更新浪潮來(lái)襲 全球礦山設備行業(yè)規模將超2000億美元 三大趨勢下市場(chǎng)將向龍頭傾斜

前言：

全球礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)保持穩定，礦山設備景氣度高。2024-2030年礦山設備有望迎來(lái)新一輪更新浪潮，預計至2033年市場(chǎng)規模超2000億美元。細分市場(chǎng)方面，礦鉆與鑿巖設備價(jià)值量較大，露天礦山挖運設備收入以礦卡為主。

歐洲、美國、日本制造商在礦山設備領(lǐng)域占據主導地位。但近年來(lái)中國企業(yè)持續發(fā)力，不僅加速了國產(chǎn)替代，還在海外市場(chǎng)上取得了令人矚目的成就，國際地位有所提升。

礦山設備環(huán)?；?、智能化、信息化趨勢下，市場(chǎng)對企業(yè)要求提高，環(huán)保和質(zhì)量標準以及安全條件較差的企業(yè)將逐漸被淘汰，而龍頭企業(yè)在品牌效應、規模效應、技術(shù)程度等方面優(yōu)勢突出，未來(lái)將占據更多的市場(chǎng)份額。

一、全球礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)投資額穩定增長(cháng)，礦山設備景氣度隨之不斷提升

礦山設備是指用于礦產(chǎn)資源開(kāi)采、加工和運輸的各種機械設備和輔助設備。礦山設備市場(chǎng)需求主要受礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)量影響。全球礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)總產(chǎn)量呈現穩定增長(cháng)趨勢，2023年全球礦業(yè)開(kāi)發(fā)項目投資達約 4500 億美元，創(chuàng )下近年新高。礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)整體向好，全球礦山設備景氣度高。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

二、礦山設備迎新一輪更新浪潮，2033年市場(chǎng)規模將超2000億美元

礦山設備的平均更換周期為10-15 年，上一輪礦山設備更新高峰期為2009-2015年，2024-2030年礦山設備有望迎來(lái)新一輪更新浪潮。根據數據，2024年全球礦山設備市場(chǎng)規模已達1259.1億美元，預計2030年全球礦山設備市場(chǎng)規模達1756.0億美元，2033年全球礦山設備市場(chǎng)規模達2073.7億美元。

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三、全球礦山設備中礦鉆與鑿巖設備價(jià)值量較大，露天礦山挖運設備收入以礦卡為主

礦山設備在全球工程機械產(chǎn)業(yè)中技術(shù)水平高、價(jià)值量大。細分來(lái)看，礦山設備中礦鉆與鑿巖設備價(jià)值量占比24%，碎磨類(lèi)設備價(jià)值量占比21%，礦物處理設備價(jià)值量占比20%，露天挖運設備價(jià)值量占比19%，地下采運設備價(jià)值量占比16%。

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露天礦山挖運設備中，礦用挖掘機收入占比30%，礦卡收入占比60%，礦用平地機、礦用裝載機、電鏟和礦用推土機收入分別占比 3%、3%、2%和 1%，其他輔助設備收入占比 1%。

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四、中國企業(yè)市場(chǎng)地位提高，環(huán)?；?、智能化、信息化趨勢下礦山設備市場(chǎng)將向龍頭傾斜

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國礦山設備行業(yè)現狀深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間，來(lái)自歐洲、美國、日本的制造商在礦山設備領(lǐng)域占據著(zhù)主導地位。但近年來(lái)，中國企業(yè)持續發(fā)力，不僅加速了國產(chǎn)替代，還在海外市場(chǎng)上取得了令人矚目的成就，國際地位有所提升。

根據數據，2021年我國礦山機械出口額突破20億美元，達23億美元。2022、2023年我國礦山機械出口額進(jìn)一步增長(cháng)至33.4億美元、41.3億美元，隨著(zhù)進(jìn)口額波動(dòng)下降，我國礦山機械貿易順差不斷擴張，2021、2022、2023年分別為19.8億美元、29.7億美元、38.5億美元。

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2024全球礦山設備制造商50強排行榜中，有16家中國企業(yè)，包括徐工、三一重裝、臨工重機、同力重工、中聯(lián)重科等，合計實(shí)現銷(xiāo)售額163.46億美元，占比20.5%；其中天地科技、鄭煤機躋身前十位，銷(xiāo)售額達到33.78億美元、26.57億美元，分別排名第六、第八位。

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為響應“綠色礦山”國家戰略，行業(yè)內企業(yè)將推動(dòng)節能環(huán)保技術(shù)與礦山設備融合；而隨著(zhù)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，礦山設備將實(shí)現遠程操控、自動(dòng)采掘等功能，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率；此外，礦山設備將與信息技術(shù)相結合，實(shí)現數據的采集和分析，為礦山開(kāi)采提供更加全面的數據支持。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

礦山設備環(huán)?；?、智能化、信息化趨勢下，市場(chǎng)對企業(yè)要求提高，環(huán)保和質(zhì)量標準以及安全條件較差的企業(yè)將逐漸被淘汰，而龍頭企業(yè)在品牌效應、規模效應、技術(shù)程度等方面優(yōu)勢突出，未來(lái)將占據更多的市場(chǎng)份額。

以徐工機械為例，徐工機械是中國領(lǐng)先、全球少數能夠研發(fā)制造成套大型礦山機械的企業(yè)。徐工機械的成套露天礦山機械產(chǎn)品廣泛應用于露天礦山、大型水利工程等領(lǐng)域，主要承擔礦物料和土石方的挖掘、裝載、運輸及破碎篩分等作業(yè)。目前，徐工機械已形成了涵蓋“鉆、挖、運、破”全流程的成套化、專(zhuān)業(yè)化礦業(yè)機械產(chǎn)品群。其中，徐工機械自主研發(fā)的 700 噸礦用挖掘機是中國最大噸位礦挖；440 噸礦用自卸車(chē)（雙橋）則是全球最大噸位的礦用自卸車(chē)，填補了全球市場(chǎng)的空白。

近年來(lái)，徐工機械營(yíng)收整體保持增長(cháng)，根據數據，2020-2023年徐工機械營(yíng)收由739.68億元增長(cháng)至928.48億元， 2021年徐工機械營(yíng)收超1100億元。2024年Q1-Q3徐工機械營(yíng)收達687.26億元，排名同行業(yè)市場(chǎng)首位。

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