一、行業(yè)相關(guān)定義
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國算力租賃行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，算力租賃就是對算力資源進(jìn)行出租，廣義上可以指所有提供云租賃業(yè)務(wù)的算力服務(wù)和經(jīng)營(yíng)方式，即囊括了各類(lèi)對算力用量或服務(wù)器租用時(shí)間等要素進(jìn)行計費的模式，如各類(lèi)型的公有云、私有云；而從狹義上看，則特指面向確定性的客戶(hù)需求采用類(lèi)似“項目”、“合同制”的方式進(jìn)行算力建設和方案集成，但最終不轉讓算力資源所有權而是對客戶(hù)進(jìn)行租賃計費的模式。
二、行業(yè)市場(chǎng)規模
目前算力租賃行業(yè)正處于一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。根據工信部數據，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規模達到1.8萬(wàn)億元，算力總規模位居世界第二，2018年以來(lái)，我國數據中心機架數量年復合增長(cháng)率超過(guò)30%，截至2022年底，在用標準機架超過(guò)650萬(wàn)架，算力總規模達302EFLOPS，僅次于美國，存力總規模超過(guò)1000EB（1萬(wàn)億GB）。未來(lái)隨著(zhù)人工智能技術(shù)發(fā)展，中國算力需求將保持快速增長(cháng)，算力租賃市場(chǎng)空間廣闊。2022年國內算力租賃行業(yè)市場(chǎng)規模為995.6億元，同比增長(cháng)66.24%，具體如下：
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
三、行業(yè)供應規模
1、供應情況
在數據中心領(lǐng)域，作為算力的物理承載，國內數據中心持續建設與擴容，推動(dòng)數據中心總機架數連年增長(cháng)。2018-2022年總機架數由 266 萬(wàn)架增至650萬(wàn)架，近5年年均增速超過(guò)30%。預計2025年大型及以上數據中心機架數量將達到802萬(wàn)個(gè)，相應的算力規模持續擴大。
資料來(lái)源：國家網(wǎng)信辦，觀(guān)研天下數據中心整理
近年來(lái)，我國通用數據中心、智能計算中心持續加快部署, 2022年基礎設施算力規模達到180EFlops，位居全球第二，已投運智能計算中心達到25個(gè)，在建智能計算中心超20個(gè)。從計算設備側看，2022年我國算力總規模達到302 EFlops,全球占比33%, 增速達49.50%，其中智能算力保持穩定高速增長(cháng)，增速達72%。
資料來(lái)源：通信院，觀(guān)研天下數據中心整理
2、需求情況
隨著(zhù)大數據技術(shù)的廣泛應用，以大數據驅動(dòng)的數據應用建設逐漸涌現，基于大數據增強數據管理訴求日益強烈。國內數據資源規?？焖僭鲩L(cháng)，2022年中國數據產(chǎn)量達8.1ZB，同比增長(cháng) 22.7%，全球占比達 10.5%，位居世界第二。
資料來(lái)源：通信院，觀(guān)研天下數據中心整理
大數據與各產(chǎn)業(yè)廣泛融合，工業(yè)大數據、金融大數據、醫療大數據、農業(yè)大數據等日漸成熟，支撐各產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級；大數據企業(yè)快速成長(cháng)，培育和發(fā)展了一批有競爭力的創(chuàng )新型企業(yè)；政府數據大量開(kāi)放共享，有效提升政府服務(wù)能力，推動(dòng)數字政府建設?！笆濉睍r(shí)期，我國大數據產(chǎn)業(yè)取得了突破性的發(fā)展，2015-2020年產(chǎn)業(yè)規模年均增速超過(guò)25%。2022年我國大數據產(chǎn)業(yè)規模達1.57萬(wàn)億元，同比增長(cháng)18%。
資料來(lái)源：中國國際大數據產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )，工信部，觀(guān)研天下數據中心整理
“十四五”期間，國內數字價(jià)值將不斷得到釋放，數據共享和流通將更加規范、數據安全會(huì )進(jìn)一步得到保障，核心技術(shù)競爭力逐步形成。到2025年，我國大數據產(chǎn)業(yè)測算規模突破3萬(wàn)億元，年均復合增長(cháng)率仍將保持25%左右。
四、行業(yè)競爭格局分析
眾多企業(yè)看到了算力租賃市場(chǎng)的潛力，紛紛搶占賽道。鴻博股份就是其中的先行者，這家彩票公司通過(guò)轉型和投資積極涉足算力領(lǐng)域。去年6月，鴻博股份投資1000萬(wàn)元設立了英博數科，并與中關(guān)村服務(wù)聯(lián)盟以及英偉達等公司合作成立了北京AI創(chuàng )新賦能中心。最新公告顯示，英博數科將與北京京能合作，共同籌建智算中心，該中心的總體規模預計將不低于2000PFLOPS算力，交易總金額約為10億元；利通電子也和世紀華通展開(kāi)合作建立世紀利通，在上海、深圳等地建立大數據中心以開(kāi)展算力租賃業(yè)務(wù)，預期面向騰訊、華為等大客戶(hù)。此外，一些A股上市公司，如蓮花健康、中科曙光、拓維信息等，也在布局算力租賃相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
