新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量高增拉動(dòng)我國牽引車(chē)行業(yè)市場(chǎng)回暖 天然氣車(chē)型已成主流

1.牽引車(chē)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國牽引車(chē)行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，牽引車(chē)即車(chē)頭和車(chē)箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車(chē)或半掛車(chē)，該車(chē)車(chē)頭可以脫離原來(lái)的車(chē)箱而牽引其它的車(chē)箱，而車(chē)箱也可以脫離原車(chē)頭被其它的車(chē)頭所牽引。其主要特點(diǎn)之一是牽引能力強，可以同時(shí)進(jìn)行各種運輸作業(yè)和牽引不同的貨物。按照掛接方式分類(lèi)，牽引車(chē)可以分為全掛牽引車(chē)及半掛牽引車(chē)；若按照動(dòng)力來(lái)源分類(lèi)，其又分為傳統能源牽引車(chē)和新能源牽引車(chē)。

牽引車(chē)分類(lèi)情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理

2.牽引車(chē)銷(xiāo)量呈現回升態(tài)勢，新能源牽引車(chē)發(fā)展勢頭迅猛

2018-2020年，受到超載超限治理、國三淘汰、路權限制、按軸收費政策等因素推動(dòng)，牽引車(chē)替代和置換需求大幅上升，銷(xiāo)量不斷增長(cháng)，2020年達到75.93萬(wàn)輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），同比34.41%。隨著(zhù)政策紅利消退及前期需求透支，疊加疫情導致的工程運輸需求萎縮，2021年起我國牽引車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入下行周期，2022年銷(xiāo)量驟降至20.38萬(wàn)輛，同比降幅達69.89%。2023年伴隨物流行業(yè)復蘇，銷(xiāo)量同比反彈58.24%，但市場(chǎng)修復動(dòng)能不足，2024年再度出現小幅回落。不過(guò)，2025年前4個(gè)月市場(chǎng)呈現回暖態(tài)勢，累計銷(xiāo)量12.08萬(wàn)輛，較2024年同期增長(cháng)12.27%，其中新能源車(chē)型貢獻顯著(zhù)增量。

數據來(lái)源：銀保監會(huì )交強險數據、第一商用車(chē)網(wǎng)、觀(guān)研天下整理

注明：不含出口和軍品

具體來(lái)看，近年來(lái)我國新能源牽引車(chē)市場(chǎng)發(fā)展勢頭迅猛，銷(xiāo)量由2020年的0.07萬(wàn)輛激增至2024年的5.58萬(wàn)輛，年均復合增長(cháng)率高達198.80%。進(jìn)入2025年其銷(xiāo)量繼續上升，1-4月累計達到3.35萬(wàn)輛，相較2024年1-4月同比上升3.35%，預計2025年全年其銷(xiāo)量有望超過(guò)8萬(wàn)輛。同時(shí)其滲透率不斷提升，由2020年的不足0.1%增長(cháng)至2025年1-4月的27.73%。

數據來(lái)源：銀保監會(huì )交強險數據、第一商用車(chē)網(wǎng)、觀(guān)研天下整理

注明：不含出口和軍品

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

新能源牽引車(chē)的快速發(fā)展主要得益于以下三大因素推動(dòng)：一是場(chǎng)景適配性?xún)?yōu)勢，港口集裝箱轉運、礦區短途接駁等固定路線(xiàn)場(chǎng)景中，可預測的運輸半徑與新能源車(chē)型續航能力高度契合，標準化作業(yè)流程大幅降低補能壓力；二是全周期成本優(yōu)勢，封閉場(chǎng)景中集中式充換電網(wǎng)絡(luò )的高效布局，通過(guò)集約化能源補給降低單次補能成本，疊加電力價(jià)格長(cháng)期穩定優(yōu)勢，構筑起顯著(zhù)優(yōu)于燃油車(chē)的經(jīng)濟性壁壘；三是政策支持體系多層次覆蓋，如新能源路權優(yōu)先政策保障車(chē)輛通行便利性，購置補貼與稅收優(yōu)惠等降低用戶(hù)初始投入壓力，充電基礎設施建設的政策支持加速補能網(wǎng)絡(luò )覆蓋，環(huán)保法規升級形成產(chǎn)業(yè)轉型倒逼機制等，構建從購置到使用的全鏈條政策賦能體系。

