根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景分析報告（2024-2031年）》顯示，農業(yè)機械簡(jiǎn)稱(chēng)農機，是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，以及農、畜產(chǎn)品初加工和處理過(guò)程中所使用的各種機械，旨在提高農業(yè)生產(chǎn)效率、減輕勞動(dòng)強度、改善農業(yè)生產(chǎn)條件。根據我國農業(yè)農村部的行業(yè)標準，農業(yè)機械一共劃分為32個(gè)大類(lèi)，107個(gè)小類(lèi)，504個(gè)品目，其中32個(gè)大類(lèi)就主要包括了農用動(dòng)力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農田排灌機械、作物收獲機械、農產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械等。
農業(yè)機械基本分類(lèi)
| 分類(lèi) | 基本介紹 |
| 農用動(dòng)力機械 | 內燃機、裝備內燃機的拖拉機、電動(dòng)機、風(fēng)力機、水輪機和各種小型發(fā)電機組等 |
| 農田建設機械 | 推土機、平地機、鏟運機、挖掘機(見(jiàn)挖掘機械)、裝載機(見(jiàn)單斗裝載機)和鑿巖機等土、石方機械 |
| 土壤耕作機械 | 樺式犁、圓盤(pán)型、鑿式型和旋耕機等 |
| 種植和施肥機械 | 播種機、栽種機和秧苗栽植機3大類(lèi) |
| 植物保護機械 | 噴霧、噴粉和噴煙機具等 |
| 農田排灌機械 | 水泵、水輪泵、噴灌設備和滴灌設備等 |
| 作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收獲機、采棉機等 |
| 農產(chǎn)品加工機械 | 谷物干燥設備、糧食加工機械、油料加工機械、棉花加工機械麻類(lèi)剝制機械、茶葉初制和精制機械、果品加工機械、乳品加工機械、種子加工處理設備和制淀粉設備等 |
| 畜牧業(yè)機械 | 草場(chǎng)維護和改良機械、放牧場(chǎng)管理設備、牧草和青飼料收獲機械飼料加工機械、飼養管理機械 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
一、行業(yè)發(fā)展現狀
農業(yè)機械化是實(shí)現農業(yè)現代化和確保國家糧食安全不可或缺的物質(zhì)基礎，也是農業(yè)現代化的重要標志。當前在我國處于從傳統農業(yè)向現代農業(yè)轉變的關(guān)鍵時(shí)期在下，推進(jìn)農業(yè)機械化和農機工業(yè)發(fā)展，對于提高農業(yè)裝備先進(jìn)性、改善農業(yè)生產(chǎn)條件、增強農業(yè)綜合生產(chǎn)能力和拉動(dòng)農村消費需求具有重要意義。
近年來(lái)在《農業(yè)機械化促進(jìn)法》、農機購置補貼等一系列扶持政策促進(jìn)下，我國農業(yè)機械化取得了快速發(fā)展，實(shí)現質(zhì)的飛躍，不僅有效推動(dòng)了國內農機裝備水平和農業(yè)機械化水平的提升，而且還支撐農業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機械化基礎逐步牢固。具體如下：
市場(chǎng)不斷擴大。數據顯示，2018-2022年我國農業(yè)機械行業(yè)市場(chǎng)規模由4286億元增長(cháng)至5611億元，年均復合增長(cháng)率達8.4%。估計2023年我國農業(yè)機械市場(chǎng)規模將在5857億元左右。
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機械總動(dòng)力持續增長(cháng)。近年我國農業(yè)機械總動(dòng)力持續增長(cháng)，到目前已經(jīng)成為農業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的一部分。農民也越來(lái)越依賴(lài)農業(yè)機械進(jìn)行生產(chǎn)，對于提高生產(chǎn)效率和降低勞動(dòng)強度有著(zhù)重要作用。數據顯示，2023年我國農機總動(dòng)力達到11億千瓦。
