
空調、冰箱、洗衣機、平板電視、微波爐、電飯煲、電磁灶、熱水器、電腦顯示器、電機十類(lèi) |
按節能產(chǎn)品與普通產(chǎn)品價(jià)差的一定比例確定 |
比例未明確 |
160億元（截至2010年底） |
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以舊換新 |
2009年6月-2011年12月 |
電視機、電冰箱、洗衣機、空調、電腦五類(lèi) |
新家電售價(jià)的10% |
中央承擔80%，地方承擔20% |
300億元 |
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新節能惠民 |
2012年5月-2013年5月 |
空調、冰箱、洗衣機、電視、熱水器五類(lèi) |
無(wú)統一標準，細分品類(lèi)間差異較大 |
比例未明確 |
76億元（截至2012年底） |
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以舊換新 |
2024年7月-2024年12月 |
冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機八類(lèi) |
銷(xiāo)售價(jià)格的15%（2級及以上能效或水效的產(chǎn)品）；銷(xiāo)售價(jià)格的20%（1級及以上能效或水效的產(chǎn)品） |
中央承擔90%，地方承擔10% |
尚待明確 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
本輪以舊換新與以往政策最高補貼額度對比
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品類(lèi) |
家電下鄉 |
節能惠民 |
以舊換新 |
新節能惠民 |
本輪以舊換新 |
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電視 |
455元 |
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400元 |
400元 |
2000元 |
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冰箱 |
325元 |
/ |
300元 |
400元 |
2000元 |
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洗衣機 |
260元 |
/ |
250元 |
260元 |
2000元 |
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空調 |
520元 |
850元 |
350元 |
400元 |
2000元 |
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熱水器 |
520元 |
/ |
/ |
600元 |
2000元 |
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電腦 |
455元 |
/ |
400元 |
/ |
2000元 |
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家用灶具 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2000元 |
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吸油煙機 |
/ |
/ |
/ |
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2000元 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
各地區也積極有序推進(jìn)。根據不完全統計，截至2024年9月21日，全國范圍內已有將近三十個(gè)省、自治區或直轄市已經(jīng)開(kāi)始落實(shí)家電以舊換新。由此，可以認為地區政府的積極響應有望對家電消費形成更加強有力的拉動(dòng)。
我國部分家電以舊換新區域推進(jìn)情況梳理（截至2024年9月21日）
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地區 |
時(shí)間 |
所涉品類(lèi) |
補貼力度 |
參與形式 |
