一、行業(yè)相關(guān)定義及分類(lèi)
工業(yè)鍋爐是指用于工礦業(yè)生產(chǎn)、人民生活采暖及熱水供應的鍋爐設備。工業(yè)鍋爐作為工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的熱能設備，廣泛應用于各類(lèi)生產(chǎn)場(chǎng)景，承擔著(zhù)加熱與供暖的重要使命。這些鍋爐不僅種類(lèi)繁多，而且性能各異，為工業(yè)生產(chǎn)提供了穩定且高效的熱能支持。
工業(yè)鍋爐按照鍋爐用燃料和能源種類(lèi)不同，可以進(jìn)一步劃分為燃煤鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、余熱鍋爐和電熱鍋爐等，按工質(zhì)種類(lèi)和輸出狀態(tài)不同可進(jìn)一步劃分為熱水鍋爐和蒸汽鍋爐。根據產(chǎn)品性能的不同，又可分為鋼制工業(yè)鍋爐、冷凝工業(yè)鍋爐以及真空鍋爐等多種類(lèi)型。
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二、政策推動(dòng)行業(yè)清潔、高效發(fā)展
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)鍋爐行業(yè)發(fā)展深度分析與未來(lái)前景調研報告（2025-2032年）》顯示，一直以來(lái)，工業(yè)鍋爐都是我國節能減排的重點(diǎn)所在。近年為了推動(dòng)節能降碳技術(shù)的研發(fā)與推廣，政府已出臺多項政策，旨在提升包括電焊機、工業(yè)鍋爐等在內的重點(diǎn)用能產(chǎn)品設備的強制性能效標準。例如2018年11月，國家市場(chǎng)監管總局、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加強鍋爐節能環(huán)保工作的通知》，指出全國原則上不再新建每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，重點(diǎn)區城全域和其他地區縣級及以上城市建成區原則上不再新建每小時(shí)35蒸噸以下的燃煤鍋爐。
2022年1月，中華人民共和國國務(wù)院發(fā)布《“十四五”節能減排綜合工作方案》，指出推動(dòng)淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內的燃煤鍋爐和散煤。加大落后燃煤鍋爐和燃煤小熱電退出力度，推動(dòng)以工業(yè)余熱、電廠(chǎng)余熱、清潔能源等替代煤炭供熱（蒸汽）。
2024年3月，市場(chǎng)監管總局發(fā)布《關(guān)于落實(shí)<鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案>的實(shí)施意見(jiàn)》，加快新建鍋爐綠色低碳轉型，推動(dòng)存量鍋爐更新改造，持續提高鍋爐運行管理水平，不斷完善鍋爐安全、節能、環(huán)保三位一體監管體系。
預計上述政策文件的制定和發(fā)布將進(jìn)一步淘汰工業(yè)鍋爐中落后的產(chǎn)能，加強以清潔高效為導向的鍋爐技術(shù)研發(fā)，加快催生清潔能源鍋爐市場(chǎng)的發(fā)展，也將為工業(yè)鍋爐行業(yè)的綠色發(fā)展注入新的動(dòng)力。
工業(yè)鍋爐行業(yè)相關(guān)政策梳理
| 時(shí)間 | 相關(guān)部門(mén) | 政策文件 | 主要內容 |
| 2016年12月 | 國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護部 | 《“十三五”節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》 | 指出加快研發(fā)高效低氮燃燒器、智能配風(fēng)系統等高效清潔燃燒設備和波紋板式換熱器、螺紋管式換熱器等高效換熱設備。鼓勵鍋爐制造企業(yè)提供鍋爐及配套環(huán)保設施設計、生產(chǎn)、安裝、運行等一體化服務(wù)。 |
| 2018年11月 | 國家市場(chǎng)監管總局、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部 | 《關(guān)于加強鍋爐節能環(huán)保工作的通知》 | 指出全國原則上不再新建每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，重點(diǎn)區城全域和其他地區縣級及以上城市建成區原則上不再新建每小時(shí)35蒸噸以下的燃煤鍋爐。 |
