前言：
風(fēng)電葉片主要原材料為增強纖維和樹(shù)脂，其中增強纖維以玻纖為主，但隨著(zhù)風(fēng)電裝機要求材料性能、工藝水平更優(yōu)以及成本持續下降，葉片用碳纖維將加速滲透。
葉片是風(fēng)電機組高價(jià)值量零部件，風(fēng)電裝機容量攀升帶動(dòng)風(fēng)電葉片高需求，而風(fēng)電葉片短期新增供給彈性較小，供需將呈現緊平衡狀態(tài)。風(fēng)電葉片行業(yè)參與者主要分為國有企業(yè)、上市民營(yíng)企業(yè)和海外葉片巨頭在中國設立的企業(yè)，三方各具優(yōu)勢。從市場(chǎng)份額看，我國風(fēng)電葉片CR2接近 50%，行業(yè)雙寡頭競爭格局明顯。
為實(shí)現更低的度電成本，風(fēng)電行業(yè)大型化進(jìn)度提速。在此趨勢下，為實(shí)現更大的掃風(fēng)面積，風(fēng)電葉片長(cháng)度將不斷提升。
一、風(fēng)電葉片主要原材料包括增強纖維及樹(shù)脂，葉片用碳纖維將加速滲透
風(fēng)電葉片基本結構包括葉片主體和葉片大梁，主要原材料為增強纖維和樹(shù)脂，總占比達64%。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，常用葉片基體材料包括不飽和聚酯樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、乙烯基樹(shù)脂等，近年來(lái)，環(huán)氧樹(shù)脂逐漸成為風(fēng)電葉片的基體樹(shù)脂。增強纖維以玻纖為主，但隨著(zhù)風(fēng)電裝機要求材料性能、工藝水平更優(yōu)以及成本持續下降，葉片用碳纖維將加速滲透。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
預計2025年全球風(fēng)電碳纖維需求量將達4.8萬(wàn)噸，2025-2027年CAGR為13.4%。
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二、我國風(fēng)電葉片市場(chǎng)需求量大但供給彈性較小，供需呈現緊平衡狀態(tài)
葉片是風(fēng)機實(shí)現風(fēng)能轉化為機械能的核心零部件，占機組成本20%-30%，屬于風(fēng)電機組高價(jià)值量零部件。
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風(fēng)電裝機容量攀升帶動(dòng)風(fēng)電葉片高需求。我國已連續14年穩居世界風(fēng)電裝機容量的榜首，彰顯了我國在風(fēng)電領(lǐng)域的強大實(shí)力。截至2024年，我國風(fēng)電累計裝機已達5.3 億千瓦。我國風(fēng)電新增裝機表現尤為搶眼，2024年，全國(除港、澳、臺地區外)新增裝機14388臺,容量8699萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)9.6%，創(chuàng )下歷史新高。
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風(fēng)電葉片擴產(chǎn)周期長(cháng)，在一年左右；且行業(yè)具備資本密集型、勞動(dòng)密集型的明顯特征，短期新增供給彈性較小。2024年國內葉片環(huán)節產(chǎn)能約 117GW，與 2025 年風(fēng)電需求基本持平，預計 2025 年葉片環(huán)節供需將呈現緊平衡狀態(tài)。
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三、多方參與風(fēng)電葉片市場(chǎng)競爭，行業(yè)雙寡頭格局明顯
我國風(fēng)電葉片行業(yè)參與者主要分為國有企業(yè)、上市民營(yíng)企業(yè)和海外葉片巨頭在中國設立的企業(yè)。
國有企業(yè)擁有強大原材料供應支撐，代表包括中材葉片、時(shí)代新材等；上市民營(yíng)企業(yè)通過(guò)不斷創(chuàng )新和優(yōu)化產(chǎn)品結構來(lái)鞏固市場(chǎng)地位，代表包括艾朗科技、紅葉風(fēng)電等；海外葉片巨頭在中國設立的企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力在行業(yè)中占據一席之地，代表包括LM、TPI等。
我國風(fēng)電葉片行業(yè)參與者分類(lèi)
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類(lèi)別 |
優(yōu)勢 |
代表企業(yè) |
基本情況 |
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國有企業(yè) |
擁有強大原材料供應支撐 |
中材葉片 |
