我國數字經(jīng)濟行業(yè)：發(fā)展活力持續釋放 產(chǎn)業(yè)數字化探索更加豐富多樣

一、行業(yè)相關(guān)定義

數據本身是客觀(guān)的，當被用于經(jīng)濟決策當中才會(huì )產(chǎn)生價(jià)值，自人類(lèi)社會(huì )進(jìn)入信息時(shí)代以來(lái)，數字技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應用衍生出數字經(jīng)濟。經(jīng)濟新動(dòng)能、新業(yè)態(tài)引發(fā)了社會(huì )和經(jīng)濟的整體性深刻變革。

數字經(jīng)濟是信息經(jīng)濟的另一稱(chēng)謂，是指將數據作為生產(chǎn)要素投入到社會(huì )生產(chǎn)中，是以數據作為核心資源的生產(chǎn)方式。數字經(jīng)濟有著(zhù)有快捷性、高滲透性、自我膨脹性、邊際效益遞增性、外部經(jīng)濟型、可持續性、直接性等特點(diǎn)。如今社會(huì )就像到處遍布著(zhù)傳感器，數據通過(guò)這些傳感器突破時(shí)空的邊界進(jìn)行傳播。不同于傳統的生產(chǎn)要素，數據有更迅速更便捷的方式在各生產(chǎn)部門(mén)之間流動(dòng)。

數字經(jīng)濟作為一個(gè)內涵比較寬泛的概念，凡是直接或間接利用數據來(lái)引導資源發(fā)揮作用，推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展的經(jīng)濟形態(tài)都可以納入其范疇。在技術(shù)層面，包括大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區塊鏈、人工智能、5G通信等新興技術(shù)。在應用層面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國數字經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，數字經(jīng)濟是以數字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以數字技術(shù)為核心驅動(dòng)力量，以現代信息網(wǎng)絡(luò )為重要載體，通過(guò)數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，不斷提高經(jīng)濟社會(huì )的數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化水平，加速重構經(jīng)濟發(fā)展與治理模式的新型經(jīng)濟形態(tài)。具體包括四大部分:一是數字產(chǎn)業(yè)化，即信息通信產(chǎn)業(yè)，具體包括電子信息制造業(yè)、電信業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等;二是產(chǎn)業(yè)數字化，即傳統產(chǎn)業(yè)應用數字技術(shù)所帶來(lái)的產(chǎn)出增加和效率提升部分，包括但不限于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、平臺經(jīng)濟等融合型新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)；三是數字化治理，包括但不限于多元治理，以“數字技術(shù)+治理”為典型特征的技管結合，以及數字化公共服務(wù)等；四是數據價(jià)值化，包括但不限于數據采集、數據標準、數據確權、數據標注、數據定價(jià)、數據交易、數據流轉、數據保護等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

1994年4月20日，中國實(shí)現了與互聯(lián)網(wǎng)的全功能連接，5月15日推出中國第一套網(wǎng)頁(yè)，開(kāi)始融入全球數字經(jīng)濟發(fā)展浪潮。2000—2002年，互聯(lián)網(wǎng)泡沫在美國破滅，給美歐互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)造成嚴重打擊。與此同時(shí)，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起，經(jīng)過(guò)不到二十年的努力，中國在數字經(jīng)濟領(lǐng)域成功趕超部分先發(fā)國家，成為規模位居全球第二的數字經(jīng)濟領(lǐng)先國家。

中國的數字經(jīng)濟發(fā)展大致經(jīng)歷了技術(shù)孕育階段、爆發(fā)增長(cháng)階段，當前正處于深化應用、規范發(fā)展、普惠共享的融合協(xié)同階段。這三個(gè)階段與全球數字經(jīng)濟發(fā)展邏輯大致相似，但由于自身技術(shù)儲備、商業(yè)模式、具體國情等一系列原因，與數字技術(shù)發(fā)達國家在時(shí)序上存在一定滯后。在技術(shù)孕育和爆發(fā)增長(cháng)階段，時(shí)間上的滯后影響了中國數字經(jīng)濟發(fā)展的深度和廣度。到了融合協(xié)同階段，中國真正進(jìn)入全球數字經(jīng)濟前沿領(lǐng)域。

第一階段即技術(shù)孕育階段（1994－2004年）。這一時(shí)期，中國誕生了一系列互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如信息門(mén)戶(hù)領(lǐng)域的搜狐、網(wǎng)易，電子商務(wù)領(lǐng)域的阿里巴巴，即時(shí)通信領(lǐng)域的騰訊，搜索引擎領(lǐng)域的百度。這些企業(yè)不斷發(fā)展壯大，形成了中國數字經(jīng)濟的基本格局：“門(mén)戶(hù)+社區+電商+社交+游戲+文娛+搜索”。這一時(shí)期我國數字經(jīng)濟有兩個(gè)顯著(zhù)進(jìn)展：一是政府高度重視互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設，形成了數字經(jīng)濟發(fā)展的前提條件；二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在模仿國外商業(yè)模式的同時(shí)，結合我國超大規模市場(chǎng)、流通體制不發(fā)達、人力資本充裕等國情，創(chuàng )新形成了2C（B2C和C2C）發(fā)展模式。