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海南省 |
2024年4月24日-2024年12月31日 |
冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機（國家明確的8類(lèi)產(chǎn)品）、洗碗機、空氣凈化器、吸塵器、微波爐、電磁爐、電飯煲、電風(fēng)扇、凈水機（省級明確的8類(lèi)產(chǎn)品）。 |
國家明確的8類(lèi)：對2級及以上能效或水效的產(chǎn)品給予15%的換新補貼；1級能效或水效產(chǎn)品，額外補貼5%，每類(lèi)產(chǎn)品每人限購一件，補貼金額不超過(guò)2000元。省級明確的8類(lèi)：對1級及以上能效或水效的產(chǎn)品提供20%的補貼，同樣每類(lèi)產(chǎn)品每人限購一件，補貼金額一次不超過(guò)2000元。 |
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青海省 |
2024年6月1日-2024年12月31日（以舊換新）、2024年8月14日-2024年12月31日（智能家電購置補貼），補貼資金用完活動(dòng)即止。 |
以舊換新：冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機（國家明確的8類(lèi)）、壁掛鍋爐、洗碗機、智能門(mén)鎖、掃地機器人、空氣凈化器、電飯煲、微波爐、電磁爐、凈水機（省級明確的9類(lèi)）。家電購置：手機、照相機、電話(huà)手表等智能設備（除國家家電以舊換新明確的8類(lèi)和省級家電以舊換新明確的9類(lèi)家電產(chǎn)品以外的所有智能家用電器產(chǎn)品）。 |
以舊換新：1級能效或水效產(chǎn)品可享20%補貼，2級標準產(chǎn)品可享15%補貼，每類(lèi)產(chǎn)品限購1件，單件補貼上限為2000元；其他能效或水效標準產(chǎn)品享10%補貼，單筆補貼上限1000元（僅針對省級明確的9類(lèi)產(chǎn)品）。智能家電購置：按實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格的15%補貼，單筆補貼不超過(guò)1000元，每類(lèi)產(chǎn)品限1件。以舊換新補貼追加：對于已參加活動(dòng)的消費者，按新增5%補齊差額，單件最高補貼500元（國家明確的8類(lèi)產(chǎn)品）；對于已參加省級家電以舊換新活動(dòng)的消費者，按新標準補齊差額補貼（省級明確的9類(lèi)產(chǎn)品）。 |
通過(guò)青海銀聯(lián)云閃付APP“以舊換新青親U惠”專(zhuān)區申領(lǐng)補貼。 |
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湖北省 |
2024年8月10日-2024年12月31日 |
空調、電視機、冰箱、洗衣機、吸油煙機、燃氣灶、熱水器、電腦（國家明確的8類(lèi)產(chǎn)品）、蒸烤箱、微波爐、洗碗機、消毒柜、垃圾處理器、空氣凈化器、涼霸、掃地機器人、吸塵器、智能門(mén)鎖、智能馬桶（省級明確的15類(lèi)廚衛產(chǎn)品）、床架、床墊、沙發(fā)、桌子、椅子、衣柜、書(shū)柜等（省級明確的全品類(lèi)家裝產(chǎn)品）。 |
國家明確的8類(lèi)產(chǎn)品：二級能效或水效產(chǎn)品，享受15%的一次性立減補貼，最高2000元；一級能效或水效產(chǎn)品，享受20%的補貼，單件補貼不超過(guò)2000元。每類(lèi)產(chǎn)品限補貼一件，最多享受8件商品的補貼。省級明確的15類(lèi)廚衛產(chǎn)品：按銷(xiāo)售價(jià)格的20%享受一次性立減補貼，單個(gè)消費者最高補貼2000元。省級明確的全品類(lèi)家裝產(chǎn)品：?jiǎn)喂P消費滿(mǎn)5000元可獲得1000元定額補貼，滿(mǎn)10000元可獲得2000元定額補貼。 |
國家8類(lèi)產(chǎn)品：通過(guò)“湖北供銷(xiāo)回收”小程序上傳回收資料，領(lǐng)取云閃付消費券，7天內有效，逾期作廢。省級15類(lèi)廚衛產(chǎn)品：在湖北以舊換新平臺實(shí)名認證后，選擇先收舊或送新時(shí)收舊，審核通過(guò)后領(lǐng)取補貼券，支付時(shí)立減。省級全品類(lèi)家裝產(chǎn)品：在平臺實(shí)名認證并上傳舊家具信息，審核通過(guò)后領(lǐng)取定額補貼券，在線(xiàn)下指定門(mén)店購買(mǎi)時(shí)享受滿(mǎn)減優(yōu)惠。 |
