我國尿素行業(yè)呈現恢復性增長(cháng) 產(chǎn)能產(chǎn)量出口量均回升 貿易順差額擴大

尿素又稱(chēng)碳酰胺（carbamide)，是一種白色晶體，是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物。工業(yè)上常用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。

1.尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量穩步回升，山東省產(chǎn)能占比最大

1958年，南京永利寧廠(chǎng)建成日產(chǎn)10噸尿素的半循環(huán)法中試裝置并投入運行，自此拉開(kāi)了我國尿素工業(yè)化生產(chǎn)的序幕；但受制于技術(shù)和生產(chǎn)裝備，直到20世紀70年代前，我國尿素行業(yè)發(fā)展都較為緩慢；20世紀70年代后，我國陸續從國外引進(jìn)10多套年產(chǎn)50～60萬(wàn)噸的尿素生產(chǎn)線(xiàn)，并大力發(fā)展尿素行業(yè)，其產(chǎn)能產(chǎn)量迎來(lái)快速增長(cháng)；2005年，我國成為全球最大尿素生產(chǎn)國，產(chǎn)量達到4147.13萬(wàn)噸，并長(cháng)期持續保持領(lǐng)先地位。

其后，伴隨著(zhù)粉煤加壓氣化、水煤漿氣化等新型氣化技術(shù)的推廣，在2015年，我國尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量達到歷史頂峰，分別為8604萬(wàn)噸和7512萬(wàn)噸；但自2016年起，隨著(zhù)供給側改革持續推進(jìn)，尿素行業(yè)大批落后產(chǎn)能被清退或改造轉產(chǎn)，其產(chǎn)能逐年下降，2020年降至6870.1萬(wàn)噸，同比下降5.07%； 但自2021年起，伴隨著(zhù)我國逐步完成尿素新舊產(chǎn)能的置換，其產(chǎn)能呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢，2023年回升至7381萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.94%。根據尿素生產(chǎn)企業(yè)已有投產(chǎn)規劃，預計2024年其產(chǎn)能還將繼續上升，達到6827.63萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.79%。

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從產(chǎn)量來(lái)看，2015年-2018年，受產(chǎn)能、煤化工裝置大面積停車(chē)檢修等因素影響，我國尿素產(chǎn)量持續下滑，2018年降至5206.7萬(wàn)噸，同比下降2.4%；2019-2020年其產(chǎn)量恢復性增長(cháng)，增幅相對平穩，分別約為5270萬(wàn)噸和5308.2萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)1.22%和0.72%；到了2021年，其產(chǎn)量再次出現些許下滑，達到5300萬(wàn)噸，同比微降0.15%；其后，其產(chǎn)量穩步回升，2023年增長(cháng)至6107.63萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.33%。

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從地區來(lái)看，目前我國尿素產(chǎn)能主要集中分布在華北地區和西北地區，主要是靠近原料產(chǎn)地、銷(xiāo)售區域，2023年合計占比61%。若分省份來(lái)看，2023年山東省以1087萬(wàn)噸產(chǎn)能穩居國內市場(chǎng)首位，占比達到約14.73%；其次是山西省，占比約為12.19%。

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2.尿素需求具有剛需性，表觀(guān)需求量呈現上升態(tài)勢

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國尿素行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，尿素應用領(lǐng)域廣泛，在農業(yè)領(lǐng)域中，其是一種經(jīng)濟、高效的氮肥，適用于各種土壤和植物；在工業(yè)領(lǐng)域，其可以用于生產(chǎn)脲醛樹(shù)脂，三聚氰胺等，或用于汽車(chē)脫硝、火電脫硝等，能有效減少有害物質(zhì)對大氣的污染等。

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具體來(lái)看，農業(yè)（直接施用+復合肥）是尿素下游最大需求領(lǐng)域，近年來(lái)占比始終超過(guò)65%。其中，農業(yè)直接施用2022年占比52%，較2021年有所提升，主要是受尿素農業(yè)直接使用量增加影響；另外還有14%的尿素用于制備成復合肥進(jìn)行施肥。尿素是農業(yè)生產(chǎn)中必不可少的肥料之一，市場(chǎng)需求量大，且存在較強的剛性需求。近年來(lái)，我國農作物播種面積呈現上升態(tài)勢，由2018年的165902.38千公頃增長(cháng)至2022年的169990.92千公頃，這利于推動(dòng)國內氮肥行業(yè)的發(fā)展。工業(yè)是尿素下游第二大需求領(lǐng)域，2022年占比達到17%。其中，脲醛樹(shù)脂（人造板行業(yè)）占比最大，但由于受房地產(chǎn)等需求不景氣影響，其占比近年來(lái)有所下降，由2020年的18.9%下降至2022年的14%。

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受農業(yè)、工業(yè)等下游需求領(lǐng)域影響，2018年-2021年，我國尿素表觀(guān)需求量基本保持穩定，2021年達到4777.54萬(wàn)噸，同比微增0.3%；其后，其表觀(guān)需求量增長(cháng)明顯，2022年上升至5355.55，同比增長(cháng)12.1%；2023年其表觀(guān)需求量繼續增長(cháng)，達到5682.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.11%。

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3.尿素出口規模遠大于進(jìn)口規模，2023年出口量恢復增長(cháng)

近年來(lái)，我國尿素市場(chǎng)始終處于供過(guò)于求狀態(tài)，部分過(guò)剩產(chǎn)量需要靠出口來(lái)消耗，而我國進(jìn)口量相對偏低，這使得尿素出口規模遠大于進(jìn)口規模。具體來(lái)看，2022年和2023年我國尿素進(jìn)口量和進(jìn)口額均不足0.5萬(wàn)噸和0.5億元；出口量和出口額則呈現波動(dòng)變化態(tài)勢。2023年其出口需求有所恢復，出口量和出口額恢復增長(cháng)，分別上升至425.1萬(wàn)噸和114.44億元，同比分別增長(cháng)50.25%和7.75%。

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此外，2023年我國尿素凈出口量也呈現恢復增長(cháng)，回升至424.73萬(wàn)噸，同比增長(cháng)50.38%；貿易順差額也呈現再次擴大態(tài)勢，2023年上升至114.25億元，同比增長(cháng)7.8%。

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