第二階段即爆發(fā)增長(cháng)階段（2005－2015年）。2005年12月我國上網(wǎng)用戶(hù)總數突破1億，2008年6月底網(wǎng)民數量達到2.53億，超過(guò)美國躍居世界第一位。數字基礎設施快速發(fā)展推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用向深度和廣度邁進(jìn)，網(wǎng)民的多元化應用又引發(fā)了對基礎設施建設的強大需求，二者相輔相成推動(dòng)中國數字經(jīng)濟全面發(fā)展。以網(wǎng)絡(luò )零售為代表的電子商務(wù)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò )游戲等業(yè)態(tài)加速發(fā)力，帶動(dòng)數字經(jīng)濟進(jìn)入爆發(fā)增長(cháng)階段。這個(gè)階段我國數字經(jīng)濟出現三大變化：一是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起和智能手機普及，促使數字經(jīng)濟的商業(yè)主戰場(chǎng)向移動(dòng)端轉移。二是人工智能、大數據、云計算等技術(shù)為互聯(lián)網(wǎng)平臺撮合機制的實(shí)施提供了支撐，同時(shí)受益于中國經(jīng)濟高速增長(cháng)、龐大人口紅利，平臺經(jīng)濟出現爆發(fā)式增長(cháng)，實(shí)現了從追趕到創(chuàng )新的跨越式發(fā)展。三是平臺企業(yè)加大商業(yè)模式創(chuàng )新，產(chǎn)生了第三方支付、移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò )游戲等具有中國特色的商業(yè)模式或營(yíng)利模式，中國數字經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢開(kāi)始顯現，一些大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)辟出新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，產(chǎn)生了微信、團購、短視頻、直播等創(chuàng )新應用，在商業(yè)模式創(chuàng )新上從模仿式創(chuàng )新走向了自發(fā)式創(chuàng )新。

第三階段即融合協(xié)同階段（2016年至今）。表現為對內融合發(fā)展，對外積極引領(lǐng)和參與全球數字經(jīng)濟治理。首先，深化數字經(jīng)濟的理論認識。2016年，在中國主導下，二十國集團首次通過(guò)《G20數字經(jīng)濟發(fā)展與合作倡議》，明確了數字經(jīng)濟的內涵，提出合作中的一些共識、原則和關(guān)鍵領(lǐng)域，指明數字經(jīng)濟具有高創(chuàng )新性、強滲透性、廣覆蓋性，是繼農業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)。中國提出數據要素是數字經(jīng)濟深化發(fā)展的核心引擎，強調構建數據基礎制度以更好發(fā)揮數據要素作用。其次，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟和數字經(jīng)濟融合發(fā)展、數字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟深度融合，出現了產(chǎn)業(yè)融合、兩化融合、兩業(yè)融合、線(xiàn)上線(xiàn)下融合、農文旅融合、城鄉融合等多種多樣的融合發(fā)展模式。大數據、云計算、虛擬現實(shí)、人工智能等數字技術(shù)在各產(chǎn)業(yè)加速滲透，出現了在線(xiàn)教育、互聯(lián)網(wǎng)醫療、線(xiàn)上辦公、智能工廠(chǎng)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)數字化轉型。最后，對數字經(jīng)濟的重視程度和要求逐步提高，不斷做強做優(yōu)做大數字經(jīng)濟。黨的十九大報告肯定了黨的十八大以來(lái)數字經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的積極意義，要求推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟深度融合。黨的二十大提出加快發(fā)展數字經(jīng)濟，促進(jìn)數字經(jīng)濟和實(shí)體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產(chǎn)業(yè)集群。政府積極探索數字經(jīng)濟治理體系建設，密集出臺相關(guān)法律法規，對數字經(jīng)濟發(fā)展作出專(zhuān)項規劃，《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》從頂層設計上明確了我國數字經(jīng)濟發(fā)展的總體思路、發(fā)展目標、重點(diǎn)任務(wù)和重大舉措。

下一階段，中國數字經(jīng)濟將進(jìn)入創(chuàng )新發(fā)展階段。創(chuàng )新發(fā)展主要體現在三個(gè)方面：一是推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng )新；二是推進(jìn)數據要素流通和利用的制度創(chuàng )新，鼓勵和促進(jìn)數據要素的供給、流通和開(kāi)發(fā)利用；三是促進(jìn)數字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟深度融合、推動(dòng)數字經(jīng)濟和實(shí)體經(jīng)濟深度融合，實(shí)現商業(yè)模式創(chuàng )新。

三、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

2022 年面對經(jīng)濟新的下行壓力，各級政府、各類(lèi)企業(yè)紛紛把發(fā)展數字經(jīng)濟作為培育經(jīng)濟增長(cháng)新動(dòng)能、搶抓發(fā)展新機遇的重要路徑手段，數字經(jīng)濟發(fā)展活力持續釋放，我國數字經(jīng)濟規模達到 50.2 萬(wàn)億元，同比增加 4.7 萬(wàn)億元，我國數字經(jīng)濟持續做大。

