前言：我國GDP持續增長(cháng)且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場(chǎng)之一。從細分市場(chǎng)看，挖掘機進(jìn)場(chǎng)順序靠前，需求滲透率較高，是我國工程機械核心產(chǎn)品。隨著(zhù)更新周期到來(lái)，挖掘機復蘇趨勢有望延續。近年來(lái)，我國工程機械升級發(fā)展，國際競爭力和產(chǎn)業(yè)地位大大提升，徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工已躋身全球市場(chǎng)前列。
一、GDP持續增長(cháng)且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場(chǎng)之一
凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱(chēng)為工程機械。
工程機械主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設和生產(chǎn)、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領(lǐng)域。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程機械行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，工程機械產(chǎn)品需求及增長(cháng)幅度與GDP、基本建設投資規模具有較強的相關(guān)性，行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資的增幅基本上呈同步正相關(guān)的關(guān)系。近年來(lái)，我國GDP持續增長(cháng)且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場(chǎng)之一。
根據數據，2019-2024年我國GDP由100.59萬(wàn)億元增長(cháng)至134.91萬(wàn)億元，人均GDP由7.15萬(wàn)元/人增長(cháng)至9.57萬(wàn)元/人?；ㄍ顿Y在我國經(jīng)濟的宏觀(guān)架構中扮演著(zhù)重要的“穩定器”作用，與房地產(chǎn)投資、制造業(yè)投資并列為固定資產(chǎn)投資的三大支柱。2024年，基建投資在我國固定資產(chǎn)投資中占比高達48%。
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2022年我國工程機械銷(xiāo)量占全球總銷(xiāo)量的比重達19.58%，僅次于北美的26.67%。
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二、挖掘機是工程機械行業(yè)核心產(chǎn)品，更新政策推動(dòng)下其復蘇趨勢有望延續
工程機械分為挖掘機、混凝土機械、汽車(chē)起重機、塔式起重機等。從施工順序來(lái)看，以挖掘機為代表的土方機械入場(chǎng)最早，主要用于項目啟動(dòng)前期以及地下施工階段；隨后，汽車(chē)起重機（30 米以下地面建筑吊裝）、泵車(chē)（混凝土機械）入場(chǎng)；隨著(zhù)施工高度增加，塔式起重機（高空吊裝）、高層混凝土輸送泵入場(chǎng)。
由于挖掘機進(jìn)場(chǎng)順序靠前，其需求滲透率較高，在工程機械銷(xiāo)售市場(chǎng)中占比最大。根據數據，2023年我國工程機械市場(chǎng)中挖掘機銷(xiāo)量占比達33%，是工程機械核心產(chǎn)品。
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2015-2020 年我國挖掘機銷(xiāo)量從 5.06 萬(wàn)臺增長(cháng)至 29.28 萬(wàn)臺，CAGR 為 42.06%。2021-2023 年受疫情、宏觀(guān)經(jīng)濟影響，挖掘機銷(xiāo)量由 27.44 萬(wàn)臺下降至 9.00 萬(wàn)臺。2024 年 1-10 月，國內挖掘機銷(xiāo)量為82211 臺，同比增長(cháng)9.8%。目前國內挖掘機銷(xiāo)量已處于歷史底部。
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隨著(zhù)更新周期到來(lái)，挖掘機復蘇趨勢有望延續。2024 年3 月，國務(wù)院印發(fā)了《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》，明確提出到2027 年，工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領(lǐng)域設備投資規模較2023 年增長(cháng)25%以上?！缎袆?dòng)方案》明確了 5 方面 20 項重點(diǎn)任務(wù)，其中明確提到實(shí)施設備更新行動(dòng)，具體行動(dòng)包括：推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設備更新改造；加快建筑和市政基礎設施領(lǐng)域設備更新；支持交通運輸設備和老舊農業(yè)機械更新；提升教育文旅醫療設備水平。此外，各地方也積極出臺具體實(shí)施方案推動(dòng)工程機械更新迭代，基于此，國內挖掘機銷(xiāo)量有望快速回升。
我國工程機械設備更新相關(guān)政策（不完全統計）
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2024.04 | 《2024 年臨汾市建筑工地大氣污染管控實(shí)施方案》 | 山西臨汾市 | 明確指出市區建筑工地 5 月底前所有非道路移動(dòng)機械務(wù)必全部更換為新能源機械。 |
| 2024.06 | 《海南省空氣質(zhì)量持續改善行動(dòng)實(shí)施方案（2024 —2025 年）》 | 海南 | 到 2025 年，基本消除非道路移動(dòng)機械“冒黑煙”現象，基本淘汰國一及以下排放標準的非道路移動(dòng)機械。 |
| 2024.06 | 《山東省推進(jìn)國一及以下排放標準的非道路移動(dòng)機械淘汰更新工作方案》 | 山東省 | 2024 年年底前合計要淘汰的國一及以下排放標準的非道路移動(dòng)機械數量高達 1.7 萬(wàn)余臺。提出要強化經(jīng)濟政策引導，有條件的市可通過(guò)多種方式籌措資金，并出臺符合本地實(shí)際的國一及以下非道路移動(dòng)機械淘汰更新及獎補工作方案。 |
| 2024.06 | 《上海市鼓勵國二非道路移動(dòng)機械更新補貼資金管理辦法》 | 上海市 | 明確了上海地區國二非道路移動(dòng)機械更新補貼的具體管理辦法，對特大型/大型/中小型/微型挖掘機最高補貼分別為 36/13.8/3.6/2 萬(wàn)元；大型/中型/小型裝載機最高補貼 23.4/15.6/11 萬(wàn)元。2025 年 12 月31 日以后申請的，實(shí)際補貼金額=補貼標準×80%，退坡比例為20%。 |
| 2024.06 | 《江蘇省推進(jìn)建筑和市政基礎設施設備更新工作方案》 | 江蘇省 | 更新淘汰使用超過(guò) 10 年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設備(車(chē)輛)。 |
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三、我國工程機械企業(yè)國際競爭力增強，出口市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展，我國工程機械已成能生產(chǎn)18大類(lèi)、4500多種規格型號的產(chǎn)品，基本能滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求的、具有相當規模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。
近年來(lái)，我國工程機械行業(yè)進(jìn)一步升級，在發(fā)展方式轉變、經(jīng)濟結構調整方面取得明顯成效，各類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)水平及可靠性大多已達到甚至超過(guò)了國際先進(jìn)水平，綜合實(shí)力迅速增強，國際競爭力和產(chǎn)業(yè)地位大大提升。
數據顯示，2013年我國工程機械制造商總市占率為 13.4%，2023 年我國工程機械制造商總市占率提升至17.2%，較2013年增長(cháng)3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，2023 年徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工市場(chǎng)份額分別位列全球第4、6、12、19位。
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隨著(zhù)產(chǎn)品國際競爭力增強，我國工程機械出口市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。以挖掘機為例，2015-2022年我國挖掘機出口量從 0.57 萬(wàn)臺增長(cháng)至 10.95 萬(wàn)臺，CAGR高達52.41%。
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從主要出口目的地看，我國工程機械出口不斷向“一帶一路”地區集中。2023 年，我國工程機械向“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區出口額為210.55億美元，同比增長(cháng)24.1%，占總出口額的47.2%；2024年1-11 月，我國工程機械向“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區出口額為299.55 億美元，同比增長(cháng)12.05%，占總出口額的62.64%。
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