| 2022年1月 | 中華人民共和國國務(wù)院 | “十四五”節能減排綜合工作方案》 | 指出推動(dòng)淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內的燃煤鍋爐和散煤。加大落后燃煤鍋爐和燃煤小熱電退出力度，推動(dòng)以工業(yè)余熱、電廠(chǎng)余熱、清潔能源等替代煤炭供熱（蒸汽）。 |
| 2023年2月 | 國家發(fā)展改革委、工信部等九部門(mén) | 《關(guān)于統籌節能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設備更新改造的指導意見(jiàn)》 | 到2025年，通過(guò)統籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設備更新改造和回收利用，進(jìn)一步提升高效節能產(chǎn)品設備市場(chǎng)占有率。與2021年相比，工業(yè)鍋爐、電站鍋爐平均運行熱效率分別提高5個(gè)百分點(diǎn)和0.5個(gè)百分點(diǎn)，在運高效節能電機、在運高效節能電力變壓器占比分別提高超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)和10個(gè)百分點(diǎn)，在用主要家用電器中高效節能產(chǎn)品占比提高10個(gè)百分點(diǎn)。在運工商業(yè)制冷設備、家用制冷設備、通用照明設備中高效節能產(chǎn)品占比分別達到40%、60%、50%。廢舊產(chǎn)品設備回收利用更加規范暢通，形成一批可復制可推廣的回收利用先進(jìn)模式，推動(dòng)廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等主要再生資源循環(huán)利用量達到4.5億噸。 |
| 2023年3月 | 國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監管總局 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強節能標準更新升級和應用實(shí)施的通知》 | 組織實(shí)施“十四五”百項節能降碳標準提升行動(dòng)。在工業(yè)領(lǐng)域、加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業(yè)強制性能耗限額標準，提升電機、風(fēng)機、泵、壓縮機、電焊機、工業(yè)鍋爐等重點(diǎn)用能產(chǎn)品設備強制性能效標準，努力實(shí)現標準指標國際先進(jìn)。在能源領(lǐng)域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關(guān)鍵設備相關(guān)節能技術(shù)標準研制。 |
| 2023年11月 | 國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監管總局、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局、 | 《鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》 | 有序推進(jìn)小型電站鍋爐和在役時(shí)間超過(guò)15年老舊低效工業(yè)鍋爐淘汰工作；到2025年，細顆粒物（PM2.5）未達標城市基本淘汰行政區域內10蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐，國家大氣污染防治重點(diǎn)區域全域以及東北地區、天山北坡城市群地級及以上城市建成區基本淘汰35蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐。在集中供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內，禁止新建、擴建分散燃煤供熱鍋爐，限制新建分散化石燃料鍋爐。 |
| 2024年3月 | 市場(chǎng)監管總局 | 《關(guān)于落實(shí)<鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案>的實(shí)施意見(jiàn)》 | 提出加快新建鍋爐綠色低碳轉型，推動(dòng)存量鍋爐更新改造，持續提高鍋爐運行管理水平，不斷完善鍋爐安全、節能、環(huán)保三位一體監管體系。 |
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三、產(chǎn)量創(chuàng )新低，河南高居榜首
隨著(zhù)“煤改氣、煤改電”等能源環(huán)保政策的深入推進(jìn)，近幾年我國工業(yè)鍋爐行業(yè)產(chǎn)量整體呈現下滑態(tài)勢。數據顯示，2024年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量約為203805.2蒸發(fā)量噸，同比下降11.6%，創(chuàng )近六年新低。