資料來(lái)源：網(wǎng)信辦，觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

2022 年我國數據產(chǎn)量達 8.1ZB，同比增長(cháng) 22.7%，占全球數據總產(chǎn)量 10.5%，位居世界第二。截至 2022 年底，我國存力總規模超 1000EB，數據存儲量達 724.5EB，同比增長(cháng) 21.1%，占全球數據總存儲量的 14.4%。

資料來(lái)源：中國信息通信研究院，觀(guān)研天下數據中心整理

3、需求規模

互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)和物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)是我國數字經(jīng)濟的主要需求主體。市場(chǎng)規模我國已實(shí)現“市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶”。截至2022年底，5G基站數量達231.2萬(wàn)個(gè)，較2021年新增88.7萬(wàn)個(gè)，總量全球占比超60%。5G網(wǎng)絡(luò )覆蓋全國所有地級市城區、縣城城區以及96%的鄉鎮鎮區，5G用戶(hù)達5.61億戶(hù)?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口數達10.71億個(gè)，同比增加5320萬(wàn)個(gè)，具備千兆網(wǎng)絡(luò )服務(wù)能力的10GPON端口數達1523萬(wàn)個(gè)，同比增加737.1萬(wàn)個(gè)。達到千兆城市建設標準的城市增至110個(gè)，千兆用戶(hù)突破9000萬(wàn)戶(hù)，千兆光網(wǎng)已經(jīng)具備覆蓋超過(guò)5億戶(hù)家庭的能力?；ヂ?lián)網(wǎng)帶寬達38T，互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)總體性能邁入世界前列。我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數達18.45億戶(hù)，凈增4.47億戶(hù)，成為世界主要經(jīng)濟體中首個(gè)實(shí)現“物超人”國家。IPv6規模部署與應用深入推進(jìn)，IPv6活躍用戶(hù)數達7.28億，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )IPv6流量占比近50%，我國互聯(lián)網(wǎng)加快向IPv6演進(jìn)升級。北斗系統已全面服務(wù)交通運輸、公共安全、應急管理、農林牧漁等行業(yè)，融入電力、通信、金融等基礎設施。

資料來(lái)源：工信部，觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、數字產(chǎn)業(yè)化

2022 年，數字產(chǎn)業(yè)總體保持平穩增長(cháng)，內部結構趨于穩定。從規模上看，2022 年，數字產(chǎn)業(yè)化增加值規模達 9.2 萬(wàn)億元，比上年增長(cháng) 10.3%，已連續兩年增速保持在 10%以上；數字產(chǎn)業(yè)化占 GDP比重為 7.6%，較上年提升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，達到 2018 年以來(lái)的最大增幅。從結構上看，數字產(chǎn)業(yè)結構趨于平穩，服務(wù)部分在數字產(chǎn)業(yè)增加值中占主要地位。軟件產(chǎn)業(yè)占比持續提升，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比明顯下降，服務(wù)部分整體占比小幅提升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

資料來(lái)源：中國信息通信研究院，觀(guān)研天下數據中心整理

從數字產(chǎn)業(yè)化內部細分行業(yè)來(lái)看。電信業(yè)平穩向好，新業(yè)務(wù)增勢突出。2022年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)8%，與去年基本持平。數據中心、云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2022 年共完成業(yè)務(wù)收入 3072 億元，比上年增長(cháng) 32.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的 16.1%提升至 19.4%。電子信息制造業(yè)保持穩定增長(cháng)，出口回落。2022 年，規模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(cháng) 7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè) 4 和 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。規模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值增速 1.8%，較上年大幅收窄 10.9 個(gè)百分點(diǎn)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入躍上十萬(wàn)億元臺階。

2022 年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規模以上企業(yè)超 3.5 萬(wàn)家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入達 10.8 萬(wàn)億元，同比增長(cháng) 11.2%，增速較上年同期回落 6.5 個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)調整發(fā)展，注重研發(fā)投入。2022 年，我國規模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 1.5 萬(wàn)億元，同比下降 1.1%。研發(fā)投入持續增加，共投入研發(fā)經(jīng)費 771.8 億元，同比增長(cháng) 7.7%，增速較上年提高 2.7 個(gè)百分點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)數字化

互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等數字技術(shù)更加突出賦能作用，與實(shí)體經(jīng)濟融合走深向實(shí)，產(chǎn)業(yè)數字化探索更加豐富多樣，產(chǎn)業(yè)數字化對數字經(jīng)濟增長(cháng)的主引擎作用更加凸顯。2022年，產(chǎn)業(yè)數字化規模為 41 萬(wàn)億元，同比名義增長(cháng) 10.3%，占 GDP比重為 33.9%，占數字經(jīng)濟比重為 81.7%。

資料來(lái)源：中國信息通信研究院，觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）