1.潤滑油添加劑概述及產(chǎn)業(yè)鏈剖析
潤滑油添加劑是加入潤滑油中的一種或幾種化合物，旨在使潤滑油獲得新的特性或改善其已有的一些特性，最終實(shí)現提高潤滑油在機械系統中的效率，或延長(cháng)使用壽命和提高穩定性等目的。潤滑油添加劑分為單劑與復合劑，前者是指具有單一性能的添加劑產(chǎn)品，對于潤滑油的性能改善只具有單一功效；后者一般是由多種單劑按一定比例調配而成的混合物，通常具有復合效應。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國潤滑油添加劑行業(yè)萌芽于20世紀50年代末期，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，目前已形成涵蓋上游原材料、中游生產(chǎn)與供應及下游終端應用的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。具體來(lái)看，我國潤滑油添加劑行業(yè)上游原材料以石油衍生品為主，主要為基礎油、醇類(lèi)、金屬堿、重烷基苯、聚異丁烯等；中游涉及潤滑油添加劑加生產(chǎn)與供應環(huán)節；下游為應用領(lǐng)域，其應用于潤滑油市場(chǎng)，終端應用則涉及機動(dòng)車(chē)、工程機械、船舶、航空、機器人、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。
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2.潤滑油添加劑產(chǎn)需整體呈現增長(cháng)態(tài)勢
潤滑油添加劑是潤滑油生產(chǎn)必不可分的功能性組分，在潤滑油中的質(zhì)量占比約為2%-30%。潤滑油具有工業(yè)品與消費品雙重屬性，市場(chǎng)需求量大，而隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加速，機械設備、汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域的需求不斷增長(cháng)，疊加機器人、風(fēng)力發(fā)電等新興領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)了我國潤滑油市場(chǎng)的不斷發(fā)展，從而直接帶動(dòng)潤滑油添加劑市場(chǎng)需求的增長(cháng)。數據顯示，自2020年起，我國潤滑油產(chǎn)量和表觀(guān)需求量基本保持穩定，維持700萬(wàn)噸左右，2023年分別達到709.47萬(wàn)噸和718.43萬(wàn)噸，分別同比增長(cháng)1.27%和0.61%，為潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
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在潤滑油行業(yè)推動(dòng)下，近年來(lái)我國潤滑油添加劑產(chǎn)量和表觀(guān)需求量整體呈現增長(cháng)態(tài)勢，2022年分別達到87.82萬(wàn)噸和95.07萬(wàn)噸，2017-2022年的年均復合增長(cháng)率分別達到6.49%和1.51%。
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3.潤滑油添加劑進(jìn)口量下滑但出口量增長(cháng)，且進(jìn)出口均價(jià)整體上漲
由于復合劑技術(shù)壁壘相對較高，且復合劑研發(fā)、測試以及認證都需要大量的資金，這也使得我國潤滑油添加劑產(chǎn)品以單劑為主，復合劑較少。正是因為缺乏復合劑，也導致我國潤滑油添加劑產(chǎn)量始終無(wú)法滿(mǎn)足下游需求，部分缺口仍需依賴(lài)進(jìn)口補充。尤其在高端復合劑產(chǎn)品方面，仍主要依賴(lài)進(jìn)口。數據顯示，我國是潤滑油添加劑凈進(jìn)口國，近年來(lái)其進(jìn)口量始終維持在20萬(wàn)噸以上，存在一定的進(jìn)口替代空間，但自2022年起開(kāi)始下滑，2023年達到22.57萬(wàn)噸，同比下降18.9%；出口量則持續上升，由2017年的8.13萬(wàn)噸上升至2023年的21.17萬(wàn)噸，以單劑產(chǎn)品為主。金額方面，自2022年起我國潤滑油添加劑進(jìn)口量逐漸下滑，2023年達到68.19億元，同比下降9.25%；出口額則整體呈現上升態(tài)勢，由2017年的 13.6億元上升至2023年的48.65億元。
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同時(shí)，自2022年起，其凈進(jìn)口量和貿易逆差額也在逐漸減少，2023年分別達到1.4萬(wàn)噸和19.54億元，同比下降80.69%和30.71%。
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若從均價(jià)來(lái)看，近年來(lái)我國潤滑油添加劑進(jìn)口均價(jià)始終大于出口均價(jià)，且兩者價(jià)差始終在4000-7000元/噸左右，表明我國潤滑油添加劑產(chǎn)品進(jìn)出口結構存在較大差別。同時(shí)受原油價(jià)格影響，潤滑油添加劑進(jìn)口和出口均價(jià)均呈現整體上漲態(tài)勢，2023年分別達到3.02萬(wàn)元/噸和2.3萬(wàn)元/噸，同比分別增長(cháng)11.85%和0.88%。
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4.全球潤滑油添加劑市場(chǎng)高度集中，中國市場(chǎng)主要參與者分為三大陣營(yíng)
全球潤滑油添加劑市場(chǎng)高度集中，80%以上市場(chǎng)份額都被路博潤（美國）、潤英聯(lián)（英國）、雪佛龍奧倫耐（美國）和雅富頓（美國）四大劑公司占據。而我國潤滑油添加劑市場(chǎng)競爭格局相對分散，市場(chǎng)主要參與者可以分為三大陣營(yíng)。一是全球四大劑公司，其入局時(shí)間早，主要銷(xiāo)售復合劑產(chǎn)品，占據國內高端市場(chǎng)；二是國有潤滑油添加劑企業(yè)，以蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等為代表，其擁有強大的資源優(yōu)勢，具備潤滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力；第三為民營(yíng)潤滑油添加劑企業(yè)，企業(yè)數量相對較多，主要布局中低端市場(chǎng)。錦州康泰、瑞豐新材料等民營(yíng)龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入到復合劑市場(chǎng)，從生產(chǎn)中低端的復合劑產(chǎn)品開(kāi)始，在保持自身性?xún)r(jià)比優(yōu)勢的同時(shí)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，持續向復合劑高端產(chǎn)品轉型。
我國潤滑油添加劑行業(yè)三大陣營(yíng)情況
| 分類(lèi) | 代表企業(yè) | 概述 |
| 全球四大劑公司 | 路博潤、潤英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓等 | 入局時(shí)間早，以銷(xiāo)售復合劑為主，通過(guò)建立生產(chǎn)基地、合資企業(yè)，加大對中國的銷(xiāo)售， 占據國內高端市場(chǎng)。 |
| 國有潤滑油添加劑企業(yè) | 蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油潤滑油公司等 | 國內研發(fā)時(shí)間早，擁有強大的資源優(yōu)勢，具備潤滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力。 |
| 民營(yíng)潤滑油添加劑企業(yè) | 錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司、新鄉市瑞豐新材料股份有限公司等 | 多布局中低端市場(chǎng)，企業(yè)數量相對較多。部分民營(yíng)龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入到復合劑市場(chǎng)，從生產(chǎn)中低端的復合劑產(chǎn)品開(kāi)始，在保持自身性?xún)r(jià)比優(yōu)勢的同時(shí)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，持續向復合劑高端產(chǎn)品轉型。 |
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