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浙江省 |
2024年8月22日-2024年12月31日 |
冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類(lèi)產(chǎn)品。 |
消費者購買(mǎi)2級及以上能效或水效產(chǎn)品，可享15%補貼；購買(mǎi)1級及以上產(chǎn)品，額外補貼5%。每類(lèi)產(chǎn)品每人限補貼1件，單件最高2000元。鼓勵各地增加烘干機、吸塵器等產(chǎn)品的補貼。 |
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吉林省 |
2024年8月23日-2024年12月31日 |
支持空調、電視機、電冰箱、洗衣機、油煙機、燃氣灶、熱水器、電腦8類(lèi)產(chǎn)品參與以舊換新活動(dòng)；支持洗碗機、凈水機、掃（拖）地機、微波爐、電烤箱、電飯煲、智能門(mén)鎖、空氣凈化器8類(lèi)產(chǎn)品參與智能家電購新活動(dòng)。 |
以舊換新：消費者購買(mǎi)2級及以上能效或水效產(chǎn)品，可享15%補貼；購買(mǎi)1級及以上產(chǎn)品，額外補貼5%。每類(lèi)產(chǎn)品每人限補貼1件，單件最高補貼2000元 |
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
4、補貼爭奪戰開(kāi)啟，各個(gè)家電企業(yè)紛紛加入
全國都在加大補貼力度，各個(gè)企業(yè)也搶補貼。不過(guò)，由于各個(gè)城市的補貼政策不同，很多消費者會(huì )選擇異地購買(mǎi)，所以城市之間也在“卷”，不僅卷政策，也在卷效率，比如重慶，主管部門(mén)每天與家電銷(xiāo)售公司同步交易數據，包括各個(gè)區的消費總額，以舊換新資金使用量，競爭對手的新動(dòng)作……
根據相關(guān)資料可知，在“國補”初期，湖北省內美的系（東芝、美的、小天鵝）門(mén)店共有2721家，參與補貼門(mén)店占比23.18%，海爾系（海爾、卡薩帝）2109家門(mén)店中，參與度為18.74%，1722家格力專(zhuān)賣(mài)店中的29.47%參與了補貼，海信系（海信、容聲、日立、約克）共有768家門(mén)店，參與比例為8.66%，TCL346家門(mén)店中，滲透率為0.93%。
從市場(chǎng)反映來(lái)看，2024年1-7月，湖北“空冰洗”的線(xiàn)下零售額同比均下降或略增；而到了8月，空冰洗和彩電品類(lèi)銷(xiāo)售數據均同比大增，分別為28%、25%、79%和18%。整體從市場(chǎng)來(lái)看，由于本次以舊換新僅針對性地對二級及以上能效或水效的家電產(chǎn)品進(jìn)行補貼，所以截止2024年1-7月二級能效及以上的冰箱、空調和洗衣機線(xiàn)下銷(xiāo)量占比已分別高達95.6%、90.6%和68.6%。
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5、雙11大促優(yōu)惠，有望提振家電內需
此外，近期，各大電商平臺玩法公布，普遍拉長(cháng)戰線(xiàn)，提前開(kāi)啟大促，家電以舊換新補貼首次可與雙11疊加，有望提振家電行業(yè)內需。從優(yōu)惠力度來(lái)看，各平臺在以往優(yōu)惠基礎上，額外新增優(yōu)惠券等福利，除此之外，家電以舊換新政策補貼首次與雙11優(yōu)惠疊加，天貓平臺超3萬(wàn)款家電可享受6折優(yōu)惠，有望刺激家電內需改善。京東進(jìn)一步升級服務(wù)，家電支持“送新取舊”，服飾支持“買(mǎi)一試三”，提升消費者購物體驗。
我國主要電商平臺“雙十一”玩法簡(jiǎn)介
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平臺名稱(chēng) |
活動(dòng)時(shí)間 |
活動(dòng)節奏 |
促銷(xiāo)力度 |
對家電優(yōu)惠 |
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天貓 |
10月14日~11月11日，促銷(xiāo)時(shí)間相比去年提前10天 |
