生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲作為天然真絲的替代品，近兩年受益于國風(fēng)服飾流行，我國粘膠長(cháng)絲價(jià)格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。2023年國內生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲產(chǎn)能23.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量為20.7萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量為11.7萬(wàn)噸，出口量為9.01萬(wàn)噸，整體呈現出緊平衡的態(tài)勢。從競爭方面來(lái)看，目前我國生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲行業(yè)集中度較高，主要集中在新鄉化纖、吉林化纖、宜賓絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉化纖為行業(yè)龍頭，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 39%，海外銷(xiāo)售占據國內生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲出口量的 42%。
一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲俗稱(chēng)“人造絲”，也叫粘膠長(cháng)絲，屬于再生纖維的一種，是以棉漿粕、木漿粕或其他天然纖維為原料，經(jīng)堿化、黃化等工序制成紡絲原液，經(jīng)濕法紡絲而制成。
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生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲是天然真絲的替代品，具備天然真絲的特點(diǎn)，具有質(zhì)地輕薄、柔軟、色澤亮麗、抗靜電、透氣、吸濕和穿著(zhù)舒適等特性，主要應用于高端服裝和家用紡織品。此外，生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲與其他纖維結合可制出服裝面料、里料、提花面料、電腦繡花線(xiàn)等高檔次織物，同時(shí)也應用于醫用和工業(yè)領(lǐng)域。
二、我國全球最大的生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲生產(chǎn)國，產(chǎn)能占比達75%
我國是全球最大的生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲（粘膠長(cháng)絲）生產(chǎn)國。有相關(guān)資料顯示，2022年全球生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲（粘膠長(cháng)絲）總產(chǎn)能約為28萬(wàn)噸。其中中國生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲（粘膠長(cháng)絲）產(chǎn)能為21萬(wàn)噸??，占比達75%；其次為印度，占比24%左右。到2023年國內生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲總產(chǎn)能約為23.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量為20.7萬(wàn)噸。
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三、國風(fēng)興起帶動(dòng)需求，行業(yè)景氣不斷提升
生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲作為天然真絲的替代品，主要用于紡織服裝行業(yè)。因粘膠長(cháng)絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電染色絢麗等特性，可制出服裝面料、里料、金絲絨、裝飾布、電腦繡花線(xiàn)等高檔次織物，需求場(chǎng)景豐富，消費市場(chǎng)有望穩步擴容。
生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲是馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾及其他高端服飾的主要原料。據輕紡原料網(wǎng)數據，一臺價(jià)值40萬(wàn)～50萬(wàn)的機器，每天平均能生產(chǎn)40～50米的馬面裙面料，每臺提花機一年大約消耗粘膠長(cháng)絲15～20噸(1000臺提花機增量將對應1.5萬(wàn)噸～2萬(wàn)噸粘膠長(cháng)絲年需求增量)。
近年來(lái)，隨著(zhù)國潮文化與傳統文化的復興，漢服和馬面裙等國風(fēng)服飾越來(lái)越受到年輕人的歡迎。根據抖音電商《2024抖音電商女性消費趨勢數據報告》數據，2023年國內馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長(cháng) 841%、336%、225%和112%。另外2024年1-9月，京東漢服銷(xiāo)量同比增長(cháng)超過(guò)100%。抖音電商“雙11”同樣銷(xiāo)售火爆，新中式女裝和漢服的成交額同比增長(cháng)突破950%和400%。
受益于國風(fēng)服飾流行，近兩年我國粘膠長(cháng)絲（生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲）價(jià)格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。根據百川盈孚數據，2023年粘膠長(cháng)絲（生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲）表觀(guān)需求量達到了11.73萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)51.28%。進(jìn)入2024年，隨著(zhù)馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾持續流行，粘膠長(cháng)絲需求旺盛，供需趨緊，其市場(chǎng)價(jià)格從2023年末4.2萬(wàn)元/噸漲至5月末4.55萬(wàn)元/噸。
當前漢服市場(chǎng)規模仍較小，不足2021年中國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額（9974.6億元）的2%，未來(lái)仍有較大的上行空間。根據預測，到2027年我國漢服愛(ài)好者規模和市場(chǎng)規模將分別達到1588.6萬(wàn)人和241.8億元。而隨著(zhù)漢服行業(yè)的發(fā)展，也將為粘膠長(cháng)絲（生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲）帶來(lái)更多市場(chǎng)需求。
數據來(lái)源：新京報、艾媒咨詢(xún)、觀(guān)研天下整理
另外政策推動(dòng)推動(dòng)生物質(zhì)纖維應用，生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲滲透率也有望快速提升，從而帶動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)。根據中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年6月發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》提出，2025年，高性能纖維、生物基化學(xué)纖維及其原料規?；苽浼夹g(shù)達到國際先進(jìn)水平，高性能纖維產(chǎn)能達到24萬(wàn)噸，生物基化學(xué)纖維產(chǎn)能達到200萬(wàn)噸。
工信部、國家發(fā)改委2022年4月21日發(fā)布《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，到2025年，規模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(cháng)6%左右，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應用占比達到15%。
四、凈出口量有所下降，較2022年下降了0.9萬(wàn)噸
從進(jìn)出口量來(lái)看，進(jìn)入2023年我國生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲凈出口量有所下滑。數據顯示，2022年我國粘膠長(cháng)絲出口量9.01萬(wàn)噸，較2022年下降了0.9萬(wàn)噸。從終端消費地來(lái)看，印度、中東等是我國主要直接和間接出口地。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據，觀(guān)研天下整理
五、行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，新鄉化纖為行業(yè)龍頭
行業(yè)集中度較高。近年來(lái)由于我國生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲行業(yè)不斷洗牌，其他企業(yè)因產(chǎn)能落后和環(huán)保等原因，已陸續退出市場(chǎng)，使得市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，行業(yè)CR3達到81%。
目前我國生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲產(chǎn)能主要集中在新鄉化纖、吉林化纖、絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉化纖為行業(yè)龍頭，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的約40%，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 39%，海外銷(xiāo)售占據國內生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲出口量的 42%。而長(cháng)期來(lái)看，生物質(zhì)纖維素長(cháng)絲市場(chǎng)總體將保持相對穩定的競爭格局。
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