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農業(yè)機械種類(lèi)不斷增加，類(lèi)型不斷豐富。近年隨著(zhù)農業(yè)生產(chǎn)水平的提高和農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，農業(yè)機械的種類(lèi)不斷增加，類(lèi)型越來(lái)越豐富。從傳統的農業(yè)機械設備到智能化、自動(dòng)化的農業(yè)機械設備，從農田耕作到農產(chǎn)品收割和加工，農業(yè)機械正在不斷創(chuàng )新和發(fā)展。目前我國農業(yè)機械已經(jīng)涵蓋了種植、畜牧、漁業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，各種新型的農業(yè)機械如烘干機、精準灌溉、智能溫室等也不斷涌現。數據顯示，2023年我國規模以上企業(yè)2200多家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2428億元；生產(chǎn)14大類(lèi)50小類(lèi)4000多種農機產(chǎn)品。
其中一直以來(lái)，拖拉機在我國農業(yè)機械市場(chǎng)中占比處于較高地位。以2021年的數據為例，2021年在農業(yè)機械市場(chǎng)中，拖拉機銷(xiāo)售額占比最大，達到33.96%；其次為水稻收割機及玉米收割機，銷(xiāo)售額占比分別為13.82%和10.37%，
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農業(yè)機械智能化程度提高，更多農民從“會(huì )種田”邁向“慧種田”。現代化的農業(yè)機械設備具備了智能控制、自動(dòng)化操作、數據分析等功能。通過(guò)傳感器、無(wú)人機、機器視覺(jué)等技術(shù)的應用，農業(yè)機械可以自動(dòng)感知、自主決策、自動(dòng)作業(yè)，提高生產(chǎn)效率和農產(chǎn)品的質(zhì)量。目前基于北斗、5G的無(wú)人駕駛農機、植保無(wú)人機等智能農機正加快進(jìn)入農業(yè)生產(chǎn)一線(xiàn)。截至2023年底，全國安裝北斗終端農機達220萬(wàn)臺，植保無(wú)人機總量超過(guò)20萬(wàn)架，年作業(yè)面積突破21億畝次……農業(yè)機械化、智能化大力推進(jìn)，更多農民從“會(huì )種田”邁向“慧種田”。
發(fā)展到目前我國已成農機制造和使用大國，占據著(zhù)全球市場(chǎng)27%的份額。2023年我國農機保有量已達2億臺套，農業(yè)綜合機械化率達到74%。從主要農機產(chǎn)品自主化率來(lái)看，到2023年我國機械傳動(dòng)拖拉機已達90%，動(dòng)力換擋拖拉機超過(guò)60%，谷物聯(lián)合收獲機、精量播種機、棉花采摘機自主化率均達80%，青飼料收獲機、智慧農業(yè)技術(shù)裝備（傳感器、算法模型）達到90%，打捆機為85%，自走式噴桿噴霧機為70%，高端農機裝備達60%。
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二、行業(yè)需求市場(chǎng)情況
進(jìn)入2024年，我國農機市場(chǎng)整體呈現穩中向好發(fā)展態(tài)勢，農機市場(chǎng)結構不斷優(yōu)化，但受到糧食價(jià)格下行、“國三升國四”排放標準實(shí)施、農機購置補貼標準下調等多種因素影響，農機市場(chǎng)仍未走出去年以來(lái)的低迷局面。有相關(guān)資料顯示，2024年6月我國農機市場(chǎng)景氣指數（AMI）為41.2%，環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
其中糧食價(jià)格下降是影響農民購買(mǎi)農機的重要原因。有相關(guān)資料顯示，2023年以來(lái)，玉米、小麥等糧食品種價(jià)格下行，農民種糧收益下降，影響投資購買(mǎi)農機信心，特別是合作社、農業(yè)公司、農場(chǎng)等新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體投資更為謹慎，引發(fā)投資性需求下降。
