前言：汽車(chē)座椅是整車(chē)中的關(guān)鍵零部件，近年來(lái)，我國乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)整體保持增長(cháng)，為乘用車(chē)座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，智能化趨勢下，我國乘用車(chē)座椅單車(chē)價(jià)值量不斷提升，帶動(dòng)乘用車(chē)座椅行業(yè)空間持續擴大，市場(chǎng)規模達千億級。
客戶(hù)認證和評審、技術(shù)、資金、管理等市場(chǎng)壁壘突出，使得乘用車(chē)座椅行業(yè)高度集中。從具體競爭看，由于主機廠(chǎng)和座椅供應商的關(guān)系相對緊密，通常存在長(cháng)期的信賴(lài)合作關(guān)系，當前乘用車(chē)座椅主要市場(chǎng)仍由合資和外資企業(yè)把控，國產(chǎn)替代空間廣闊。
一、我國乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持增長(cháng)，為乘用車(chē)座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境
汽車(chē)座椅一方面為駕乘人員提供舒適的乘坐條件，盡量減少駕乘人員長(cháng)時(shí)間乘坐時(shí)的疲勞感，提高乘坐舒適度；另一方面，汽車(chē)座椅是重要的被動(dòng)安全件，在車(chē)輛發(fā)生事故時(shí)，起到約束駕乘人員的作用，并與安全帶和安全氣囊一起最大限度的降低事故對駕乘人員的傷害。
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乘用車(chē)座椅行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，汽車(chē)座椅是整車(chē)中的關(guān)鍵零部件，近年來(lái)，我國乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)整體保持增長(cháng)，為乘用車(chē)座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。根據數據，2019-2024年我國乘用車(chē)產(chǎn)量由2138.98萬(wàn)輛增長(cháng)至2707.00萬(wàn)輛，銷(xiāo)量由2102.94萬(wàn)輛增長(cháng)至2310.00萬(wàn)輛，出口量由92.07萬(wàn)輛增長(cháng)至549.55萬(wàn)輛。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、智能化大勢所趨，帶動(dòng)我國乘用車(chē)座椅單車(chē)價(jià)值量提升
在行業(yè)發(fā)展早期，乘用車(chē)座椅通常為手動(dòng)調節，且一般不具備加熱、通風(fēng)和按摩等舒適性系統，調角機構一般只有靠背的角度調節。隨著(zhù)消費升級，乘用車(chē)座椅在舒適性方面的功能不斷增加，如電動(dòng)多向調節、座椅記憶、加熱通風(fēng)按摩、腰部支撐和腿部支撐（增加調角機構數量）等。乘用車(chē)座椅智能化大勢所趨，帶動(dòng)乘用車(chē)座椅單車(chē)價(jià)值量提升。預計2024-2030年我國乘用車(chē)座椅單車(chē)價(jià)值量由4000元增長(cháng)至4776元。
乘用車(chē)座椅主要升級功能
| 功能 | 簡(jiǎn)介 |
| 電動(dòng)多向調節 | 同一輛汽車(chē)為了滿(mǎn)足不同身高體型的駕乘人員的乘坐需求，提供合適的支撐條件，需要配備座椅調節功能。主要包括整體前后調節、整體上下調節、靠背角度調節、坐墊角度調節、坐墊前后調節、頭枕調節和腰部支撐調節等，且電動(dòng)調節逐步實(shí)現了對手動(dòng)調節的替代。 |
| 座椅記憶 | 可儲存座椅位置，在車(chē)輛擁有多位常用駕駛者時(shí)，更換駕駛員時(shí)座椅記憶功能可使座椅位置一鍵恢復，免去反復調節的過(guò)程。 |
| 加熱、通風(fēng) | 座椅加熱功能一般通過(guò)在座椅上布置加熱墊來(lái)實(shí)現，一般在加熱墊中配備了溫度傳感器，監控溫度變化，以保證座椅溫度保持在合適的范圍內。座椅通風(fēng)功能是利用風(fēng)扇向座椅內部吸入或者排出空氣，使空氣從座椅發(fā)泡和面套上的通風(fēng)孔中流出或者流入，帶走熱量，降低溫度。 |
| 座椅按摩 | 座椅按摩是通過(guò)周期性地改變座椅型面來(lái)改變對人體的支撐位置和支撐力度，實(shí)現減輕疲勞感的目標。座椅按摩一般有機械式、振動(dòng)式和氣袋式三種方案。 |
| 腰部支撐和腿部支撐 | 腰部調節功能可以改變座椅靠背腰部區域的表面形狀，使之與人體背部曲線(xiàn)更加貼合，降低背部支撐壓力，緩解勞累感。腿部支撐功能可以通過(guò)改變腿托機構的位置和角度，實(shí)現對不同位置的小腿支撐。 |