3.天然氣牽引車(chē)為市場(chǎng)第一大品類(lèi)，純電動(dòng)牽引車(chē)份額超柴油牽引車(chē)

若從具體品類(lèi)來(lái)看，我國牽引車(chē)包括柴油牽引車(chē)、天然氣牽引車(chē)、純電動(dòng)牽引車(chē)、混合動(dòng)力牽引車(chē)、燃料電池牽引車(chē)、甲醇牽引車(chē)等多個(gè)品類(lèi)。其中，柴油牽引車(chē)憑借成熟技術(shù)體系曾長(cháng)期主導市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)份額高達90.56%。但受能源轉型政策與替代品競爭沖擊，近年來(lái)其市場(chǎng)地位持續弱化：2024年被天然氣牽引車(chē)超越退居第二，2025年1-4月進(jìn)一步被純電動(dòng)車(chē)型擠壓至第三位，市場(chǎng)份額萎縮至20.41%。

相比柴油牽引車(chē)，天然氣牽引車(chē)燃料成本和碳排放強度低。憑借著(zhù)燃料成本優(yōu)勢及減排特性，其市場(chǎng)份額不斷提升，于2024年超過(guò)柴油牽引車(chē)成為牽引車(chē)市場(chǎng)第一大品類(lèi)。不過(guò)隨著(zhù)電動(dòng)化進(jìn)程加速，其增長(cháng)勢頭在2025年前四月出現逆轉，銷(xiāo)量同比下滑12%，市場(chǎng)份額收窄至51.39%。

與此同時(shí)，純電動(dòng)牽引車(chē)依托零污染、零排放、燃料成本最低等優(yōu)勢，受益政策傾斜與技術(shù)迭代雙重驅動(dòng)，實(shí)現跨越式發(fā)展——市場(chǎng)份額從2021年0.8%的低基數起步，至2025年1-4月已躍升至27.06%，超越柴油車(chē)型成為第二大品類(lèi)?？偟膩?lái)說(shuō)，目前我國牽引車(chē)市場(chǎng)呈現天然氣車(chē)型守擂、純電車(chē)型突進(jìn)、柴油車(chē)型退守的三足格局，技術(shù)路線(xiàn)競爭進(jìn)入深度分化階段。

天然氣、柴油和純電動(dòng)牽引車(chē)對比情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：銀保監會(huì )交強險數據、第一商用車(chē)網(wǎng)、觀(guān)研天下整理

4.牽引車(chē)競爭格局高度集中，中國重汽市場(chǎng)份額超一汽解放

我國牽引車(chē)市場(chǎng)呈現高度集中的競爭格局，2024年行業(yè)CR4和CR8分別約為77.09%和94.16%，屬于典型的寡占型市場(chǎng)結構。一汽解放、中國重汽、陜汽集團、東風(fēng)集團四家頭部企業(yè)掌握市場(chǎng)主動(dòng)權。其中，一汽解放依托全產(chǎn)業(yè)鏈布局等優(yōu)勢，在2022-2023年持續領(lǐng)跑行業(yè)。但2024年中國重汽以25.32%的市場(chǎng)份額實(shí)現反超，成為行業(yè)新龍頭。陜汽集團依托天然氣牽引車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)積累，近3年市場(chǎng)份額穩居第三，2024年約為15.89%。東風(fēng)集團則穩居第四位，2024年市場(chǎng)份額約為12.06%。

數據來(lái)源：商用車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )、觀(guān)研天下整理（WJ）