數據來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下整理
從地區分布來(lái)看，河南省、四川省和江蘇省是我國工業(yè)鍋爐主要生產(chǎn)地區，這三個(gè)地區的總產(chǎn)量占據了全國55%。其中在2024年，河南省以52678蒸發(fā)量噸高居榜首。
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四、當前行業(yè)正經(jīng)歷從傳統燃煤鍋爐向清潔能源鍋爐的轉型，燃氣鍋爐、電熱鍋爐等清潔能源鍋爐得到快速發(fā)展
隨著(zhù)我國“雙碳”目標的提出，工業(yè)綠色低碳發(fā)展體制機制逐步完善，低碳生產(chǎn)方式的普遍推行，對工業(yè)鍋爐行業(yè)的技術(shù)水平也提出了更高的要求。當前，我國鍋爐行業(yè)正經(jīng)歷從傳統燃煤鍋爐向清潔能源鍋爐的轉型，以清潔能源天然氣供能的燃氣鍋爐及電能供能的電熱鍋爐得到了快速發(fā)展，具體如下：
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預計未來(lái)隨著(zhù)天然氣、電能在我國能源消費結構中的比重增加，清潔能源將進(jìn)一步成為鍋爐的主流供熱能源并帶來(lái)相應產(chǎn)品結構的優(yōu)化：燃天然氣鍋爐、電鍋爐的應用比重將穩步提高，生物質(zhì)鍋爐也將穩中有升；具備儲熱功能的電熱鍋爐、熔鹽鍋爐及系統因利用低谷電價(jià)、太陽(yáng)能等帶來(lái)的經(jīng)濟性和安全便捷性，在未來(lái)清潔供熱中占比將提高；以氫能、太陽(yáng)能等新能源為代表，提供低碳能源、可再生能源利用的新能源鍋爐產(chǎn)品將隨著(zhù)新能源的普及，應用程度不斷提高；利用低碳能源的綠色鍋爐產(chǎn)品將在未來(lái)成為市場(chǎng)主流。
但當下，我國在工業(yè)鍋爐技術(shù)研發(fā)的重視程度、燃燒器制造技術(shù)、工業(yè)鍋爐燃燒控制技術(shù)等方面，自主品牌與國外品牌整體仍存在一定差距，具體如下：
在工業(yè)鍋爐技術(shù)研發(fā)的重視程度方面：目前國內只有少數廠(chǎng)商具備廠(chǎng)內測試能力，上述廠(chǎng)內測試中真正運用于新產(chǎn)品試制、不同運行工況檢測的試驗很少，有些僅僅為滿(mǎn)足鍋爐產(chǎn)品出廠(chǎng)的運行狀態(tài)調試；
燃燒器制造技術(shù)方面：以燃氣鍋爐為例，多數企業(yè)只制造受壓換熱部件（俗稱(chēng)“鍋”），而對于燃燒器（俗稱(chēng)“爐”）基本上為外購配置，缺乏燃燒器研發(fā)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人才，也沒(méi)有能夠實(shí)現規模生產(chǎn)且能夠與歐美品牌抗衡的制造企業(yè)。雖然近幾年已涌現出一批國產(chǎn)燃燒器品牌，也出現了自主研發(fā)的鍋與爐高度耦合的一體化鍋爐結構，但燃燒器的核心零部件，如燃氣閥組、燃燒控制模塊等配套件，仍未能實(shí)現完全國產(chǎn)化；
工業(yè)鍋爐燃燒控制技術(shù)方面：國外鍋爐制造廠(chǎng)商既重視鍋爐硬件的開(kāi)發(fā)，更重視鍋爐軟件控制系統的研發(fā)，控制功能從單一的鍋爐安全控制變?yōu)楦鶕脩?hù)實(shí)際運行負荷、運行工況智能調節，實(shí)現鍋爐供熱系統的模塊化、信息化，在兼顧運行穩定性的同時(shí)，確保鍋爐運行效率。而大部分國內鍋爐制造廠(chǎng)該方面的技術(shù)能力相對比較弱。
五、多數企業(yè)尚未形成規模生產(chǎn)，無(wú)錫華光以約16.6%領(lǐng)跑市場(chǎng)
目前我國工業(yè)鍋爐行業(yè)一度呈現分散化、自由化發(fā)展，形成較多的落后鍋爐產(chǎn)能和鍋爐裝備，同時(shí)企業(yè)規模偏小，多數企業(yè)尚未形成規模生產(chǎn)，使得行業(yè)集中度偏低。在2023年的工業(yè)鍋爐市場(chǎng)中，CR3只有37.4%的市場(chǎng)份額。其中無(wú)錫華光以約16.6%的市場(chǎng)占有率領(lǐng)跑市場(chǎng)；緊隨其后的是杭州鍋爐，其市占率為15.9%；而雙良鍋爐則位列第三，市占率約為4.9%。預計隨著(zhù)供給側改革、“藍天行動(dòng)計劃”等環(huán)保政策的大力推進(jìn)，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)集中度不斷提高，小型燃煤鍋爐等落后鍋爐裝備在供給和需求兩側不斷淘汰出清。
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