中材葉片具備年產(chǎn)3000萬(wàn)千瓦風(fēng)電葉片的設計產(chǎn)能。產(chǎn)品覆蓋1MW-20MW主流機組平臺，質(zhì)量穩定可靠，在行業(yè)內牢固樹(shù)立了“Sinoma Blade中材葉片”品牌。2011年以來(lái)，連續13年保持中國市場(chǎng)占有率穩居前列。全球累計實(shí)現銷(xiāo)售裝機達161GW（超過(guò)62000套），產(chǎn)品在中國、澳大利亞、巴基斯坦、智利、巴西等44個(gè)國家穩定運行。 |
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時(shí)代新材 |
時(shí)代新材在風(fēng)電葉片領(lǐng)域表現出色，已研發(fā)出40-110米陸上風(fēng)電葉片和100米以上的海上風(fēng)電葉片，年產(chǎn)能超過(guò)4000套，訂單全部排滿(mǎn)，并在東南亞建設生產(chǎn)基地以擴大產(chǎn)能。 |
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上市民營(yíng)企業(yè) |
創(chuàng )新和優(yōu)化能力強 |
艾朗科技 |
艾朗科技在風(fēng)電葉片領(lǐng)域也擁有多個(gè)生產(chǎn)基地，包括上海、興安盟、甘肅玉門(mén)、河北張北以及江蘇海門(mén)等。公司年產(chǎn)能力約為4000套，同時(shí)在酒泉、東北等地設有葉片倉儲服務(wù)中心。 |
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紅葉風(fēng)電 |
建廠(chǎng)至今葉片銷(xiāo)售超2000套，國內訂單覆蓋全國21個(gè)省，國外訂單主要銷(xiāo)往韓國、烏克蘭、塞舌爾、厄瓜多爾等地，在國內、國外葉片市場(chǎng)享有良好的聲譽(yù)。紅葉風(fēng)電目前主要生產(chǎn)94米葉片，為東三省陸上最大的風(fēng)力發(fā)電機組葉片 |
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海外葉片巨頭在中國設立的企業(yè) |
技術(shù)先進(jìn)和品牌影響力大 |
LM |
是丹麥風(fēng)力發(fā)電機葉片制造商，從1978年以來(lái)到2003年，LM銷(xiāo)售的葉片達67000組。LM在丹麥、德國、西班牙、美國、印度、荷蘭和中國建有生產(chǎn)車(chē)間。 |
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TPI |
總部位于美國亞利桑那州斯高茨德?tīng)柺?，是全球一流的大型復合材料結構件的開(kāi)發(fā)商和制造商，產(chǎn)品廣泛應用于風(fēng)能、民用交通和軍事車(chē)輛等領(lǐng)域。 |
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我國風(fēng)電葉片行業(yè)集中度高，2023年CR2接近 50%，行業(yè)雙寡頭競爭格局明顯。
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四、風(fēng)電大型化持續推進(jìn)，風(fēng)電葉片尺寸不斷增大
自2021 年風(fēng)電行業(yè)全面實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)以來(lái)，為實(shí)現更低的度電成本，行業(yè)大型化進(jìn)度提速明顯。
2024年，我國陸上風(fēng)電平均吊裝單機容量為 5.9MW，海上風(fēng)電平均吊裝單機容量為 10MW，較 2020 年吊裝單機容量均實(shí)現翻倍增長(cháng)。從結構上來(lái)看，5-7.9MW 機型吊裝占比接近 80%，仍是國內風(fēng)電裝機的主力，但 8MW 及以上風(fēng)機占比迅速提升，2024 年國內 8MW 及以上風(fēng)機吊裝占比達 15.7%，較上年增長(cháng)7個(gè)百分點(diǎn)。預計2025 年 8MW 及以上機型占比將提升至 30%。
在風(fēng)機大型化持續推進(jìn)背景下，為實(shí)現更大的掃風(fēng)面積，葉片長(cháng)度隨著(zhù)單機功率變大不斷提升。從發(fā)電能力上來(lái)看，風(fēng)機葉片尺寸每增大 10%，機組捕風(fēng)能力及發(fā)電能力將提升約 12%，目前國內陸風(fēng)機組主流功率段集中在 5-7MW 水平，對應葉片長(cháng)度在 60-90 米左右，8MW 及以上的大兆瓦機型葉片長(cháng)度則在 80 米甚至 100 米以上，而針對海上的16MW 甚至 20MW+機型，其葉片長(cháng)度可達到 120-150 米。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，預計葉片長(cháng)度和設計將繼續改進(jìn)，以適應更高效的風(fēng)能轉換。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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