C端市場(chǎng)重要性漸顯，存量翻新需求潛力較大
存量老舊房翻新及二手房裝修進(jìn)入需求釋放階段，門(mén)窗高端及定制化需求凸顯。伴隨大量新房演變?yōu)榇媪糠?，存量房裝修占比提升。其中部分老舊房所裝門(mén)窗存在節能標準低、隔聲保溫性能差、存在墜落安全隱患等問(wèn)題，正進(jìn)入翻新裝修的旺盛階段。同時(shí)，二手房裝修也是門(mén)窗的重要市場(chǎng)，我國二手房交易回暖，據貝殼研究院，我國23年二手房成交量約596萬(wàn)套，成交面積到5.7億平方米。隨著(zhù)居民生活水平不斷提高和個(gè)性化需求的不斷增長(cháng)，風(fēng)格多樣、功能齊全、適應個(gè)性化場(chǎng)景、非批量化生產(chǎn)的定制門(mén)窗產(chǎn)品將更多地進(jìn)入大眾視野。以高度定制化和多樣化的系統門(mén)窗為例，據相關(guān)數據顯示，2021年我國系統門(mén)窗行業(yè)市場(chǎng)空間達到71.31億元，同比增長(cháng)50.89%，預計2025年將達到132.75億元，2020-2025年CAGR為22.94%。
整體來(lái)看，隨著(zhù)我國房地產(chǎn)市場(chǎng)趨向高度成熟并逐步進(jìn)入存量房時(shí)代，我國門(mén)窗行業(yè)總量也趨于平穩，C端零售渠道或長(cháng)期占據我國門(mén)窗消費主流場(chǎng)景。然而伴隨消費升級趨勢不斷深入，以及政府對節能減排的要求不斷提高，我國門(mén)窗行業(yè)仍然存在結構性機會(huì )，以鋁包木窗為代表的節能門(mén)窗產(chǎn)品銷(xiāo)售規模有望快速提升，為我國門(mén)窗行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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政策出臺+消費升級+標準提高，節能門(mén)窗滲透率有望提升
政策及消費升級催化下，我國對節能門(mén)窗的需求日益提升。近年來(lái)國家對環(huán)保的重視程度不斷提高，并于2020年9月提出了力爭于2030年實(shí)現碳達峰，2060年實(shí)現碳中和的目標。建筑節能和綠色建筑是實(shí)現有效節能減排的重要途徑之一。住建部、發(fā)改委等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng )建行動(dòng)方案》提出到2022年，當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%。隨著(zhù)政策驅動(dòng)和逐漸落地，節能地產(chǎn)、宜居地產(chǎn)、品質(zhì)地產(chǎn)、精裝地產(chǎn)等項目在整體地產(chǎn)市場(chǎng)的占比有望不斷提升。根據德中生態(tài)商務(wù)平臺分析，傳統建筑中通過(guò)門(mén)窗流失的能量約占建筑耗能的45%-50%，且節能建筑中，墻體采用保溫材料熱阻增大后，窗的熱損失占建筑總能耗的比例進(jìn)一步增大。因此在政策催化下，我國對建筑門(mén)窗綠色節能化的需求日益提升。同時(shí)，伴隨消費升級趨勢的深入及建筑節能標準的提高，消費者對于門(mén)窗產(chǎn)品的關(guān)注也逐漸轉移到產(chǎn)品質(zhì)量、美觀(guān)度、節能環(huán)保等綜合性能指標上來(lái)，傳統門(mén)窗逐步由于難以滿(mǎn)足客戶(hù)高品質(zhì)居家需求以及不再適應綠色節能建筑的發(fā)展方向而被淘汰，取而代之節能門(mén)窗有望逐步成為我國建筑外窗的主流產(chǎn)品。
我國綠色建筑及節能門(mén)窗政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內容 |
| 2022年 | 中央辦公廳、國務(wù)院 | 《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見(jiàn)》 | 提出未來(lái)要大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節能門(mén)窗、綠色建材等生產(chǎn)生活低碳化技術(shù)和產(chǎn)品。 |
| 2022年 | 住建部 | 《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規劃》 | 研究建立綠色建造政策、技術(shù)、實(shí)施體系，出臺綠色建造技術(shù)導則和計價(jià)依據，構建覆蓋工程建設全過(guò)程的綠色建造標準體系。在政府投資工程和大型公共建筑中全面推行綠色建造。 |
| 2022年 | 住建部 | 《“十四五”建筑節能與綠色建筑發(fā)展規劃》 | 到2025年，城鎮新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩步提升，建筑用能結構逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長(cháng)趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設發(fā)展方式，為城鄉建設領(lǐng)域2030年前碳達峰奠定堅實(shí)基礎。 |