‘國三升國四’是導致農機市場(chǎng)低迷的關(guān)鍵因素。據了解，2022年12月“國四”標準開(kāi)始實(shí)施，一方面提高了農機環(huán)保性能，促進(jìn)了農機技術(shù)升級換代；另一方面增加了農機制造成本，導致終端價(jià)格上漲、用戶(hù)購買(mǎi)和使用成本上升，直接影響農民購買(mǎi)行為。農機企業(yè)在排放標準升級前大規模去“國三”農機庫存，提前透支了農機消費需求，導致2023年國內農機市場(chǎng)大幅下滑。從歷史經(jīng)驗看，農機“國一升國二”“國二升國三”的前兩年，農機市場(chǎng)也都出現了低迷，第三年農機市場(chǎng)逐漸回暖。今年是“國三升國四”之后的第二年，市場(chǎng)仍待恢復。
在上述情況下，農機更新?lián)Q代成為了推動(dòng)農機市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)步的重要動(dòng)力。農機以舊換新政策不僅能直接促進(jìn)農機市場(chǎng)消費，推動(dòng)農機技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，而且能提高農業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量，助力農業(yè)可持續發(fā)展。調查顯示，全國每年更新?lián)Q代的農機價(jià)值高達3000億元。
三、行業(yè)發(fā)展問(wèn)題與發(fā)展策略
農業(yè)機械的發(fā)展對于提高農業(yè)生產(chǎn)效率、改善農業(yè)生產(chǎn)條件、提高農民收入等方面都具有重要的意義。雖然近年我國農業(yè)機械市場(chǎng)取得了一定的發(fā)展，但當前我國農業(yè)機械發(fā)展仍存在一些問(wèn)題，制約了農業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。
一是農業(yè)機械使用效率不高。雖然我國農業(yè)機械數量不斷增加，但是農業(yè)機械的使用效率并不高。一方面是由于農民缺乏相關(guān)的使用知識和技能，另一方面是由于農業(yè)生產(chǎn)受季節和天氣等因素的影響較大，使得農業(yè)機械的使用時(shí)間相對較短。
二是農業(yè)機械科研創(chuàng )新能力不足，高端農機在部分零部件領(lǐng)域被歐美國家“卡脖子”嚴重。雖然我國農業(yè)機械的技術(shù)水平不斷提高，但是科研創(chuàng )新能力不足是制約我國農業(yè)機械發(fā)展的重要因素之一。
尤其是在高端農業(yè)機械方面，我國仍然存在較大的技術(shù)瓶頸，例如高壓共軌、高效傳動(dòng)、種管收作業(yè)、高精度傳感、高質(zhì)智控等效率、可靠性等技術(shù)實(shí)現是國外領(lǐng)先水平的50%左右，高性能液壓系統、精密排種器、打捆機打結器、高端專(zhuān)用傳感器智能控制元器件等零部件主要靠進(jìn)口（對外依存度仍高達90%），在重大裝備自主創(chuàng )新能力方面還有短板，全程全面機械化仍舊有40%左右的產(chǎn)品處于空白階段，外資品牌還占據我國高端農業(yè)機械80%以上市場(chǎng)份額。
從農機裝備重點(diǎn)領(lǐng)域上看，我國在農業(yè)動(dòng)力裝備、主糧生產(chǎn)裝備、大宗經(jīng)濟作物生產(chǎn)裝備、農業(yè)水土資源利用裝備、丘陵山地農業(yè)裝備、設施種植技術(shù)及裝備、畜禽養殖設施及裝備、水產(chǎn)養殖設施及裝備、農產(chǎn)品品質(zhì)分選裝備、農業(yè)機器人等方面的還與國外先進(jìn)水平存在不少差距。
以農業(yè)動(dòng)力裝備領(lǐng)域為例，國外現在主流的機型動(dòng)力多是300-500馬力，最大可達700馬力，全系列無(wú)級變速技術(shù)運營(yíng)成熟、電動(dòng)和混合動(dòng)力技術(shù)已經(jīng)商業(yè)化應用、自動(dòng)輔助駕駛成為產(chǎn)品標準配置；但是從國內產(chǎn)品來(lái)看，目前主流機型200馬力及以下的技術(shù)較為成熟，300-400馬力機型還在驗證階段，并且以機械換擋為主，無(wú)級變速還在試驗階段，電動(dòng)和混合動(dòng)力處于開(kāi)發(fā)階段，自動(dòng)駕駛技術(shù)需后期改裝應用。
根據相關(guān)分析，當前我國農業(yè)機械發(fā)展被歐美國家卡脖子，主要是因為以下幾個(gè)方面：