首輪預售（10.14-10.21付定金，10.21-10.24付尾款）、第一波現貨（10.21-10.24）、第二波現貨（10.31-11.11），各個(gè)活動(dòng)節點(diǎn)均比去年提前10天。 |
1）跨店滿(mǎn)減力度為“每滿(mǎn)300元減50元”；2）官方立減15%，與去年一致，除此之外，天貓將額外再投入300億消費券及紅包，88VIP將額外享受大額優(yōu)惠券、折上再享9.6折等優(yōu)惠。 |
政府以舊換新補貼首次疊加雙11優(yōu)惠，20%政府補貼+15%品牌官方立減+8%天貓家電驚喜券，多重優(yōu)惠疊加下，超3萬(wàn)款家電可享受6折優(yōu)惠。 |
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京東 |
10月14日~11月13日，促銷(xiāo)時(shí)間相比去年提前9天。 |
搶先購（10.14-10.28）、開(kāi)門(mén)紅（10.31-11.3）、專(zhuān)場(chǎng)期（11.4-11.9）、高潮期（11.10-11.11）、返場(chǎng)期（11.12-11.13），僅搶先購階段提前，其他活動(dòng)節點(diǎn)均與去年一致。 |
1）平臺滿(mǎn)200元減20元補貼券；2）跨店滿(mǎn)300減50（商家報名參加），除此之外，針對不同品類(lèi)推出特定優(yōu)惠：3C數碼至高可享受2000元政府補貼；京東家電家居推出“聚屋霸套餐”，買(mǎi)家電可享受8折政府補貼；服裝5折券，大牌美妝1元搶等活動(dòng)。 |
針對大件家電家居商品，京東物流提供電視、冰箱等大中小家電配送上門(mén)時(shí)同步回收舊機，且支持跨品類(lèi)舊機回收，服務(wù)范圍覆蓋全國。京東服飾首推買(mǎi)一試三服務(wù)，凡購買(mǎi)帶相關(guān)標簽的商品，付一件的錢(qián)即可選擇三件同款不同尺碼或顏色的商品，并可享受退貨免運費、現場(chǎng)即試即退的試穿服務(wù)。 |
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抖音 |
10月8日~11月11日，促銷(xiāo)時(shí)間相比去年提前12天。 |
搶先期（10.7-10.17）、開(kāi)門(mén)紅bigday（10.18-10.20）、品類(lèi)日（10.20-11.8）、狂歡bigday（11.9-11.11）。 |
1）“官方立減”折扣15%；2）“一件直降”；3）混資券：平臺與商家對提報活動(dòng)商品進(jìn)行混合出資補貼。 |
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拼多多 |
10月8日，拼多多啟動(dòng)今年雙11的百億補貼，首次推出“百億消費券”活動(dòng)，并將“百億加倍補”升級為“超級加倍補”。拼多多“百億消費券”第一輪活動(dòng)持續至10月12日24點(diǎn)，消費者每人每天最高領(lǐng)取215元消費券，并有機會(huì )獲取5折消費券，專(zhuān)區商品均在百億補貼活動(dòng)價(jià)基礎上疊加消費券優(yōu)惠，消費者拼單后的到手價(jià)均為折上折，最低可低至2.5折。 |
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
10月21日晚8點(diǎn)，天貓雙11正式開(kāi)售。數據顯示，開(kāi)賣(mài)4小時(shí)，28個(gè)家電家居品牌成交破億，205個(gè)品牌同比去年現貨開(kāi)賣(mài)首日成交翻倍。此外，商務(wù)部日前發(fā)布的數據顯示，目前全國家電以舊換新申請和購買(mǎi)人數分別突破2000萬(wàn)和1000萬(wàn)人。
6、補貼紅利消退之后，家電企業(yè)該如何應對？
但是當補貼紅利消退之后，企業(yè)該怎么辦？大范圍、強力度的財政補貼或會(huì )導致需求提前透支，所以在2009-2011年國家政策補貼后，家電上市公司面臨政策退出、渠道去庫存的不利影響，收入同比增速弱于2010年，家電行業(yè)增速明顯回落。
而在居民消費趨于謹慎，家電內需相對疲弱的大環(huán)境下，2024年7月中央啟動(dòng)新一輪家電以舊換新政策，預計政策期內將有效拉動(dòng)家電內需，但之后仍然還是處于經(jīng)銷(xiāo)商靠能力、靠手藝吃飯的時(shí)候。（WYD）
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