| 2021年 | 國務(wù)院 | 《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》 | 加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認證和應用推廣，加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產(chǎn)品研發(fā)應用。推廣節能技術(shù)設備，開(kāi)展能源管理體系建設，實(shí)現節能增效。 |
| 2020年 | 住建部、工信部等七部門(mén) | 《綠色建筑創(chuàng )建行動(dòng)方案》 | 創(chuàng )建目標：到2022年，當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達70%，星級綠色建筑持續增加，既有建筑能效水平不斷提高，住宅健康性能不斷完善，裝配化建造方式占比穩步提升，綠色建材應用進(jìn)一步擴大。 |
| 2019年 | 國家發(fā)改委 | 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》 | “木材及木（竹）質(zhì)材料節能、節材、環(huán)保加工技術(shù)開(kāi)發(fā)與利用”屬于鼓勵類(lèi)項目。 |
| 2019年 | 住建部 | 《近零能耗建筑技術(shù)標準》 | 建筑設計應根據氣候特征合和場(chǎng)地條件，通過(guò)被動(dòng)式涉及降低建筑冷熱需求和提升主動(dòng)式能源系統的能效達到超低能耗，在此基礎上，利用可再生能源對建筑能源消耗進(jìn)行平衡和替代達到近零能耗。 |
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國節能門(mén)窗行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，節能門(mén)窗是被動(dòng)式建筑的關(guān)鍵要素之一。被動(dòng)式建筑是利用被動(dòng)式節能技術(shù)而建造的建筑物，最早起源于德國，是目前國際公認的節能建筑形式。被動(dòng)式建筑通常使用超厚的絕熱材料和密封性極佳的門(mén)窗，通過(guò)建筑本身的構造來(lái)實(shí)現高效的保溫隔熱性能。因此在被動(dòng)式建筑中，具有高密封性的節能門(mén)窗成為被動(dòng)式建筑構建的關(guān)鍵要素。被動(dòng)式建筑逐步進(jìn)入竣工高峰階段，或帶動(dòng)節能門(mén)窗需求量快速提高。相較于歐洲地區被動(dòng)式建筑已成為主流建筑類(lèi)型，我國被動(dòng)式建筑體系形成較晚。
2007 年我國住建部開(kāi)始與德國能源署在建筑節能領(lǐng)域開(kāi)展政策、技術(shù)層面的交流與合作，引進(jìn)德國先進(jìn)建筑節能技術(shù)，逐步開(kāi)啟我國被動(dòng)式建筑發(fā)展時(shí)代。2015 年10 月，住建部出臺《被動(dòng)式超低能耗綠色建筑技術(shù)導則（試行）》，隨后全國各地陸續出臺一系列行業(yè)標準和規范，推動(dòng)我國被動(dòng)式建筑的蓬勃發(fā)展。截至2020 年8 月，我國各級政府共頒布被動(dòng)式建筑鼓勵政策115 項，其中國家層面13 項，21 個(gè)省/直轄市/自治區、16 個(gè)城市先后發(fā)布102 項。截至2020 年，全國共發(fā)布被動(dòng)式建筑技術(shù)導則9 項，設計、檢測、評價(jià)標準14 項。
隨著(zhù)政策和標準體系的日漸完善，我國被動(dòng)式建筑逐步進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據被動(dòng)房網(wǎng)《中國被動(dòng)式低能耗建筑的發(fā)展模式和發(fā)展趨勢》，以國內三家主要被動(dòng)式低能耗建筑技術(shù)咨詢(xún)單位在2013-2020年啟動(dòng)的89個(gè)項目（建筑面積總計222萬(wàn)平方米）為基礎進(jìn)行統計分析，2013-2018年5年的總竣工面積為16萬(wàn)平方米，占項目樣本總量的7%。2019年后竣工項目規模開(kāi)始大幅增長(cháng)，預計至2021年竣工項目將達到142萬(wàn)平方米，占項目樣本總量的64%。2020年7月河北省印發(fā)《關(guān)于支持被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，計劃至2025年全省竣工和在建被動(dòng)式低能耗建筑面積合計達到1340萬(wàn)平方米以上，預計到2035年全國將有20億平方米的被動(dòng)式低能耗建筑產(chǎn)業(yè)容量，我國被動(dòng)式建筑逐步進(jìn)入到竣工結算的高峰階段，有望帶動(dòng)節能門(mén)窗產(chǎn)品需求量快速提高。短期來(lái)看，根據《中國建筑金屬結構》，我國節能窗行業(yè)新增市場(chǎng)需求預計從2012 年的3.92 億平方米/年增長(cháng)到2022年的5.06億平方米/年，預測CAGR為2.