眾多企業(yè)紛紛加碼算力租賃
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類(lèi)型 |
公司 |
內容 |
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有訂單 |
鴻博股份 |
1)北京智算中心100P算力訂單已出租；2)與百川智能簽署了一份1280P的訂單；3)宣布為宣業(yè)國際提供未來(lái)1年內OrangeGPT所需算力。 |
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有合作項目 |
利通電子、世紀華通 |
合作建立世紀利通(利通電子持股90%，世紀華通持股10%)，利用世紀華通 IDC基礎設施，采購英偉達和AMD服務(wù)器，在上海騰訊長(cháng)三角人工智能超算中心及深圳弈峰科技光明5G大據中心開(kāi)展算力租賃業(yè)務(wù)，面向騰訊、華為等大客戶(hù)。 |
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協(xié)鑫能科 |
在投資者互動(dòng)中宣布布局AI算力租賃。 |
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有相關(guān)業(yè)務(wù) |
拓維信息 |
公司及旗下湘江鯤鵬是華為首批昇騰硬件生產(chǎn)合作廠(chǎng)商，目前已與長(cháng)沙昇騰人工智能創(chuàng )新中心、長(cháng)沙軟件園有限公司正式完成算力服務(wù)合作簽約。 |
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中科曙光 |
子公司海光和AMD深度合作，擁有穩定的CPU和GPU來(lái)源公司算力業(yè)務(wù)已與百度進(jìn)行適配，并成為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴，包括AI算力服務(wù)以及AI服務(wù)器等礎設施，計算服務(wù)平臺已為紫東太初、悟道等大型模型提供算力。 |
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優(yōu)刻得 |
與AMD、英偉達和國內GPU廠(chǎng)商沐曦戰略合作，公司云主機如虎添翼，推出算力租賃業(yè)務(wù)后收獲大量小型客戶(hù)的信賴(lài)。 |
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首都在線(xiàn) |
率先建立大規模且高覆蓋的GPU算力資源池，應用于人工智能以及實(shí)時(shí)渲染為載體的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。 |
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亞康服份 |
公司客戶(hù)群體覆蓋阿里、騰訊、百度、中國移動(dòng)、中國電信，同時(shí)致力于拓展B端和G端的客戶(hù)。 |
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有訂單 |
鴻博股份 |
1)北京智算中心100P算力訂單已出租；2)與百川智能簽署了一份1280P的訂單；3)宣布為宣業(yè)國際提供未來(lái)1年內OrangeGPT所需算力。 |
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有合作項目 |
利通電子、世紀華通 |
合作建立世紀利通(利通電子持股90%，世紀華通持股10%)，利用世紀華通 IDC基礎設施，采購英偉達和AMD服務(wù)器，在上海騰訊長(cháng)三角人工智能超算中心及深圳弈峰科技光明5G大據中心開(kāi)展算力租賃業(yè)務(wù)，面向騰訊、華為等大客戶(hù)。 |
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協(xié)鑫能科 |
在投資者互動(dòng)中宣布布局AI算力租賃。 |
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有相關(guān)業(yè)務(wù) |
拓維信息 |
公司及旗下湘江鯤鵬是華為首批昇騰硬件生產(chǎn)合作廠(chǎng)商，目前已與長(cháng)沙昇騰人工智能創(chuàng )新中心、長(cháng)沙軟件園有限公司正式完成算力服務(wù)合作簽約。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
當前AI 算力租賃市場(chǎng)賽道的玩家主要分為以下四類(lèi)：傳統云服務(wù)提供商，比如三大運營(yíng)商、阿里、騰訊等；具備 IDC 建設運營(yíng)能力的央國企，比如云賽智聯(lián)、廣電運通、卓朗科技等；具備IDC建設運營(yíng)相關(guān)能力的民企，比如中貝通信等；跨界廠(chǎng)商，比如恒潤股份、蓮花健康等?？傮w來(lái)看，雖然參與者眾多，但格局還比較分散。（WWTQ）
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