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對于上述發(fā)展問(wèn)題，有相關(guān)分析建議：一是對于使用效率并不高問(wèn)題，加快普及相關(guān)的使用知識和技能農業(yè)機械。二是對于歐美國家卡脖子問(wèn)題，需要政府、企業(yè)和社會(huì )各方面的共同努力，要加強技術(shù)研發(fā)、推進(jìn)知識產(chǎn)權保護、擴大市場(chǎng)規模、推動(dòng)貿易便利化等方面的工作，以實(shí)現我國農業(yè)機械行業(yè)的健康、快速發(fā)展。
四、行業(yè)發(fā)展趨勢
（一）隨著(zhù)國家農業(yè)生產(chǎn)結構的調整以及農戶(hù)經(jīng)營(yíng)規模的不斷擴大，農業(yè)機械正朝著(zhù)大型化、智能化和高效化的趨勢發(fā)展。預計到2025年，中國農業(yè)機械總動(dòng)力將達到11.5億千瓦，比2019年的9.2億千瓦增長(cháng)24.7%。這意味著(zhù)農機行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的易用性和可靠性，以滿(mǎn)足用戶(hù)對高效生產(chǎn)和降低勞動(dòng)強度的需求。例如，通過(guò)提高農機的智能化水平，減少操作難度和降低故障率，提高生產(chǎn)效率。
（二）近年隨著(zhù)中國農機工業(yè)發(fā)展、農業(yè)現代化發(fā)展水平的不斷提高，農機需求已從量變提升到質(zhì)變，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。在此背景下，政府將加大對農機行業(yè)的扶持力度，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級，以提高農業(yè)生產(chǎn)的效率和效益。
隨著(zhù)環(huán)保意識的不斷提高，農機行業(yè)將更加注重節能減排和環(huán)保技術(shù)的應用。未來(lái)將有更多節能環(huán)保型的農機具出現，如電動(dòng)農機、生物質(zhì)能源利用技術(shù)等，以實(shí)現農業(yè)可持續發(fā)展。
（四）隨著(zhù)土地制度的改革和土地流轉的加速，農機行業(yè)將更加注重大型化和集約化。未來(lái)大中型農業(yè)機械的使用將更加普及，以提高土地利用效率和農業(yè)生產(chǎn)效益。目前全國家庭承包耕地流轉面積超過(guò)了5.55億畝，?這標志著(zhù)農戶(hù)承包地規范有序流轉的機制已經(jīng)初步建立。這意味著(zhù)土地流轉加速推進(jìn)，土地集中程度進(jìn)一步提高，大中型農業(yè)機械的使用將更加普及。??
（五）隨著(zhù)全球化的發(fā)展，農機行業(yè)將更加注重國際市場(chǎng)的拓展。我國農機企業(yè)將加強與國際企業(yè)的合作與交流，提高產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平，以拓展國際市場(chǎng)。2019年我國農業(yè)機械出口金額為86億美元。到2023年我國農業(yè)機械及零部件出口額達到了132.8億美元。?這一數據表明我國農機產(chǎn)品已經(jīng)逐漸得到國際市場(chǎng)的認可，國際化趨勢明顯。
（六）隨著(zhù)農機購置補貼新政落地，優(yōu)機優(yōu)補結構升級。日前相關(guān)部門(mén)發(fā)布了《2024—2026年農機購置與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)》。對比自2018年起的前兩輪三年補貼政策，《意見(jiàn)》一邊在上輪補貼首次提出差異化補貼基礎上，補貼比例跨度由15%-35%擴大至10%-40%；另一邊在低端農機退補的大趨勢下，補貼范圍由過(guò)去的15大類(lèi)40余小類(lèi)增加至25大類(lèi)55小類(lèi)。這表明新一輪補貼政策‘優(yōu)機優(yōu)補’趨勢顯著(zhù)，整體朝向結構化、精細化發(fā)展，有望優(yōu)化改善市場(chǎng)結構，淘汰低端落后農機、鼓勵高端先進(jìn)農機。（WW）
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