%，行業(yè)持續擴容。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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隨著(zhù)建筑外窗節能標準的提高，節能鋁包木窗綜合優(yōu)勢逐步凸顯。節能鋁包木窗屬于節能窗領(lǐng)域中高端產(chǎn)品，采用較玻璃等其他材質(zhì)保溫隔熱性能更好的木材作為框體，通過(guò)水性油漆、外包鋁材、木材干燥及集成技術(shù)，結合雙層密封玻璃結構，使得鋁包木窗在隔熱保溫等性能方面優(yōu)于傳統木窗。根據《被動(dòng)式低能耗建筑產(chǎn)品選用目錄（第十批）》中各類(lèi)產(chǎn)品的性能指標數據，節能鋁包木窗的整窗傳熱系數最高可達到0.60 W/㎡·k，顯著(zhù)高于斷橋鋁合金窗和塑鋼窗。從行業(yè)標準來(lái)看，北京對外窗傳熱系數的要求已提升至1.1 W/㎡·k，河北對被動(dòng)式超低能耗居住建筑的外窗傳熱系數要求已達1.4W/㎡·k。目前我國正全面邁入實(shí)施75%的第四步居住建筑節能標準的階段，后續政府針對建筑外窗的節能標準有望持續提高，大量無(wú)法符合行業(yè)標準的落后產(chǎn)品將被淘汰。同時(shí)鋁合金窗受鋁合金材料天然傳熱系數高影響，若想滿(mǎn)足日益提高的建筑外窗標準要求，勢必需要增加成本投入，所以斷橋鋁合金窗對于節能鋁包木窗的成本優(yōu)勢或逐步縮小。
隨著(zhù)建筑外窗節能標準的提高，節能鋁包木窗突出的保溫性能及性?xún)r(jià)比均有望逐步凸顯，滲透率有望快速提升。當前節能鋁包木窗產(chǎn)品滲透率不足1%，對比歐美木窗20%-30%的平均滲透率，未來(lái)成長(cháng)空間廣闊。
各地建筑外窗行業(yè)主流標準
| 標準名稱(chēng) | 發(fā)布單位 | 外窗傳熱系數要求（W/（m2·K） | 實(shí)施時(shí)間 |
| 河北省地方標準《居住建筑節能設計標準（節能75%）》 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 1.4-2.2 | 2021年7月 |
| 北京市地方標準《居住建筑節能設計標準》 | 北京市規劃和自然資源委員會(huì )、北京市市場(chǎng)監督管理局 | 1.1 | 2021年1月 |
| 黑龍江省地方標準《黑龍江省居住建筑節能設計標準》 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳 | 1.4-1.6 | 2020年7月 |
| 河南省工程建設標準《河南省居住建筑節能設計標準（寒冷地區75%）》 | 河南省住房和城鄉建設廳 | 1.5-2.2 | 2020年7月 |
| 吉林省工程建設地方標準《居住建筑節能設計標準（節能75%）》 | 吉林省住房和城鄉建設廳、吉林省市場(chǎng)監督管理廳 | 1.4-1.6 | 2019年12月 |
| 遼寧省地方標準《居住建筑節能設計標準》 | 遼寧省住房和城鄉建設廳、遼寧省質(zhì)量技術(shù)監督局 | 1.5-2.2 | 2017年12月 |
| 上海市工程建設規范《居住建筑節能設計標準》 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會(huì ) | 1.8-2.2 | 2016年5月 |
| 山東省工程建設標準《居住建筑節能設計標準》 | 山東省住房和城鄉建設廳、山東省質(zhì)量技術(shù)監督局 | 1.5-2.5 | 2015年10月 |
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行業(yè)集中度較低，龍頭成長(cháng)空間廣闊
我國門(mén)窗行業(yè)競爭格局分散，頭部企業(yè)份額提升空間廣闊。根據中國幕墻網(wǎng)統計，中國現有建筑門(mén)窗企業(yè)數量超過(guò)3萬(wàn)家，中小企業(yè)數量超過(guò)90%。根據華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統計數據，從區域分布來(lái)看，2023年我國約有37%的門(mén)窗企業(yè)集中于華南地區，其次為華北和華東地區，占比分別為18%和17%。從競爭格局來(lái)看，2021年我國營(yíng)收規模超過(guò)5億元的窗企僅有7家，2-5億元的窗企在10-20家左右，其余均為收入規模在1-2億甚至以下規模的企業(yè)，行業(yè)競爭格局十分分散。長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)被動(dòng)式建筑在我國快速發(fā)展，政府針對建筑外窗的標準要求不斷提高，疊加消費升級趨勢下消費者開(kāi)始追求定制化、高質(zhì)量的門(mén)窗產(chǎn)品，大量生產(chǎn)同質(zhì)化、不規范產(chǎn)品、工藝落后、成本控制能力較差的企業(yè)或將逐步出清，推動(dòng)市場(chǎng)份額向頭部集中。
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