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三、我國乘用車(chē)座椅行業(yè)空間持續擴大，市場(chǎng)規模達千億級
量?jì)r(jià)齊升，我國乘用車(chē)座椅行業(yè)空間持續擴大，市場(chǎng)規模達千億級。預計2024-2030年我國乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規模將由1087.75億元增長(cháng)至1462.70億元。
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四、乘用車(chē)座椅行業(yè)集中度高，主要市場(chǎng)仍由合資和外資企業(yè)把控
乘用車(chē)座椅參與者分為歐美系、日系和內資企業(yè)三類(lèi)。歐美系通常采用獨立經(jīng)營(yíng)的方式，主要企業(yè)包括安道拓、李爾、麥格納和佛吉亞；日系則通常與主機廠(chǎng)存在持股關(guān)系，如豐田紡織（豐田持股）、提愛(ài)思（本田持股）、泰極愛(ài)思（日產(chǎn)和三菱曾經(jīng)持股）；內資座椅企業(yè)主要包括延鋒國際座椅（上汽集團體系，前身為合資企業(yè)延鋒安道拓）、諾博汽車(chē)（長(cháng)城子公司）以及繼峰股份和天成自控等持續擴展乘用車(chē)座椅業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)。
由于客戶(hù)認證和評審、技術(shù)、資金、管理等方面存在壁壘，乘用車(chē)座椅行業(yè)集中度高。根據數據，2022年全球乘用車(chē)座椅CR3為65%，CR5高達78%；我國乘用車(chē)座椅CR3為58.0%，CR5達70.0%。
我國乘用車(chē)座椅行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡(jiǎn)介 |
| 客戶(hù)認證和評審壁壘 | 主機廠(chǎng)對零部件供應商有著(zhù)非常嚴格的評審認證流程，特別是對于座椅一類(lèi)的安全件，主機廠(chǎng)會(huì )從技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝、環(huán)保、數字化等各個(gè)方面進(jìn)行嚴格的審核。而一旦形成供應關(guān)系，則會(huì )存在非常強的合作粘性，一般如果不是出現重大質(zhì)量問(wèn)題或主機廠(chǎng)自身發(fā)展戰略發(fā)生改變，則合作關(guān)系一般將長(cháng)時(shí)間持續。 |
| 技術(shù)壁壘 | 乘用車(chē)座椅作為重要的安全件同時(shí)又極具消費屬性，對于技術(shù)要求非常高，在金屬和非金屬材料、骨架以及核心件設計、配套工裝和模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)和檢測各個(gè)方面具有著(zhù)較高的技術(shù)要求。 |
| 資金壁壘 | 乘用車(chē)座椅產(chǎn)品的前期開(kāi)發(fā)需要投入大量的人力、模具、檢具、試驗等，均對資金有著(zhù)較大需求，且乘用車(chē)座椅產(chǎn)品需要組織大規模的生產(chǎn)（且一般需要就近配套），同樣對資金規模有較高要求。此外，庫存、主機廠(chǎng)回款等因素也要求企業(yè)需要大量的沉淀資金。 |
| 管理壁壘 | 乘用車(chē)座椅生產(chǎn)規模大、產(chǎn)品品類(lèi)繁多、原材料種類(lèi)多，且座椅均為非標準化的產(chǎn)品，這就要求供應商在原材料采購、研發(fā)、生產(chǎn)組織和銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節中采取精細化的管理，以提高企業(yè)運轉效率、降低成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量。 |
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由于主機廠(chǎng)和座椅供應商的關(guān)系相對緊密，通常存在長(cháng)期的信賴(lài)合作關(guān)系，當前乘用車(chē)座椅主要市場(chǎng)仍由合資和外資企業(yè)把控，國產(chǎn)替代空間廣闊。
數據顯示，2022年，全球乘用車(chē)座椅市場(chǎng)份額TOP5企業(yè)分別為李爾（27.0%）、安道拓（24.0%）、佛吉亞（14.0%）、麥格納（9.0%）、豐田紡織（4.0%）。
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我國乘用車(chē)座椅市場(chǎng)份額TOP5企業(yè)分別為延鋒國際座椅（32.0%）、李爾（14.0%）、安道拓（12.0%）、豐田紡織（7.0%）和 TS TECH（5.0%）。
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