一、2029年全球拖拉機市場(chǎng)規模將突破千億美元
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國拖拉機行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，拖拉機作為最主要的農業(yè)動(dòng)力機械，其所面臨的作業(yè)種類(lèi)包括牽引、懸掛并驅動(dòng)各種配套農具，完成耕、耙、播、收等多種農田作業(yè)、運輸作業(yè)和固定場(chǎng)地作業(yè)。
按用途分類(lèi)，拖拉機可分為工業(yè)拖拉機、林業(yè)拖拉機、農業(yè)拖拉機三種大類(lèi)。按行走裝置分類(lèi)，拖拉機則可分為履帶式拖拉機、輪式拖拉機兩大類(lèi)。履帶式拖拉機的行走裝置是履帶，它主要適用于土質(zhì)粘重、潮濕地塊田間作業(yè)；輪式拖拉機的行走裝置是輪子，按其行走輪或輪軸的數量不同又可分為手扶式和輪式拖拉機兩種。按功率大小分類(lèi)，拖拉機可分為大型、中型、小型三種分類(lèi)，其中100馬力以上為大型拖拉機，25~100馬力為中型拖拉機，25馬力以下為小型拖拉機。
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世界人口的增加拉動(dòng)了農業(yè)機械化需求。在發(fā)展中國家，農業(yè)勞動(dòng)力成本上升、勞動(dòng)力季節性短缺、拖拉機更換周期縮短、農業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展、政府補貼等因素共同影響拖拉機需求。2023年全球拖拉機市場(chǎng)空間為781.2億美元；2024年預計達到835.6億美元，較上年同比增加7.0%；2029年預計達到1107.6億美元，2024-2029年復合增速預計為5.8%。
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二、拖拉機在中國農業(yè)機械化中占據重要地位
拖拉機的技術(shù)發(fā)展水平在很大程度上體現了國家整體的農業(yè)機械化發(fā)展水平。2021年中國農機細分產(chǎn)品銷(xiāo)售額中，拖拉機產(chǎn)品占比最高，達33.96%；以2021年中國農用機械市場(chǎng)空間5310億元計算，中國拖拉機市場(chǎng)空間約為1803億元。
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三、大馬力成為拖拉機行業(yè)主要發(fā)展趨勢
拖拉機大馬力占比迅速提升，成為行業(yè)發(fā)展趨勢。根據數據，2004-2022年我國大中型拖拉機保有量占比由7%提升至25%，小型拖拉機保有量占比由93%下降至75%。
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2009-2023年我國大型拖拉機產(chǎn)量占比由3%提升至20%，中型拖拉機產(chǎn)量占比由14%提升至50%，小型拖拉機產(chǎn)量占比由83%下降至30%。
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四、拖拉機市占率持續分化
全球拖拉機市場(chǎng)競爭格局集中，頭部企業(yè)包括約翰迪爾（DE.N）、凱斯紐荷蘭（CNH.N）、久保田（6326.T）、愛(ài)科集團（AGCO.N）、克拉斯等，2023年營(yíng)業(yè)收入分別為612.5億美元、247億美元、215億美元、144.1億美元、66.4億美元。
全球拖拉機頭部企業(yè)簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱(chēng) | 總部所在地 | 主要產(chǎn)品 | 經(jīng)營(yíng)狀況 |
| 約翰迪爾（DE.N） | 美國 | 拖拉機、聯(lián)合收割機、耕作機械、播種機、田間管理機械等 | 創(chuàng )立于1837年，是全球領(lǐng)先的工程機械、農用機械和草坪機械設備制造商，產(chǎn)品暢銷(xiāo)160多個(gè)國家和地區。1933年在紐約證券交易所首次公開(kāi)上市。 |
| 凱斯紐荷蘭（CNH.N） | 美國、意大利 | 拖拉機、打捆機、咖啡收獲機、聯(lián)合收割機、采棉機等 | 由紐荷蘭和凱斯在1999年合并而成，是一家制造農業(yè)機械和建筑機械的公司，產(chǎn)品通過(guò)分銷(xiāo)商在近170個(gè)國家銷(xiāo)售。2013年在紐約證券交易所首次公開(kāi)上市。 |
| 久保田（6326.T） | 日本 | 拖拉機、水稻聯(lián)合收割機、插秧機等 | 成立于1890年，是日本最大的農業(yè)機械制造商。1949年在東京證券交易所首次公開(kāi)上市。 |
| 愛(ài)科集團（AGCO.N） | 美國 | 拖拉機、聯(lián)合收割機、牧草與秸稈收獲設備、播種與耕作設備、糧食儲藏等 | 成立于1990年，前后20余次收購世界知名農機企業(yè)，成為世界第三大農業(yè)機械裝備巨頭，在拖拉機研發(fā)制造和銷(xiāo)售領(lǐng)域排名第一，產(chǎn)品遍及150多個(gè)國家和地區。1992年，愛(ài)科集團在紐約證券交易所首次公開(kāi)上市。 |
| 克拉斯 | 德國 | 聯(lián)合收割機、自走式青貯收獲機、甘蔗收獲機、農用運輸機械、拖拉機和割草機等 | 成立于1913年，是歐洲第一、世界第四大農業(yè)機械制造商。依托開(kāi)放的數字農業(yè)平臺“365FarmNet”建立合作伙伴生態(tài)系統，實(shí)現智慧農業(yè)領(lǐng)域SaaS商業(yè)模式。 |
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國內拖拉機市占率持續分化。2020年龍頭公司中國一拖、濰柴雷沃市占率分別為13%、10%，2022年分別為19%、16%，市場(chǎng)份額向龍頭公司集中；濰坊華夏、常州東風(fēng)、沃得農機、江蘇常發(fā)等第二梯隊公司市占率穩定，2020年合計為24%，2022年合計為23%，中小企業(yè)呈現持續出清態(tài)勢。
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